摘要：中國是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時(shí)又是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場，隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。近年來，我國皮鞋產(chǎn)量存在較大波動(dòng)，2022年中國皮鞋產(chǎn)量同比增長2.33%至36.06億雙。未來，隨著消費(fèi)的持續(xù)升級，消費(fèi)者對于個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國皮鞋產(chǎn)量有望呈現(xiàn)增長趨勢。

一、定義及分類

皮鞋是指以天然皮革為鞋面，以皮革或橡膠、塑料、PU發(fā)泡、PVC等為鞋底，經(jīng)縫绱、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類。皮鞋的特點(diǎn)是透氣、吸濕，具有良好的衛(wèi)生性能，是各類鞋靴中品位最高的鞋。根據(jù)其制作的主要原料，皮鞋可分為牛皮鞋、豬皮鞋、羊皮鞋、人造革皮鞋，合成革皮鞋、PU革皮鞋等。

二、行業(yè)政策

皮鞋行業(yè)作為制鞋行業(yè)的重要組成部分，近年來，國家和地方持續(xù)出臺政策支持制鞋行業(yè)的發(fā)展，為皮鞋行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年11月，中共河南省委、河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施意見》，提出要加強(qiáng)數(shù)字化試衣、智能服裝等新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)，大力推動(dòng)服裝、鞋類產(chǎn)品、羽絨制品等領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量分級。2023年11月，貴州省人民政府印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的實(shí)施意見》，提出要支持人力資源富集縣引進(jìn)家具、紡織、服裝、鞋類、玩具等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。

三、發(fā)展歷程

我國皮鞋行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，分別是起步階段、快速發(fā)展階段、品牌建設(shè)與國際化階段以及產(chǎn)品創(chuàng)新和多元化發(fā)展階段。1876年，中國第一家國產(chǎn)皮鞋廠在上海開設(shè)，標(biāo)志著中國現(xiàn)代皮鞋產(chǎn)業(yè)的開始。這一階段主要以手工制作和個(gè)體經(jīng)營為主，生產(chǎn)規(guī)模較小。從20世紀(jì)80年代開始，中國皮鞋行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段。隨著改革開放政策的實(shí)施，皮鞋行業(yè)逐漸從分散的、個(gè)體的、手工作坊式的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模化、工業(yè)化的生產(chǎn)模式。同時(shí)，國內(nèi)皮鞋生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量也得到了顯著提高，逐漸達(dá)到了國際中檔以上水平。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國皮鞋行業(yè)開始注重品牌建設(shè)和國際化發(fā)展。皮鞋企業(yè)紛紛加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升品牌價(jià)值，并通過參加國際展覽、拓展海外市場等方式提高國際競爭力。同時(shí)，國內(nèi)皮鞋產(chǎn)業(yè)集群也逐漸形成，如浙江溫州、重慶、廣東東莞和四川成都等地的皮鞋產(chǎn)業(yè)集群，這些集群形成了從原料、加工到銷售、服務(wù)的完整生產(chǎn)體系。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌是皮鞋產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵因素之一。隨著城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)能力的提高，人們的消費(fèi)理念發(fā)生了深刻的變化，皮鞋消費(fèi)越來越趨向品牌化，消費(fèi)者的品牌忠誠度也不斷提高。品牌優(yōu)勢是皮鞋企業(yè)在品牌內(nèi)涵、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣、產(chǎn)品質(zhì)量和營銷渠道建設(shè)等方面長期經(jīng)營積累的結(jié)果，皮鞋行業(yè)的新進(jìn)入者通常很難在較短的時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。

2、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

皮鞋作為一種大眾消費(fèi)品，營銷網(wǎng)絡(luò)是品牌皮鞋企業(yè)搶占市場、提升品牌知名度的重要手段。成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)可以幫助皮鞋企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)品知名度、搶占市場先機(jī)、擴(kuò)大市場份額。建設(shè)具備一定規(guī)模的營銷網(wǎng)絡(luò)需要在整體布局、單店選址、門店運(yùn)營等方面投入大量資源；同時(shí)，還需要結(jié)合品牌特點(diǎn)選擇有實(shí)力的加盟商和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售人員，并建立完善的管理制度。此外，營銷網(wǎng)絡(luò)的建立還需要皮鞋企業(yè)投入大量的人力、財(cái)力、物力和時(shí)間，皮鞋行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)建立有相當(dāng)輻射范圍的營銷網(wǎng)絡(luò)。

3、研發(fā)設(shè)計(jì)能力壁壘

皮鞋的設(shè)計(jì)需要將流行趨勢、文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣有機(jī)地融合起來，開創(chuàng)性地設(shè)計(jì)出更加符合潮流趨勢和滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，這就要求皮鞋制造企業(yè)不但要具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力，還要有貼近消費(fèi)者需求的意識和捕捉市場熱點(diǎn)的能力。因此，對于新進(jìn)入皮鞋行業(yè)的企業(yè)存在較高的研發(fā)設(shè)計(jì)能力壁壘。

4、管理能力壁壘

企業(yè)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細(xì)程度決定了企業(yè)運(yùn)作的效率和成本，卓越的企業(yè)管理能力能夠有效提升皮鞋企業(yè)的競爭力和經(jīng)營效益。皮鞋企業(yè)在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面的綜合管理能力難以在短期內(nèi)形成，也是新進(jìn)入皮鞋行業(yè)所面臨的壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

皮鞋行業(yè)上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括皮革、橡膠、PVC等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是皮鞋制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是流通渠道，包括百貨商場、購物中心、超市、電商平臺，最終銷售至終端消費(fèi)者。

皮鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

皮革

興業(yè)皮革科技股份有限公司

深圳市恒雅皮革有限公司

佛山市華燁皮革有限公司

淄博大桓九寶恩皮革集團(tuán)有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

PVC

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司

上游

安踏體育用品有限公司

李寧（中國）體育用品有限公司

特步國際控股有限公司

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

中游

百貨商場

購物中心

超市

電商平臺

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）安踏體育用品有限公司

安踏體育用品有限公司成立于1991年，是一家專門從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售運(yùn)動(dòng)鞋服、配飾等運(yùn)動(dòng)裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團(tuán)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及對傳統(tǒng)文化認(rèn)知的不斷加強(qiáng)，人們對國貨的認(rèn)可度逐漸提升，“國潮”經(jīng)濟(jì)欣欣向榮。企業(yè)把握發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)加碼技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，不斷推出高品質(zhì)、高性能的新款產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多元化需求。同時(shí)，企業(yè)注重拓展?fàn)I銷渠道，積極支持奧運(yùn)會(huì)等重大體育賽事活動(dòng)，是中國奧委會(huì)的官方合作伙伴。2023年上半年，企業(yè)鞋類業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長11.66%至124.07億元。

（2）紅蜻蜓集團(tuán)有限公司

紅蜻蜓集團(tuán)有限公司創(chuàng)始于1995年，是一家多品牌、多品類的時(shí)尚鞋履品牌運(yùn)營商，主品牌及子品牌銷售終端近3000家，覆蓋全國大中城市，是中國鞋行業(yè)的領(lǐng)軍品牌和企業(yè)。企業(yè)秉承“以鞋文化融合多元文化，打造華流鞋企”的使命愿景，聚焦于設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售成人鞋履、箱包皮具以及兒童用品業(yè)務(wù)。目前，企業(yè)旗下?lián)碛屑t蜻蜓（Red Dragonfly）、紅蜻蜓KIDS、GONGJI等品牌。與此同時(shí)，企業(yè)在全國進(jìn)行廣泛產(chǎn)業(yè)布局，擁有紅蜻蜓（Red Dragonfly）、紅蜻蜓KIDS等品牌及高端私人定制業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍涉及皮鞋(靴)、戶外休閑運(yùn)動(dòng)鞋履、皮具、兒童鞋服用品等。同時(shí)，為滿足中國時(shí)尚潮流消費(fèi)市場需求，推出基于傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技美學(xué)創(chuàng)新的GONGJI街頭潮流休閑鞋品牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)鞋靴業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長12.04%至9.68億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時(shí)又是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場，隨著消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。近年來，我國皮鞋產(chǎn)量存在較大波動(dòng)，2022年中國皮鞋產(chǎn)量同比增長2.33%至36.06億雙。未來，隨著消費(fèi)的持續(xù)升級，消費(fèi)者對于個(gè)性化、時(shí)尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國皮鞋產(chǎn)量有望呈現(xiàn)增長趨勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展為皮鞋行業(yè)發(fā)展提供良好宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

改革開放以來，中國的宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持增長，居民收入水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國居民人均可支配收入同比增長6.3%至39218元。城鄉(xiāng)居民可支配收入的增加提高了消費(fèi)者的購買力，尤其在東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，高收入人群不斷增加，購買力水平大大提升，消費(fèi)需求和消費(fèi)層次不斷提高，消費(fèi)理念轉(zhuǎn)向品牌消費(fèi)，為優(yōu)秀品牌皮鞋企業(yè)帶來了巨大發(fā)展空間。

（2）中國零售行業(yè)的蓬勃發(fā)展為皮鞋行業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境

經(jīng)過40多年的改革和發(fā)展，中國零售市場體系已初步建立。目前，中國零售市場上的零售業(yè)態(tài)幾乎包含了世界上所有的零售業(yè)態(tài)。從傳統(tǒng)的百貨商場到現(xiàn)代的購物中心，從大型超市到便利店，再到線上電商平臺和社交媒體銷售渠道，各種零售業(yè)態(tài)在中國市場上均有所體現(xiàn)，并且持續(xù)創(chuàng)新，滿足消費(fèi)者日益多樣化的購物需求。個(gè)性化和品牌化的銷售終端適應(yīng)了消費(fèi)者新的消費(fèi)趨勢，為皮鞋行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。

（3）中國皮鞋行業(yè)已經(jīng)形成成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈

我國皮鞋行業(yè)經(jīng)過最近幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，充分滿足上下游銜接和配套生產(chǎn)的需求。目前，我國已形成以溫州、廣州、重慶、成都等城市為中心的皮鞋制造產(chǎn)業(yè)群。這些產(chǎn)業(yè)群的出現(xiàn)，不僅標(biāo)志著我國皮鞋行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的成熟和相關(guān)配套環(huán)節(jié)的完善，還能有效降低皮鞋的生產(chǎn)成本，從而提升皮鞋企業(yè)的盈利水平，增強(qiáng)整體競爭實(shí)力。

2、不利因素

（1）國內(nèi)外品牌競爭日趨激烈

中國是全球最大的皮鞋生產(chǎn)國，同時(shí)又是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場，中國的皮鞋企業(yè)面臨國際知名品牌及本土品牌的激烈競爭。近年來，國際知名品牌大舉進(jìn)軍中國市場，利用品牌、資金、技術(shù)、信息及管理等方面的優(yōu)勢，加大渠道拓展和產(chǎn)品營銷的力度，搶占市場份額。國內(nèi)領(lǐng)先的皮鞋企業(yè)也越來越重視發(fā)展自主品牌，從而進(jìn)一步加劇了國內(nèi)市場的競爭。

（2）品牌創(chuàng)新能力不強(qiáng)

隨著消費(fèi)者越來越重視皮鞋的時(shí)尚度、舒適度及品牌知名度，皮鞋企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力成為行業(yè)競爭的核心競爭優(yōu)勢之一。與國外知名的皮鞋品牌如Clarks、ECCO等相比，中國的皮鞋企業(yè)自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力普遍不足，整體設(shè)計(jì)水平也相對落后，大部分皮鞋企業(yè)還是以模仿為主，沒有形成自己的產(chǎn)品風(fēng)格。同時(shí)，中國皮鞋企業(yè)缺乏完善的設(shè)計(jì)師培養(yǎng)機(jī)制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)水準(zhǔn)及個(gè)性風(fēng)格很難突破。

（3）優(yōu)秀管理人才缺乏

皮鞋企業(yè)在快速擴(kuò)張過程中，需要大量在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷管理、物流管理、信息管理等關(guān)鍵崗位的優(yōu)秀管理型人才，這些人才對于保持皮鞋企業(yè)的快速發(fā)展有至關(guān)重要的作用。我國大部分皮鞋企業(yè)仍處于傳統(tǒng)制造加工階段，長期以來并沒有建立起成熟的管理人員培訓(xùn)系統(tǒng)，同時(shí)具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀管理能力的管理人才仍比較稀缺，成為皮鞋行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

八、競爭格局

目前，我國皮鞋行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低，競爭激烈，市場正處于品牌競爭時(shí)期。我國皮鞋行業(yè)上市企業(yè)主要有安踏體育、李寧、特步國際、361度、ST奧康、紅蜻蜓、千百度、遙望科技等。從我國皮鞋企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，安踏體育、李寧、特步國際、361度皮鞋相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為124.07億元、75.15億元、38.89億元和23.57億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費(fèi)者對品質(zhì)和個(gè)性化的追求日益增強(qiáng)，中國皮鞋市場將越來越傾向于高端、定制和個(gè)性化產(chǎn)品。未來，皮鞋行業(yè)將不斷提升產(chǎn)品的設(shè)計(jì)水平和品質(zhì)，以滿足消費(fèi)者對品質(zhì)和時(shí)尚的需求。與此同時(shí)，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對購物便利性的追求，線上銷售將成為皮鞋行業(yè)的重要銷售渠道。未來，皮鞋行業(yè)將積極擁抱電子商務(wù)，完善線上銷售渠道和服務(wù)，以滿足消費(fèi)者的購物需求。