中國鋼鐵行業(yè)以國內(nèi)銷售為主,下游需求較為分散,主要包括房地產(chǎn)、基建、機械、汽車、船舶、家電等。建筑用鋼包括房地產(chǎn)和基建用鋼,是中國鋼材最主要的下游消費領(lǐng)域,用鋼量占比長期超過50%。
中國鋼鐵行業(yè)市場需求與發(fā)展影響因素分析
同時,汽車、家電等周期類行業(yè)用鋼需求的變化也與房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)。汽車產(chǎn)量、家電產(chǎn)量增速變化與房地產(chǎn)開發(fā)投資增速保持著相似的趨勢。
因此,中國鋼材消費量增速表現(xiàn)出與房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增速走勢的一致性?;仡?0年來的情況,地產(chǎn)開發(fā)投資的大幅增加往往伴隨著鋼材消費的走高,而隨著地產(chǎn)投資的走弱,鋼材消費增速也通常會有所回落。
一個原因是房地產(chǎn)趕工需求帶動階段性鋼材需求,房地產(chǎn)新開工與竣工面積增速差距拉大,在房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)高位持續(xù)的背景下,鋼材消費增速走高,房地產(chǎn)開發(fā)投資增速未能完全反映出鋼材消費情況。
房地產(chǎn)行業(yè)是螺紋鋼消費的主要行業(yè),螺紋鋼價格和房地產(chǎn)行業(yè)投資相關(guān)性很高??梢钥吹?007年以來,中國螺紋鋼價格指數(shù)與房地產(chǎn)開發(fā)投資增速的趨勢基本一致。走勢差異出現(xiàn)在2009年和2017年。地產(chǎn)行業(yè)鋼材需求長期主導(dǎo)螺紋鋼價格走勢。
2008年,世界經(jīng)濟危機下,中國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速直線下跌,為對沖經(jīng)濟下行壓力,中國提出“四萬億”計劃,基礎(chǔ)設(shè)施投資增速飛速增長,以基建平滑經(jīng)濟周期。因而,在基建投資的托底作用下,鋼材需求得到支撐,2009年螺紋鋼價格走勢沖高回落,走出了區(qū)別于地產(chǎn)投資增速的曲線。
2017年,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大力推進,地條鋼全面出清,鋼材供給在行政管控下大幅收縮,行業(yè)供給緊張,刺激螺紋鋼價格大幅上漲。所以2017年,雖然房地產(chǎn)投資增速保持在7%-10%區(qū)間震蕩,螺紋鋼價格卻大幅上漲。隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革進入成果鞏固階段,以及環(huán)保限產(chǎn)干預(yù)的階段性退出,政策對鋼材產(chǎn)量影響逐步弱化,螺紋鋼價格或重回需求邏輯。
預(yù)期2019年上半年受到2018年房地產(chǎn)新開工的拉動,鋼材消費同比有望持平但下半年則會受到房地產(chǎn)銷售增速下滑以及地產(chǎn)企業(yè)拿地不積極的影響,新開工增速下滑,房地產(chǎn)行業(yè)鋼材消費下滑,螺紋鋼價格或隨之震蕩向下。
據(jù)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)鋼鐵開發(fā)區(qū)49個,國內(nèi)鋼鐵開發(fā)區(qū)布局東部地區(qū)、中部地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)等。
按開發(fā)區(qū)數(shù)量來看,擁有鋼鐵開發(fā)區(qū)數(shù)量最多的省市為河北省,合計達11個,作為唯一一個鋼鐵開發(fā)區(qū)數(shù)量超10的省市形成第一梯隊;其次為新疆,鋼鐵開發(fā)區(qū)數(shù)量為6個;遼寧擁有鋼鐵開發(fā)區(qū)4個。其他省市情況如下:四川、河南、福建鋼鐵開發(fā)區(qū)各有3個;江蘇、云南、重慶、廣西、湖北各有2個;山東、廣東、上海、黑龍江、內(nèi)蒙古、江西、陜西、山西、天津各1個。
中國分省市鋼鐵開發(fā)區(qū)數(shù)量排名
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼鐵行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》
全國鋼鐵開發(fā)區(qū)中河北省的鋼鐵開發(fā)區(qū)面積最大,達1.72萬公頃,是唯一合計面積超10000公頃的省市。第二為新疆面積達7567.65公頃;第三是福建省鋼鐵開發(fā)區(qū)面積為3631.78公頃;重慶、廣西、湖北鋼鐵開發(fā)區(qū)面積分別為2881.06公頃、2640.93公頃、2230.32公頃。
除了上述省市,陜西、廣東、遼寧、云南、四川、河南、江西、江蘇的鋼鐵開發(fā)區(qū)面積在1000公頃以上。
中國各省市鋼鐵開發(fā)區(qū)總面積TOP10
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河北省的河北豐南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面積4511.29公頃,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵及壓延、裝備制造、食品。還有新疆的疏勒高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、河北的河北遷安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、陜西的韓城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、廣東的湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。以上開發(fā)區(qū)面積排名全國前五,合計1.48萬公頃。
全國鋼鐵開發(fā)區(qū)面積TOP10
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