摘要：在國家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動下，我國汽車傳感器市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著未來電動智能汽車滲透率不斷提升，車身與環(huán)境感知類傳感器的需求量將快速增長，整車使用傳感器數(shù)量將達到數(shù)百個。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車傳感器市場規(guī)模較2021年同期增長15.12%至303.8億元。

一、定義及分類

汽車傳感器是汽車計算機系統(tǒng)的輸入裝置，它把汽車運行中各種工況信息，如車速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動機運轉(zhuǎn)工況等，轉(zhuǎn)化成電信號傳輸給計算機，以便發(fā)動機處于最佳工作狀態(tài)。汽車傳感器按照車身感知型可分為溫度傳感器、速度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、氣體傳感器等；按照環(huán)境感知型可分為視覺傳感器（車載攝像頭等）、雷達傳感器（激光雷達、毫米波雷達等）、紅外傳感器等。

二、行業(yè)政策

汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，而汽車傳感器是汽車工業(yè)的重要組成部分。中國政府十分重視汽車傳感器的發(fā)展，并出臺了一系列政策支持、鼓勵、促進汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展。2023年7月，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要重點聚焦核心控制、電源驅(qū)動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級汽車芯片，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。2023年9月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，在提升產(chǎn)品供給質(zhì)量水平方面，提出支持開展車用芯片、固態(tài)電池、操作系統(tǒng)、高精度傳感器等技術攻關和推廣應用。

三、發(fā)展歷程

我國汽車傳感器行業(yè)經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，分別是萌芽期、成長期和快速發(fā)展期。20世紀50年代，我國成立了電信工業(yè)管理局，旨在解決軍隊通信問題，奠定了中國傳感器行業(yè)發(fā)展的基礎；隨著全國第一次工業(yè)會議的召開，我國傳感器生產(chǎn)制造提上日程。20世紀60年代，電子點火和噴射裝置被廣泛采用，推動了溫度、流量等汽車傳感器的發(fā)展。20世紀80年代，安全氣囊、ABS的廣泛應用則推動了輪速、加速度等傳感器在汽車上的應用。在萌芽期階段，我國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展緩慢，在關鍵零部件和產(chǎn)業(yè)化方面仍處于起步期。1995年，中聯(lián)汽車電子有限公司和德國羅伯特·博世有限公司在中國成立合資公司聯(lián)合汽車電子有限公司，標志著汽車傳感器領域合資建廠的開端。進入快速發(fā)展階段，汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)基地的完善為行業(yè)快速發(fā)展奠定良好的基礎。同時，下游國產(chǎn)汽車公司的高速發(fā)展，推動汽車傳感器行業(yè)快速發(fā)展。目前，我國汽車傳感器企業(yè)具備一定的市場規(guī)模。

四、行業(yè)壁壘

1、供應鏈壁壘

汽車傳感器制造需要高品質(zhì)的原材料和零部件供應，以確保產(chǎn)品的性能和可靠性。這些原材料和零部件的質(zhì)量直接影響著傳感器的質(zhì)量和可靠性。對于新進入汽車傳感器行業(yè)的企業(yè)而言，與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系顯得尤為重要。因此，新進入汽車傳感器行業(yè)的企業(yè)具有較高的供應鏈壁壘。

2、技術壁壘

汽車傳感器的研發(fā)涉及材料學、微電子學、化學、物理等多個學科的融合，并需要了解下游汽車行業(yè)的相關技術和發(fā)展趨勢，全球僅有少數(shù)汽車傳感器企業(yè)具備從元件研發(fā)生產(chǎn)到應用器件開發(fā)組裝的能力。通常情況下，汽車傳感器行業(yè)新進入者從完成技術開發(fā)、技術突破至實現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化至少需要五年以上時間積累。對于汽車傳感器行業(yè)的新進入者，較難在短時間內(nèi)完成技術積累，并且達到較高技術水平，因此汽車傳感器行業(yè)具有較高的技術壁壘。

3、資金壁壘

汽車傳感器制造需要高昂的研發(fā)投入，包括研發(fā)、制造、測試等多個環(huán)節(jié)，同時還需要具備先進的生產(chǎn)設備和工藝。汽車傳感器企業(yè)需要進行傳感器設計、算法開發(fā)、性能測試等多項工作，這些工作不僅需要專業(yè)的研發(fā)團隊來完成，還需要不斷地試驗和改進，這要求汽車傳感器企業(yè)具備足夠的資金實力和融資能力。因此，新進入汽車傳感器行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從汽車傳感器的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括汽車傳感器制造原材料的供應，如陶瓷材料、半導體材料、金屬材料和有機材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車傳感器制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及汽車主機廠，最終隨著消費者購買汽車流入市場。

汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導體材料

寧波江豐電子材料股份有限公司

有研新材料股份有限公司

福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司

上海新陽半導體材料股份有限公司

有研半導體硅材料股份公司

陶瓷材料

廣東風華高新科技股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東道氏技術股份有限公司

昆山萬豐電子有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

有機材料

陜西萊特光電材料股份有限公司

吉林奧來德光電材料股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

南京久帝化工有限公司

上游

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

上海保隆汽車科技股份有限公司

廣東奧迪威傳感科技股份有限公司

中游

汽車主機廠

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司1999年成立于“中國光谷”腹地，2000年在深圳交易所上市，是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務”為一體的高科技企業(yè)集團，2015年評定為國家級創(chuàng)新型企業(yè)。成立以來，企業(yè)堅持“以激光技術及其應用”為主業(yè)，投資發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的技術、產(chǎn)品積淀，形成了以激光加工技術為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務、以信息通信技術為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務，以敏感電子技術為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務三大業(yè)務格局。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)傳感器及感知材料制造業(yè)務營收同比增長27.25%至16.55億元。

（2）上海保隆汽車科技股份有限公司

上海保隆汽車科技股份有限公司致力于汽車智能化和輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品有汽車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）、空氣懸架系統(tǒng)、車用傳感器（壓力、光雨量、速度、位置、加速度和電流類為主）、ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）、汽車金屬管件（輕量化底盤與車身結構件、排氣系統(tǒng)管件和EGR管件）、氣門嘴以及平衡塊等。企業(yè)在上海、安徽寧國、安徽合肥、湖北武漢和美國、德國、波蘭和匈牙利等地有生產(chǎn)園區(qū)或研發(fā)、銷售中心，主要客戶包括全球主要的整車企業(yè)、一級供應商以及獨立售后市場流通商。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)傳感器業(yè)務營收同比增長48.75%至2.04億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在國家政策和智能汽車快速發(fā)展的推動下，我國汽車傳感器市場規(guī)模將持續(xù)增長。隨著未來電動智能汽車滲透率不斷提升，車身與環(huán)境感知類傳感器的需求量將快速增長，整車使用傳感器數(shù)量將達到數(shù)百個。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車傳感器市場規(guī)模較2021年同期增長15.12%至303.8億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

汽車傳感器作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配套產(chǎn)業(yè)，對于提升汽車制造水平至關重要，是我國未來打造智慧交通、智慧出行以及智慧城市的關鍵所在。近年來，國家不斷出臺政策利好汽車傳感器行業(yè)發(fā)展，主要包括《黑龍江省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》等政策。未來，通過產(chǎn)業(yè)政策扶持和行業(yè)創(chuàng)新，我國汽車傳感器行業(yè)有望持續(xù)提升在全球的市場競爭力。

（2）車聯(lián)網(wǎng)技術逐步推廣

感知層是車聯(lián)網(wǎng)中的基礎組成架構之一，感知層主要通過RFID、傳感器、全球定位系統(tǒng)、車載攝像頭等對物理世界的信息進行采集和識別。車載攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達等是車聯(lián)網(wǎng)感知層的重要信息采集和識別設備，隨著車聯(lián)網(wǎng)的逐步推廣和智能化程度的提高，對感知層的信息采集和識別的需求將進一步增加，有助于推動汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展。

（3）下游市場需求增長帶動汽車傳感器行業(yè)發(fā)展

汽車為汽車傳感器行業(yè)最大下游領域。近年來，以純電動、插電混動式的新能源汽車銷量近年來表現(xiàn)突出，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。與此同時，隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動駕駛系統(tǒng)的逐步普及，為汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展提供了更大的市場空間，有助于帶動汽車傳感器市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

2、不利因素

（1）部分汽車傳感器原材料依賴進口

在汽車傳感器中，毫米波雷達原材料進口依賴程度極高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴于從美國、日本、德國等國家進口，且進口依賴程度均在95%以上，PCB、MMIC材料雖已實現(xiàn)技術突破，但尚未大規(guī)模量產(chǎn)，仍處于樣品階段。因此，我國部分汽車傳感器產(chǎn)品距離大規(guī)模應用仍需積累大量試驗數(shù)據(jù)，距離原材料實現(xiàn)完全國產(chǎn)化仍需一定時間。

（2）核心技術優(yōu)勢不足

中國汽車傳感器廠商在核心技術上落后于全球發(fā)達水平。中國汽車傳感器行業(yè)起步晚，制造公司發(fā)展歷史短，核心技術大多為發(fā)達國家所控制。盡管經(jīng)過了多年的發(fā)展，但中國汽車傳感器技術仍落后于國際水平，主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面是缺乏高技術含量產(chǎn)品，在高端的毫米波雷達、激光雷達等傳感器領域的核心專利大多被外資公司壟斷，關鍵技術的落后導致國產(chǎn)汽車傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國外同類產(chǎn)品，在高端領域的市場競爭力較差。另一方面是研發(fā)能力相較于博世、大陸集團等國際巨頭仍有差距。此外，新產(chǎn)品和技術開發(fā)周期長，短期內(nèi)難以獲利，融資困難，進一步加劇了汽車傳感器廠商的研發(fā)資金風險。

（3）價格優(yōu)勢不明顯

傳統(tǒng)的“以低價取勝”的觀念，在汽車傳感器行業(yè)早已行不通。國外汽車傳感器企業(yè)對提高性價比的重視，使得同類產(chǎn)品的價格差距逐漸拉小。相比之下，主機廠自然更愿意選擇可靠性強、技術水平高的“進口貨”。而國內(nèi)汽車傳感器企業(yè)已然不能根據(jù)成本來制定價格，而是以市場價來定成本，致使利潤微薄，由此一些國內(nèi)汽車傳感器生產(chǎn)商發(fā)展愈發(fā)艱難。

八、競爭格局

國外汽車傳感器企業(yè)由于起步較早，掌握汽車傳感器領域核心專利，并具備較長久的傳感器研發(fā)與制造經(jīng)驗，在汽車傳感器芯片等核心技術上占據(jù)領先地位。而中國汽車傳感器行業(yè)起步較晚，國產(chǎn)汽車傳感器在性能、抗干擾方面落后國外同類產(chǎn)品。未來，隨著信息技術的提升以及互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，汽車行業(yè)智能化水平提高，傳感器在汽車上的應用將越來越廣泛。目前我國汽車傳感器行業(yè)主要上市公司包括：華工科技、騰隆股份、保隆科技、奧迪威、蘇奧傳感等。從我國汽車傳感器上市企業(yè)營收來看，2023年上半年，華工科技、騰隆股份和保隆科技汽車傳感器業(yè)務營收分別為16.55億元、2.53億元和2.04億元。

2023年上半年中國汽車傳感器行業(yè)主要上市企業(yè)汽車傳感器業(yè)務營收

九、發(fā)展趨勢

自動駕駛催生了汽車傳感器行業(yè)的爆發(fā)。單一的傳感器已經(jīng)無法滿足更多的技術功能需求，而增加傳感器的數(shù)量，對汽車制造商而言，意味著成本增加，將削弱市場的競爭力。因此，利用IC制造技術和精細加工技術制作IC式傳感器將成為汽車傳感器行業(yè)發(fā)展的趨勢。與此同時，汽車電子的迅速發(fā)展，使得汽車車體上的機械結構及組件都已受到電子設備掌控，但因為車體內(nèi)可應用空間過于狹隘，構件系統(tǒng)空間更加受到限制。因此，在一般的理想狀況下，電子控制單元應該會與受到控制的組件緊密結合，從而逐漸形成一個整體。因此，電路和傳感器組建的模塊化是汽車傳感器行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。此外，智能網(wǎng)聯(lián)化技術促使汽車成為萬物互聯(lián)的載體。汽車傳感器作為汽車環(huán)境感知的核心部件，未來必然是互聯(lián)互通的發(fā)展趨勢。通過汽車傳感器實現(xiàn)與車外路測設備的互聯(lián)，實現(xiàn)車與車之間的互聯(lián)，以便整車廠商能夠及時和隨時了解汽車上動力總成、底盤等各個部件的狀況，為車主提供安全、保養(yǎng)、駕駛等方面的服務。