摘要:機(jī)械式停車設(shè)備市場(chǎng)無論是新增量還是存量,我國已經(jīng)是世界上最大的停車設(shè)備生產(chǎn)國和使用國。截至2022年底,我國機(jī)械式停車泊位保有量已經(jīng)突破89萬個(gè),停車泊位保有量逐年提高,但使用效率低,導(dǎo)致停車難問題依然存在。面對(duì)這個(gè)問題,各大城市的停車行業(yè)逐漸進(jìn)入增量補(bǔ)足和存量變革階段。前者在于推動(dòng)立體停車場(chǎng)建設(shè),后者則是推動(dòng)“智慧停車”項(xiàng)目發(fā)展,借助車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化手段,對(duì)現(xiàn)有停車行業(yè)進(jìn)行存量改造,提高停車場(chǎng)資源利用效率。
一、定義及分類
機(jī)械式停車設(shè)備是用來存取儲(chǔ)放車輛的機(jī)械或機(jī)械設(shè)備系統(tǒng),它是一種集機(jī)、電、液、儀一體化的成套設(shè)備。根據(jù)《機(jī)械式停車設(shè)備分類》(GB/T26559-2011),機(jī)械式停車設(shè)備分為升降橫移類、簡(jiǎn)易升降類、平面移動(dòng)類、巷道堆垛類、垂直升降類、汽車專用升降機(jī)、水平循環(huán)類、多層循環(huán)類、垂直循環(huán)類九大類別,其中升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備是立體車庫中最成熟的產(chǎn)品,因其型式眾多,對(duì)場(chǎng)地適應(yīng)力較強(qiáng),因此使用最為普遍。
二、行業(yè)政策
近年來國家頒布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,對(duì)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮長期積極影響,通過新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合,有機(jī)結(jié)合制造業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等活動(dòng)環(huán)節(jié),從而提高制造業(yè)質(zhì)量、效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。除此之外,國家還頒布了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》推進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,加強(qiáng)停車場(chǎng)、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步加快落實(shí)停車供給需求及智能化步伐。在政策引導(dǎo)和行業(yè)探索的雙重作用下,機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)前景廣闊。
三、發(fā)展歷程
我國機(jī)械式停車設(shè)備的研發(fā)和使用始于20世紀(jì)80年代。我國從1984年開始研發(fā)機(jī)械式停車設(shè)備,1988年在北京建成首座升降橫移類機(jī)械式停車庫。這一時(shí)期企業(yè)根據(jù)客戶要求自行開發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品,市場(chǎng)上產(chǎn)品的種類較少且技術(shù)單一。90年代起,國內(nèi)外許多企業(yè)開始看好中國的停車行業(yè),通過設(shè)立合資企業(yè)、技術(shù)引進(jìn)等方式,將國內(nèi)廉價(jià)的生產(chǎn)成本與國外成熟的技術(shù)相結(jié)合,參與停車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。2003年以后,各企業(yè)為增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力,開始對(duì)引進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行充分消化,并根據(jù)國內(nèi)的實(shí)際使用情況進(jìn)行改造與創(chuàng)新,走上自主開發(fā)的道路。經(jīng)過十余年的快速發(fā)展,目前我國立體停車設(shè)備的品種滿足率達(dá)到90%左右,產(chǎn)品國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上,并具備了向國外出口的能力。
四、行業(yè)壁壘
1、政策壁壘
機(jī)械式停車設(shè)備作為特種設(shè)備,其安全性直接關(guān)系到人民生命財(cái)產(chǎn)的安全。國家質(zhì)檢總局專門設(shè)立了特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)機(jī)械式停車設(shè)備實(shí)行生產(chǎn)、使用、安裝、維修許可證制度。機(jī)械式停車設(shè)備的安裝、維修保養(yǎng)人員必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的特種作業(yè)操作證,并定期參加復(fù)審。因此,對(duì)于新進(jìn)入機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的企業(yè)而言,必須先取得相關(guān)資質(zhì)方可從事機(jī)械式停車設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、安裝和維保等業(yè)務(wù),機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)目前存在一定的資質(zhì)壁壘。
2、技術(shù)壁壘
機(jī)械式停車設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),機(jī)械式停車設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涵蓋工程、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化、自動(dòng)化領(lǐng)域,涉及到整合設(shè)計(jì)、動(dòng)力傳遞、安全控制等技術(shù),對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求較高;同時(shí),隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品安全性、質(zhì)量可靠性及節(jié)能環(huán)保性等方面的要求不斷提高,生產(chǎn)企業(yè)需要把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),不斷研發(fā)新技術(shù)、突破新瓶頸、研發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,而這一切都建立在深厚的技術(shù)和人才積累基礎(chǔ)上,對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)而言,具有較高的技術(shù)和人才壁壘。
3、資金壁壘
機(jī)械式停車設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營前期需要投入大量資金購置原材料、生產(chǎn)設(shè)備、物流設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等資產(chǎn),同時(shí),技術(shù)研究開發(fā)、營銷網(wǎng)絡(luò)、人才隊(duì)伍、物流體系、維保體系的建設(shè)也需要投入大量資金,從前期投入到實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?jīng)營需要較長時(shí)間,因此,對(duì)于新進(jìn)入機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的企業(yè)來說,存在較高的資金要求。
4、品質(zhì)、服務(wù)壁壘
機(jī)械式停車設(shè)備的主要客戶群體為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、企事業(yè)單位、大型商務(wù)中心等,對(duì)于這些客戶而言,除了產(chǎn)品價(jià)格之外,還會(huì)考慮到機(jī)械式停車設(shè)備對(duì)其業(yè)務(wù)的拉動(dòng)作用,如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會(huì)考慮提高項(xiàng)目品質(zhì);商業(yè)項(xiàng)目會(huì)考慮吸引客流;醫(yī)院學(xué)校等會(huì)考慮提供更便利的服務(wù)等等。這些客戶在選擇機(jī)械式停車設(shè)備供應(yīng)商時(shí)多會(huì)選擇在行業(yè)內(nèi)信譽(yù)度高,資質(zhì)好的企業(yè),這就使得行業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)處于有利地位,而一些規(guī)模小和新進(jìn)入機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的企業(yè)則處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的上游主要包括鋼材、傳動(dòng)設(shè)備、控制系統(tǒng)等,下游主要應(yīng)用于商業(yè)、房地產(chǎn)、景區(qū)、學(xué)校等場(chǎng)景。上游產(chǎn)業(yè)對(duì)機(jī)械停車設(shè)備行業(yè)的影響主要在成本方面,原材料(鋼鐵冶煉行業(yè))成本的升降直接關(guān)系到機(jī)械停車設(shè)備產(chǎn)品制造成本的變化,從而影響機(jī)械停車設(shè)備產(chǎn)品價(jià)格的變化。機(jī)械式停車設(shè)備制造環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵,產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響下游客戶使用產(chǎn)品的體驗(yàn)。
機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)下游主要為機(jī)械式停車設(shè)備的終端用戶。隨著政策逐步落實(shí),下游客戶以政府、企事業(yè)單位和大型房地產(chǎn)為主體,用戶體驗(yàn)和服務(wù)成為核心因素,行業(yè)內(nèi)具備品牌、資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)的下游為廣大停車需求的車主,隨著城市機(jī)動(dòng)車保有量的快速增長,下游客戶規(guī)模將日益擴(kuò)大,停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)行業(yè)擁有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)江蘇五洋停車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
江蘇五洋停車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括機(jī)械式立體停車設(shè)備、散料搬運(yùn)核心裝置、自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能物流及倉儲(chǔ)系統(tǒng)、機(jī)制砂攪拌站等產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi),散料搬運(yùn)核心裝置、自動(dòng)化生產(chǎn)線仍保持良好勢(shì)頭,其中機(jī)械式立體停車設(shè)備、機(jī)制砂攪拌站受房地產(chǎn)政策及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行等影響,銷售業(yè)績有所下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年五洋停車營業(yè)收入為14.58億元,同比下降6.3%,其中立體車庫及其安裝服務(wù)收入為7.88億元,同比下降0.52%。
(2)廣東三浦車庫股份有限公司
廣東三浦車庫股份有限公司是一家專注于智能化機(jī)械停車設(shè)備設(shè)計(jì)制造和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),是中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、國家停車設(shè)備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制單位之一。三浦車庫堅(jiān)持自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,取得已授權(quán)及公布專利200余項(xiàng),其中發(fā)明專利70余項(xiàng)。2022年三浦車庫以專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、創(chuàng)新能力突出被評(píng)選為專精特新企業(yè)及廠東省創(chuàng)新型企業(yè)。經(jīng)營狀況來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年三浦車庫營業(yè)收入為1.79億元,同比增長19.14%,其中機(jī)械式停車庫銷售收入為1.6億元,同比增長10.54%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
1986年,機(jī)械式停車設(shè)備首次在建設(shè)部主辦的《全國城市建設(shè)成就展覽會(huì)》上展出,讓機(jī)械式停車設(shè)備和相關(guān)產(chǎn)品首次進(jìn)入人們的視野。1988年,國內(nèi)第一座升降橫移類機(jī)械式停車庫在北京建成,分上下兩層共68個(gè)泊位,從此拉開了我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展的序幕。隨著汽車工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是轎車進(jìn)家庭后,機(jī)械式停車設(shè)備的應(yīng)用逐步推廣。機(jī)械式停車設(shè)備市場(chǎng)無論是新增量還是存量,我國已經(jīng)是世界上最大的停車設(shè)備生產(chǎn)國和使用國。截至2022年底,我國機(jī)械式停車泊位保有量已經(jīng)突破890萬個(gè),停車泊位保有量逐年提高,但使用效率低,導(dǎo)致停車難問題依然存在。面對(duì)這個(gè)問題,各大城市的停車行業(yè)逐漸進(jìn)入增量補(bǔ)足和存量變革階段。前者在于推動(dòng)立體停車場(chǎng)建設(shè),后者則是推動(dòng)“智慧停車”項(xiàng)目發(fā)展,借助車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化手段,對(duì)現(xiàn)有停車行業(yè)進(jìn)行存量改造,提高停車場(chǎng)資源利用效率。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
2022年12月中共中央、國務(wù)院發(fā)布《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》,提出優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡(luò)布局,大力發(fā)展智慧交通。推動(dòng)汽車消費(fèi)由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。推進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,加強(qiáng)停車場(chǎng)、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。2015年以來,國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策,給予了機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)從融資、規(guī)劃、建設(shè)、經(jīng)營、管理等各個(gè)方面比較大的扶持力度,充分利用市場(chǎng)的資源配置功能,以期提高城市土地資源集約化利用水平,切實(shí)緩解城市“停車難”問題,從而推動(dòng)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。
(2)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、城市化水平不斷提高
近年來,在黨中央和國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下,國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長。人民收入水平穩(wěn)步提高,城市化水平不斷加速,社會(huì)固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模保持較高水平。機(jī)械式停車設(shè)備作為特種設(shè)備,主要運(yùn)用于房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)服務(wù)區(qū)域以及交通樞紐等領(lǐng)域,受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)固定資產(chǎn)投資影響較大,我國良好的國民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及不斷提高的城市化水平為機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造了有利條件。
(3)技術(shù)水平不斷進(jìn)步
機(jī)械式停車設(shè)備的智能化與信息化已成為業(yè)內(nèi)共識(shí),用高新技術(shù)推動(dòng)機(jī)械式停車設(shè)備的升級(jí)也成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著產(chǎn)品技術(shù)含量的不斷提高,低端產(chǎn)品將被逐步淘汰,高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。高端產(chǎn)品在研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造過程中投入較多資金,促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力的提高,從而帶動(dòng)了機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)升級(jí)速度的加快,行業(yè)升級(jí)速度的加快又進(jìn)一步推動(dòng)了機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品制造商的發(fā)展,形成良性循環(huán)。
2、不利因素
(1)產(chǎn)品智能化程度有待提高
據(jù)統(tǒng)計(jì),近幾年新增機(jī)械式停車位中升降橫移類產(chǎn)品(PSH)占到新增泊位總數(shù)的80%以上,一方面,該類產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用相對(duì)成熟,利潤空間較??;另一方面會(huì)使得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)大量涌入,加大市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度,進(jìn)一步壓縮利潤空間,從而形成惡性循環(huán)。從日本等發(fā)達(dá)國家成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來看,機(jī)械式停車設(shè)備會(huì)經(jīng)歷一個(gè)智能化逐步提高的過程,因此,我國機(jī)械式停車設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不完善,產(chǎn)品智能化水平有進(jìn)一步調(diào)整的空間。
(2)關(guān)聯(lián)度最大的房地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)力弱化
當(dāng)前,機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的主要客戶是房地產(chǎn)行業(yè)。按照行業(yè)規(guī)范,房地產(chǎn)開發(fā)必須要配建一定數(shù)量的停車位,開發(fā)商為達(dá)到配建標(biāo)準(zhǔn),可以依靠機(jī)械式立體車庫降低開發(fā)成本。但近幾年房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩,勢(shì)必對(duì)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的需求造成不利影響。
(3)資金壓力較大
目前,我國機(jī)械式停車設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小,資金實(shí)力較弱,融資渠道較為單一,更多地依賴于銀行貸款等間接融資方式,通過發(fā)行股票、債券方式進(jìn)行直接融資的企業(yè)較少。機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)上游的采購供應(yīng)商一般要求付款條件為貨到票到付款,但客戶結(jié)款的時(shí)間則根據(jù)工程進(jìn)度在半年甚至一年以上,這就造成企業(yè)資金鏈緊張,也會(huì)限制企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
(4)原材料價(jià)格波動(dòng)影響盈利水平
鋼材是機(jī)械式停車設(shè)備的主要成本構(gòu)成之一。由于機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,通過提高價(jià)格來消化成本的方式難以為繼。而鋼材價(jià)格的變動(dòng)又與經(jīng)濟(jì)周期的變化緊密相關(guān),長期來看如果鋼價(jià)發(fā)生上漲將對(duì)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的盈利水平產(chǎn)生較大的影響。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)歷經(jīng)三十多年的發(fā)展,行業(yè)集中度較高。國內(nèi)銷售三十強(qiáng)企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額,龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位中短期內(nèi)難以被撼動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年國內(nèi)銷售三十強(qiáng)企業(yè)新建項(xiàng)目總計(jì)1296個(gè),占上報(bào)企業(yè)項(xiàng)目總數(shù)的75%,新建泊位486334個(gè),占新增泊位總數(shù)的82.8%。國內(nèi)銷售額共977927.09萬元,占新增銷售總額的83.6%。數(shù)據(jù)顯示:頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著,行業(yè)集中度越來越高,市場(chǎng)兩極分化趨勢(shì)非常明顯。
九、發(fā)展趨勢(shì)
在我國,住宅小區(qū)為機(jī)械化停車設(shè)備的主要應(yīng)用領(lǐng)域,而城市公共設(shè)施區(qū)域是機(jī)械化停車設(shè)備應(yīng)用增長最為快速的領(lǐng)域,預(yù)計(jì)公共區(qū)域?qū)C(jī)械化停車設(shè)備的需求將持續(xù)增長,并成為未來機(jī)械化停車設(shè)備的主要下游市場(chǎng)推動(dòng)力。我國雖然地大,但是仍然屬于土地資源緊缺型的國家,城市停車難的問題隨著車輛的不斷增長更加的突出。在這樣的情況下,機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)潛力巨大,當(dāng)中小城市經(jīng)濟(jì)起來之后,這些潛在的市場(chǎng)將會(huì)在未來再一次助推停車設(shè)備在整個(gè)行業(yè)高速發(fā)展。未來機(jī)械式立體停車庫的發(fā)展將有五大趨勢(shì):停車專業(yè)化、操作現(xiàn)代化、運(yùn)轉(zhuǎn)高速化、監(jiān)控系統(tǒng)化和多功能一體化。
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