摘要：近年來，國家密集出臺(tái)各項(xiàng)政策支持科學(xué)儀器的發(fā)展，在市場政策加持下，中國光學(xué)顯微鏡市場迅猛發(fā)展，2023年中國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模達(dá)65.68億元，同比增長15.3%，未來，隨著國內(nèi)企業(yè)精密制造能力不斷提高，光學(xué)顯微鏡國產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速。

一、綜述

1、定義及分類

光學(xué)顯微鏡是利用光學(xué)原理，把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細(xì)結(jié)構(gòu)信息的光學(xué)儀器。光學(xué)顯微鏡有多種分類方法，按使用目鏡的數(shù)目可分為三目，雙目和單目顯微鏡；按圖像是否有立體感可分為立體視覺和非立體視覺顯微鏡；按觀察對(duì)像可分為生物和金相顯微鏡等；按光學(xué)原理可分為偏光，相襯和微分干涉對(duì)比顯微鏡等；按光源類型可分為普通光、熒光、紅外光和激光顯微鏡等；按接收器類型可分為目視、攝影和電視顯微鏡等。

2、行業(yè)商業(yè)模式

1）采購模式

光學(xué)顯微鏡企業(yè)通過與主要原材料供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證了企業(yè)原材料的質(zhì)量穩(wěn)定性和供貨及時(shí)性。開發(fā)新供應(yīng)商時(shí)，負(fù)責(zé)采購的部門需對(duì)其資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、技術(shù)支持、信用周期等進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)等部門協(xié)助其進(jìn)行聯(lián)合考察。通過樣品檢驗(yàn)、小批量供貨試驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定方可列入合格供應(yīng)商名錄。每年負(fù)責(zé)采購的部門定期組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、供貨速度、服務(wù)、信用等方面進(jìn)行考評(píng)。光學(xué)顯微鏡企業(yè)整體采購數(shù)量主要以訂單為基礎(chǔ)，通過ERP系統(tǒng)分解至各項(xiàng)原材料的生產(chǎn)需求進(jìn)而向供應(yīng)商采購。

2）生產(chǎn)模式

光學(xué)顯微鏡企業(yè)主要采取“以銷定產(chǎn)”的方式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，光學(xué)顯微鏡企業(yè)的性質(zhì)和市場特性決定了其生產(chǎn)和銷售需以下游客戶為導(dǎo)向，主要根據(jù)客戶的訂單進(jìn)行生產(chǎn)，即“以銷定產(chǎn)”。由于光學(xué)顯微鏡企業(yè)主要為國內(nèi)外知名廠商，其供應(yīng)鏈管理先進(jìn)完善，一般而言光學(xué)顯微鏡企業(yè)可進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)獲取其采購計(jì)劃，進(jìn)而提前開展生產(chǎn)計(jì)劃。

3）銷售模式

光學(xué)顯微鏡企業(yè)采用“直銷+經(jīng)銷”的銷售模式。國內(nèi)市場：主要采取“直銷為主+經(jīng)銷為輔”的銷售模式。直銷方式以省市劃分大區(qū)，由各大區(qū)負(fù)責(zé)開展基礎(chǔ)教育、高等教育、生物醫(yī)療等不同市場的銷售。經(jīng)銷方式主要依托國內(nèi)數(shù)家簽約經(jīng)銷商進(jìn)行區(qū)域銷售，重點(diǎn)是高等教育市場。國際市場：主要采取“經(jīng)銷”的模式通過當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商開展銷售工作。

3、行業(yè)政策

1）監(jiān)管體系、機(jī)構(gòu)及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)

光學(xué)顯微鏡行業(yè)是一個(gè)市場化程度較高的行業(yè)，光學(xué)顯微鏡企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，行業(yè)內(nèi)部自律性管理組織為中國光學(xué)學(xué)會(huì)和中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)。中國光學(xué)學(xué)會(huì)和中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)有：開展行業(yè)市場調(diào)查，向政府提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；進(jìn)行市場預(yù)測，向會(huì)員單位提供信息服務(wù)；舉辦國際、國內(nèi)展覽會(huì)、研討會(huì)，致力新產(chǎn)品新技術(shù)的推廣應(yīng)用；組織會(huì)員單位開拓國際國內(nèi)市場，組織國際交流，開展國際合作，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步。

光學(xué)顯微鏡行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)主要包括液壓傳動(dòng)液體污染采用光學(xué)顯微鏡測定顆粒污染度的方法；紡織品山羊絨、綿羊毛、其他特種動(dòng)物纖維及其混合物定量分析；光學(xué)顯微鏡術(shù)語；皮革鑒定掃描電鏡和光學(xué)顯微鏡法等。

2）行業(yè)相關(guān)政策

2020年以來，國家密集出臺(tái)政策支持科學(xué)儀器國產(chǎn)化，2021年5月，財(cái)政部及工信部頒布的《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021年版），明確規(guī)定了政府機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位）采購國產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術(shù)顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求100%采購國產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求50%采購國產(chǎn)。2021年12月，中華人民共和國主席根據(jù)全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決定簽發(fā)《中華人民共和國主席令（第一0三號(hào)）》，其中第九十一條明確：“對(duì)境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應(yīng)該購買；首次投放市場的，政府采購應(yīng)該率先購買，不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗?。?022年1月，國務(wù)院發(fā)布《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指出：加強(qiáng)色譜儀、質(zhì)譜儀、掃描電子顯微鏡、高精度原子重力儀等高端通用儀器設(shè)備研制，為中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

4、發(fā)展歷程

在20世紀(jì)初，中國顯微鏡主要依賴進(jìn)口，1958年中國研制成功第一臺(tái)自產(chǎn)的顯微鏡，標(biāo)志著中國顯微鏡工業(yè)化的開始。1980年顯微鏡行業(yè)開始向市場化方向發(fā)展，一些科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)涉足顯微鏡的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。1990年國內(nèi)企業(yè)引入國外先進(jìn)技術(shù)，提升光學(xué)顯微鏡產(chǎn)品性能和質(zhì)量，顯微鏡在科研、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場需求增加。2015年中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)在國際市場上逐步樹立品牌形象，通過國際合作和市場拓展擴(kuò)大影響力。近年來，中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)在全球的地位逐漸提升，成為全球光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的重要參與者之一。

5、行業(yè)壁壘

1）技術(shù)壁壘

光學(xué)顯微鏡的制造是幾何光學(xué)、物理光學(xué)、薄膜光學(xué)、色度學(xué)、熱力學(xué)、精密機(jī)械、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、光源技術(shù)、微顯示技術(shù)等學(xué)科的高度集成，產(chǎn)品技術(shù)含量較高。例如，高分辨研究用顯微鏡、高像素鏡頭等應(yīng)用趨勢均對(duì)廠商提出了更高的設(shè)計(jì)要求和組裝要求，需要廠商具有深厚的技術(shù)積累和持續(xù)研發(fā)實(shí)力。

2）客戶壁壘

國內(nèi)光學(xué)顯微鏡制造企業(yè)的客戶主要為國內(nèi)外知名光學(xué)儀器企業(yè)，一般而言上述知名企業(yè)建有合格供應(yīng)商名錄，合作前對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、質(zhì)量、技術(shù)水平等進(jìn)行充分考核盡調(diào)，確定合作關(guān)系后一般可長期合作且不輕易更換，形成了較高的客戶壁壘。

3）系統(tǒng)管理能力壁壘

光學(xué)顯微鏡加工涉及的工藝流程復(fù)雜，為了保證在各加工工序中確保產(chǎn)品符合加工精度要求，從事批量光學(xué)顯微鏡加工，不僅需要國際先進(jìn)的精密加工設(shè)備，而且需要具備對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行整合、系統(tǒng)管理的能力，這需要企業(yè)在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中不斷積累形成，新進(jìn)入光學(xué)顯微鏡行業(yè)的生產(chǎn)商很難在短時(shí)間內(nèi)掌握這種能力。

4）人才培育壁壘

由于光學(xué)顯微鏡一般具有單件加工、工序復(fù)雜、精細(xì)度高等特點(diǎn)，在加工過程中需要個(gè)人具有較高的工藝技能水平，培養(yǎng)一名具有熟練操作技術(shù)的工人需要較長的周期和較高的費(fèi)用。因此，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累、成熟操作工人的培養(yǎng)構(gòu)成光學(xué)顯微鏡行業(yè)較高門檻。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、光學(xué)顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光學(xué)顯微鏡產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光學(xué)元組件、電子元器件、金屬結(jié)構(gòu)件、塑料結(jié)構(gòu)件等，下游來看，傳統(tǒng)光學(xué)鏡主要用于科研實(shí)驗(yàn)，和實(shí)驗(yàn)教學(xué)領(lǐng)域，數(shù)碼顯微鏡則集中在醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)生產(chǎn)以及科研領(lǐng)域，部分低端產(chǎn)品也開始向教學(xué)與個(gè)人愛好領(lǐng)域發(fā)展。光學(xué)顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

光學(xué)顯微鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)元組件

SCHOTT

CORNING

HOYA株式會(huì)社

小原株式會(huì)社

北方光電股份有限公司

成都光明光電股份有限公司

舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司

電子元器件

Samsung Electronics

Intel

SK Hynix

Qualcomm

美光科技公司

Broadcom Limited

AMD

德州儀器公司

金屬結(jié)構(gòu)件

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

比亞迪電子(國際)有限公司

塑料結(jié)構(gòu)件

上游

舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司

麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司

寧波永新光學(xué)股份有限公司

ZEISS

中游

科研機(jī)構(gòu)

實(shí)驗(yàn)教學(xué)

工業(yè)生產(chǎn)

醫(yī)療衛(wèi)生

下游

光學(xué)材料為光學(xué)顯微鏡行業(yè)重要上游產(chǎn)業(yè)，其中，光學(xué)玻璃是光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，二十世紀(jì)六十年代以前，光學(xué)玻璃的開發(fā)與生產(chǎn)主要以歐美為主，產(chǎn)品主要用于望遠(yuǎn)鏡、槍瞄鏡、中低檔照相機(jī)及一般光學(xué)儀器的光學(xué)器件。二十世紀(jì)六十至七十年代，由于日本首先在光學(xué)玻璃生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)了連續(xù)熔爐，引發(fā)了世界光學(xué)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，光學(xué)產(chǎn)業(yè)開始從西方向東方轉(zhuǎn)移，使日本成為世界光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家。二十世紀(jì)八十年代末期，隨著中國連熔生產(chǎn)技術(shù)的逐步成熟以及實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)體制后企業(yè)制造成本的大幅降低，傳統(tǒng)光學(xué)玻璃生產(chǎn)逐漸向中國境內(nèi)轉(zhuǎn)移，日本眾多的光電企業(yè)和中國臺(tái)灣幾乎所有的照相機(jī)企業(yè)以及光學(xué)冷加工企業(yè)都紛紛到中國大陸辦廠，使中國光學(xué)玻璃制造業(yè)得到了迅猛發(fā)展，逐漸成為了全球光學(xué)玻璃生產(chǎn)大國，中國光學(xué)玻璃制造毛利率趨于穩(wěn)定，是光學(xué)顯微鏡行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)提供了必要條件。

光學(xué)顯微鏡是科研必不可少的儀器設(shè)備，特別是生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究，高分辨率的光學(xué)顯微鏡對(duì)科研成果起著重要的作用，科技興國已成為共識(shí)的當(dāng)下，中國科研力度不斷加大，2022年中國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出達(dá)30870億元，同比增長10.4%，科研經(jīng)費(fèi)支出不斷上升，將帶動(dòng)對(duì)光學(xué)顯微鏡的需求上升。

2、光學(xué)顯微鏡行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

1）麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司

麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司公司是國內(nèi)光學(xué)行業(yè)顯微鏡領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，是全球光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的知名品牌之一。現(xiàn)有三個(gè)核心主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療業(yè)務(wù)、光電業(yè)務(wù)、智能電氣業(yè)務(wù)。光電業(yè)務(wù)核心為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售光學(xué)顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡和顯微圖像集成系統(tǒng)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡、工業(yè)顯微鏡及全自動(dòng)數(shù)字掃描，面向基礎(chǔ)教育、高等教育、科學(xué)研究、工業(yè)和生物醫(yī)療等領(lǐng)域。公司客戶遍及中國大陸、西班牙、日本、德國、美國、加拿大、澳大利亞、韓國、沙特阿拉伯、中國臺(tái)灣、中國香港等130個(gè)國家和地區(qū)。2022年麥克奧迪營業(yè)總收入達(dá)17.94億元，其中，顯微鏡產(chǎn)品收入5.69億元，占營業(yè)總收入的31.73%。

2）寧波永新光學(xué)股份有限公司

寧波永新光學(xué)股份有限公司成立于1997年(全資子公司南京永新前身始于1943年)，是中國光學(xué)精密儀器及核心光學(xué)部件供應(yīng)商，主要從事光學(xué)顯微鏡、光學(xué)元件組件和其他光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡及工業(yè)顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學(xué)元件、專業(yè)成像光學(xué)鏡片及鏡頭，擁有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，產(chǎn)品主要出口歐美、日本、新加坡等國家和地區(qū)。2022年永新光學(xué)顯微鏡產(chǎn)銷量分別完成91391臺(tái)和101903臺(tái)，從營收情況來看，2022年永新光學(xué)營業(yè)總收入達(dá)8.3億元，其中，顯微鏡業(yè)務(wù)收入3.6億元，占營業(yè)總收入的43%。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國家密集出臺(tái)各項(xiàng)政策支持科學(xué)儀器的發(fā)展，在市場政策加持下，中國光學(xué)顯微鏡市場迅猛發(fā)展，2023年中國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模達(dá)65.68億元，同比增長15.3%，未來，隨著國內(nèi)企業(yè)精密制造能力不斷提高，光學(xué)顯微鏡國產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速。

四、發(fā)展因素

1、有利因素

1）產(chǎn)業(yè)政策的支持

光學(xué)顯微鏡產(chǎn)業(yè)是以光電子技術(shù)為核心的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是世界公認(rèn)的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)整個(gè)光電子產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升、經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變都具有重要意義。國家出臺(tái)了一系列政策支持光電產(chǎn)業(yè)及其下游相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策支持將為行業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境，為行業(yè)快速成長提供有力支撐。

2）光學(xué)企業(yè)正加緊向中國大陸轉(zhuǎn)移

繼20世紀(jì)90年代美國、日本企業(yè)向臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之后，大量的日本、臺(tái)灣地區(qū)光學(xué)企業(yè)正加緊向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國已成為全球光學(xué)元件組件加工制造中心。全球化、專業(yè)化的分工合作體系的建立，有利于國內(nèi)光學(xué)元件組件加工企業(yè)在較高層次上參與全球光學(xué)企業(yè)的競爭，為中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)發(fā)展提供了較好的市場機(jī)遇。

3）科研經(jīng)費(fèi)投入不斷加碼

歷史因素的影響，中國科學(xué)研究力量較西方發(fā)達(dá)國家相比，中國科學(xué)技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于西方國家。新中國成立后，中國科研工作者發(fā)憤圖強(qiáng)，自力更生，推動(dòng)了中國科學(xué)事業(yè)的發(fā)展。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國家財(cái)政日益充足，作為衡量一個(gè)國家綜合國力的重要因素，科學(xué)研究在其中占據(jù)了重要的地位。隨著國家對(duì)于科學(xué)研究的逐步重視，對(duì)科學(xué)研究的經(jīng)費(fèi)投入不斷加大，2022年中國研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出達(dá)30870億元，同比增長10.4%，光學(xué)顯微鏡是科研必不可少的儀器設(shè)備，市場需求將進(jìn)一步增長。

2、不利因素

1）國內(nèi)技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平存在差距

由于光學(xué)顯微鏡一般具有單價(jià)加工、工序復(fù)雜精細(xì)度高等特點(diǎn)，因此在加工過程中對(duì)加工工藝的技術(shù)要求較高。同時(shí)，光學(xué)顯微鏡的加工涉及的流程較為復(fù)雜，在制作過程中應(yīng)滿足產(chǎn)品的加工精度要求。目前中國國內(nèi)只有少部分廠商可實(shí)現(xiàn)精密光學(xué)元件的量產(chǎn)，高端顯微鏡加工技術(shù)以及高精度的檢測技術(shù)仍大多由國外廠商控制，中國國內(nèi)加工水平與國際高端技術(shù)仍有較大差距。

2）市場競爭日益激烈

日資、臺(tái)資等光學(xué)企業(yè)加速在中國大陸建廠，加大了市場競爭壓力，他們充分利用內(nèi)地的較低勞動(dòng)力成本，使曾經(jīng)是中國光學(xué)顯微鏡企業(yè)的勞動(dòng)力成本競爭優(yōu)勢逐漸減弱。

3）對(duì)產(chǎn)品要求持續(xù)提升

光學(xué)顯微鏡憑借其非接觸、無損傷等優(yōu)點(diǎn)，長期以來是許多科學(xué)研究領(lǐng)域中必不可少的工具，而隨著下游生命科學(xué)、物理研究、生物科研等領(lǐng)域不斷發(fā)展，以及應(yīng)用場景的增多，對(duì)光學(xué)顯微鏡產(chǎn)品要求也越來越高，如顯微鏡特性、功能、分辨率等等。

五、競爭格局

中國光學(xué)顯微鏡市場兩級(jí)分化嚴(yán)重，在高端產(chǎn)品市場中，市場集中度較高，主要被徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局；而在中低端市場中，因競爭者較多，加之產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場集中度較低。目前，中國光學(xué)顯微鏡國產(chǎn)品牌主要包括舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司、麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司、寧波永新光學(xué)股份有限公司等。

六、發(fā)展趨勢

中國作為全球制造業(yè)中心，對(duì)光學(xué)顯微鏡等精密儀器的需求一直較大，隨著科技和制造業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)高質(zhì)量光學(xué)顯微鏡的需求也在增加；此外，近年來中國政府大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)光學(xué)顯微鏡行業(yè)發(fā)展也起著至關(guān)重要的作用，在市場政策加持下，中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)市場前景十分可觀。未來，隨著科技的不斷進(jìn)步，光學(xué)顯微鏡將會(huì)更加數(shù)字化和智能化；此外，高端技術(shù)如超分辨顯微鏡、熒光顯微鏡、原子力顯微鏡等在科研和醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用可能會(huì)增加，這些技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)光學(xué)顯微鏡行業(yè)向更高端、更專業(yè)化的方向發(fā)展。