摘要：2023年全球經(jīng)濟(jì)放緩，歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)服裝鞋帽等消費(fèi)和進(jìn)口需求全面下滑，越南、柬埔寨等東盟、南亞主要鞋服生產(chǎn)地訂單銳減，對(duì)縫制設(shè)備需求大幅收縮，致使行業(yè)出口額高位回落，2023年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額28.92億美元，同比下降15.62%，回落至2021年初水平。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口量432萬(wàn)臺(tái)，出口額13億美元，同比分別下降13.75%和25.73%。刺繡機(jī)出口量11.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.59%，出口額4.93億美元，同比下降0.89%。除家用縫紉機(jī)外，行業(yè)各類(lèi)工業(yè)縫紉機(jī)及其零部件出口額整體均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類(lèi)

縫制機(jī)械指專(zhuān)用于服裝、家紡裝飾、鞋帽、箱包等產(chǎn)品的剪裁、縫紉的機(jī)械設(shè)備。按縫制工序先后分類(lèi)，縫制設(shè)備主要包括三大類(lèi)：縫前設(shè)備、縫中設(shè)備和縫后設(shè)備。縫前設(shè)備主要包括裁床、鋪布機(jī)等用于裁剪、鋪開(kāi)布料等縫紉前道工序的加工設(shè)備；縫中設(shè)備主要包括平縫機(jī)、包縫機(jī)、繃縫機(jī)和特種機(jī)等用于縫紉工序的加工設(shè)備；縫后設(shè)備主要包括熨燙、包裝設(shè)備等用于熨燙、包裝等服裝生產(chǎn)后道工序的機(jī)械設(shè)備。按應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，縫制設(shè)備主要包括生產(chǎn)加工服裝等產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)縫制機(jī)械設(shè)備以及滿(mǎn)足家庭縫補(bǔ)及手工創(chuàng)意需求的多功能家用縫制設(shè)備。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

縫制機(jī)械生產(chǎn)所需的主要原材料有生鐵、柴油、外協(xié)零部件、電機(jī)、電控及部分機(jī)殼等。公司所需原材料供應(yīng)充足、渠道暢通，已形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)?？p制機(jī)械對(duì)供應(yīng)商采取定期或不定期走訪(fǎng)、評(píng)定和輔導(dǎo)，實(shí)施考核、獎(jiǎng)懲、免檢等相應(yīng)措施，來(lái)保障原材料品種。

2、生產(chǎn)模式

縫制機(jī)械公司采用訂單+庫(kù)存生產(chǎn)模式，每月由營(yíng)銷(xiāo)組織生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)召開(kāi)產(chǎn)銷(xiāo)平衡會(huì)。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)未來(lái)2-3月的預(yù)測(cè)編制采購(gòu)與生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)再根據(jù)市場(chǎng)的變動(dòng)進(jìn)行每周、每月排單滾動(dòng)生產(chǎn)。

3、銷(xiāo)售模式

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)縫紉機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要采取普通經(jīng)銷(xiāo)為主、直銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售模式，裁床、鋪布機(jī)等大型縫前設(shè)備主要采取直銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售模式。

直銷(xiāo)模式?？p制機(jī)械制造企業(yè)直接投資建立銷(xiāo)售和服務(wù)隊(duì)伍面向用戶(hù)開(kāi)展銷(xiāo)售，采取縱向、統(tǒng)一的管理方式。通過(guò)直營(yíng)的銷(xiāo)售模式，企業(yè)可以有效地控制營(yíng)銷(xiāo)渠道，貫徹落實(shí)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。但在該模式下，需要企業(yè)投入大量自有資金，且前期營(yíng)運(yùn)成本較高。

經(jīng)銷(xiāo)模式。經(jīng)銷(xiāo)模式是指縫制機(jī)械制造企業(yè)將自有品牌產(chǎn)品與經(jīng)銷(xiāo)商簽訂經(jīng)銷(xiāo)合同或銷(xiāo)售合同，由經(jīng)銷(xiāo)商從制造企業(yè)采購(gòu)并由其對(duì)外銷(xiāo)售，經(jīng)銷(xiāo)商自行承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)銷(xiāo)模式有利于縫制機(jī)械制造企業(yè)在投資較少的前提下，迅速拓展市場(chǎng)渠道。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

縫制機(jī)械行業(yè)的行政主管部門(mén)包括工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、發(fā)展和改革委員會(huì)等；縫制機(jī)械行業(yè)的管理機(jī)構(gòu)為中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)及各地方協(xié)會(huì)；縫制機(jī)械行業(yè)制定縫制機(jī)械產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系的組織為全國(guó)縫制機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)。

中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理完全基于市場(chǎng)化方式。行業(yè)的行政主管部門(mén)和行業(yè)管理機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)的管理僅限于制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)行業(yè)信息，協(xié)助相關(guān)部門(mén)制定產(chǎn)業(yè)政策；提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展的方針政策；參與行業(yè)重要產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量監(jiān)督等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

縫制機(jī)械行業(yè)是我國(guó)打造紡織服裝強(qiáng)國(guó)的重要支點(diǎn)，其發(fā)展一直受到我國(guó)政府的關(guān)注和支持。國(guó)家政策積極支持我國(guó)縫制機(jī)械技術(shù)升級(jí)?！蛾P(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要深入實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將“智慧縫制工廠(chǎng)技術(shù)、自動(dòng)化縫制單元技術(shù)、立體縫制技術(shù)、云平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程運(yùn)維技術(shù)、智能縫紉機(jī)及數(shù)控系統(tǒng)等”先進(jìn)縫制機(jī)械技術(shù)列入數(shù)字化發(fā)展推進(jìn)工程?！都徔椆I(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》 支持服裝智能制造聯(lián)盟等行業(yè)服務(wù)平臺(tái)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游力量，推動(dòng)紡織服裝智能制造共性技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。下游服裝產(chǎn)業(yè)推進(jìn)智能制造為智能化、自動(dòng)化、節(jié)能化機(jī)電一體化縫制設(shè)備的發(fā)展提供了較大的增量空間。

四、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史可以追溯到20世紀(jì)50年代。1950年，中國(guó)第一臺(tái)簡(jiǎn)易腳踏式縫紉機(jī)問(wèn)世，但在技術(shù)上與國(guó)外產(chǎn)品相比仍有較大差距。為了提高技術(shù)水平，中國(guó)開(kāi)始引進(jìn)蘇聯(lián)和東歐等國(guó)家的縫制機(jī)械技術(shù)和設(shè)備。在這個(gè)階段，中國(guó)的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)主要以國(guó)有企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)品主要滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。20世紀(jì)80-90年代，中國(guó)的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步壯大，出現(xiàn)了一批具有影響力的企業(yè)和品牌。在這個(gè)階段，中國(guó)的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)逐漸向多元化、系列化方向發(fā)展，產(chǎn)品不僅滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，也開(kāi)始出口到海外市場(chǎng)。21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向高端化、智能化方向發(fā)展。隨著技術(shù)水平的不斷提高，中國(guó)的縫制機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量和性能逐漸接近或達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。在這個(gè)階段，中國(guó)的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)開(kāi)始注重自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)，同時(shí)積極拓展海外市場(chǎng)。目前我國(guó)已成為全球最大的縫制機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。

五、行業(yè)壁壘

1、管理能力壁壘

縫制機(jī)械制造企業(yè)的基礎(chǔ)管理涉及面較廣，內(nèi)容較為復(fù)雜，涵蓋了供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、設(shè)計(jì)研發(fā)管理、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、市場(chǎng)戰(zhàn)略管理、售后服務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)部管理有助于企業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。

有效的供應(yīng)鏈管理能幫助企業(yè)和供應(yīng)商增進(jìn)合作互信，降低采購(gòu)成本，提升零配件質(zhì)量；高效的生產(chǎn)管理有助于提高生產(chǎn)效率，節(jié)省能耗和原材料浪費(fèi)，提高產(chǎn)品品質(zhì)；優(yōu)良的人力資源管理可以營(yíng)造良性的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，調(diào)動(dòng)員工的工作積極性；成功的設(shè)計(jì)研發(fā)管理可以加強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品的附加值；優(yōu)質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理能幫助企業(yè)鋪開(kāi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，提升銷(xiāo)量，加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商的服務(wù)能力；準(zhǔn)確的市場(chǎng)戰(zhàn)略管理有助企業(yè)快速、準(zhǔn)確地找到自身市場(chǎng)位置，高效地拓展和吸引符合自身產(chǎn)品定位的客戶(hù)群體；良好的服務(wù)管理能夠提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，提升品牌美譽(yù)度，吸引更多的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)的綜合管理能力較強(qiáng)，已具有較為規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，能幫助其較為有效地控制成本，提升產(chǎn)能，增加銷(xiāo)量，提高產(chǎn)品附加值。然而對(duì)于行業(yè)新入者，由于縫制機(jī)械企業(yè)的管理涉及面較廣，內(nèi)容比較復(fù)雜，往往需要較長(zhǎng)時(shí)間才能培養(yǎng)其管理能力，因此管理能力是進(jìn)入行業(yè)的重要障礙。

2、工藝技術(shù)壁壘

縫制機(jī)械的生產(chǎn)工藝和技術(shù)較復(fù)雜，且生產(chǎn)各類(lèi)產(chǎn)品的工藝和技術(shù)通常存在一些區(qū)別，因此嫻熟、精湛的生產(chǎn)工藝有助于提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，是企業(yè)重要核心競(jìng)爭(zhēng)力。技藝嫻熟的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)能夠保障流水線(xiàn)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)在投入相同的人員、設(shè)備、場(chǎng)地、原材料、能源等生產(chǎn)要素成本的前提下獲得更高的產(chǎn)能；終端用戶(hù)越來(lái)越青睞穩(wěn)定性高、耐用性強(qiáng)的縫制設(shè)備，只有高品質(zhì)的產(chǎn)品才能保證終端用戶(hù)的生產(chǎn)效率，而良好的產(chǎn)品質(zhì)量依賴(lài)于精湛的制造工藝。然而，嫻熟、精湛的工藝技術(shù)需要通過(guò)長(zhǎng)期的累積、摸索試驗(yàn)才能形成，行業(yè)新入者往往缺少技藝嫻熟精湛的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)。因此，生產(chǎn)工藝是行業(yè)新進(jìn)入者所面臨的重要難題。

3、設(shè)計(jì)研發(fā)壁壘

設(shè)計(jì)研發(fā)能力是縫制機(jī)械行業(yè)重要核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，擁有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)才能快速應(yīng)對(duì)用戶(hù)行業(yè)需求的發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)縫制設(shè)備的自動(dòng)化、智能化和節(jié)能化，以提升產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，走創(chuàng)新發(fā)展之路已成為當(dāng)前全行業(yè)的共識(shí)。從短期來(lái)看，加大設(shè)計(jì)研發(fā)的投入有助于企業(yè)培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，掌握行業(yè)技術(shù)的最新動(dòng)態(tài)，具備生產(chǎn)符合紡織服裝行業(yè)最新需求產(chǎn)品的能力。良好的設(shè)計(jì)研發(fā)能力還有利于企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新，根據(jù)用戶(hù)的反饋和下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)縫制設(shè)備的升級(jí)換代，提升產(chǎn)品的附加值，跳出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的泥潭；從長(zhǎng)期來(lái)看，長(zhǎng)時(shí)間、大量的資金、人力和物力投入，能使企業(yè)的研發(fā)實(shí)力實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變的跨越，研制生產(chǎn)出創(chuàng)造性、革命性的縫制機(jī)械產(chǎn)品，主導(dǎo)全球行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。但是，縫制機(jī)械設(shè)備的品種繁多，涉及的機(jī)械、電機(jī)和電控等相關(guān)技術(shù)十分復(fù)雜，要想擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)能力需要長(zhǎng)期在研發(fā)團(tuán)隊(duì)、科研設(shè)備等方面進(jìn)行龐大的資金投入，因此設(shè)計(jì)研發(fā)能力是行業(yè)新入企業(yè)所面臨的又一門(mén)檻。

4、營(yíng)銷(xiāo)渠道壁壘

我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)可謂大而不強(qiáng)，以產(chǎn)銷(xiāo)量大面廣、低附加值的縫制機(jī)械產(chǎn)品為主，主要市場(chǎng)則面向較為分散的中小紡織服裝企業(yè)，營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)為全行業(yè)的重要特征。因此成功的渠道拓展及有效的渠道管理對(duì)企業(yè)非常關(guān)鍵，良好的渠道拓展能力能幫助企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，增加用戶(hù)群體數(shù)量和提升產(chǎn)品銷(xiāo)量；有效的渠道管理有助于企業(yè)建立與經(jīng)銷(xiāo)商之間的合作互信，提升經(jīng)銷(xiāo)商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，使其營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)更加龐大，銷(xiāo)售規(guī)模進(jìn)一步拓展。但是，強(qiáng)大的渠道拓展和管理能力的培養(yǎng)不僅依賴(lài)于各方面長(zhǎng)期、大規(guī)模的投入，還需要經(jīng)營(yíng)者自身不懈的長(zhǎng)時(shí)間摸索和積累，因此資金、人力、物力、管理經(jīng)驗(yàn)等各方面均較為匱乏的行業(yè)新入者難以在短時(shí)間內(nèi)鋪開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)渠道，營(yíng)銷(xiāo)渠道的拓展和管理能力是進(jìn)入行業(yè)的關(guān)鍵壁壘。

5、服務(wù)能力壁壘

增加客戶(hù)滿(mǎn)意度，提升品牌美譽(yù)度，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，需要企業(yè)建立高效的服務(wù)體系，這樣才能保障給客戶(hù)提供穩(wěn)定的售前、售中、售后服務(wù)。高效的服務(wù)體系依賴(lài)于優(yōu)秀的技師團(tuán)隊(duì)、快速的配送體系、科學(xué)的管理流程、長(zhǎng)期的客戶(hù)教育和大量用戶(hù)信息反饋?？焖俚氖矍芭嘤?xùn)、售中指導(dǎo)、售后服務(wù)能幫助用戶(hù)預(yù)防及快速解決各種故障，有效避免延誤用戶(hù)的生產(chǎn)。長(zhǎng)期的服務(wù)培訓(xùn)有利于提升經(jīng)銷(xiāo)商隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化服務(wù)能力，提升經(jīng)銷(xiāo)商的服務(wù)水平，在有效控制成本的前提下大大拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；對(duì)用戶(hù)反饋的大量收集、整理能使企業(yè)在第一時(shí)間準(zhǔn)確掌握用戶(hù)的需求，了解產(chǎn)品在質(zhì)量和設(shè)計(jì)方面的不足，及時(shí)改進(jìn)，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，建立高效的服務(wù)體系需要長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模的投入，行業(yè)新入者由于人力、物力的相對(duì)貧乏，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足，很難在短期內(nèi)建立服務(wù)體系。因此服務(wù)能力是行業(yè)的另一進(jìn)入壁壘。

6、品牌壁壘

目前我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)品牌的整體競(jìng)爭(zhēng)力比較薄弱，行業(yè)中小企業(yè)普遍采取仿制跟隨投入與代加工的模式進(jìn)行生產(chǎn)和銷(xiāo)售，導(dǎo)致產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)比較明顯，產(chǎn)品的附加值難以提升，基本無(wú)品牌概念可言；行業(yè)骨干企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的耕耘，雖已建立了一定的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，但是在品牌的定位（差異性）、口碑（持久性）等方面與世界一流品牌仍然存在一定的差距，難以打開(kāi)產(chǎn)品附加值較高的中高端市場(chǎng)。而行業(yè)新進(jìn)入者的產(chǎn)品幾乎無(wú)品牌可言，且短期內(nèi)要想打造出品牌競(jìng)爭(zhēng)力非常困難，因此品牌為進(jìn)入行業(yè)的又一壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

縫制機(jī)械行業(yè)的上游主要為電機(jī)、電控、旋梭等核心零部件供應(yīng)商以及生鐵、銅材等原材料供應(yīng)商。下游主要是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)、直銷(xiāo)等渠道將產(chǎn)品銷(xiāo)售給下游用戶(hù)?？p制機(jī)械設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，除服裝行業(yè)外，還廣泛應(yīng)用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、復(fù)合材料、家居用品、戶(hù)外用品等需要裁剪、縫合和裝飾等領(lǐng)域。縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

縫制機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生鐵

鞍山鋼鐵集團(tuán)公司

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)

中國(guó)首鋼集團(tuán)

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達(dá)銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

電動(dòng)機(jī)

浙江華星電機(jī)有限公司

浙江滬龍科技股份有限公司

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

中山大洋電機(jī)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

電控

北京大豪科技股份有限公司

琦星智能科技股份有限公司

浙江禾川科技股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

上海步科自動(dòng)化股份有限公司

上游

杰克科技股份有限公司

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

中捷資源投資股份有限公司

中游

服裝

鞋帽

箱包

皮革

玩具

復(fù)合材料

下游

縫制機(jī)械核心零部件及重要原材料的供求關(guān)系、價(jià)格波動(dòng)以及技術(shù)發(fā)展對(duì)縫制機(jī)械行業(yè)的盈利能力及發(fā)展趨勢(shì)影響較大。服裝行業(yè)作為縫制機(jī)械行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)，對(duì)縫制機(jī)械行業(yè)的發(fā)展影響較大。一方面，隨著全球服裝產(chǎn)業(yè)整體增速趨緩，傳統(tǒng)縫制機(jī)械的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)面臨瓶頸；另一方面，我國(guó)服裝行業(yè)勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本不斷上升、相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等趨勢(shì)顯現(xiàn)，產(chǎn)品附加值較高的智能化、自動(dòng)化、節(jié)能化機(jī)電一體化縫制設(shè)備正逐步取代產(chǎn)品附加值較低的傳統(tǒng)縫制設(shè)備，縫制機(jī)械行業(yè)面臨新一輪增長(zhǎng)。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杰克科技股份有限公司

杰克科技股份有限公司是全球縫制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的全球化企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品包括工業(yè)縫紉機(jī)、裁床、鋪布機(jī)、驗(yàn)布機(jī)、襯衫及牛仔自動(dòng)縫制設(shè)備等工業(yè)用縫中、縫前設(shè)備，以及電機(jī)、電控、機(jī)架臺(tái)板等縫制機(jī)械重要零配件。企業(yè)也是集面輔料倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字版房、智能驗(yàn)布、智能裁剪、吊掛縫紉、后道分揀、成品倉(cāng)儲(chǔ)及APS、MES、WMS等軟硬件為一體的服裝智能制造成套解決方案服務(wù)商。企業(yè)的產(chǎn)品惠及全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)于服裝、鞋業(yè)、箱包、家具、皮革、汽車(chē)、航空等多個(gè)領(lǐng)域。2023年前三季度杰克股份營(yíng)業(yè)收入為41.0億元，同比下降6.70%；歸母凈利潤(rùn)為4.12億元，同比下降2.71%。

（2）上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司

上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司的核心業(yè)務(wù)是從事工業(yè)縫制等智能制造設(shè)備和家用縫紉機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)還涉及現(xiàn)代物流、國(guó)際貿(mào)易以及融資租賃等領(lǐng)域。產(chǎn)品涵蓋縫紉、繡花、裁切等縫制工藝設(shè)備，機(jī)器人焊接、組裝生產(chǎn)線(xiàn)，程控機(jī)械加工流水線(xiàn)，以及智能倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)傳輸裝置等。公司采用多品牌市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，擁有全球知名的工業(yè)縫制設(shè)備品牌：杜克普、百福工業(yè)、KSL、Mauser Spezial、上工寶石、富怡，以及國(guó)內(nèi)家喻戶(hù)曉的家用縫紉機(jī)品牌：蝴蝶、飛人、蜜蜂。公司生產(chǎn)的工業(yè)縫制設(shè)備已廣泛應(yīng)用于服裝、箱包、皮鞋加工、汽車(chē)工業(yè)、航空航天及新材料等諸多不同的行業(yè)。上工申貝在中國(guó)、德國(guó)、捷克及羅馬尼亞擁有十家工業(yè)縫制設(shè)備生產(chǎn)工廠(chǎng)，銷(xiāo)售子公司和經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)遍及世界各地。2023年上半年上工申貝縫制機(jī)械業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)10.13億元，同比增長(zhǎng)10.67%；縫制機(jī)械業(yè)務(wù)毛利率為31.71%，同比減少 0.46 個(gè)百分點(diǎn)。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年全球經(jīng)濟(jì)放緩，歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)服裝鞋帽等消費(fèi)和進(jìn)口需求全面下滑，越南、柬埔寨等東盟、南亞主要鞋服生產(chǎn)地訂單銳減，對(duì)縫制設(shè)備需求大幅收縮，致使行業(yè)出口額高位回落，2023年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額28.92億美元，同比下降15.62%，回落至2021年初水平。其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口量432萬(wàn)臺(tái)，出口額13億美元，同比分別下降13.75%和25.73%。刺繡機(jī)出口量11.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.59%，出口額4.93億美元，同比下降0.89%。除家用縫紉機(jī)外，行業(yè)各類(lèi)工業(yè)縫紉機(jī)及其零部件出口額整體均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢(shì)。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持為我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境

在行業(yè)發(fā)展環(huán)境方面，十八屆三中全會(huì)已全面開(kāi)啟了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新局面，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)在自主創(chuàng)新、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇期。工信部、商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)的通知》明確指出“支持紡織服裝企業(yè)加大設(shè)備更新和技術(shù)改造力度，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型。支持中西部地區(qū)積極承接紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)加快提質(zhì)升級(jí)，打造世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。發(fā)揮鏈主企業(yè)帶動(dòng)作用，強(qiáng)化紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展”?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將智能縫制機(jī)械（采用數(shù)字控制、智能感知等先進(jìn)技術(shù)）及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)制造列為鼓勵(lì)類(lèi)。這些政策將推動(dòng)我國(guó)縫制機(jī)械需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

（2）產(chǎn)業(yè)升級(jí)提升我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

受勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本不斷攀升、人力資源尤其是熟練技工短缺等不利因素的影響，用戶(hù)對(duì)智能化、自動(dòng)化、節(jié)能化的機(jī)電一體化產(chǎn)品需求顯著提高，在服裝等下游行業(yè)升級(jí)換代縫制設(shè)備的過(guò)程中，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)具備自主創(chuàng)新能力的骨干企業(yè)將增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

（3）國(guó)際市場(chǎng)需求空間大，中國(guó)縫制機(jī)械企業(yè)逐步走向國(guó)際化

受下游紡織服裝、箱包、鞋帽等行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，南亞、東南亞等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對(duì)于縫制機(jī)械的需求呈現(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，上述市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)縫制機(jī)械的性?xún)r(jià)比、質(zhì)量、服務(wù)及品牌認(rèn)可度較高，有利于提升我國(guó)縫制機(jī)械的出口和全球市場(chǎng)份額。近年來(lái)，為提升企業(yè)品牌知名度和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)實(shí)施海外并購(gòu)逐步走向國(guó)際化，代表性的案例為上工申貝收購(gòu)德國(guó)杜克普、德國(guó)百福、德國(guó)凱爾曼，杰克股份收購(gòu)德國(guó)奔馬和拓卡。上述企業(yè)通過(guò)業(yè)務(wù)整合以及差異化的產(chǎn)品布局和市場(chǎng)布局與被并購(gòu)企業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，完善產(chǎn)業(yè)鏈和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，提升了綜合技術(shù)實(shí)力和國(guó)際知名度。

不利因素

（1）行業(yè)整體研發(fā)投入不足，中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇

我國(guó)已形成了細(xì)化的縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈，可以提供完善的產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)，生產(chǎn)附加值較低的產(chǎn)品僅需經(jīng)過(guò)較為簡(jiǎn)單的組裝，使得行業(yè)門(mén)檻大大降低。同時(shí)，中低端市場(chǎng)投入少、短平快的特點(diǎn)驅(qū)使中小企業(yè)更愿意以仿制跟隨的方式進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。研發(fā)投入較少及核心技術(shù)缺失使得多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，導(dǎo)致中低端市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩和企業(yè)間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，阻礙行業(yè)的創(chuàng)新步伐和健康發(fā)展。

（2）品牌影響力較弱

除少數(shù)骨干企業(yè)外，我國(guó)縫制機(jī)械制造企業(yè)主要采取仿制跟隨的方式進(jìn)行投入和產(chǎn)銷(xiāo)，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化情況較為普遍和突出，不利于產(chǎn)品特性在用戶(hù)心智中的形成；近年來(lái)，少數(shù)骨干企業(yè)已致力于打造全球品牌，但受限于積淀不足，品牌形象及影響力短期內(nèi)與國(guó)際領(lǐng)先品牌仍存在一定的差距。同時(shí)，我國(guó)縫制機(jī)械制造企業(yè)為拓展經(jīng)銷(xiāo)渠道通常采取多品牌策略，導(dǎo)致品牌影響力分散，阻礙了品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升的步伐。

（3）部分國(guó)產(chǎn)原材料的品質(zhì)有待提高

隨著制造業(yè)的分工不斷細(xì)化，縫制機(jī)械制造對(duì)上游供應(yīng)鏈的依賴(lài)逐漸加深，基礎(chǔ)制造業(yè)的加工能力決定了零部件的品質(zhì)。我國(guó)縫制機(jī)械零部件配套能力較為完善，電機(jī)、電控、軸承、旋梭、傘齒輪、挑線(xiàn)桿、機(jī)針、曲軸等核心零部件均有專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)，并形成了市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，零部件供應(yīng)體系日趨成熟，但在工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌口碑等方面仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距，這在一定程度上影響了國(guó)內(nèi)高端縫制機(jī)械的發(fā)展。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，中國(guó)已成為世界縫紉機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，家用縫紉機(jī)占世界產(chǎn)量的55%以上，工業(yè)用縫紉機(jī)則占世界產(chǎn)量的70%以上。日本、德國(guó)等傳統(tǒng)縫制機(jī)械強(qiáng)國(guó)仍占據(jù)了行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，生產(chǎn)和銷(xiāo)售高附加值的特種工業(yè)縫紉機(jī)及高檔輔助設(shè)備，主導(dǎo)著全球高端縫制機(jī)械市場(chǎng)。由于我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)有良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)、完整的配套體系和明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，且技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高，因此在全球中、低端和部分高端縫制機(jī)械市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)自主創(chuàng)新及海外并購(gòu)逐步縮小與國(guó)際領(lǐng)先品牌的差距。國(guó)內(nèi)縫制機(jī)械領(lǐng)先企業(yè)有杰克股份、上工申貝、中捷資源、標(biāo)準(zhǔn)股份等企業(yè)。其中卓郎智能2023年上半年縫制機(jī)械業(yè)務(wù)收入為23.93億元，規(guī)模領(lǐng)先于其他企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢(shì)

面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀，未來(lái)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)將會(huì)迎合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步分化國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)，拓展國(guó)外的新興市場(chǎng)，從而大力推動(dòng)我國(guó)縫制機(jī)械市場(chǎng)的互補(bǔ)，在現(xiàn)有中低端領(lǐng)域的發(fā)展基礎(chǔ)之上，向高端市場(chǎng)逐步滲透。研發(fā)驅(qū)動(dòng)將成為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。我國(guó)縫制機(jī)械企業(yè)將加大自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展能力的投入，實(shí)現(xiàn)從跟隨模仿國(guó)外領(lǐng)先產(chǎn)品到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變，達(dá)成注重單項(xiàng)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)向集成創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。我國(guó)的縫制機(jī)械行業(yè)要想在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須打造國(guó)產(chǎn)縫制設(shè)備鮮明的品牌定位和廣為接受的品牌內(nèi)涵，以提升產(chǎn)品附加值，幫助全行業(yè)走向良性競(jìng)爭(zhēng)。提供及時(shí)、快速和妥善的售前、售中及售后服務(wù)，不僅可以提升用戶(hù)對(duì)品牌的滿(mǎn)意度；還可以幫助企業(yè)及時(shí)了解市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的反饋，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的不足，為采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的改良提供決策數(shù)據(jù)。服務(wù)質(zhì)量的提升將成為全行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力。