摘要：受益于我國通信、電子電器、儀器儀表、數(shù)字電路等技術(shù)快速發(fā)展，普及率不斷提升，市場對電子陶瓷元器件的需求日益增長，拉動(dòng)了電子陶瓷材料行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。同時(shí)，電子陶瓷材料是我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料之一，國家政策對行業(yè)的發(fā)展給予大力支持，推動(dòng)我國電子陶瓷材料市場迅猛發(fā)展。2018-2022年我國電子陶瓷材料市場規(guī)模由577億元增長至998億元，年復(fù)合增長率達(dá)14.7%，2023年我國電子陶瓷材料市場規(guī)模將超1100億元。

一、定義及分類

電子陶瓷材料是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質(zhì)的陶瓷。廣泛用于制作電子功能元件的、多數(shù)以氧化物為主成分的燒結(jié)體材料。電子陶瓷材料按功能和用途可以分為五類：絕緣裝置瓷、電容器瓷、鐵電陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷和離子陶瓷。

電子陶瓷材料按功能和用途分類

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

電子陶瓷材料行業(yè)管理體系由政府管理體系和社會自律管理體系共同組成。主管部門為國家發(fā)改委、工信部、科學(xué)技術(shù)部等，其主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的制定，提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、重點(diǎn)領(lǐng)域和相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。其中工信部負(fù)責(zé)制訂我國電子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。

社會自律管理體系主要由接受政府部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)的行業(yè)協(xié)會或其他相關(guān)自律組織組成。電子陶瓷產(chǎn)品行業(yè)自律組織是中國電子元件行業(yè)協(xié)會，其主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府部門對電子元件行業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理；開展行業(yè)調(diào)查研究；加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)公平的市場環(huán)境；幫助企業(yè)開拓市場，經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，組織新產(chǎn)品鑒定、科研成果評審、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂和質(zhì)量監(jiān)督等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

電子陶瓷材料是無源電子元件的核心材料，是電子信息技術(shù)的重要材料基礎(chǔ)。近年來，隨著電子信息技術(shù)日益走向集成化、薄型化、智能化和微型化，對電子陶瓷材料的要求也越來越高。為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，我國發(fā)布了一系列政策和措施，如在《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》中，提出聚焦機(jī)械、電子、汽車等行業(yè)，實(shí)施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎(chǔ)零部件、核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料及先進(jìn)基礎(chǔ)工藝的可靠性水平。在《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》中，提出梳理基礎(chǔ)電子元器件、半導(dǎo)體器件、光電子器件、電子材料、新型顯示、集成電路、智慧家庭、虛擬現(xiàn)實(shí)等標(biāo)準(zhǔn)體系，加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定和已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國電子陶瓷材料產(chǎn)業(yè)的起步可以追溯到20世紀(jì)50年代。在這個(gè)時(shí)期，電子器件的需求逐漸增加，電子陶瓷材料開始在電容器、濾波器、壓電元件和絕緣體等電子元器件中得到廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)60年代-70年代，這一時(shí)期電子陶瓷材料產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)開始大規(guī)模生產(chǎn)電子陶瓷材料，滿足國內(nèi)市場需求。與此同時(shí)，中國的電子陶瓷材料也開始出口到國際市場。20世紀(jì)80年代-90年代，中國電子陶瓷材料行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，取得了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品品質(zhì)提升的重要進(jìn)展。21世紀(jì)至今，中國的電子陶瓷材料企業(yè)不斷提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，逐漸贏得國際市場的認(rèn)可。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

電子陶瓷材料是技術(shù)密集型行業(yè)，其制備需要高精度的設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)還需要對材料的成分、結(jié)構(gòu)、性能等進(jìn)行深入研究和優(yōu)化。由于下游泛半導(dǎo)體等行業(yè)的快速發(fā)展，使得相關(guān)技術(shù)迭代也非常迅速，這就要求企業(yè)不僅要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，還要能夠快速響應(yīng)市場變化，推出適應(yīng)新興領(lǐng)域需求的新型產(chǎn)品。因此，對于新進(jìn)入市場的企業(yè)來說，存在較高的技術(shù)門檻。

2、人才壁壘

電子陶瓷材料行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng)，技術(shù)和研發(fā)人員不僅需要具備一定的電子、光學(xué)、通信、材料、工業(yè)設(shè)計(jì)、化工、機(jī)械等專業(yè)知識，還需要對產(chǎn)品應(yīng)用、工藝流程、設(shè)備改進(jìn)等深刻理解和熟悉。由于專業(yè)人才的培養(yǎng)周期較長，大部分中小企業(yè)難以招聘或培養(yǎng)高端人才。電子陶瓷材料行業(yè)對新進(jìn)入者提出了較高的人才要求，從而構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。

3、資金壁壘

為保持技術(shù)工藝的領(lǐng)先性和產(chǎn)品的市場競爭力，電子陶瓷材料相關(guān)企業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，資金需求量較大。電子陶瓷材料企業(yè)在進(jìn)入初始期需要投入大量的資金進(jìn)行廠房建設(shè)、購置生產(chǎn)設(shè)備。此外，由于新產(chǎn)品面臨著研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，若無充足的資金支持，新進(jìn)入的企業(yè)難以開發(fā)出成熟產(chǎn)品并形成一定的經(jīng)營規(guī)模，無法與行業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行有力競爭。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從電子陶瓷材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指原材料及設(shè)備，主要包括電子陶瓷粉體、金屬材料、化工材料、生產(chǎn)設(shè)備；中游是指電子陶瓷材料的生產(chǎn)加工；電子陶瓷材料的下游主要是電子元件、電子器件，最終應(yīng)用于終端產(chǎn)品，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊，包括消費(fèi)電子、通信設(shè)備、新能源、激光器、汽車電子、航空航天、軍工等主要用于各類電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波等電路中。

電子陶瓷材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子陶瓷粉體

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

河南天馬新材料股份有限公司

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

金屬材料

無錫帝科電子材料股份有限公司

郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司

廈門鎢業(yè)股份有限公司

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

化工材料

龍星化工股份有限公司

確成硅化學(xué)股份有限公司

安徽六國化工股份有限公司

江蘇雅克科技股份有限公司

生產(chǎn)設(shè)備

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

浙江德龍科技有限公司

廣州市普同實(shí)驗(yàn)分析儀器有限公司

廣東金明精機(jī)股份有限公司

上游

河北中瓷電子科技股份有限公司

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

中游

電子元件

電子器件

下游

消費(fèi)電子

通信設(shè)備

新能源

激光器

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）河北中瓷電子科技股份有限公司

河北中瓷電子科技股份有限公司是專業(yè)從事電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為世界一流的電子陶瓷產(chǎn)品供應(yīng)商。作為國內(nèi)電子陶瓷產(chǎn)品的主要制造商，公司在電子陶瓷領(lǐng)域積累了大量先進(jìn)的技術(shù)，先后推出了光通信器件外殼、無線功率器件外殼、紅外探測器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器、激光雷達(dá)用陶瓷外殼、精密陶瓷零部件等系列化電子陶瓷產(chǎn)品。2023年以來，公司持續(xù)加強(qiáng)全球化布局，電子陶瓷產(chǎn)品業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，為公司業(yè)績增長作出重要貢獻(xiàn)。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲1.69%，達(dá)19.07億元；歸母凈利潤同比下降3.43%，達(dá)3.43億元。整體來看，公司業(yè)績增收不增利。

（2）山東國瓷功能材料股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司主要從事各類高端陶瓷材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已形成包括電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋電子信息和通訊、汽車及工業(yè)催化、生物醫(yī)療、新能源汽車、半導(dǎo)體、建筑陶瓷、太陽能光伏等領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司通過持續(xù)的自主技術(shù)創(chuàng)新、不斷提升的產(chǎn)品品質(zhì)和專業(yè)化的技術(shù)支持服務(wù)，積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與國內(nèi)外高端知名頭部客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。2019-2022年，公司營業(yè)收入保持持續(xù)增長狀態(tài)，而歸母凈利潤在2022年有所下降，同比下降37.49%。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲14.09%，達(dá)27.87億元；歸母凈利潤同比下降3.53%，達(dá)4.41億元，這主要受下游需求疲軟、產(chǎn)品價(jià)格下跌所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受益于我國通信、電子電器、儀器儀表、數(shù)字電路等技術(shù)快速發(fā)展，普及率不斷提升，市場對電子陶瓷元器件的需求日益增長，拉動(dòng)了電子陶瓷材料行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。同時(shí)，電子陶瓷材料是我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料之一，國家政策對行業(yè)的發(fā)展給予大力支持，推動(dòng)我國電子陶瓷材料市場迅猛發(fā)展。2018-2022年我國電子陶瓷材料市場規(guī)模由577億元增長至998億元，年復(fù)合增長率達(dá)14.7%，2023年我國電子陶瓷材料市場規(guī)模超1100億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

當(dāng)前國家正不斷為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展配置資源、政策，作為基礎(chǔ)原材料和核心部件的電子陶瓷材料，將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，其中提到要推動(dòng)電子元器件生產(chǎn)專用材料發(fā)展，積極推動(dòng)半導(dǎo)體材料、電子陶瓷材料、壓電晶體材料等電子功能材料發(fā)展。隨著該政策的發(fā)布，將有利于進(jìn)一步推動(dòng)電子陶瓷材料發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展提供良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

（2）市場需求持續(xù)增長

電子陶瓷材料具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、重量輕等優(yōu)異性能，具備傳統(tǒng)材料不可比擬的優(yōu)勢，其應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，推動(dòng)了市場需求持續(xù)增長。在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品的產(chǎn)量保持穩(wěn)定的水平，電子陶瓷材料可以取代部分金屬材料和塑料產(chǎn)品；在通信領(lǐng)域，隨著5G的推廣應(yīng)用和發(fā)展成熟，智能化和物聯(lián)網(wǎng)化將成為趨勢，將刺激3D光傳感器、5G通信零部件、晶振等元器件行業(yè)的增長；隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化的迅速發(fā)展，汽車電子產(chǎn)業(yè)也將增大對電子元件的需求量。通訊行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)等蓬勃發(fā)展，將直接拉動(dòng)電子元件和基礎(chǔ)材料市場需求的高速增長。

（3）國產(chǎn)替代加速

5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興技術(shù)發(fā)展，帶動(dòng)了以通信設(shè)備、消費(fèi)電子、智能家電等為代表的半導(dǎo)體終端產(chǎn)品應(yīng)用不斷擴(kuò)充，尤其是中國消費(fèi)市場快速增長，帶動(dòng)了全球泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地逐步向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。泛半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)節(jié)核心設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，其關(guān)鍵零部件國產(chǎn)替代及就近采購有利于產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主可控并降低生產(chǎn)和運(yùn)輸成本，增強(qiáng)中國泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全球競爭力。在這樣的背景下，我國高端電子陶瓷材料將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

電子陶瓷材料的生產(chǎn)涉及到多種原材料，如氧化鋁粉、陶瓷粉料、氮化鋁粉和稀土化工材料等，這些上游原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響到電子陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。在需求拉動(dòng)和通貨膨脹等因素的共同作用下，部分有色金屬和化工材料的價(jià)格可能會出現(xiàn)上漲趨勢，進(jìn)一步加劇電子陶瓷材料企業(yè)的成本壓力。因此，電子陶瓷材料企業(yè)應(yīng)警惕原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。

（2）其他材料的替代威脅

由于技術(shù)不斷向前發(fā)展，近年來新材料不斷出現(xiàn)，部分材料經(jīng)過合成、改變結(jié)構(gòu)后，可以部分達(dá)到電子陶瓷材料的性能。雖然尚未出現(xiàn)完全替代電子陶瓷材料的新型材料，但未來隨著技術(shù)的發(fā)展，電子陶瓷材料的替代品威脅不斷加大。如果電子陶瓷材料不能持續(xù)創(chuàng)新，滿足客戶的需求，可能會導(dǎo)致電子陶瓷材料需求減少，市場份額不斷下降。

（3）環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

電子陶瓷材料生產(chǎn)過程中會排放廢水、廢氣和固體廢棄物，其中含有大量的有害物質(zhì)，如重金屬、VOC等，這些污染物會污染附近的水、土和大氣環(huán)境，對人類健康和生物多樣性造成長期的影響。隨著社會對環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度不斷提高，政府對電子陶瓷行業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴(yán)格。相關(guān)企業(yè)如果未能積極采取措施，可能會面臨罰款、生產(chǎn)限制甚至關(guān)停等風(fēng)險(xiǎn)。

八、競爭格局

目前我國電子陶瓷材料的主要的市場份額仍然被日本、德國等外國的企業(yè)所占有，我國部分核心零部件主要依賴于進(jìn)口。隨著國內(nèi)電子陶瓷材料企業(yè)不斷加大投資力度，提升研發(fā)實(shí)力，以中瓷電子、三環(huán)集團(tuán)、風(fēng)華高科等為代表的國內(nèi)廠商加速崛起，使得我國在核心零部件的電子陶瓷材料市場，逐漸形成由國內(nèi)外企業(yè)共同競爭的格局。

九、發(fā)展趨勢

隨著終端產(chǎn)品小型化、輕量化、薄型化、智能化的快速發(fā)展，對電子元器件的要求越來越高，需要更高的性能、更小的體積、更多的功能等。電子陶瓷材料作為電子元器件的基礎(chǔ)材料，也需要不斷提高其精度、密度、穩(wěn)定性等指標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)多種功能的集成，如傳感、控制、通信、導(dǎo)航等，以滿足終端產(chǎn)品的需求。此外，隨著國家對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重視和扶持，以及國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化，國內(nèi)電子陶瓷材料行業(yè)將不斷加快高端化、國產(chǎn)化的進(jìn)程。