摘要：近年來(lái)，電子測(cè)量技術(shù)與儀器的發(fā)展，直接帶動(dòng)了測(cè)量方式的變革，進(jìn)而推動(dòng)了現(xiàn)代制造業(yè)的進(jìn)步，促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。在我國(guó)利好政策的驅(qū)動(dòng)下，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)8.32%至355.51億元。

一、定義及分類(lèi)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《GB/T 4754-2017-國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》以及《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)注釋》，電子測(cè)量?jī)x器指用電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)對(duì)象（電子產(chǎn)品）的電參數(shù)檢測(cè)裝置。電子測(cè)量?jī)x器主要分為通用電子測(cè)量?jī)x器和專(zhuān)用電子測(cè)量?jī)x器。其中，專(zhuān)用電子測(cè)量?jī)x器針對(duì)特定對(duì)象和特定目的而設(shè)計(jì)，應(yīng)用場(chǎng)景較為有限，如光纖測(cè)試儀器、電磁兼容EMC測(cè)試設(shè)備等；通用電子測(cè)量?jī)x器為了測(cè)量基本電參數(shù)而設(shè)計(jì)，適用于多種電子測(cè)量場(chǎng)景，應(yīng)用范圍廣泛，市場(chǎng)需求量大。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，提出要重點(diǎn)提升無(wú)人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人、智能門(mén)鎖等智能產(chǎn)品，曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、切片機(jī)、涂覆機(jī)等電子專(zhuān)用設(shè)備，質(zhì)譜儀、示波器、電子透鏡等電子測(cè)量?jī)x器可靠性水平。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要按產(chǎn)業(yè)需求建設(shè)一批中試和應(yīng)用驗(yàn)證平臺(tái)，提升精密測(cè)量?jī)x器、高端試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)計(jì)仿真軟件等供給能力，為關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證提供試用環(huán)境，加快新技術(shù)向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器從二十世紀(jì)五六十年代開(kāi)始發(fā)展，電子測(cè)量?jī)x器的發(fā)展大致經(jīng)歷了模擬儀器、數(shù)字儀器、智能儀器和虛擬儀器四個(gè)階段。20世紀(jì)50年代以前，電子測(cè)量技術(shù)主要是模擬測(cè)量，模擬儀器包括了指針式萬(wàn)用表、晶體管毫伏表等，此類(lèi)儀器的基本結(jié)構(gòu)是電磁機(jī)械式，主要是借助指針來(lái)顯示測(cè)量結(jié)果。由于儀器本身的局限性，示值的分辨力只能達(dá)到2-3位有效數(shù)字，而模擬信號(hào)（測(cè)量數(shù)據(jù)）在測(cè)量過(guò)程中還易受噪聲和干擾的影響而變化。虛擬儀器是20世紀(jì)90年代發(fā)展起來(lái)的，主要用于自動(dòng)測(cè)試、過(guò)程控制、儀器設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)分析等。虛擬儀器強(qiáng)調(diào)“軟件即儀器”，即在儀器設(shè)計(jì)或測(cè)試系統(tǒng)中盡可能用軟件代替硬件，所以用戶(hù)可以在通用計(jì)算機(jī)平臺(tái)上，根據(jù)用戶(hù)自己的需求來(lái)定義和設(shè)計(jì)儀器的測(cè)試功能。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)為知識(shí)密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，表現(xiàn)為多學(xué)科融合、工藝流程復(fù)雜等。電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)、制造需要大量的技術(shù)沉淀，尤其是市場(chǎng)定制化需求對(duì)技術(shù)儲(chǔ)備提出了更高的要求。產(chǎn)品對(duì)于精密性、可靠性、耐用性等指標(biāo)要求較高，且若要進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品需要符合各國(guó)的安全性要求，這就需要電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)對(duì)測(cè)量技術(shù)有著深刻的掌握。尤其是高端電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)，其結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，涉及多種高精尖技術(shù)，包括大規(guī)模數(shù)字電路的設(shè)計(jì)、高速采樣、通信算法、微信號(hào)處理等，研發(fā)周期更長(zhǎng)、研發(fā)流程更復(fù)雜，因而電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)非常重視產(chǎn)品的精準(zhǔn)、穩(wěn)定和耐用性。由于電子測(cè)量?jī)x器在使用過(guò)程中直接關(guān)聯(lián)到人們的生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，產(chǎn)品的安全性和可靠性顯得尤為關(guān)鍵。而品牌是產(chǎn)品品質(zhì)的集中體現(xiàn)，因此客戶(hù)在選擇電子測(cè)量?jī)x器時(shí)，更加重視產(chǎn)品品牌，導(dǎo)致電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的品牌溢價(jià)較高。但品牌的建立需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，因此品牌構(gòu)成了進(jìn)入電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的壁壘之一。

3、資質(zhì)和認(rèn)證壁壘

出于質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的考慮，大部分國(guó)家對(duì)電子測(cè)量?jī)x器制定了較為嚴(yán)格的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)?！吨腥A人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定制造、修理計(jì)量器具的企業(yè)、事業(yè)單位，必須具有與所制造、修理的計(jì)量器具相適應(yīng)的設(shè)施、人員和檢定儀器設(shè)備。根據(jù)《公布“中華人民共和國(guó)依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）”》，列入此目錄的項(xiàng)目需要辦理型式批準(zhǔn)或進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)。新進(jìn)入電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品較難在短期內(nèi)通過(guò)認(rèn)證。因此，新進(jìn)入電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的企業(yè)具有一定的資質(zhì)和認(rèn)證壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)業(yè)鏈主要為零部件，包括電子元器件、電子材料、機(jī)電產(chǎn)品等；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是電子測(cè)量?jī)x器的制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是電子測(cè)量?jī)x器的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。

電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達(dá)電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門(mén)法拉電子股份有限公司

電子材料

宏和電子材料科技股份有限公司

湖北天瓷電子材料有限公司

常州強(qiáng)力電子新材料股份有限公司

同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司

機(jī)電產(chǎn)品

深圳市亮彩機(jī)電產(chǎn)品有限公司

沈陽(yáng)漢鑫機(jī)電產(chǎn)品有限公司

廊坊市欽縱機(jī)電產(chǎn)品制造有限公司

南京天普機(jī)電產(chǎn)品制造有限公司

上游

優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司

普源精電科技股份有限公司

安徽皖儀科技股份有限公司

深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司

中游

電氣機(jī)械和器材制造業(yè)

通用設(shè)備制造業(yè)

計(jì)算機(jī)

通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司

優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司自成立以來(lái)，一直致力于測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要包括通用儀表、專(zhuān)業(yè)儀表、溫度及環(huán)境測(cè)試儀表、測(cè)試儀器四大產(chǎn)品線，廣泛應(yīng)用于電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車(chē)制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、電力建設(shè)及維護(hù)、高等教育和科學(xué)研究等領(lǐng)域。企業(yè)主要產(chǎn)品有電子電工測(cè)試儀表、溫度及環(huán)境測(cè)試儀表以及電力高壓測(cè)試儀表。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)5.44%至5.43億元，其中，測(cè)試儀器實(shí)現(xiàn)收入0.69億元，同比增長(zhǎng)29.60%；溫度及環(huán)境測(cè)試儀表實(shí)現(xiàn)收入1.29億元，同比增長(zhǎng)9.35%；專(zhuān)業(yè)儀表實(shí)現(xiàn)收入0.4億元，同比增長(zhǎng)6.36%；通用儀表實(shí)現(xiàn)收入3.05億元，同比略降0.37%。

（2）普源精電科技股份有限公司

普源精電科技股份有限公司是一家全球性的電子測(cè)量?jī)x器公司，專(zhuān)注于通用電子測(cè)量的前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)與突破，凝聚極富價(jià)值潛能與遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的優(yōu)秀人才，為智慧世界和科技創(chuàng)新提供測(cè)試測(cè)量產(chǎn)品與解決方案。企業(yè)始終堅(jiān)持原始技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)，通過(guò)“RIGOL”品牌賦能全球超過(guò)90個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶(hù)的測(cè)試測(cè)量應(yīng)用，在數(shù)字示波器、射頻類(lèi)儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、萬(wàn)用表及數(shù)據(jù)采集器等通用電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品方面持續(xù)創(chuàng)新，并提供芯片級(jí)、模塊級(jí)和系統(tǒng)級(jí)多層次解決方案，助力通信、新能源、半導(dǎo)體、教育科研及系統(tǒng)集成等廣泛客戶(hù)解決測(cè)試測(cè)量復(fù)雜挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)科技探索的無(wú)限可能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19.46%至3.07億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，電子測(cè)量技術(shù)與儀器的發(fā)展，直接帶動(dòng)了測(cè)量方式的變革，進(jìn)而推動(dòng)了現(xiàn)代制造業(yè)的進(jìn)步，促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。在我國(guó)利好政策的驅(qū)動(dòng)下，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)8.32%至355.51億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

電子測(cè)量?jī)x器是基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平已成為一個(gè)國(guó)家科技水平、綜合國(guó)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志。電子測(cè)量?jī)x器的自主研發(fā)在創(chuàng)新型國(guó)家得到重視，歐美日等國(guó)家和地區(qū)都把“發(fā)展一流的科學(xué)儀器支撐一流的科研”作為國(guó)家戰(zhàn)略，對(duì)科學(xué)儀器的裝備和創(chuàng)新給予重點(diǎn)扶持。當(dāng)前，中國(guó)也從戰(zhàn)略高度扶持電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的發(fā)展，并頒布一系列政策文件促進(jìn)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）行業(yè)技術(shù)水平不斷提升帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代需求

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步不斷對(duì)電子測(cè)量?jī)x器提出更高的要求，近年來(lái)，隨著電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)技術(shù)水平的提高、互聯(lián)網(wǎng)滲透，兼顧數(shù)據(jù)獲取、傳輸、存儲(chǔ)和分析等功能的電子測(cè)量?jī)x器將引入更多智能化的應(yīng)用，使自動(dòng)測(cè)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)成為可能。由于新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，電子測(cè)量?jī)x器的成本不斷下降，電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展與創(chuàng)新，大大拓展了電子測(cè)量?jī)x器的垂直應(yīng)用深度和廣度。

（3）下游應(yīng)用行業(yè)景氣度上升推動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

電子測(cè)量?jī)x器，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)備，其應(yīng)用廣泛且深遠(yuǎn)。隨著下游關(guān)鍵領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)革新，如5G商用化及物聯(lián)網(wǎng)智能終端的普及、汽車(chē)智能化和電動(dòng)化的推進(jìn)、消費(fèi)電子產(chǎn)品的不斷迭代，以及航空航天等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，電子測(cè)量?jī)x器的需求將持續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些領(lǐng)域的進(jìn)步不僅為電子測(cè)量?jī)x器帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)也對(duì)其精度、穩(wěn)定性和可靠性提出了更高的要求。

2、不利因素

（1）部分芯片依賴(lài)進(jìn)口

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器領(lǐng)域中低端產(chǎn)品已經(jīng)可以與國(guó)外廠商相競(jìng)爭(zhēng)，但是高端產(chǎn)品與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距。高性能的ADC、DAC和FPGA等芯片是電子測(cè)量?jī)x器必不可少的原材料，對(duì)高端產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)以及帶寬等重要指標(biāo)起到關(guān)鍵性作用。目前，中國(guó)生產(chǎn)高端電子測(cè)量?jī)x器所需的ADC、DAC和FPGA等芯片主要依賴(lài)于國(guó)外進(jìn)口。這一現(xiàn)狀嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，阻礙了國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)往更高端的方向發(fā)展。

（2）高端技術(shù)人才不足

電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展以現(xiàn)代測(cè)量原理為基礎(chǔ)，融合了最先進(jìn)的電子測(cè)量技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等技術(shù)，這要求研發(fā)技術(shù)人員具備綜合各學(xué)科技術(shù)的能力。此外，國(guó)內(nèi)缺乏既有綜合多學(xué)科技術(shù)能力又具備高端產(chǎn)品定義的人才，高端技術(shù)人才的不足從一定程度上制約了電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的發(fā)展。

（3）電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)普遍規(guī)模較小，影響了競(jìng)爭(zhēng)力的提升

電子測(cè)量?jī)x器需要更高端的測(cè)量?jī)x器和標(biāo)準(zhǔn)源測(cè)量和驗(yàn)證產(chǎn)品的性能指標(biāo)，以保證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)的精度和一致性，這些都需要國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)投入大量的資金和人力資源。我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)集中度較低，規(guī)模普遍較小，研發(fā)投入不足，與同行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)相比存在明顯差異，嚴(yán)重制約了自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品難以跟上技術(shù)變化的要求，進(jìn)而也難以滿(mǎn)足下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷變化的需求。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)中，占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是國(guó)外一線品牌企業(yè)，主要包括美國(guó)的泰克、是德科技、力科，德國(guó)的羅德與施瓦茨以及日本的安立。國(guó)內(nèi)具備整體競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)主要有優(yōu)利德、普源精電、皖儀科技、鼎陽(yáng)科技、坤恒順維、思林杰等，這些企業(yè)在部分產(chǎn)品的關(guān)鍵性指標(biāo)方面代表了國(guó)內(nèi)企業(yè)的最高水平，但距離國(guó)外一線品牌仍然具有一定的差距。從電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2023年上半年，優(yōu)利德、普源精電、皖儀科技電子測(cè)量?jī)x器營(yíng)業(yè)收入分別為5.43億元、3.07億元和2.96億元。

九、發(fā)展趨勢(shì)

受?chē)?guó)內(nèi)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、國(guó)際形勢(shì)日益復(fù)雜以及高端電子測(cè)量?jī)x器自主可控的政策要求等多方面因素的影響。未來(lái)，隨著國(guó)家科學(xué)儀器政策的不斷出臺(tái)，國(guó)產(chǎn)電子測(cè)量?jī)x器廠商的市場(chǎng)份額將不斷提升，電子測(cè)量?jī)x器的國(guó)產(chǎn)替代有望加速進(jìn)行。此外，近年來(lái)，人工智能加速了電子測(cè)量?jī)x器測(cè)試技術(shù)從參數(shù)測(cè)試向結(jié)論性測(cè)試轉(zhuǎn)變，通過(guò)這些新興技術(shù)不僅能提升測(cè)試效率和測(cè)試精度，還能提高電子測(cè)量?jī)x器的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平。未來(lái)，加快人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和測(cè)試技術(shù)的融合，是電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。