摘要：進入21世紀后，我國國民經(jīng)濟和社會信息化發(fā)展比較迅猛。隨著我國工業(yè)信息化發(fā)展加速，我國工業(yè)軟件供給能力逐漸提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，工業(yè)軟件自主創(chuàng)新成為我國提高核心競爭力、促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展、維護全球綠色化發(fā)展的戰(zhàn)略性任務，我國工業(yè)軟件也逐漸走向世界舞臺。2023年我國軟件產(chǎn)品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2824億元，同比增長12.3%，占我國軟件產(chǎn)品總收入的9.73%。

一、定義及分類

工業(yè)軟件是指專門針對工業(yè)領域設計的軟件，主要用于提高工業(yè)研發(fā)設計、業(yè)務管理、生產(chǎn)調度和過程控制水平。工業(yè)軟件應用范圍覆蓋產(chǎn)品的全生命周期及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，按照具體應用的環(huán)節(jié)可將工業(yè)軟件分為研發(fā)設計類、運營管理類、生產(chǎn)控制類和嵌入式工業(yè)軟件。研發(fā)設計類工業(yè)軟件指面向各類工業(yè)品研發(fā)、設計、加工的基礎軟件；運營管理類工業(yè)軟件服務于產(chǎn)品的“進銷存”環(huán)節(jié)以及企業(yè)整體的業(yè)務管理；生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件基于工業(yè)生產(chǎn)的流程，負責生產(chǎn)的流程調度、流程控制、流程監(jiān)控；嵌入式工業(yè)軟件指嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)或開發(fā)工具軟件。

二、商業(yè)模式

1、盈利模式

工業(yè)軟件開發(fā)商盈利模式主要分為永久授權模式和訂閱模式。永久授權模式下，工業(yè)軟件企業(yè)為用戶提供不同類型產(chǎn)品某一版本的永久授權，并收取授權費。如后續(xù)用戶需要對該版本進行升級，則需依據(jù)軟件銷售合同另外支付升級費。訂閱模式下，企業(yè)授予用戶一段時間內(nèi)使用軟件的權利，在合同或訂單約定期間內(nèi)收取授權使用費用，并按約定為用戶提供產(chǎn)品升級和技術支持服務。

2、銷售模式

目前，我國工業(yè)軟件開發(fā)企業(yè)大多面向全球銷售，主要采用直銷和代理結合的銷售模式，以線下直銷模式為主。其中直銷模式分為非在線商店銷售和官網(wǎng)在線商店銷售兩種；代理銷售分為第三方在線應用商店銷售和代理商銷售兩種。

3、研發(fā)模式

工業(yè)軟件也是國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，對于推動我國工業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展具有重要意義。為保障工業(yè)軟件的安全性、可靠性，工業(yè)軟件開發(fā)商通常采用自主創(chuàng)新的研發(fā)模式。行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)通常建立了完善的研發(fā)流程，擁有經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊，其研發(fā)過程主要包括項目立項及啟動、需求管理、開發(fā)管理、測試管理、發(fā)布實施等，以深入產(chǎn)品規(guī)劃、設計、研發(fā)、測試和發(fā)布全過程，保證產(chǎn)品功能特性與市場需求相匹配。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

工業(yè)軟件監(jiān)管體制為國家宏觀指導下的市場調節(jié)管理體制，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。

行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，主要負責指導軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推動信息服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；推進軟件和系統(tǒng)解決方案推廣應用；推進軟件服務外包；指導、協(xié)調信息安全技術開發(fā)等。

行業(yè)自律組織為中國軟件行業(yè)協(xié)會。該協(xié)會由從事軟件研究開發(fā)、出版、銷售、培訓，從事信息化系統(tǒng)研究開發(fā)，開展信息服務，以及為軟件產(chǎn)業(yè)提供咨詢、市場調研、投融資服務和其他中介服務等的企事業(yè)單位與個人自愿結合組成，經(jīng)國家民政部注冊登記，是唯一代表中國軟件產(chǎn)業(yè)界并具有全國性一級社團法人資格的行業(yè)組織。主要負責對各地軟件企業(yè)認定機構的認定工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查；負責軟件產(chǎn)品登記認證和軟件企業(yè)資質認證工作；訂立行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標準和專業(yè)標準以及本行業(yè)的推薦性標準等。

2、行業(yè)相關政策

隨著我國信息技術的高速發(fā)展以及各行業(yè)信息化需求劇增，軟件開發(fā)行業(yè)已逐漸成為國家信息化建設與信息技術應用的支柱。我國要成為現(xiàn)代化工業(yè)與制造業(yè)大國，需要不斷推進“工業(yè)化”和“信息化”融合，而在信息產(chǎn)業(yè)推動國民經(jīng)濟發(fā)展的過程中，工業(yè)軟件行業(yè)正發(fā)揮著舉足輕重的作用。近年來，我國相繼出臺《原材料工業(yè)“三品”實施方案》《關于實施促進民營經(jīng)濟發(fā)展近期若干舉措的通知》等一系列利好政策，鼓勵工業(yè)軟件供給方加強全生命周期質量數(shù)據(jù)開發(fā)利用和交換共享，構建數(shù)據(jù)驅動的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)體系，形成一批專用工業(yè)軟件，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。此外，我國正全面提升制造業(yè)創(chuàng)新能力，加快從“制造大國”向“制造強國”的轉變，作為關乎我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐的工業(yè)軟件行業(yè)也將受到更多的政策支持，有利于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標的快速實現(xiàn)。

四、發(fā)展歷程

20世紀80年代初，伴隨著昂貴的IBM大型機、VAX小型機、阿波羅工作站的引入，圖形和設計CAD軟件也進入中國科研工作者的視野。最早有實力引進先進技術和設備的研究所和高校開始了模仿和開發(fā)工業(yè)軟件的征程。該時期所開發(fā)的工業(yè)軟件以二維CAD繪圖軟件為主。20世紀90年代，科技部對研發(fā)設計軟件的重點支持轉向三維CAD軟件。90年代后期，國內(nèi)工業(yè)軟件受到國外軟件巨頭入侵，工業(yè)軟件市場競爭激烈，本土企業(yè)產(chǎn)品同質化嚴重，缺乏競爭力，國內(nèi)工業(yè)軟件絕大部分市場份額被國外企業(yè)占據(jù)。直至21世紀10年代，中國的工業(yè)軟件發(fā)展整體呈現(xiàn)速度緩慢、自主創(chuàng)新能力較低的特點，處于起步階段。2015年以后，國家開始重視工業(yè)軟件的發(fā)展，工業(yè)軟件相關政策密集出臺，國家資金投入持續(xù)增加，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)緊抓市場機遇快速發(fā)展。疊加國外技術及設備封鎖，國內(nèi)企業(yè)加快自主研發(fā)進度，國產(chǎn)化程度提高，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)步入快速發(fā)展階段。2023年以來，多家企業(yè)發(fā)布自主設計工業(yè)軟件產(chǎn)品，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)步入國產(chǎn)替代新時代。

五、行業(yè)壁壘

1、經(jīng)驗壁壘

工業(yè)軟件的應用與用戶的經(jīng)營模式直接關聯(lián)，提供企業(yè)信息化系統(tǒng)建設解決方案的工業(yè)軟件開發(fā)商需要對客戶所處行業(yè)和整個應用環(huán)境有較深入的了解，在對客戶的業(yè)務、組織結構、行業(yè)特點等充分了解的基礎上，對客戶管理和業(yè)務流程進行梳理，并為客戶提供定制化工業(yè)軟件服務。與此同時，客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，工業(yè)軟件開發(fā)商的行業(yè)經(jīng)驗和成功案例成為客戶選擇的重要因素，從而形成較高的經(jīng)營壁壘。

2、客戶資源壁壘

行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)通過長期的技術服務和市場推廣逐步形成穩(wěn)定、成熟的客戶群，這種合作模式有賴于供應商的開發(fā)人員對客戶業(yè)務的深入了解。此外，信息化高速發(fā)展的背景下，用戶信息化系統(tǒng)建設投資規(guī)模增大，工業(yè)軟件更新迭代速度加快，為減少產(chǎn)品替換產(chǎn)生的經(jīng)營成本，下游客戶通常不會輕易更換工業(yè)軟件供應商。而新的行業(yè)進入者很難在短期內(nèi)了解客戶的真實需求，培養(yǎng)出穩(wěn)定的客戶群。

3、技術與人才壁壘

工業(yè)軟件開發(fā)涉及通訊技術、數(shù)據(jù)庫技術、模型技術、大型軟件技術等，需要多學科和技術的交叉融合，企業(yè)應具備充分的技術積累，使產(chǎn)品靈活應用于市場環(huán)境，結合豐富的專業(yè)理論知識和操作實踐經(jīng)驗，以滿足客戶的需求。此外，工業(yè)軟件具備很強的專業(yè)性，從產(chǎn)品研發(fā)、質量管理、市場推廣、實施到長期技術服務，都需要大量精通軟件技術且熟悉組織管理的高端復合型人才來支撐。高端技術水平以及復合型人才儲備成為進入工業(yè)軟件行業(yè)的重要門檻。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、中間件等軟硬件。目前，發(fā)達國家在全球率先建立了較為完整的工業(yè)體系，并伴隨著信息技術的發(fā)展對工業(yè)軟件提出了迫切需求，工業(yè)軟件在為工業(yè)企業(yè)服務的同時也不斷完善改進，二者相互促進使其擁有了工業(yè)軟件領域幾乎所有的核心技術和行業(yè)標準。其中全球操作系統(tǒng)目前仍以谷歌、微軟、蘋果三家國際企業(yè)所研發(fā)的操作系統(tǒng)為主，國產(chǎn)操作系統(tǒng)競爭力相對較弱，對外依存度較高。隨著我國信息化發(fā)展速度加快，工業(yè)軟件市場化應用程度持續(xù)提高，市場對其安全性、可靠性要求提高，推動工業(yè)軟件上游供應商國產(chǎn)替代進程加快。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為安防電子、工業(yè)通信、航空航天、汽車制造、數(shù)控設備、電力能源等應用領域。汽車制造是我國工業(yè)軟件應用最為廣泛的領域之一，目前，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)蟬聯(lián)全球第一，屬于全球汽車產(chǎn)銷大國。國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，為工業(yè)軟件發(fā)展提供廣闊的市場增量。同時，隨著中國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，新能源、精密模具、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，數(shù)控設備及數(shù)控軟件市場需求量持續(xù)增長，推動工業(yè)軟件市場規(guī)模持續(xù)擴大。

工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硬件設備

華為技術有限公司

戴爾股份有限公司

聯(lián)想控股有限公司

中國長城科技集團股份有限公司

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術服務股份有限公司

開發(fā)工具

甲骨文股份有限公司

Genuite

浪潮集團有限公司

北京華盛恒輝科技有限公司

中間件

國際商業(yè)機器公司

北京東方通科技股份有限公司

北京寶蘭德軟件股份有限公司

普元信息技術股份有限公司

上游

華為技術有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

廣聯(lián)達科技股份有限公司

中游

安防電子

工業(yè)通信

航空航天

汽車制造

數(shù)控設備

電力能源

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

用友網(wǎng)絡科技股份有限公司成立于1988年，是全球領先的企業(yè)數(shù)智化服務商，亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關系管理軟件、小型企業(yè)管理軟件、財政及行政事業(yè)單位管理軟件、汽車行業(yè)管理軟件煙草行業(yè)管理軟件、內(nèi)部審計軟件及服務提供商。2023年，用友網(wǎng)絡產(chǎn)品研發(fā)繼續(xù)突破，隨著不斷積累和迭代升級，用友BIP3已進化成一個以數(shù)智平臺+十大領域的場景服務+大規(guī)模生態(tài)為基本產(chǎn)品形態(tài)的融合服務群。2023年上半年，用友網(wǎng)絡軟件開發(fā)與云服務業(yè)務收入為23.46億元，同比增長2%。

（2）上海寶信軟件股份有限公司

上海寶信軟件股份有限公司成立于2000年，具備信息技術與現(xiàn)代管理技術相結合、項目規(guī)劃咨詢和工程實施相結合、軟件構件化和定制化設計相結合的能力，擁有構建最佳性價比的網(wǎng)絡技術、提供決策平臺系統(tǒng)的軟件技術、解決信息孤島問題的集成技術和為用戶提供專業(yè)服務的支持技術等，產(chǎn)品與服務業(yè)績遍及冶金、石化、電力、交通、金融、零售、傳媒、政府、醫(yī)療衛(wèi)生等多個行業(yè)，在企業(yè)信息化、過程自動化和城市信息化等領域占有領先優(yōu)勢。2023年寶信軟件堅持“工程精品化，產(chǎn)品規(guī)?；?，運營平臺化”的轉型發(fā)展策略，加快培育競爭優(yōu)勢，不斷提升行業(yè)地位和運行效率，各項主要經(jīng)營指標保持穩(wěn)健增長。2023年上半年，寶信軟件軟件開發(fā)及工程服務營業(yè)收入為39.98億元，同比增長14.98%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)軟件在工業(yè)發(fā)展中扮演著重要的角色，是實現(xiàn)工業(yè)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化的關鍵，高端工業(yè)軟件是實現(xiàn)我國從制造大國走向制造強國目標的重器之一。進入21世紀后，我國國民經(jīng)濟和社會信息化發(fā)展迅猛。隨著我國工業(yè)信息化發(fā)展加速，我國工業(yè)軟件供給能力逐漸提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，工業(yè)軟件自主創(chuàng)新成為我國提高核心競爭力、促進產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展、維護全球綠色化發(fā)展的戰(zhàn)略性任務，我國工業(yè)軟件也逐漸走向世界舞臺。2023年我國軟件產(chǎn)品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2824億元，同比增長12.3%，占我國軟件產(chǎn)品總收入的9.73%。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加快演進，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)面臨著世界數(shù)智化、全球化等機遇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸意識到產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要性，發(fā)揮自身優(yōu)勢，推動我國數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，提升企業(yè)核心競爭力，整合社會資源，保障自主研發(fā)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)帶動行業(yè)發(fā)展。

八、機遇與挑戰(zhàn)

1、機遇

（1）良好的政策環(huán)境

工業(yè)軟件作為工業(yè)企業(yè)運營的“大腦”、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)的靈魂，是支撐國家發(fā)展和創(chuàng)新的隱形“國之重器”。近年來，我國陸續(xù)出臺一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為國內(nèi)工業(yè)軟件提供了前所未有的契機，有助于行業(yè)企業(yè)集中力量突破業(yè)務與技術瓶頸，實現(xiàn)彎道超車。此外，主管部門通過支持軟件企業(yè)依法申請知識產(chǎn)權、大力發(fā)展軟件相關知識產(chǎn)權服務、加大侵權違法行為懲治力度等措施提升知識產(chǎn)權保護力度，為國內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展提供了政策支持。

（2）國產(chǎn)化緊迫性提高

隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和信息化的不斷加深，在政府、軍事、金融等重點領域，軟件安全已經(jīng)成為信息安全的重要組成部分，關乎國家安全。同時，中美貿(mào)易爭端及美國對中興通訊股份有限公司、華為技術有限公司等中國企業(yè)的制裁，凸顯中國在高科技核心技術領域執(zhí)行進口替代、國產(chǎn)化的重要性，為國產(chǎn)自主可控的工業(yè)軟件創(chuàng)造了巨大的發(fā)展前景。

（3）潛在市場需求持續(xù)釋放

從工業(yè)軟件行業(yè)整體來看，其下游應用涉及建筑、交通、石化、城市規(guī)劃、電力、船舶、汽車運輸、軍工、機械等諸多領域?！笆奈濉逼陂g，中國全面進入數(shù)字經(jīng)濟時代，各領域的數(shù)字化程度不斷提高，越來越多的企業(yè)通過數(shù)字化轉型來實現(xiàn)信息、技術、產(chǎn)能的精準配置與高效對接，工業(yè)軟件迎來需求的快速增長。此外，3C 產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、工業(yè)機器人、機床行業(yè)及集成電路芯片等高端制造產(chǎn)業(yè)保持較快的增長速度。工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)前端，市場潛在需求持續(xù)釋放，有助于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）經(jīng)營成本上升

隨著工業(yè)軟件更新迭代速度不斷加快，企業(yè)持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，以滿足差異化、多元化市場需求。此外，工業(yè)軟件企業(yè)最大的成本為人力成本。一方面，隨著企業(yè)規(guī)模不斷提高，研發(fā)及銷售人數(shù)快速增加；另一方面，為穩(wěn)定企業(yè)優(yōu)質管理體系以及履行社會責任，勞動力薪資水平持續(xù)上漲，導致人工成本不斷提高，從而增加了企業(yè)的資金壓力。

（2）缺乏復合型人才

工業(yè)軟件是將工業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗和技術積累高度凝練后，通過算法、代碼固化到軟件中，再經(jīng)過反復試驗驗證、修改迭代形成的工業(yè)結晶。相較于其它軟件，工業(yè)軟件的研發(fā)和應用更具復雜性和綜合性，需要精通信息技術、工業(yè)技術，甚至企業(yè)管理知識的復合型人才，其培養(yǎng)難度大導致高端復合型工業(yè)軟件人才缺口較大。同時，隨著市場競爭的加劇，國內(nèi)企業(yè)對人才的爭奪日趨激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨留住和吸引優(yōu)秀人才的難題。

（3）國外成熟企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

目前我國部分核心工業(yè)軟件的市場份額被達索系統(tǒng)、西門子、歐特克等國外知名企業(yè)所占據(jù)，其依托起步早、技術強等優(yōu)勢持續(xù)拓展中國市場。相比較而言，我國大部分工業(yè)軟件開發(fā)商在產(chǎn)品功能、產(chǎn)品性能及研發(fā)能力等方面仍存在一定的差距，產(chǎn)品生態(tài)建設還需較長時間的投入，用戶對于國產(chǎn)軟件的使用習慣以及信任程度有待提高。

九、競爭格局

工業(yè)軟件的發(fā)展依托于工業(yè)體系的建立，由于歐美等發(fā)達國家率先建立了較為完善的工業(yè)體系，使其在工業(yè)軟件領域有著較強的先發(fā)優(yōu)勢。在工業(yè)與信息化結合的過程中，工業(yè)軟件通過實際應用得到改進及完善。達索、歐特克、西門子、ANSYS等多家國際知名工業(yè)軟件企業(yè)憑借成熟的技術，在我國工業(yè)軟件市場占有主導地位。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平的提高，下游工程建設、制造行業(yè)的需求增加，我國工業(yè)軟件行業(yè)獲得快速發(fā)展。國內(nèi)企業(yè)不斷通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品優(yōu)化升級、靈活授權模式、本土化服務等擴大市場份額，并形成差異化優(yōu)勢。其中涌現(xiàn)出一批包括寶信軟件、用友網(wǎng)絡、廣聯(lián)達、浩辰軟件、中望軟件、數(shù)碼大方在內(nèi)的國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)，逐步實現(xiàn)部分產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。

十、發(fā)展趨勢

軟件產(chǎn)品屬于知識密集型產(chǎn)品，具有附加值高、被盜版風險大等特點。長期以來，我國國產(chǎn)軟件產(chǎn)品廠商的生存空間面臨盜版軟件的擠壓，限制了行業(yè)良性發(fā)展。未來，出于安全、可控等原因，用戶將優(yōu)先選擇國產(chǎn)正版軟件，軟件正版化將持續(xù)成為我國軟件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。同時，受移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術的影響，企業(yè)對成本控制，工作效率提升，異地協(xié)同工作，跨企業(yè)、跨部門、跨專業(yè)協(xié)作的需求日益增強，促使工業(yè)軟件產(chǎn)品云化、平臺化趨勢日益明顯。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競爭的制高點，也是傳統(tǒng)工業(yè)軟件企業(yè)利用行業(yè)知識與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢實現(xiàn)換道超車的重大機遇。疊加“數(shù)字化+雙碳”理念的推廣，企業(yè)將著力打造更環(huán)保、更先進的工業(yè)軟件體系。