摘要：國(guó)內(nèi)主軸企業(yè)飛速發(fā)展，不斷提高自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)主軸行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。逐步掌握了機(jī)床主軸的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和加工裝配工藝，通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝積累，其技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展與提升。國(guó)內(nèi)機(jī)械主軸市占率在70%左右，電主軸市占率在30%左右。我國(guó)數(shù)控機(jī)床主軸的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被歐洲、日本等國(guó)家的主軸品牌占據(jù)，國(guó)內(nèi)主軸產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，國(guó)產(chǎn)主軸的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能實(shí)現(xiàn)了大幅提升。未來(lái)，我國(guó)主軸行業(yè)將朝著進(jìn)口替代、高速度、高精度、高剛度以及高速大功率、低俗大扭矩發(fā)展。

一、定義及分類

主軸是機(jī)床上帶動(dòng)刀具或工件旋轉(zhuǎn)，產(chǎn)生切削運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)軸，在機(jī)床加工過(guò)程中，主軸發(fā)揮著重要作用，其性能很大程度上決定了整臺(tái)機(jī)床的加工精度和生產(chǎn)效率，是機(jī)床實(shí)現(xiàn)切削加工的核心功能部件。按照主軸的驅(qū)動(dòng)方式，機(jī)床主軸可分為機(jī)械主軸和電主軸兩大類等，具體分類如下：

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

主軸生產(chǎn)企業(yè)主要采購(gòu)軸承、鋼材等原材料以及刀具磨具等生產(chǎn)耗材。采購(gòu)部綜合考慮生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和到貨周期等因素，根據(jù)“以產(chǎn)定采”及適度備貨的原則制定具體的采購(gòu)計(jì)劃。企業(yè)綜合考慮供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)能力和售后服務(wù)等因素，確定供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同；企業(yè)收到供應(yīng)商交付的產(chǎn)品后進(jìn)行檢驗(yàn)辦理入庫(kù)，按照合同約定與供應(yīng)商進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算。

2、生產(chǎn)模式

企業(yè)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，采用“以銷定產(chǎn)+適度備貨”的生產(chǎn)模式，市場(chǎng)部根據(jù)在手訂單和對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)判，制定業(yè)務(wù)訂單下達(dá)給計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)庫(kù)存數(shù)量、在制數(shù)量、交貨數(shù)量等下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。主軸生產(chǎn)企業(yè)以自主生產(chǎn)為主，部分工序委外加工。生產(chǎn)過(guò)程包括粗加工、熱處理、半精加工、表面處理、超精加工、精密裝配和性能測(cè)試等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)，對(duì)制造和裝配工藝要求高，需要投入大量的高精密生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)檢測(cè)儀器。

3、銷售模式

主軸生產(chǎn)制造企業(yè)主要采用直銷的銷售模式，通過(guò)主動(dòng)拜訪、參加展會(huì)和客戶介紹等方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，向下游機(jī)床制造商銷售電主軸、機(jī)械主軸及其他相關(guān)產(chǎn)品和提供主軸維修服務(wù)。在對(duì)客戶批量銷售前會(huì)經(jīng)歷一段時(shí)間的導(dǎo)入期。在與客戶的初步合作階段，客戶一般會(huì)對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力、制造能力和質(zhì)量管控體系進(jìn)行考察，企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)客戶驗(yàn)證通過(guò)后，進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系。在批量供貨階段，企業(yè)根據(jù)客戶的訂單安排生產(chǎn)、發(fā)貨與結(jié)算，并提供必要的售前、售中和售后服務(wù)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

主軸行業(yè)的主管部門主要為發(fā)改委和工信部，發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定主軸產(chǎn)業(yè)政策、審批發(fā)布主軸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，工信部主要負(fù)責(zé)制定主軸產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略、促進(jìn)技術(shù)改革和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化等。

主軸行業(yè)自律性組織為中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)調(diào)查研究機(jī)床工具行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向；接受政府部門委托，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議；推進(jìn)行業(yè)自主創(chuàng)新與節(jié)能降耗，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施；組織國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流，發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息；通過(guò)自律，規(guī)范行業(yè)行為，促進(jìn)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。此外，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)下設(shè)有主軸功能部件分會(huì)，具體負(fù)責(zé)主軸產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定、組織開展交流活動(dòng)和技術(shù)培訓(xùn)等工作，發(fā)揮主軸行業(yè)的自律性協(xié)調(diào)作用，促進(jìn)我國(guó)主軸行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、相關(guān)政策

政府各部門通過(guò)制定和實(shí)施一系列相關(guān)政策，為主軸發(fā)展提供支持和保障，促進(jìn)其快速發(fā)展。2023年8月，工信部等七部門發(fā)布《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，重點(diǎn)提升主軸等專用零部件的可靠性、一致性、穩(wěn)定性。推動(dòng)我國(guó)主軸行業(yè)向產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。2023年12月，發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中明確提到將高端數(shù)控機(jī)床用數(shù)控裝置與工業(yè)軟件：數(shù)控系統(tǒng)（具備5軸聯(lián)動(dòng)控制、高精度加工、高速加工、特殊專用加工工藝），伺服驅(qū)動(dòng)及電機(jī)（包括主軸電機(jī)、力矩電機(jī)、直線電機(jī)及相關(guān)組件）列為鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。推動(dòng)我國(guó)主軸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

20世紀(jì)50年代末，我國(guó)主軸行業(yè)通過(guò)仿制歐美及前蘇聯(lián)樣機(jī)開啟國(guó)產(chǎn)自主化的序幕，并隨著國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)和機(jī)械工業(yè)的發(fā)展而逐漸成長(zhǎng)起來(lái)。我國(guó)主軸行業(yè)主要依靠國(guó)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，技術(shù)水平相對(duì)較低。20世紀(jì)80年代隨著改革開放的推進(jìn)，我國(guó)主軸行業(yè)開始快速發(fā)展，部分產(chǎn)品開始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。20世紀(jì)90年代，我國(guó)主軸企業(yè)開始加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新投入，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。21世紀(jì)初得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和中國(guó)機(jī)床工業(yè)龐大的生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模，國(guó)內(nèi)主軸企業(yè)飛速發(fā)展，不斷提高自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)主軸行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。逐步掌握了機(jī)床主軸的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和加工裝配工藝，通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝積累，其技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展與提升。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

主軸屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，其技術(shù)難度存在于研發(fā)、制造和裝配等各個(gè)環(huán)節(jié)。主軸的研究與開發(fā)是一項(xiàng)復(fù)雜和系統(tǒng)的工作，既需要豐富扎實(shí)的專業(yè)理論知識(shí)，更需要長(zhǎng)期大量的實(shí)踐摸索。由于主軸涉及電機(jī)、接口、冷卻、密封、潤(rùn)滑、清潔、松拉刀、換刀、預(yù)緊、高精密加工等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，跨越多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域和技術(shù)方向，要求主軸生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)人員、設(shè)備和資金方面進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)投入，并從下游機(jī)床的性能要求和技術(shù)特點(diǎn)出發(fā)，開展有針對(duì)性的研發(fā)。德國(guó)、瑞士等國(guó)知名主軸企業(yè)的成立時(shí)間大多較長(zhǎng)，其技術(shù)和品牌也是經(jīng)過(guò)數(shù)代人的長(zhǎng)期耕耘和積累才得以形成和建立。另外，領(lǐng)先的主軸企業(yè)對(duì)核心技術(shù)申請(qǐng)了專利保護(hù)，而行業(yè)新進(jìn)入者缺乏技術(shù)積累與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)沉淀，有可能陷入侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)中將處于劣勢(shì)。因此，行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻和壁壘。

2、制造壁壘

主軸通常由數(shù)十個(gè)至上百個(gè)精密零部件裝配而成，各零部件生產(chǎn)工序較為復(fù)雜，工藝流程較長(zhǎng)，涉及車、鉆、鏜、銑、磨等多種加工流程，每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作和控制都會(huì)影響到主軸的品質(zhì)。要生產(chǎn)出滿足機(jī)床廠商要求的具有高精度、高速度和高剛度等特點(diǎn)的主軸，通常對(duì)制造設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)環(huán)境和質(zhì)量檢測(cè)等具有較高的標(biāo)準(zhǔn)和要求。行業(yè)內(nèi)知名主軸企業(yè)大多擁有大量精密制造設(shè)備，并積累了科學(xué)的生產(chǎn)管理能力和成熟穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝，為主軸的規(guī)?；a(chǎn)提供了可能，保證了產(chǎn)品批間批內(nèi)的一致性和穩(wěn)定性。同時(shí)，主軸的生產(chǎn)是一個(gè)精益求精、追求卓越的過(guò)程，隨著對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善，質(zhì)量檢測(cè)手段的不斷豐富，主軸的產(chǎn)品精度、可靠性等方面性能得到進(jìn)一步提升。主軸企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)中、生產(chǎn)后的嚴(yán)格質(zhì)量控制，持續(xù)優(yōu)化，逐漸構(gòu)筑了較深的護(hù)城河。而行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)迅速掌握老牌主軸企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中逐步積累與改進(jìn)的制造經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)具有顯著的制造壁壘。

3、客戶壁壘

由于主軸在機(jī)床部件中的重要性，主軸企業(yè)進(jìn)入下游機(jī)床廠商的供應(yīng)商體系難度較大。一般下游機(jī)床廠商選擇主軸供應(yīng)商時(shí)需履行較為嚴(yán)格的驗(yàn)證過(guò)程，同時(shí)要求主軸供應(yīng)商具有完善的業(yè)務(wù)管理體系、質(zhì)量控制體系、環(huán)境控制體系，以及較強(qiáng)的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)能力。主軸企業(yè)一旦成為下游機(jī)床廠商的合格供應(yīng)商，雙方將建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新進(jìn)入企業(yè)短時(shí)期內(nèi)很難獲得下游機(jī)床廠商的認(rèn)可和合作，因此，主軸行業(yè)具有較高的客戶合作壁壘。

4、資金壁壘

主軸行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，主軸的生產(chǎn)對(duì)先進(jìn)數(shù)控機(jī)床設(shè)備有一定的依賴性，高端精密機(jī)床主要依賴進(jìn)口，且擁有高昂的進(jìn)口稅費(fèi)與維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。新進(jìn)入企業(yè)在業(yè)務(wù)開展階段體量較小，通常難以積累龐大的資金，進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備投資。主軸產(chǎn)品的批量交付能力是衡量一個(gè)主軸企業(yè)實(shí)力的關(guān)鍵，新進(jìn)入的企業(yè)由于規(guī)模小，技術(shù)相對(duì)落后，難以在短時(shí)間內(nèi)保障產(chǎn)品質(zhì)量并形成規(guī)?；慕桓赌芰?。同時(shí)，主軸行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，企業(yè)在生產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模后，固定成本得到有效分?jǐn)?，邊際生產(chǎn)成本逐步下降，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)，從而獲得單位成本相對(duì)較低的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，主軸行業(yè)具有一定的資金壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

主軸所需材料主要包括軸承、鋼材、鋁材、電機(jī)等材料以及刀具磨具等加工耗材。其中鋼材、鋁材等金屬材料主要用來(lái)制造轉(zhuǎn)子芯、水套、鋼筒、軸承座、電機(jī)、夾緊機(jī)構(gòu)、卸刀機(jī)構(gòu)和氣密封機(jī)構(gòu)等各種主軸零部件。中游則主要是主軸的生產(chǎn)與制造。下游則應(yīng)用于各類機(jī)床，作為數(shù)控機(jī)床的重要功能部件，終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及汽車制造、消費(fèi)電子、模具制造、航空航天、通用機(jī)械等眾多行業(yè)。中國(guó)主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

主軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

軸承

江蘇力星通用鋼球股份有限公司

人本股份有限公司

浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

浙江長(zhǎng)盛滑動(dòng)軸承股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團(tuán)有限公司

鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司

武漢鋼鐵集團(tuán)公司

鋁材

中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

電機(jī)

中山大洋電機(jī)股份有限公司

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

寧波德昌電機(jī)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

上游

深圳市愛貝科精密工業(yè)股份有限公司

廣州市昊志機(jī)電股份有限公司

深圳市速鋒科技股份有限公司

江蘇思維福特機(jī)械科技股份有限公司

中游

機(jī)床

下游

汽車

消費(fèi)電子

模具

航空航天

終端

從上游來(lái)看：主軸生產(chǎn)制造所需主要原材料的生產(chǎn)、供應(yīng)企業(yè)眾多，市場(chǎng)供應(yīng)較為充分。主軸的生產(chǎn)加工對(duì)軸承的要求較高，目前軸承主要采購(gòu)國(guó)外知名品牌。直接材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重較高，其價(jià)格的波動(dòng)將直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本和毛利率。

從下游來(lái)看：汽車制造、消費(fèi)電子、模具制造、航空航天、通用機(jī)械等行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)政策影響較大，當(dāng)下游行業(yè)景氣度較高時(shí)，數(shù)控機(jī)床等設(shè)備投資力度加大，主軸的市場(chǎng)需求相應(yīng)較為旺盛，而當(dāng)下游行業(yè)市場(chǎng)低迷時(shí)，數(shù)控機(jī)床等設(shè)備投資放緩，主軸的市場(chǎng)需求相應(yīng)下降。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州市昊志機(jī)電股份有限公司

廣州市昊志機(jī)電股份有限公司成立于2002年，主要產(chǎn)品包括PCB鉆孔機(jī)/成型機(jī)電主軸、數(shù)控金屬/玻璃雕銑機(jī)電主軸、數(shù)控車床機(jī)械主軸/電主軸、走心車床電主軸、加工中心電主軸/機(jī)械主軸等。2022年昊志機(jī)電主軸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為4.26億元.2023年1-6月，營(yíng)業(yè)收入為1.59億元。

（2）深圳市速鋒科技股份有限公司

速鋒科技成立于2006年，是一家專業(yè)從事高端電主軸及其零配件的自主研發(fā)、生產(chǎn)制造、維修及銷售服務(wù)一體化的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。自成立以來(lái)一直堅(jiān)持貫徹“專注、專業(yè)、專心”六字方針。以客戶需求為導(dǎo)向，根據(jù)客戶不同機(jī)床類型的需求，研發(fā)設(shè)計(jì)了PCB鉆孔機(jī)/成型機(jī)電主軸、數(shù)控金屬/玻璃雕銑機(jī)電主軸、高光電主軸、磨削電主軸、車床、磨床、加工中心電主軸等一系列主軸及相關(guān)配件產(chǎn)品。多年來(lái)，公司憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品，獲得了廣大客戶的一致認(rèn)可，在電主軸行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑；通過(guò)不斷的自主創(chuàng)新，擁有了多項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利證書，逐步成為了國(guó)內(nèi)電主軸行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。2022年公司營(yíng)業(yè)收入為5602.26萬(wàn)元（電主軸中心業(yè)務(wù)收入2986.96萬(wàn)元），2023年1-6月速鋒科技營(yíng)業(yè)收入為2492.38萬(wàn)元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

目前，機(jī)械主軸主要適配在車床、銑床、加工中心等通用型機(jī)床，在通用機(jī)械、模具制造、汽車制造、軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用程度較高，電主軸以其高速高精度的優(yōu)勢(shì)在高端機(jī)床和消費(fèi)電子用精雕機(jī)中應(yīng)用程度較高。國(guó)內(nèi)機(jī)械主軸市占率在70%左右，電主軸市占率在30%左右。隨著終端用戶對(duì)產(chǎn)品加工精度和效率的要求越來(lái)越高，機(jī)床主軸須具備更高的轉(zhuǎn)速和精度，電主軸市場(chǎng)占有率有望繼續(xù)提升。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持

主軸作為機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈的重要上游領(lǐng)域，關(guān)系到整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與良性發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策大力支持機(jī)床行業(yè)發(fā)展，其中發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中明確提到“將高檔數(shù)控機(jī)床及配套數(shù)控系統(tǒng)：五軸及以上聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)，高精密、高性能的切削工具、量具量?jī)x和磨料磨具內(nèi)的產(chǎn)品列為鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目”。2021年8月，國(guó)資委黨委召開會(huì)議，從政策層面要求把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，此次會(huì)議將工業(yè)母機(jī)列在技術(shù)攻關(guān)首位，并強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，積極推動(dòng)包括主軸行業(yè)在內(nèi)的整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）國(guó)產(chǎn)主軸進(jìn)口替代

國(guó)產(chǎn)主軸曾經(jīng)由于技術(shù)能力的限制，產(chǎn)品主要以低端為主，隨著主軸企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷積累、發(fā)展與提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)。另一方面，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，國(guó)內(nèi)主軸企業(yè)在制造水平、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了較大提升，進(jìn)一步縮小了與進(jìn)口產(chǎn)品的差距，越來(lái)越多的下游客戶采用國(guó)產(chǎn)主軸，未來(lái)國(guó)產(chǎn)主軸市場(chǎng)占有率有望繼續(xù)上升。

（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)

目前我國(guó)正經(jīng)歷著由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，包含主軸行業(yè)在內(nèi)的整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有至關(guān)重要的作用。新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，將是先進(jìn)制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)，在調(diào)整升級(jí)過(guò)程中，主軸市場(chǎng)也將迎來(lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，先進(jìn)制造業(yè)對(duì)加工零件的精度、質(zhì)量和效率提出更高要求，因此高精度、高剛度、高轉(zhuǎn)速的主軸需求將不斷增加。

2、挑戰(zhàn)

（1）部分主軸關(guān)鍵零部件依賴國(guó)際品牌

主軸的核心部件主要包括轉(zhuǎn)子芯、水套、軸承等。核心部件的質(zhì)量是保證主軸技術(shù)水平的重要因素之一，其中軸承的性能壽命將直接決定主軸的性能指標(biāo)和使用壽命。由于國(guó)內(nèi)軸承廠商的研發(fā)制造能力與世界先進(jìn)水平整體上還存在一定差距，目前我國(guó)中高檔主軸所使用的軸承主要從歐洲、日本和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口，對(duì)國(guó)際品牌的依賴程度較高。因此，提升國(guó)產(chǎn)軸承的研發(fā)能力和制造水平，提升主軸關(guān)鍵零部件的加工與裝配精度，實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)主軸行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要因素。

（2）高端技術(shù)人才不足，制約行業(yè)發(fā)展

主軸行業(yè)作為技術(shù)密集型行業(yè)，不僅需要涉及機(jī)械、電機(jī)、材料、電子技術(shù)等多學(xué)科專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，同時(shí)需要從業(yè)者具備精益求精、追求卓越和持續(xù)耕耘的工匠精神。世界知名高端主軸企業(yè)通常在該領(lǐng)域深耕了數(shù)十年，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)隊(duì)伍和長(zhǎng)期積累的核心技術(shù)與工藝路線。而我國(guó)主軸行業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)掌握高端技術(shù)與成熟經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才較為緊缺，普遍缺乏長(zhǎng)期的技術(shù)積累或經(jīng)驗(yàn)沉淀，在一定程度上制約了我國(guó)主軸行業(yè)的快速發(fā)展。

（3）原材料價(jià)格上漲

主要采購(gòu)軸承、鋼材等原材料以及刀具磨具等生產(chǎn)耗材，其中鋼材生產(chǎn)企業(yè)眾多，技術(shù)成熟，市場(chǎng)供應(yīng)量較為充足；由于主軸的生產(chǎn)加工對(duì)軸承和刀具的要求較高，目前軸承、刀具主要采購(gòu)國(guó)外知名品牌。報(bào)告期內(nèi)，直接材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重較高，其價(jià)格的波動(dòng)將直接影響到主軸生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本和毛利率。如未來(lái)原材料價(jià)格上漲，而企業(yè)未能及時(shí)或者無(wú)法通過(guò)價(jià)格轉(zhuǎn)移、工藝優(yōu)化等方式應(yīng)對(duì)因原材料價(jià)格上升導(dǎo)致的成本壓力，則可能對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利水平產(chǎn)生不利影響。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，機(jī)床的核心技術(shù)主要集中在數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件，中國(guó)數(shù)控機(jī)床的高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件仍然主要依靠進(jìn)口，中高端機(jī)床自主化率低。主軸作為數(shù)控機(jī)床的核心功能部件，對(duì)我國(guó)機(jī)床制造業(yè)走向自主化、高端化有著重要的意義。我國(guó)高品質(zhì)主軸市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被歐洲日本等國(guó)家或地區(qū)的主軸品牌占據(jù)，我國(guó)低品質(zhì)主軸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化較為嚴(yán)重，我國(guó)主軸行業(yè)位于第一梯隊(duì)的企業(yè)有昊志機(jī)電，主軸營(yíng)業(yè)收入超一億元。第二梯隊(duì)為愛貝科、速鋒科技、思維福特以及無(wú)錫博華機(jī)電等企業(yè)。第三梯隊(duì)則為其他中小型主軸生產(chǎn)制造企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)數(shù)控機(jī)床主軸的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被歐洲、日本等國(guó)家的主軸品牌占據(jù)，國(guó)內(nèi)主軸產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，國(guó)產(chǎn)主軸的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能實(shí)現(xiàn)了大幅提升，國(guó)產(chǎn)主軸在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)。隨著主軸軸承及其潤(rùn)滑技術(shù)、精密加工技術(shù)、高速刀具及其接口技術(shù)、精密動(dòng)平衡技術(shù)和主軸預(yù)緊技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床主軸高速度、高精度、高剛度已成為目前發(fā)展的主流趨勢(shì)。在機(jī)加工領(lǐng)域，數(shù)控機(jī)床需要同時(shí)能夠滿足低速粗加工重切削和高速精加工的要求，因此數(shù)控機(jī)床主軸需要具備低速大扭矩、高速大功率的性能。未來(lái)，我國(guó)主軸行業(yè)將朝著進(jìn)口替代、高速度、高精度、高剛度以及高速大功率、低俗大扭矩發(fā)展。