摘要：現階段，隨著國民環(huán)保意識的日益提高，綠色建筑已成為全球建筑行業(yè)發(fā)展的新趨勢，作為一種創(chuàng)新的建筑理念和實踐，BIPV將光伏技術和傳統(tǒng)建筑進行有機結合，為綠色建筑行業(yè)發(fā)展提供強大支持。在我國大力推動構建新型能源結構的背景下，光伏發(fā)電得到快速發(fā)展，新增光伏發(fā)電并網容量持續(xù)提升。國家能源局數據顯示，2023年上半年我國光伏發(fā)電新增并網容量為7842.3萬千瓦，同比增長154%；分布式光伏發(fā)電新增電網容量為5111.4萬千瓦，同比增速達160%。未來，光伏發(fā)電并網容量持續(xù)增加及光伏發(fā)電技術持續(xù)成熟，為我國光伏建筑一體化產業(yè)發(fā)展提供強勁技術支撐。

一、定義及分類

根據《綠色建筑評價標準》GB/T50378-2019，綠色建筑是指在全壽命期內，節(jié)約資源、保護環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度地實現人與自然和諧共生的高質量建筑。綠色建筑按等級劃分為基本級、一星級、二星級、三星級四個等級。當滿足全部控制項要求時，綠色建筑等級應為基本級。一星級、二星級、三星級三個等級的綠色建筑均應滿足全部控制項的要求，且每類指標的評分項得分不應小于其評分項滿分值的30%，同時，這三類等級的綠色建筑均應進行全裝修，全裝修工程質量、選用材料及產品質量符合國家現行有關標準的規(guī)定。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

綠色建筑行業(yè)的主管部門是住房和城鄉(xiāng)建設部及各地建設行政主管部門。住房和城鄉(xiāng)建設部主要負責擬訂住房和城鄉(xiāng)建設政策，監(jiān)督管理建筑市場、建筑安全和房地產市場等。中國建筑節(jié)能協(xié)會、中國勘察設計協(xié)會等是綠色建筑行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責綠色建筑行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

建筑業(yè)是能源消耗、碳排放的主要領域之一，是加快實現“雙碳”目標的重要落腳點。我國政府大力支持綠色建筑產業(yè)發(fā)展，2023年8月，國家發(fā)展改革委等十部門印發(fā)《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》，其中提到，要加快建筑領域示范項目建設，包括超低能耗建筑、近零能耗建筑先進示范，既有建筑節(jié)能改造示范，公共基礎設施近零碳排放改造示范等。隨著相關政策的穩(wěn)步推進和順利落地，綠色低碳先進適用技術在建筑業(yè)等行業(yè)的示范應用將會得到進一步深化，在國家和政府的積極號召下，建筑行業(yè)將加快轉型升級，綠色建筑產業(yè)將會得到快速發(fā)展，擁有廣闊的發(fā)展空間。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

綠色低碳理念涵蓋綠色建筑的整個生命周期，對于從事綠色建筑技術服務的機構而言，也必須擁有對建筑全生命周期的集成服務能力，包括研發(fā)、規(guī)劃、設計、檢測、咨詢、建設、改造、運營和回收等多個環(huán)節(jié)。每一個環(huán)節(jié)彼此聯(lián)系極為緊密，割裂地提供某一環(huán)節(jié)或部分環(huán)節(jié)的服務都無法充分發(fā)揮綠色建筑的性能，也無法實現總體成本最優(yōu)的目標，如早期設計與后期運營之間的成本權衡，建造與回收的協(xié)同等。新進入者往往只能提供部分綠色建筑的服務環(huán)節(jié)，尚不具備實力進行全生命周期的服務。

2、人才壁壘

專業(yè)技術人才的數量和質量，是工程技術服務能力的直觀體現和重要保證，也是成功參與行業(yè)競爭的關鍵因素。與城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設計、工程監(jiān)理等業(yè)務相關的注冊規(guī)劃師、注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊建造師等專業(yè)人才，須通過國家組織的嚴格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導致業(yè)內企業(yè)對專業(yè)人才的爭奪較為激烈。此外，BIM技術、建筑工廠化、建筑智能化、節(jié)能建筑、綠色建筑等領域，也需要專業(yè)技術人才的有效支撐。

3、資質壁壘

我國對工程技術服務行業(yè)實行嚴格的資質管理，頒布了一系列的法律法規(guī)和市場準入制度。申請從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設計、工程監(jiān)理、工程咨詢等業(yè)務的企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業(yè)績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書，才能在資質許可的范圍內從事相關工程技術服務活動。隨著行業(yè)發(fā)展水平不斷提升，相關資質標準也將會不斷提高，能否取得資質證書成為新企業(yè)進入相關工程技術服務行業(yè)的首要門檻。

四、發(fā)展歷程

中國綠色建筑發(fā)展于我國城市化高速發(fā)展時期，大致可以分為孕育、理論引入、實踐應用、快速發(fā)展四個階段。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國綠色建筑行業(yè)進入高速發(fā)展階段，各地加快推動生態(tài)城市建設，行業(yè)政策、技術標準體系不斷完善，在新型城鎮(zhèn)化的加速推進下，綠色建筑行業(yè)得到快速發(fā)展。從對既有建筑的綠色化改造，到加快綠色建材的應用力度，再到大力推廣裝配式建筑，現如今，我國已全面實現新建建筑節(jié)能，助力綠色建筑產業(yè)高質量發(fā)展。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

綠色建筑產業(yè)上游為綠色建筑科技服務業(yè)，包括綠色建筑的策劃和規(guī)劃設計、針對環(huán)境場地以及建筑的勘察檢測，針對建筑和部品材料的認證服務以及新技術、新方法、新設備、新材料的研究開發(fā)。中游為綠色建筑制造業(yè)，包括工業(yè)化建造，綠色建材（包括建筑材料回收再利用）和設備制造包括以及綠色施工等。下游為綠色建筑配套服務業(yè)，主要是指綠色運營管理包括綠色建筑本身的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和室內環(huán)境管理，以及以綠色建筑為載體和主體開展的綠色相關綜合服務業(yè)務。這些產業(yè)基于循環(huán)經濟的理念形成一條關于綠色建筑的完整的產業(yè)鏈，產業(yè)鏈上下游不斷進行物質流和能量流的循環(huán)，達到環(huán)境效益、資源效益、經濟效益的最優(yōu)化。中國綠色建筑行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

綠色建筑行業(yè)產業(yè)鏈

建筑材料

中國建材集團有限公司

海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司

北新集團建材股份有限公司

安徽森泰木塑集團股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

中國巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

中國中材國際工程股份有限公司

建筑勘察

貴陽建筑勘察設計有限公司

湖北天工建筑勘察設計有限公司

內蒙古建筑勘察設計研究院勘測有限責任公司

四川盛泰建筑勘察設計有限公司

陜西建筑勘察設計院有限公司

滁州市建筑勘察設計院有限公司

四川博達建筑勘察設計有限公司

建筑設計

中信建筑設計研究總院有限公司

中國建筑設計研究院有限公司

基準方中建筑設計股份有限公司

深圳市建筑設計研究總院有限公司

大象建筑設計有限公司

中南建筑設計院股份有限公司

華東建筑設計研究院有限公司

上游

中國建筑科學研究院有限公司

上海市建筑科學研究院（集團）有限公司

蘇州設計研究院股份有限公司

上海朗詩建筑科技有限公司

中游

房地產

會展

金融

能源服務

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江精工鋼結構集團有限公司

精工鋼構成立于1999年，是一家專注于鋼結構建筑領域的大型上市集團公司，連續(xù)六年蟬聯(lián)國內鋼結構行業(yè)第一。經過多年的經營和發(fā)展，精工結構先后在國內布局七大生產基地，并積極拓展國際六大中心市場，助力公司逐步從傳統(tǒng)的建筑鋼結構業(yè)務，逐步轉變?yōu)榫哂袆?chuàng)新性的EPC、綠色建筑一體化的科技企業(yè)。近年來，隨著綠色建筑行業(yè)的快速興起，為加快推動公司經營發(fā)展，精工鋼構相繼收購屋面企業(yè)、幕墻企業(yè)、設計院等企業(yè)，并加以整合，快速抓住光伏建筑一體化等綠色建筑的市場先機。

2023年上半年，公司先后與敏實集團、長鴻高科等企業(yè)簽署合作協(xié)議，加快推進分布式光伏發(fā)電項目發(fā)展，實現精工鋼構在BIPV業(yè)務的新突破。隨著公司經營業(yè)務體系的持續(xù)完善，公司各類產品技術的應用領域也在持續(xù)拓寬，推動項目訂單金額穩(wěn)步增長。2023年1-9月，在精工鋼構各類項目中，工業(yè)建筑、公共建筑、EPC及裝配式建筑項目訂單金額占比達97%以上，項目訂單金額分別為84.7億元、44.8億元、27.2億元。

（2）森特士興集團股份有限公司

森特股份始建于2001年，作為國內第一家在主板上市提供金屬圍護系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司，經營業(yè)務覆蓋建筑金屬圍護系統(tǒng)、生態(tài)治理、建筑光伏一體化等三大領域，主要應用于工業(yè)廠房、物流倉儲、大型交通樞紐、展覽中心等領域。2021年3月，隆基綠能收購森特股份27.25%股權，成為公司的第二大股東，在隆基綠能入股后，雙方以“隆基-森特”雙品牌戰(zhàn)略為引領，聚焦光伏建筑一體化市場，致力于打造世界一流的BIPV品牌。

在各項經營業(yè)務的穩(wěn)步推進下，森特股份的新增中標項目數量和金額也在穩(wěn)步提升，2022年受光伏建筑一體化業(yè)務的快速發(fā)展，公司新增中標數量得到大幅提升。2023年上半年期間，森特股份新增中標項目共計108個，同比增長38.5%，新增中標金額為24.77億元，同比增長7%。其中建筑裝飾板塊新增項目55個，光伏板塊新增項目38個，環(huán)保板塊新增項目15個。

六、行業(yè)現狀

現階段，隨著國民環(huán)保意識的日益提高，綠色建筑已成為全球建筑行業(yè)發(fā)展的新趨勢，作為一種創(chuàng)新的建筑理念和實踐，BIPV將光伏技術和傳統(tǒng)建筑進行有機結合，為綠色建筑行業(yè)發(fā)展提供強大支持。在我國大力推動構建新型能源結構的背景下，光伏發(fā)電得到快速發(fā)展，新增光伏發(fā)電并網容量持續(xù)提升。國家能源局數據顯示，2023年上半年我國光伏發(fā)電新增并網容量為7842.3萬千瓦，同比增長154%；分布式光伏發(fā)電新增電網容量為5111.4萬千瓦，同比增速達160%。未來，光伏發(fā)電并網容量的持續(xù)增加及光伏發(fā)電技術持續(xù)成熟，將為我國光伏建筑一體化產業(yè)發(fā)展提供強勁技術支撐。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）綠色建筑經濟效益持續(xù)提升

現階段，雖然部分綠色建筑的成本較高，但長期來看，其節(jié)能、環(huán)保、維護等方面的優(yōu)勢可以帶來更多的經濟效益。例如，綠色建筑的能效高，可以節(jié)省大量的能源費用；綠色建筑的維護成本低，可以減少維修和更換部件的費用。同時，隨著人們環(huán)保意識的提高和政府對環(huán)保政策的支持，綠色建筑已成為市場需求的熱點，為綠色建筑的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

（2）重大國家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進

目前，國家正著力統(tǒng)籌實施西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起和東部率先發(fā)展的“四大板塊”和“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經濟帶的“三個支撐帶”戰(zhàn)略組合。同時，國家繼續(xù)深入實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，從2009年以來，相繼批復了《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》等超過50項區(qū)域經濟發(fā)展規(guī)劃。隨著上述戰(zhàn)略規(guī)劃的實施推進，將逐步催生基礎設施、房地產等投資建設，將為建筑設計、城市規(guī)劃、市政工程等業(yè)務帶來巨大的市場需求，助力綠色建筑產業(yè)快速發(fā)展。

（3）綠色建筑正處于快速發(fā)展階段

我國綠色建筑經過多年的實踐探索、市場培育的過程后，近年呈現明顯加速發(fā)展態(tài)勢。十八大報告提出要把生態(tài)文明建設融入經濟、政治、文化、社會建設各方面和全過程，生態(tài)文明建設將在今后很長一段時間內作為我國各級政府的一項重要工作。當今社會各界對生態(tài)文明愈發(fā)關注和重視，綠色生產、綠色生活等意識逐步培養(yǎng)形成，綠色建筑發(fā)展正面臨著良好的政策、市場及社會環(huán)境。

2、不利因素

（1）地區(qū)發(fā)展不均衡

綠色建筑行業(yè)的發(fā)展與各地區(qū)經濟和地理位置等息息相關。由于綠色建筑項目相對于其他建筑工程項目，對于人才質量、科技手段等方面的要求更高，項目建設難度和成本也相對較高，導致我國各地區(qū)綠色建筑分布不平衡。其中綠色建筑分布相對較少的中西部地區(qū)，占據著我國大部分土地面積，這類地區(qū)由于經濟發(fā)展相對落后、產業(yè)技術不夠成熟、各地區(qū)民眾對于綠色建筑的接受程度存在較大差異，導致綠色建筑產業(yè)項目難以順利推進，從而導致在全國范圍內出現分布不均勻現象。

（2）高質量人才短缺

作為技術密集型行業(yè)，人才對行業(yè)的發(fā)展具有關鍵作用?，F階段，國家一級注冊建筑師、一級注冊結構工程師等高端專業(yè)人才相對于行業(yè)發(fā)展而言仍舊緊缺。在我國綠色建筑快速發(fā)展的背景下，綠色建筑高級設計人才供應更加不足，市場對這些人才的爭奪十分激烈。如果人才儲備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制行業(yè)的發(fā)展。

（3）產品標準化程度偏低

由于行業(yè)未形成相對統(tǒng)一和完備的產品標準和規(guī)章體系，在綠色建筑產業(yè)高速發(fā)展的同時，也相繼暴露了諸多問題。如裝配式建筑的標準化程度偏低，導致整體造價成本較高，未能發(fā)揮產業(yè)的優(yōu)勢和作用，進一步制約綠色建筑行業(yè)工業(yè)化、信息化、規(guī)?；l(fā)展。裝配式建筑設計和生產、施工等脫節(jié)，各環(huán)節(jié)流程缺少協(xié)同配合，未統(tǒng)籌考慮后期管線、設備安裝、裝修等問題，未能充分發(fā)揮裝配式建筑優(yōu)勢。

八、競爭格局

在綠色建筑行業(yè)中，企業(yè)大致可以分為四大陣營。第一陣營是以中國建筑、上海建工等企業(yè)為代表的大型綜合性建設企業(yè)，這類企業(yè)規(guī)模大，資金實力雄厚，具有強勁的施工能力和技術實力，能夠承擔大型、復雜的綠色建筑項目。第二陣營是以萬華化學、浙江建投等為主的化工、建筑材料企業(yè)，這類企業(yè)在細分領域中有著較強的技術優(yōu)勢和品牌影響力，能夠為綠色建筑提供高質量的產品和解決方案。第三陣營是以安徽建工、華陽股份等為代表的區(qū)域性建筑企業(yè)，這類企業(yè)具備較強的地域優(yōu)勢和資源整合能力，可以依據當地的市場需求和資源條件，提供合理高效、有針對性的綠色建筑解決方案。第四陣營是以同方股份、鴻路鋼構等為主的科技創(chuàng)新型企業(yè)，這類企業(yè)更為注重技術研發(fā)創(chuàng)新，為用戶提供先進的綠色建筑技術和智能化解決方案。

總體來說，各陣營企業(yè)都有其自身的特點和優(yōu)勢，能夠滿足不同客戶和市場需求。在未來的發(fā)展中，在政策支持和技術進步的推動下，綠色建筑行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)壯大，企業(yè)間的合作與競爭也將更加激烈，其中頭部企業(yè)憑借其自身的資源、技術、市場等多重優(yōu)勢，有望在日益激烈的市場競爭中脫穎而出，得到進一步發(fā)展，帶動市場集中度持續(xù)提升。

九、發(fā)展趨勢

近年來，隨著BIM建筑信息模型、人工智能、云計算、物聯(lián)網、3D掃描、可穿戴技術的快速發(fā)展，信息化技術與工程建設深度融合，從建筑全生命周期入手，加速賦能規(guī)劃設計、建筑施工、運維管理、建筑廢材回收等環(huán)節(jié)，全面提升綠色建筑等建筑產業(yè)的智能化水平。在綠色建筑和智能化技術的持續(xù)發(fā)展下，智慧綠色建筑快速興起，智慧綠色建筑通過“建筑4.0”及相關技術工具的應用，實現建筑全生命周期建設和管理的綠色化、數字化、智能化，以及較好地實現建筑投入使用后的低碳環(huán)保、智能響應等功能，對改變行業(yè)高能耗、低生產率的現狀水平，以及促進行業(yè)數字化轉型產生深遠影響。