摘要：隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步恢復，促消費政策效應加速釋放，物流業(yè)得到較快發(fā)展，推動倉庫等房屋建筑的竣工面積持續(xù)增加，2023年我國倉庫的竣工面積為3296.12萬平方米，同比上漲14.49%。廠房及建筑物作為除住宅房屋外竣工面積占比最大的房屋建筑類型，2023年竣工面積達到69694.51萬平方米，同比增長11.91%。

一、定義及分類

房屋建筑行業(yè)作為我國建筑業(yè)的重要分支，涉及住宅、商業(yè)、工業(yè)建筑的建設(shè)，包括住宅樓、公寓、商場、辦公樓等場所。按建筑物使用性質(zhì)，可以分為居住建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、農(nóng)業(yè)建筑、民用建筑等細分類型。近年來，在房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展下，房屋建筑行業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、建筑施工方式等方面均得到較大改善和優(yōu)化，如房屋建筑施工方式，從傳統(tǒng)的現(xiàn)場澆筑、組裝等方式，逐漸向預制構(gòu)件、裝配式建筑等方式轉(zhuǎn)變，有效提升了房屋建筑行業(yè)的施工效率和質(zhì)量。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

近年來，隨著科技的持續(xù)進步，智能化和數(shù)字化技術(shù)在房屋建筑行業(yè)的應用逐漸普及，為此，國家和政府部門也積極出臺多項利好政策，加速推動房屋建筑行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。2023年10月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于開展工程建設(shè)項目全生命周期數(shù)字化管理改革試點工作的通知》，提出要以房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查數(shù)據(jù)為底板，關(guān)聯(lián)相關(guān)管理信息、審批信息，實現(xiàn)工程建設(shè)管理數(shù)據(jù)矢量化、地圖化。未來，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等智能技術(shù)不斷發(fā)展，加上政策支持，我國房屋建筑行業(yè)將迎來新發(fā)展機遇。

2、地方層面相關(guān)政策

為積極響應中央政府號召，持續(xù)提升智能建造在建筑業(yè)的應用水平，構(gòu)建綠色低碳發(fā)展體系，各地政府紛紛出臺多項房屋建筑產(chǎn)業(yè)利好政策。2023年6月，北京市出臺《北京市推動智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的實施方案》，明確提出持續(xù)開展BIM應用示范工程建設(shè)，推進市級政府投資項目中單體建筑面積2萬平方米以上的房屋建筑工程等工程項目全壽命期應用BIM。各地政策全面落地，將推動北京等省市智能建造關(guān)鍵核心技術(shù)加快突破和創(chuàng)新，推進建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級，助力房屋建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘表現(xiàn)為國家或地區(qū)政府對建筑產(chǎn)品制定的技術(shù)標準，如建筑物的設(shè)計、施工和驗收等環(huán)節(jié)都有嚴格的技術(shù)標準和規(guī)定，這些標準和規(guī)定是新企業(yè)進入該行業(yè)所必須面對的壁壘之一。新企業(yè)需要具備相應的技術(shù)實力和經(jīng)驗，才能滿足這些技術(shù)標準和規(guī)定的要求，否則可能會面臨無法通過相關(guān)認證和監(jiān)管的風險。

2、規(guī)模壁壘

建筑行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟型行業(yè)，新進入的建筑企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得較大的市場份額，因此無法充分享受規(guī)模經(jīng)濟的經(jīng)濟性。與已經(jīng)具有一定規(guī)模的現(xiàn)有企業(yè)相比，新進入企業(yè)的采購、運營成本會較高，面臨更大的盈利壓力。

3、資質(zhì)準入壁壘

政府相關(guān)部門和組織對進入房屋建筑行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的市場準入和資質(zhì)審批、認定制度。中國住建部根據(jù)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件，對工程設(shè)計資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進行審核，企業(yè)在取得上述資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務。新進入企業(yè)由于自身資質(zhì)、技術(shù)規(guī)模等方面受限，較難通過相關(guān)部門的資質(zhì)審批和認證。

四、發(fā)展歷程

中國房屋建筑行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了起步、高速發(fā)展、波動調(diào)整以及成熟穩(wěn)定等階段，在各個階段中，政府政策、經(jīng)濟發(fā)展、城市化進程等因素都深刻影響著行業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)階段，隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)，房地產(chǎn)市場逐步成熟，房屋建筑行業(yè)開始進入成熟穩(wěn)定階段，政府繼續(xù)加強對房地產(chǎn)市場的調(diào)控和管理，推動房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。同時，隨著綠色建筑、智能建筑等新興領(lǐng)域的興起，房屋建筑行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展的新階段。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

房屋建筑行業(yè)上游主要包括原材料供應商和建筑設(shè)備制造商。行業(yè)所需的原材料種類繁多，包括水泥、沙、石、鋼筋、木材等，這些原材料的質(zhì)量和價格對建筑成本和工程質(zhì)量有重要影響。同時，在工程項目的施工過程中，還需要大量的建筑設(shè)備來提高施工效率和保證工程質(zhì)量，建筑設(shè)備制造商提供的設(shè)備類型包括挖掘機、起重機、攪拌機等。中國房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

建筑材料

中國建材集團有限公司

海螺（安徽）節(jié)能環(huán)保新材料股份有限公司

北新集團建材股份有限公司

安徽森泰木塑集團股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

中國巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

中國中材國際工程股份有限公司

工程機械

三一重工股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

徐州工程機械集團有限公司

廣西柳工集團有限公司

山推工程機械股份有限公司

山河智能裝備股份有限公司

廈門廈工機械股份有限公司

江西海源復合材料科技股份有限公司

上游

上海建工集團股份有限公司

陜西建工集團股份有限公司

太平洋建設(shè)集團有限公司

綠地控股集團有限公司

中游

房地產(chǎn)

下游

房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指建筑工程施工，包括勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互影響，共同決定了建筑工程的質(zhì)量和安全性能。房屋建筑的下游應用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)行業(yè)，房地產(chǎn)企業(yè)負責組織建筑工程的實施，通過銷售或出租等方式獲得收益，通常與設(shè)計單位、施工單位、材料供應商等建立合作關(guān)系，共同完成建筑工程。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海建工集團股份有限公司

上海建工作為我國建筑行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，擁有以建筑施工業(yè)務為基礎(chǔ)的五大核心業(yè)務，同時也積極拓展城市更新、水利水務等六大新興市場，形成了“五大事業(yè)群+六大新興業(yè)務”協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，覆蓋投資、策劃、建造全產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供高效的建筑全生命周期解決方案。

分產(chǎn)品來看，房屋建設(shè)作為上海建工的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，涵蓋公共建筑、住宅房屋、商辦樓宇等多個領(lǐng)域，近年來，企業(yè)持續(xù)加大房屋建設(shè)業(yè)務的發(fā)展力度，并在超高層、鋼結(jié)構(gòu)、裝配式建筑等方面形成了成套技術(shù)，部分技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位。2023年上半年公司房屋建設(shè)業(yè)務營收為912.49億元，同比增長63.22%，占總營收的比重達到63.21%。

（2）陜西建工集團股份有限公司

陜西建工始建于1950年，2020年企業(yè)與延長化建完成重大資產(chǎn)重組，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務和經(jīng)營模式由原來的以石油化工工程承包為主，轉(zhuǎn)變成建筑資質(zhì)齊全的區(qū)域龍頭企業(yè)，主營業(yè)務涵蓋建筑工程業(yè)務和石油化工工程業(yè)務，綜合競爭優(yōu)勢顯著增強。作為陜西省內(nèi)最大的建筑企業(yè)，陜西建工經(jīng)過多年的經(jīng)營和布局，已基本實現(xiàn)了公司屬地化全覆蓋，并占據(jù)著較大的發(fā)展優(yōu)勢。同時陜西建工積極推動省外市場擴張，省外項目遍布全國31個省(市、自治區(qū))，并重點圍繞粵港澳大灣區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀等區(qū)域進行布局，不斷拓展核心城市的發(fā)展?jié)摿Α＝鼛啄?，隨著國際貿(mào)易快速發(fā)展，陜西建工也在積極推動海外市場業(yè)務發(fā)展，提升企業(yè)國際知名度和認可度。2023年上半年陜西建工新簽合同額共計2008.82億元，海外市場新簽合同額60.75億元，同比增長149%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年以來，國家政策助力地產(chǎn)市場環(huán)境持續(xù)改善，但受限于房企資金鏈緊張、居民新房購置意愿較弱等因素的影響，短期內(nèi)市場處于調(diào)整階段。住宅房屋作為我國基礎(chǔ)性房屋建筑，2023年竣工面積為234389.1萬平方米，占建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑竣工面積的60.79%，同比跌幅為10.1%，帶動房屋建筑行業(yè)整體竣工面積出現(xiàn)下滑。同時，受市場需求減少的影響，辦公用房屋、商業(yè)及服務用房屋等房屋建筑同比也出現(xiàn)不同程度的下滑，其中辦公用房屋竣工面積同比下降7.07%，商業(yè)及服務用房竣工面積同比下降2.13%。

此外，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步恢復，促消費政策效能加速釋放，物流業(yè)得到較快發(fā)展，推動倉庫等房屋建筑的竣工面積有所增加，2023年倉庫竣工面積為3296.12萬平方米，同比上漲14.49%。廠房及建筑物作為除住宅房屋外竣工面積占比最大的房屋建筑類型，2023年其竣工面積達到69694.51萬平方米，同比增長11.91%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級

隨著國民經(jīng)濟不斷發(fā)展、居民生活水平逐步提高，我國居民消費需求持續(xù)增長、消費結(jié)構(gòu)加快升級。2017-2023年，我國居民人均可支配收入由25974元增長至39218元；人均消費支出由18322元增長至26796元。居民消費水平顯著提升，極大地推動購物、休閑、娛樂、文化、教育、養(yǎng)老等市場規(guī)模的發(fā)展，隨之帶動相應領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的增加，為該領(lǐng)域的房屋建筑業(yè)務市場提供新的發(fā)展空間。

（2）新型城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進

近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)階段，國內(nèi)經(jīng)濟增速逐步放緩，同時在新增就業(yè)人口和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口逐步下降的影響下，我國城鎮(zhèn)化率增速也在逐步放緩，在很長一段時間內(nèi)，城鎮(zhèn)化率以每年超過1個百分點的速度增長,直到2018年，城鎮(zhèn)化率增速開始下降到每年1個百分點左右，2022年僅增長0.5個百分點。近兩年來，我國加快推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，積極推動城市更新、舊城改造、保障房等項目建設(shè)，帶動城鎮(zhèn)化率進一步提升，2023年我國城鎮(zhèn)化率達到66.16%，較2022年增長0.94個百分點，有效緩解了地產(chǎn)市場對房屋建筑行業(yè)造成的影響，為我國房屋建筑行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)環(huán)境。

（3）裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

在國家和政府的大力扶持下，我國綠色建筑產(chǎn)業(yè)得到高速發(fā)展，其中裝配式建筑作為全面提升建筑業(yè)工作效率的重要施工模式，在強勁市場需求的拉動下，行業(yè)得到快速發(fā)展。2022年各地方政府紛紛出臺各項政策促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2022年上半年我國新建裝配式建筑面積，在行業(yè)總新建建筑面積中的比重超25%。2023年在利好政策效能持續(xù)釋放下，我國裝配式建筑新建面積將進一步增長，推動房屋建筑行業(yè)施工模式加速轉(zhuǎn)型，助力行業(yè)施工效率持續(xù)提升。

2、不利因素

（1）高端設(shè)計人才和復合型人才相對缺乏

人才作為房屋建筑企業(yè)的重要競爭力之一，近年來，隨著房屋建筑行業(yè)的快速發(fā)展，高端設(shè)計人才和復合型人才的需求也在不斷增加，但由于行業(yè)的發(fā)展速度超過人才的培養(yǎng)速度，進而行業(yè)出現(xiàn)人才短缺的現(xiàn)象。同時，房地產(chǎn)市場作為房屋建筑行業(yè)的重要應用領(lǐng)域，近兩年來我國房地產(chǎn)市場發(fā)展持續(xù)承壓，致使房屋建筑行業(yè)發(fā)展放緩。為進一步尋求高質(zhì)量發(fā)展路徑，部分高端設(shè)計人才和復合型人才選擇其他行業(yè)的發(fā)展機會，導致房屋建筑行業(yè)內(nèi)的人才短缺。

（2）原材料價格波動和勞動力成本上升

房屋建筑行業(yè)的發(fā)展與建筑材料和人工成本的波動密切相關(guān)，若建筑材料和人工成本上漲，將會增加建筑企業(yè)的成本，從而影響整個行業(yè)的經(jīng)濟效益。近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、城市生活成本上升、人口紅利逐漸消失，我國勞動力成本上升趨勢較為明顯，同時，受宏觀環(huán)境的影響，建材產(chǎn)品價格波動較為劇烈。在原材料價格波動和勞動力成本上升雙重壓力的影響下，房屋建筑企業(yè)經(jīng)營風險加大。

（3）施工過程存在較多安全隱患

近年來，隨著我國城鎮(zhèn)人口不斷增加，高層建筑數(shù)量持續(xù)增加。但是在高層房屋建筑工程的實際施工過程中，施工條件相對較為復雜，在施工過程中時常會面臨著諸多的安全隱患問題。一旦作業(yè)過程中，存在人員配合不協(xié)調(diào)，或安全意識淡薄的問題，將會帶來安全隱患，嚴重威脅到作業(yè)人員的生命安全，同時對項目和企業(yè)造成不利影響。

八、競爭格局

從競爭格局來看，我國房屋建筑行業(yè)市場競爭較為激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，但呈現(xiàn)出明顯的梯隊分布。第一梯隊是以中國建筑、中國鐵建、中國中鐵等大型央企為主，這類企業(yè)擁有較強的技術(shù)實力、資金實力和品牌影響力，在國內(nèi)外市場占有較大的份額。第二梯隊包括具有一定實力和知名度的國有建筑企業(yè)和民營企業(yè)，如太平洋、綠地控股等，這類企業(yè)在細分領(lǐng)域或部分地區(qū)具有一定的競爭優(yōu)勢，但與中國建筑等大型央企相比，仍存在一定的差距。第三梯隊主要指部分中小型建筑企業(yè)，企業(yè)數(shù)量偏多，但在品牌、技術(shù)、資金等方面相對較弱，主要依靠價格優(yōu)勢參與市場競爭。

未來，隨著市場的不斷變化和消費者需求的持續(xù)提高，企業(yè)之間的競爭也將更加激烈，頭部企業(yè)憑借自身的生產(chǎn)技術(shù)、資金規(guī)模、銷售布局等優(yōu)勢，在日益激烈的市場競爭中快速發(fā)展，進一步搶占市場份額，推動市場集中度持續(xù)提升。而中小型企業(yè)經(jīng)營發(fā)展壓力持續(xù)加大，面臨著淘汰出清的風險。

九、發(fā)展趨勢

和傳統(tǒng)建筑材料相比，新型建材在保溫隔熱、防水、抗震、耐腐蝕等方面具有顯著的效果。如新型保溫隔熱材料可以阻擋外部冷空氣進入，有助于保持較為舒適的室溫。從長期來看，隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進，“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)深化，住宅、商業(yè)地產(chǎn)、辦公用房、城市公共設(shè)施等領(lǐng)域的建筑需求將持續(xù)增長，推動新型建材的應用場景不斷拓寬，我國房屋建筑行業(yè)也將保持健康發(fā)展態(tài)勢。

近年來，在數(shù)字技術(shù)的高速發(fā)展下，推動建筑行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸成為全行業(yè)的普遍認識，國家和政府也相繼出臺各項政策，推動建筑業(yè)信息技術(shù)融合，以及支持BIM、CIM等核心數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。同時，各企業(yè)持續(xù)推動數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，加快大數(shù)據(jù)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)的應用。