摘要：2022年黨的二十大報告提出要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，為我國能源發(fā)展指明了前進方向，提供了根本遵循，推動了可再生能源實現(xiàn)新突破、邁上新臺階、進入新階段。這一年，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標，持續(xù)推動能源安全供應及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。

一、綜述

風能發(fā)電設(shè)備利用風能發(fā)電或者風力發(fā)電的設(shè)備。風電技術(shù)裝備是風電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。風能是一種清潔無公害的可再生能源能源，很早就被人們利用，利用風力發(fā)電非常環(huán)保，且風能蘊量巨大，因此日益受到世界各國的重視。

二、行業(yè)政策

中國風電行業(yè)面臨著機制和政策不斷調(diào)整、電力市場改革深化、原材料普遍上漲、關(guān)鍵零部件產(chǎn)能不足、整機價格持續(xù)下行和國際形勢復雜等多重挑戰(zhàn)，但在“30·60”戰(zhàn)略指引下，國家和地方相關(guān)政策持續(xù)助力、行業(yè)重大舉措推陳出新，行業(yè)上下游企業(yè)堅持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，努力尋求市場業(yè)務(wù)新的突破口，鼓勵企業(yè)加大風電、光伏及儲能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度，促進新能源電力消納，推動風電行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定有序發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國風力發(fā)電始于20世紀50年代后期，用于解決海島及偏遠地區(qū)供電難問題，主要是非并網(wǎng)小型風電機組的建設(shè)。70年代末期，我國開始研究并網(wǎng)風電，主要通過引入國外風電機組建設(shè)示范電場，1986年5月，首個示范性風電場馬蘭風力發(fā)電場在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個風電場建成至今，我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下5個階段。

風電行業(yè)發(fā)展歷程

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

風能發(fā)電設(shè)備屬于技術(shù)密集型行業(yè)，大型風力發(fā)電機設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，涉及多個學科領(lǐng)域的知識，具體包括空氣動力學、流體力學、結(jié)構(gòu)力學、彈性力學、電機學、變流技術(shù)、仿真技術(shù)、計算機控制檢測技術(shù)和海洋工程等，對制造商的基礎(chǔ)技術(shù)積累和技術(shù)開發(fā)應用提出了較高的要求。同時，風力發(fā)電機設(shè)備的使用壽命一般為20年，要求其可以經(jīng)受長期溫差、風沙、雨水等各種復雜嚴酷環(huán)境的考驗。風力發(fā)電機組運行的可靠性和穩(wěn)定性需要較高的技術(shù)和質(zhì)量保證。

2、品牌壁壘

風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)的客戶多為已取得風電場投資建設(shè)資格的國家及地方大型國有發(fā)電集團，該類企業(yè)一般會采取招標的方式選取風機制造商。在招投標活動中，發(fā)電集團在發(fā)放招標文件前，會進行資格審查，即對報名參加投標的申請人的承包能力、業(yè)績、資格和資質(zhì)、歷史產(chǎn)品質(zhì)量情況、財務(wù)狀況和信譽等進行審查，并確定合格的投標人名單。具體來說，由于大型風力發(fā)電機組需要長時間在野外復雜的氣候環(huán)境下運行，對產(chǎn)品運行期間的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，因此客戶招投標時對風力發(fā)電機組制造商的產(chǎn)品認證、高效的運作系統(tǒng)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、成功的實戰(zhàn)案例、高水平的服務(wù)團隊以及系統(tǒng)的服務(wù)支持等綜合實力均有嚴格要求。其中，良好的品牌聲譽是對產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風機供應商時的重要參考依據(jù)。一些新進入行業(yè)、尚未有品牌影響力的企業(yè)一般在資格審查時即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽、綜合實力強的制造企業(yè)在招投標資格審查中相對優(yōu)勢明顯。因此，公司的品牌與聲譽構(gòu)成了市場新進入企業(yè)的主要壁壘之一。

3、產(chǎn)品檢測認證壁壘

風能發(fā)電設(shè)備質(zhì)量是風電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，產(chǎn)品檢測認證制度是保障設(shè)備質(zhì)量的重要措施。目前，國家已經(jīng)初步建立風電設(shè)備檢測認證制度，凡是接入公共電網(wǎng)(含分布式項目)的新建風力發(fā)電項目所采用的風力發(fā)電機組及其風輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機、變流器、控制器和軸承等關(guān)鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010風力發(fā)電機組合格認證規(guī)則及程序》進行型式認證，認證工作由國家主管部門批準的認證機構(gòu)進行。同時，風電開發(fā)企業(yè)進行設(shè)備采購招標時，會明確要求采用擁有型式認證的產(chǎn)品，未獲得型式認證的機組不允許參加招標。因此，新進企業(yè)需要利用更多時間來掌握關(guān)鍵核心技術(shù)進而通過風電設(shè)備的檢測認證，成為市場進入壁壘之一。

4、人才壁壘

風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于知識密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。風力發(fā)電機設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運營維護等各環(huán)節(jié)均需要較高素質(zhì)的人才。近幾年，隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持，風力發(fā)電機組的裝機容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，高素質(zhì)的專業(yè)人才需求也不斷加大。然而，當前我國風電行業(yè)普遍缺乏風電技術(shù)研發(fā)和管理人才，特別是系統(tǒng)掌握風電理論并具有豐富實踐經(jīng)驗的復合型人才。因此，專業(yè)人才的儲備構(gòu)成市場新進入企業(yè)的主要壁壘之一。

5、資金壁壘

風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運營階段，原材料采購占用資金較大，且風力發(fā)電設(shè)備整機銷售回款周期較長，制造商需要充足的流動資金。新進入的企業(yè)必須具備較強的資金實力以抵御經(jīng)營風險。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

風能發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件制造、中游風機總裝、下游風電場投資運營。原材料和零部件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。風電設(shè)備的核心零部件包括齒輪箱、發(fā)電機、軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產(chǎn)專業(yè)性較強，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)較為成熟，一般由制造企業(yè)向零部件企業(yè)定制采購。除個別關(guān)鍵軸承需要進口之外，風電設(shè)備的零部件國內(nèi)供應充足。風能發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)處于行業(yè)中游，市場集中度較高，對于上游溢價能力總體較強。風機制造企業(yè)的下游客戶是以大型國有發(fā)電集團為代表的投資商，這些發(fā)電集團在進行電力投資時，必須配比一定比例的風電等清潔能源，除受個別年份投資進度波動影響以外，總體需求穩(wěn)定增長。

風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

碳纖維

玻璃纖維

鋼鐵

零部件

上游

金風科技股份有限公司

遠景科技集團

明陽智慧能源集團股份公司

運達能源科技集團股份有限公司

中游

EPC總承包

風電開發(fā)建設(shè)

風電運營

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2022年黨的二十大報告提出要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，為我國能源發(fā)展指明了前進方向，提供了根本遵循，推動了可再生能源實現(xiàn)新突破、邁上新臺階、進入新階段。這一年，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標，持續(xù)推動能源安全供應及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。

中國風電市場累計裝機容量從2016年的168.7GW增長到2022年的395.6GW，年復合增長率為15.3%；其中，陸上風電市場累計裝機規(guī)模從2016年的167.1GW增長到2022年365.1GW，年復合增長率為13.9%；海上風電市場累計裝機規(guī)模從2016年的1.6GW增長到2022年的30.5GW，年復合增長率為63.4%，2022年中國風電設(shè)備安裝量約為11908臺。

七、發(fā)展因素

1、“全面平價”拉開序幕，風電累計裝機規(guī)模持續(xù)上升

2022年我國風電行業(yè)正式進入全面“平價上網(wǎng)”時代，并在全產(chǎn)業(yè)的共同努力下，成功步入全面商業(yè)化發(fā)展階段。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年在諸多不可控因素的影響下，全國風電新增并網(wǎng)容量達到37.63GW，同比下降21%。截至2022年末，我國風電累計并網(wǎng)容量365.44GW，同比增長11.2%。

2、集中集約化開發(fā)漸成潮流，“大基地”構(gòu)成新能源發(fā)展的主要形態(tài)

在穩(wěn)步推進結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”的中長期發(fā)展目標的指導下，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的風光大基地和以山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣為重點的海上風電基地加快建設(shè)。2022年我國第一批9705萬千瓦基地項目已全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項目陸續(xù)開工，第三批基地已形成項目清單?！按蠡亍蹦軌?qū)崿F(xiàn)清潔能源集中集約化開發(fā)，有助于解決新能源能量密度較低、占地面積大的問題。

3、多能互補，加快建設(shè)新型能源體系

根據(jù)中國能源生產(chǎn)和消費的特點，我國明確提出要加快建設(shè)新型能源體系，而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)正是新型能源體系建設(shè)的重要一環(huán)。以“風光水火儲氫一體化”為代表的多能互補正成為新能源大規(guī)模發(fā)展的必由之路。報告期內(nèi)，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》進一步提出積極推進多能互補的清潔能源基地建設(shè)，科學優(yōu)化電源規(guī)模配比，優(yōu)先利用存量常規(guī)電源實施各類多能互補工程。隨著多能互補成為我國建設(shè)新型能源體系的重要方式，擁有多種能源設(shè)備配套能力的企業(yè)在市場競爭中也將逐漸顯現(xiàn)出其獨特的優(yōu)勢。

4、風電海外市場潛力巨大，中國風電企業(yè)積極走向海外尋求新的利潤增長點

在降低碳排放和保障能源安全的雙重壓力下，全球風電發(fā)展進一步提速。根據(jù)GWEC統(tǒng)計，2022年全球風電新增裝機容量達到78GW，其中海上風電在新增裝機量中占比超過11%。以歐美國家為代表的主要能源消耗地區(qū)先后出臺新規(guī)劃，在加大新能源電站的建設(shè)規(guī)模的同時進一步簡化新能源電站的審批手續(xù)，并給予不同程度的補貼或資金支持。在這一背景下，我國風電企業(yè)也繼續(xù)積極實施“出海”計劃，通過在海外自建制造基地、與海外廠商合作制造等多元化的方式進行海外業(yè)務(wù)拓展，同時有部分領(lǐng)軍企業(yè)通過直接境外上市等方式加強海外渠道與品牌建設(shè)，不斷增強自身的品牌力和影響力。

八、競爭格局

國內(nèi)風電設(shè)備制造廠商整體起步較晚，在風電行業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)市場的風力發(fā)電機組產(chǎn)品供應商主要以國際廠商為主。，如今，經(jīng)過多年的努力和發(fā)展，我國風電產(chǎn)業(yè)取得了矚目的成就，不僅培育了全球最大規(guī)模的風電市場，還培養(yǎng)了一批具有國際競爭力的設(shè)備制造企業(yè)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系，建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，行業(yè)秩序也大為好轉(zhuǎn)，目前，我國風電全產(chǎn)業(yè)鏈基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。國內(nèi)風電整機環(huán)節(jié)頭部企業(yè)的地位比較穩(wěn)定，近兩年的國內(nèi)新增吊裝裝機量前幾名地位穩(wěn)固，依次為金風科技、遠景能源和明陽智能、運達股份。

九、發(fā)展趨勢

1、海上風電成為行業(yè)競爭焦點

2022年在國家戰(zhàn)略規(guī)劃及沿海各省份海風補貼/獎勵政策加持下，我國海上風電行業(yè)保持著高速發(fā)展趨勢，風機技術(shù)與施工技術(shù)均取得了突破性進展。截至2022年底，全國海上風電累計并網(wǎng)裝機容量約3250萬千瓦，僅占全國可開發(fā)資源量1%左右，因此我國海上風電發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份“十四五”期間海風規(guī)劃，各省海上風電新增裝機容量將達48GW。隨著機組大型化發(fā)展，海上風機成本快速下降，海上風電平價進程超預期。綜合當前發(fā)展條件以及“雙碳”目標要求，到“十四五”末我國海上風電累計裝機容量需達到1億千瓦以上。

2、風電已形成規(guī)?；瘧?，能源體系多元化發(fā)展

“雙碳”目標提出后，多種商業(yè)模式涌現(xiàn)，以風儲、風電+制氫等模式為主的開發(fā)項目增多。進入“十四五”后，青海、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、山東、湖南等十余省將儲能寫入新能源競價、平價項目配置方案，要求配置一定比例的儲能。風電不再是單一發(fā)電體系，作為綜合項目的核心組成部分，隨著電網(wǎng)要求不斷變化、支持政策持續(xù)涌現(xiàn)，風儲市場迎來增長，儲能可能成為眾多新建風電項目的“標配”。隨著海上風電等新能源的規(guī)?；瘧?，新能源并網(wǎng)導致的電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行風險增加，考慮到海上風電和制氫存在很強的互補性，產(chǎn)生的電能經(jīng)過制氫儲氫存儲，實現(xiàn)對其不穩(wěn)定的調(diào)峰功能，以風電+制氫的多元化能源組合模式將在一定程度上解決能源和生態(tài)問題。

3、風能發(fā)電設(shè)備市場增長空間巨大

隨著風電裝機規(guī)模持續(xù)增長，風電設(shè)備出現(xiàn)顯著的大型化、平價化趨勢，利潤持續(xù)走低，而體量龐大的老舊風電機組也亟待退役，大規(guī)模即將岀質(zhì)保期的風電場使得風電后市場成為新的爆發(fā)增長點。根據(jù)《中國后市場發(fā)展報告2022》顯示，預計到2025年我國風電后市場容量將突破650億元，按照風電場設(shè)計壽命20年考慮，假定運行15年以上的部分風機有改造需求，運行20年未改造機組開始退役，初步測算2021-2030年我國有改造退役需求的風電機組累計容量將超過6000萬千瓦，預計2025年底風電后市場或?qū)⑼黄?50億元。以技改升級、以大代小為代表的后市場服務(wù)一觸即發(fā)，龐大的存量市場為運維市場未來發(fā)展提供堅實的需求基礎(chǔ)，隨著全國累計裝機容量的持續(xù)增加，市場空間愈加廣闊。