2018年中國(guó)種業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)現(xiàn)狀及企業(yè)格局分析[圖]

    一、發(fā)展歷程

    我國(guó)種業(yè)發(fā)展歷程可劃分為4個(gè)階段，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩逐漸淡化，看不見(jiàn)的市場(chǎng)之手逐步發(fā)揮主要作用。

    1）1949-1977年：“四自一輔”階段。實(shí)行“依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑”的方針，在全國(guó)建立起以縣良種場(chǎng)為核心、公社良種場(chǎng)為橋梁、生產(chǎn)隊(duì)種子田為基礎(chǔ)的三級(jí)良種繁育推廣體系。

    2）1978-2000年：“四化一供”階段。實(shí)行“品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、加工機(jī)械化、以縣為單位統(tǒng)一供種”的方針，以大規(guī)模建設(shè)各類(lèi)原（良）種場(chǎng)和種子繁育生產(chǎn)基地為核心。

    3）2001-2009年：市場(chǎng)化改革階段。重要里程碑是《種子法》和《植物新品種保護(hù)條例》實(shí)施，我國(guó)種業(yè)生產(chǎn)開(kāi)始進(jìn)入以新品種培育為核心的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，民營(yíng)企業(yè)逐步增多成為市場(chǎng)主體。

    4）2010年-現(xiàn)在：深化改革階段。農(nóng)業(yè)部把2010年定為種子執(zhí)法年，確立農(nóng)作物種業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的核心產(chǎn)業(yè)的地位，明確了深化種業(yè)體制改革的政策措施，提出了推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展、建設(shè)種業(yè)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，各項(xiàng)政策陸續(xù)出臺(tái)，加快行業(yè)整頓整合。

中國(guó)種業(yè)歷史發(fā)展階段

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    二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

    由于種植面積大，商品率較高，三大主糧種子占據(jù)我國(guó)商品種子市場(chǎng)的半壁江山，其中玉米種子市值規(guī)模最大，達(dá)279億元，水稻種子194億元（其中雜交稻139億元、常規(guī)稻55億元），小麥種子161億元，分別占比22.7%、15.8%和13.11%。

兩雜市場(chǎng)合計(jì)占比34%

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玉米、水稻種子市值變化（億元）

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    雜交作物種子的商品化率一般為100%，因?yàn)樯a(chǎn)上利用的一代雜交種，具有雙親的綜合優(yōu)勢(shì)，而從第二代開(kāi)始便產(chǎn)生性狀分離現(xiàn)象，生長(zhǎng)不一致，產(chǎn)量降低，因此生產(chǎn)上雜交種子只能用一年，不能繼續(xù)留種。由于雜交優(yōu)勢(shì)突出，現(xiàn)在農(nóng)民種玉米用種基本為雜交種子，而雜交小麥和大豆育種研究未取得實(shí)質(zhì)性突破，雜交種商業(yè)推廣緩慢，農(nóng)民種植依賴(lài)大量常規(guī)種，因此玉米種子和雜交稻種子商品率高達(dá)100%，而小麥和大豆因?yàn)槭苻r(nóng)民自留種的種植習(xí)慣制約，種子商品化率較低。

全國(guó)不同類(lèi)種子主要商品化率

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    世界發(fā)達(dá)國(guó)家的種子行業(yè)已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)于一體，相當(dāng)完善的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)種業(yè)仍處于初級(jí)階段。

我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)集中度偏低

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：品種審定步入快車(chē)道，過(guò)審品種數(shù)量大幅增加。2019年，國(guó)審玉米664個(gè)，國(guó)審水稻372個(gè)，分別同比增加28.7%和38.3%。

    品種供給從短缺變?yōu)轱柡蜕踔吝^(guò)剩，供需結(jié)構(gòu)反轉(zhuǎn)。短期內(nèi)，行業(yè)或經(jīng)歷發(fā)展陣痛，因當(dāng)前品種創(chuàng)新仍以雜交育種等常規(guī)技術(shù)為主，革命性的生物技術(shù)尚未形成跨越式突破，導(dǎo)致真正提升市場(chǎng)需求的優(yōu)良品種不多，品種同質(zhì)化形勢(shì)更加嚴(yán)峻，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

近些年過(guò)審農(nóng)作物品種數(shù)量大幅增加

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    2014年以來(lái)，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，先后出臺(tái)了新版《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《國(guó)家級(jí)水稻玉米品種審定綠色通道試驗(yàn)指南（試行）》、《全國(guó)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃（2016—2020年）》等相關(guān)政策文件，同時(shí)，國(guó)家也逐步取消玉米、大豆和棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策并逐步降低小麥、稻谷最低收購(gòu)價(jià)格，政策導(dǎo)向市場(chǎng)化趨勢(shì)不斷增強(qiáng)，特別是2019年農(nóng)業(yè)一號(hào)文件，再次強(qiáng)調(diào)要持續(xù)推行農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，通過(guò)市場(chǎng)化的方式完成行業(yè)供給側(cè)改革和實(shí)現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

政策導(dǎo)向聚焦行業(yè)市場(chǎng)化改革和提質(zhì)增效兩個(gè)領(lǐng)域

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    目前，國(guó)內(nèi)批準(zhǔn)種植的轉(zhuǎn)基因作物包括抗蟲(chóng)棉、抗病番木瓜?？瓜x(chóng)棉方面，截至2019年底，轉(zhuǎn)基因?qū)ｍ?xiàng)共育成轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)棉新品種176個(gè)，累計(jì)推廣4.7億畝，國(guó)產(chǎn)抗蟲(chóng)棉市場(chǎng)份額達(dá)到99%以上。在其他品種的科研上，以轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)玉米及轉(zhuǎn)基因耐除草劑大豆為重點(diǎn)。

    轉(zhuǎn)基因技術(shù)具有加快育種進(jìn)程、突破種間生殖隔離、有目的改造品種、減少環(huán)境污染等優(yōu)勢(shì)，對(duì)于現(xiàn)有雜交品種具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2018年全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積突破1.9億公頃

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    因耕作模式和天然稟賦差異，疊加產(chǎn)業(yè)科技實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境因素，中美種植業(yè)成本結(jié)構(gòu)存在差異。一方面，我國(guó)種子費(fèi)占農(nóng)作物種植總成本比重低。人工和土地是我國(guó)農(nóng)作物種植的主要成本項(xiàng)目，種子費(fèi)用僅占5%左右，其中，玉米5.3%，水稻4.8%；，美國(guó)玉米種子費(fèi)占比14.4%，是我國(guó)的2.7倍，水稻種子費(fèi)占比10.3%，是我國(guó)的2.1倍。另一方面，我國(guó)種業(yè)從農(nóng)作物種植成本上行過(guò)程中分享的收益，種子費(fèi)增速落后于農(nóng)作物種植總成本。中國(guó)人工和土地是驅(qū)動(dòng)總成本常年增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，美?guó)種子費(fèi)增速高于總成本，價(jià)格的穩(wěn)定增長(zhǎng)有效推動(dòng)種子市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。

我國(guó)玉米種子費(fèi)增速長(zhǎng)期落后于總成本增速

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我國(guó)種子費(fèi)占水稻種植成本比重僅5%

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    相對(duì)前三次整合浪潮，在第四次全球并購(gòu)浪潮（2015年至今）中發(fā)現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)的影子：中國(guó)化工430億美元收購(gòu)先正達(dá)；隆平高科收購(gòu)陶氏益農(nóng)擁有的巴西業(yè)務(wù)；中糧集團(tuán)收購(gòu)尼德拉農(nóng)業(yè)等。通過(guò)規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)研發(fā)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的跳躍式增長(zhǎng)，從而在發(fā)展過(guò)程中強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)壁壘，形成正面反饋，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)將進(jìn)一步通過(guò)外延并購(gòu)持續(xù)整合研發(fā)資源、擴(kuò)大市場(chǎng)，提升競(jìng)爭(zhēng)地位，國(guó)內(nèi)巨頭可期。

    三、企業(yè)格局

    企業(yè)規(guī)模不足掣肘抗風(fēng)險(xiǎn)能力，注重營(yíng)銷(xiāo)、忽略研發(fā)則成為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避下的“最優(yōu)解”。目前市場(chǎng)上至少有1/3的種子是套牌種子或違法轉(zhuǎn)基因種子。套牌種子是我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)的頑疾，隨著生產(chǎn)水平的提高，套牌種子并不“偽劣”，種子在純度、凈度和發(fā)芽率等方面不一定不達(dá)標(biāo)，且因其成本低、盈利多，具有“價(jià)格”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)負(fù)外部性無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)自身解決，而常年知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力則給這一惡性行為創(chuàng)造了生存空間，肆無(wú)忌憚地違規(guī)私繁對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、阻礙資本積累和圍困正規(guī)企業(yè)起到了推波助瀾的作用。知假賣(mài)假者生意興隆，守法經(jīng)營(yíng)者難以生存，“劣幣驅(qū)除良幣”的現(xiàn)象頻出：熱門(mén)品種成為假冒仿劣重災(zāi)區(qū)，生命周期被迫縮短；新品種剛剛通過(guò)審定其親本就可能被竊取，套牌種子隨后登場(chǎng)；同質(zhì)化產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，低效競(jìng)爭(zhēng)無(wú)助于品種升級(jí)。

2018年全國(guó)種子企業(yè)數(shù)量超5000家

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規(guī)模在1億以下的企業(yè)占比高

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2018年主要種子上市公司研發(fā)支出情況

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