2018年中國醫(yī)療信息化（IT）行業(yè)發(fā)展概述及促使行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、醫(yī)療信息化（IT）概述

    醫(yī)療信息化（即醫(yī)療IT或HIT）。醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計(jì)算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。實(shí)際上，醫(yī)療信息化主要可分為廣義的醫(yī)療信息化和狹義的醫(yī)療信息化。

    廣義的醫(yī)療IT包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)、醫(yī)療支付平臺IT、醫(yī)藥流通IT和其他醫(yī)療IT。

    (1)醫(yī)療機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)主要包括醫(yī)院核心系統(tǒng)、各類專業(yè)臨床系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療系統(tǒng)、醫(yī)院集成平臺、臨床數(shù)據(jù)倉庫、醫(yī)療人工智能平臺等。大家所熟知的HIS（醫(yī)院信息系統(tǒng)）、HCMS、PACS（影像歸檔和通信系統(tǒng)）、LIS（實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)）等都屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)。

    (2)醫(yī)療支付平臺IT系統(tǒng)主要包括社保的醫(yī)保支付系統(tǒng)和商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的支付系統(tǒng)、未來可能還有市級、省級和國家級的醫(yī)療醫(yī)保管理平臺。

    (3)醫(yī)藥流通IT系統(tǒng)主要包括醫(yī)藥批發(fā)、零售、與醫(yī)院合作的藥房、醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)開辦的藥房、以及基層醫(yī)療的藥品供給等，不包括制藥企業(yè)的IT花費(fèi)。

    (4)其他醫(yī)療相關(guān)IT系統(tǒng)主要包括如下幾類支出：獨(dú)立的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)項(xiàng)目、商業(yè)性的基因檢測服務(wù)企業(yè)所部署的IT系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)和新興醫(yī)療機(jī)構(gòu)用于構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)、處方共享、醫(yī)療支付網(wǎng)絡(luò)、健康管理等業(yè)務(wù)所部署在醫(yī)療和醫(yī)藥機(jī)構(gòu)之外的IT系統(tǒng)。

    廣義醫(yī)療信息化所包含的內(nèi)容

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    國內(nèi)不同HIT企業(yè)的賽道不盡相同，各個企業(yè)既有直接競爭的業(yè)務(wù)，也有差異化競爭的領(lǐng)域。

    不同企業(yè)的主要賽道

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    醫(yī)療機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)支出占比最大。2018年國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)IT系統(tǒng)花費(fèi)364.67億元，占74.15%，遠(yuǎn)超醫(yī)療支付平臺IT、醫(yī)藥流通IT和其他醫(yī)療IT的花費(fèi)。狹義的醫(yī)療IT主要是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)IT。

    2018年廣義醫(yī)療信息化子領(lǐng)域支出占比

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    二、中美醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展歷程對中國的啟示

    1、美國醫(yī)療信息化程度全球領(lǐng)先

    HIMSS。醫(yī)療衛(wèi)生信息和管理系統(tǒng)協(xié)會（HealthcareInformationandManagementSystemsSociety,縮寫HIMSS）成立于1961年，總部設(shè)在美國伊利諾伊州芝加哥市。目前，HIMSS已經(jīng)成為全球最具影響力的信息化評級機(jī)構(gòu)之一。

    HIMSS電子病歷評級標(biāo)準(zhǔn)。HIMSS旗下子公司HIMSSAnalytics于2005年開發(fā)了電子病歷采納模式（SM），用來評價HIMSSAnalytics®數(shù)據(jù)庫中醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)的進(jìn)展和影響。通過跟蹤其完成8個等級（0-7級）的進(jìn)展，醫(yī)院可以審查對信息技術(shù)應(yīng)用的實(shí)施和利用狀況，目標(biāo)是達(dá)到7級水平，7級代表著先進(jìn)的電子病歷環(huán)境。HIMSS將電子病歷分為住院急診（EMRAM）和門診（O-EMRAM）兩類。每一類都分為8個等級（0-7級）。

    HIMSS電子病歷評級標(biāo)準(zhǔn)

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    美國是全球醫(yī)療信息化建設(shè)的領(lǐng)頭羊。美國獲得電子病歷（EMRAM）六級認(rèn)證的醫(yī)院已有2013家，獲得電子病歷（EMRAM）七級認(rèn)證的醫(yī)院已有326家；獲得電子病歷（O-EMRAM）六級認(rèn)證的醫(yī)院已有11369家，獲得電子病歷（O-EMRAM）七級認(rèn)證的醫(yī)院已有6256家，信息化程度遠(yuǎn)超世界其他國家。毫無疑問，美國是全球醫(yī)療信息化建設(shè)的領(lǐng)頭羊。

    美國HIMSSAnalytics電子病歷6級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量

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    2、美國醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展歷程和啟示

    我們認(rèn)為美國醫(yī)療信息化的發(fā)展歷程如下：(1)20世紀(jì)60年代，美國開始研究醫(yī)院信息系統(tǒng)（HospitalInformationSystem，HIS）。(2)20世紀(jì)70-80年代，美國的HIS產(chǎn)業(yè)已有很大發(fā)展(3)20世紀(jì)90年代美國開始第一代的區(qū)域衛(wèi)生信息網(wǎng)。90年代中期，整合型的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)遍布美國每一個城市，美國希望在一個城市或一個州內(nèi)的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)之間共享信息。(4)2000—2002年期間，美國提出“衛(wèi)生保健全面信息化”的發(fā)展戰(zhàn)略，將發(fā)展電子健康檔案（ElectronicHealthRecord，EHR）作為衛(wèi)生信息化發(fā)展的重要方向。美國CDC國家疾病監(jiān)測信息系統(tǒng)（NEDSS）的建設(shè)目標(biāo)是在美國聯(lián)邦政府、州和地方統(tǒng)一數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，建立一個有效的、完整的、能互操作的信息系統(tǒng)(5)截至2002年9月，美國共投入10億美元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)（PrimaryHealthInformationSystem，PHIS）標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和國家疾病監(jiān)測信息系統(tǒng)推廣。2003年，國家疾病監(jiān)測信息系統(tǒng)的建設(shè)資金高達(dá)14億。國家推薦使用一個標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)框架以及電子數(shù)據(jù)交換格式，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以自動產(chǎn)生電子病歷報(bào)告，發(fā)送到當(dāng)?shù)睾椭莸男l(wèi)生管理部門。(6)2004年，美國總統(tǒng)布什發(fā)布第13335號總統(tǒng)令，要求10年內(nèi)為全體美國公民建立電子健康檔案。(7)2009年2月17日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了《美國復(fù)蘇和再投資法案》（ARRA）。該“刺激計(jì)劃”包含HITECH法案（《衛(wèi)生信息技術(shù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和臨床健康法案》），計(jì)劃投入200多億美元在全美推廣使用醫(yī)療信息技術(shù)，其中病歷電子化是重要方面。(8)截至2017年，94%的美國醫(yī)院已經(jīng)使用電子病歷（ElectronicMedicalRecord，EMR），92.39%的美國醫(yī)院已經(jīng)使用電子健康檔案（EHR）。啟示。從美國醫(yī)療信息化發(fā)展歷程看，（1）行業(yè)發(fā)展初期，醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）是醫(yī)院信息化的重點(diǎn)，（2）后期隨著HIS滲透率的逐步提高，電子健康檔案（EHR）和電子病歷（EMR）成為醫(yī)療信息化的重點(diǎn)方向。

    3、國內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展歷程和啟示

    我們將中國醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展劃分為5個階段：基于小型機(jī)和微機(jī)的啟蒙階段、以財(cái)務(wù)管理為核心的全院管理信息系統(tǒng)階段、臨床信息系統(tǒng)（CIS）與區(qū)域醫(yī)療協(xié)同探索階段、基于電子病歷（EMR）的醫(yī)院信息平臺階段、數(shù)據(jù)整合階段。

    (1)基于小型機(jī)和微機(jī)的啟蒙階段（20世紀(jì)70年代末-90年代）。改革開放是我國醫(yī)療信息化發(fā)展的源頭，20世紀(jì)70年代末，由于改革開放，較多小型機(jī)進(jìn)入中國，并被部分醫(yī)院陸續(xù)引進(jìn)。進(jìn)入80年代后，價廉易用的微機(jī)大量進(jìn)入中國，中國也開始研發(fā)國產(chǎn)微機(jī)，部分醫(yī)院陸續(xù)引進(jìn)微機(jī)。

    (2)以財(cái)務(wù)管理為核心的全院管理信息系統(tǒng)階段（20世紀(jì)90年代中期-2000年）。1992年，衛(wèi)生部醫(yī)院管理研究所組織全國多家醫(yī)院的IT技術(shù)精英進(jìn)行系統(tǒng)研發(fā)。20世紀(jì)90年代中期，國家八五重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目“醫(yī)院綜合信息系統(tǒng)研究”和“軍字一號工程”實(shí)施成功。在衛(wèi)生部的大力推動下，中國醫(yī)療信息化迎來第一次發(fā)展熱潮。隨著對醫(yī)院信息化要求越來越高，系統(tǒng)越來越復(fù)雜，醫(yī)院自我開發(fā)難度逐漸提高。在市場機(jī)制引導(dǎo)下，多家HIT企業(yè)創(chuàng)建，由醫(yī)院提需求、IT廠商負(fù)責(zé)開發(fā)、實(shí)施的商業(yè)運(yùn)作模式開始出現(xiàn)并成為主流。此階段中，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HIS）以財(cái)務(wù)管理為核心。

    (3)臨床信息系統(tǒng)與區(qū)域醫(yī)療協(xié)同探索階段（2000年-2008年）。2002年，衛(wèi)生部陸續(xù)頒布《全國衛(wèi)生信息化發(fā)展規(guī)劃綱要2003—2010年》、《國家公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)方案》（草案），將信息化納入衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。此階段建設(shè)重心向臨床轉(zhuǎn)變。臨床信息系統(tǒng)以醫(yī)生工作站為中心，包括檢驗(yàn)（LIS）、醫(yī)學(xué)圖像處理/影像歸檔和通信系統(tǒng)（PACS）和合理用藥監(jiān)控等系統(tǒng)；各地陸續(xù)實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、新農(nóng)合，所有醫(yī)院與醫(yī)保、新農(nóng)合系統(tǒng)逐步建立接口。

    (4)基于電子病歷（EMR）的醫(yī)院信息平臺階段（2009年至今）。2009年3月國務(wù)院頒布《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》，開始推進(jìn)新醫(yī)改。

    2011年，衛(wèi)生部制定《2011—2015年衛(wèi)生信息化發(fā)展規(guī)劃》、《電子病歷基本規(guī)范與功能規(guī)范》、《電子病歷基本架構(gòu)與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》、《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價方法及標(biāo)準(zhǔn)》、《基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺建設(shè)技術(shù)解決方案》。2009-2013年，新醫(yī)改掀起了中國第二個醫(yī)療信息化發(fā)展熱潮。

    2013年，國家全面推進(jìn)人口健康信息化建設(shè)。核心內(nèi)容概括為“46312”，即建設(shè)國家級、省級和地市、區(qū)縣級四級衛(wèi)生信息平臺；公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、藥品管理、綜合管理六項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)；電子健康檔案、EMR和全員人口個案數(shù)據(jù)三個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；一個人口健康統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)；信息安全和信息標(biāo)準(zhǔn)2個體系；要求醫(yī)院以EMR為核心，與人口健康信息平臺互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)院外信息共享。

    46312頂層框架

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    (5)數(shù)據(jù)整合階段（2015年至今）。2015年3月6日國務(wù)院辦公廳發(fā)布《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015—2020年）》，計(jì)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口，并實(shí)現(xiàn)信息動態(tài)更新。全面建成互聯(lián)互通的國家、省、市、縣四級人口健康信息平臺，實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)、綜合管理等六大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)協(xié)同。積極推動移動互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)等發(fā)展。普及應(yīng)用居民健康卡，積極推進(jìn)居民健康卡與社會保障卡、金融IC卡、市民服務(wù)卡等公共服務(wù)卡的應(yīng)用集成，實(shí)現(xiàn)就醫(yī)“一卡通”。依托國家電子政務(wù)網(wǎng)，構(gòu)建與互聯(lián)網(wǎng)安全隔離、聯(lián)通各級平臺和各級各類衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)、高效、安全、穩(wěn)定的信息網(wǎng)絡(luò)。建立完善人口健康信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系。

    加強(qiáng)信息安全防護(hù)體系建設(shè)。實(shí)現(xiàn)各級醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障與公共衛(wèi)生服務(wù)的信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同。2018年，衛(wèi)健委發(fā)布《全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（試行）》，清晰、明確地為國內(nèi)醫(yī)院信息化建樹指明了方向。隨后，針對電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、分級診療、互聯(lián)互通等，衛(wèi)健委陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策，2018年國內(nèi)涌現(xiàn)了第三個醫(yī)療信息化發(fā)展熱潮。

    啟示

    與美國相同，行業(yè)發(fā)展初期，HIS是國內(nèi)醫(yī)院信息化的重點(diǎn)，后期隨著HIS滲透率的逐步提高，電子健康檔案（EHR）和電子病歷（EMR）成為國內(nèi)醫(yī)療信息化的重點(diǎn)方向?？v觀中國醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展歷程，我們認(rèn)為，國務(wù)院、國家衛(wèi)健委（原衛(wèi)生部）的重大決策是行業(yè)最核心的推動因素，醫(yī)院是醫(yī)療信息化的主力軍，HIT企業(yè)是行業(yè)發(fā)展到高級階段的主要力量，信息技術(shù)的快速發(fā)展為行業(yè)提供了全面的技術(shù)支持。

    三、促使行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

    我們認(rèn)為，國內(nèi)醫(yī)療信息化程度低、投入比重低，潛在發(fā)展空間大。目前，頂層有明確清晰的政策指引、下游需求確定，行業(yè)整體生態(tài)向好。

    1、國內(nèi)醫(yī)療信息化程度低

    中國HIMSS電子病歷6級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量遠(yuǎn)少于美國。（1）美國獲得HIMSS電子病歷（EMRAM）六級認(rèn)證的醫(yī)院已有2013家，獲得HIMSS電子病歷（EMRAM）七級認(rèn)證的醫(yī)院已有326家；獲得HIMSS電子病歷（O-EMRAM）六級認(rèn)證的醫(yī)院已有11369家，獲得HIMSS電子病歷（O-EMRAM）七級認(rèn)證的醫(yī)院已有6256家。（2）中國獲得HIMSS電子病歷（EMRAM）六級認(rèn)證的醫(yī)院有46家，獲得HIMSS電子病歷（EMRAM）七級認(rèn)證的醫(yī)院有12家；獲得HIMSS電子病歷（O-EMRAM）六級認(rèn)證的醫(yī)院有3家，獲得HIMSS電子病歷（O-EMRAM）七級認(rèn)證的醫(yī)院有4家。

    中美HIMSSAnalytics電子病歷6級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量對比

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    衛(wèi)計(jì)委電子病歷分級標(biāo)準(zhǔn)。2011年，衛(wèi)計(jì)委參考HMISS對電子病歷的評級標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)了《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價方法及標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》)，對已實(shí)施電子病歷的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。評估系統(tǒng)分為8級（0級到7級），即：(1)0級：未形成電子病歷系統(tǒng)。(2)1級：獨(dú)立醫(yī)療信息系統(tǒng)建立。(3)2級：醫(yī)療信息部門內(nèi)部交換。(4)3級：部門間數(shù)據(jù)交換。(5)4級：全院信息共享，初級醫(yī)療決策支持。(6)5級：統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，中級醫(yī)療決策支持。(7)6級：全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，高級醫(yī)療決策支持。(8)7級：醫(yī)療安全質(zhì)量管控，區(qū)域醫(yī)療信息共享。

    國內(nèi)通過衛(wèi)計(jì)委電子病歷五級及以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)僅85家。截至2019年2月底，中國共有33125家醫(yī)院，2011-2018年，全國約有7000家醫(yī)院參與衛(wèi)計(jì)委電子病歷分級評估。截至2019年6月10日，國內(nèi)通過五級及以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)只有85家（包括2家七級醫(yī)院，15家六級醫(yī)院和68家五級醫(yī)院），僅占全國總醫(yī)院數(shù)量的0.26%，占參與評審醫(yī)院數(shù)量的1.21%。

    截至2017年，美國通過HMISS五級及以上的醫(yī)院占比已高達(dá)70%。即每10家醫(yī)院中就有7家醫(yī)院的信息化程度達(dá)到HIMSS電子病歷5-7級。

    與美國相比，國內(nèi)醫(yī)療信息化水平仍然很低。

    2、國內(nèi)醫(yī)療信息化投入比重低，潛在發(fā)展空間大

    醫(yī)療IT投入占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出的比例低。2010年至今，國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療信息化支出逐年增加。2017年，國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療IT投入占醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總支出的比例僅為1.05%，國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療IT投入占醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總收入的比例僅為1.01%，國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療IT投入占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為0.71%。

    根據(jù)國際統(tǒng)一的醫(yī)療系統(tǒng)信息化水平劃分，醫(yī)療信息化發(fā)展主要涵蓋三個階段：醫(yī)院管理信息化（HIS）階段、醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段。

    HIS目前基本普及，但增量市場空間依然存在；CIS獲得政策重點(diǎn)支持，建設(shè)成熟度相對較低，我國醫(yī)療信息化已進(jìn)入以臨床醫(yī)療管理信息化為主的發(fā)展階段；GMIS建設(shè)處于起步階段，2018年試點(diǎn)順利，預(yù)計(jì)2019年開始快速拓展，政策支持下有望高速發(fā)展。

    醫(yī)療信息化建設(shè)的三個階段

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    自2017年起國務(wù)院、衛(wèi)健委先后出臺各類指導(dǎo)意見，醫(yī)療信息化發(fā)展方向逐步清晰。政策對二、三級醫(yī)院、公共衛(wèi)生的信息化建設(shè)給出了2020年明確的時間節(jié)點(diǎn)，推動醫(yī)療監(jiān)管部門、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建立、加強(qiáng)自身信息化建設(shè)。

    目前海外發(fā)達(dá)國家每年醫(yī)療信息化投入規(guī)模約占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總支出的3-5%。根據(jù)我們的調(diào)研，美國在信息化平臺初期的投入高達(dá)總投入的10%-20%。國內(nèi)醫(yī)療信息化投入遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的平均水平，仍有很大的提升空間。

    3、互聯(lián)互通評級帶來新增需求增量125億元

    2018年4月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，提出要加快實(shí)現(xiàn)醫(yī)療健康信息互通共享，文件指出：(1)各地區(qū)、各有關(guān)部門要協(xié)調(diào)推進(jìn)統(tǒng)一權(quán)威、互聯(lián)互通的全民健康信息平臺建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)與國家數(shù)據(jù)共享交換平臺的對接聯(lián)通，強(qiáng)化人口、公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)、綜合管理等數(shù)據(jù)采集，暢通部門、區(qū)域、行業(yè)之間的數(shù)據(jù)共享通道，促進(jìn)全民健康信息共享應(yīng)用。(2)大力提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化應(yīng)用水平，二級以上醫(yī)院要健全醫(yī)院信息平臺功能，整合院內(nèi)各類系統(tǒng)資源，提升醫(yī)院管理效率。三級醫(yī)院要在2020年前實(shí)現(xiàn)院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)信息互通共享，有條件的醫(yī)院要盡快實(shí)現(xiàn)。(3)探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息和藥品零售信息互聯(lián)互通、實(shí)時共享。(4)醫(yī)療聯(lián)合體要積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，加快實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源上下貫通、信息互通共享、業(yè)務(wù)高效協(xié)同，便捷開展預(yù)約診療、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療等服務(wù)，推進(jìn)“基層檢查、上級診斷”，推動構(gòu)建有序的分級診療格局。
2018年8月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，稱：(1)到2020年，三級醫(yī)院要實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，達(dá)到醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評4級水平，由院內(nèi)任一部門任一終端登入，均能按照權(quán)限調(diào)閱相關(guān)診療環(huán)節(jié)的信息。建立緊密型醫(yī)聯(lián)體的，應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子病歷信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。

    四級的最低要求。根據(jù)2017年9月，衛(wèi)健委印發(fā)的《國家醫(yī)療健康信息區(qū)域（醫(yī)院）信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評方案（2017年版）》，醫(yī)院信息互聯(lián)通測評的項(xiàng)目應(yīng)用價分為七個等級，由低到高依次一、二級、三級、四級乙等、四級甲等、五級乙等、五級甲等。每個等級的要求由低到高逐級覆蓋累加，即較高等級包含較低等級的全部要求。醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測評四級水平的最低門檻為四級乙等，四級乙等的具體要求為：
A.初步建成基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺；B.建成基于平臺的電子病歷共享文檔庫,門(急)診部分電子病歷共享文檔符合國家標(biāo)準(zhǔn)；C.平臺實(shí)現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的注冊服務(wù)以及與上級平臺的基礎(chǔ)交互服務(wù)；D.平臺上的應(yīng)用功能（公眾服務(wù)應(yīng)用、醫(yī)療服務(wù)應(yīng)用、衛(wèi)生管理應(yīng)用）數(shù)量不少于13個;E.連通的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（臨床服務(wù)系統(tǒng)、醫(yī)療管理系統(tǒng)、運(yùn)營管理系統(tǒng)）數(shù)量不少于15個;F.聯(lián)通的外部機(jī)構(gòu)數(shù)量不少于3個。

    市場增量測算。截至2018年5月，國內(nèi)共有5家醫(yī)院達(dá)到了互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度五級，82家醫(yī)院達(dá)到了互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度四級。目前，我國有2582家三級醫(yī)院，2019-2020年，有2495要參加互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測試，并達(dá)到四級。中性條件下，2019-2020年由互聯(lián)互通帶來的醫(yī)院需求增量約125億元。

    互聯(lián)互通帶來的新的需求增量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    需要說明的是，醫(yī)療機(jī)構(gòu)并沒有互聯(lián)互通、電子病歷單獨(dú)的模塊，互聯(lián)互通、電子病歷可以理解為醫(yī)療信息化程度的評價指標(biāo)?；ヂ?lián)互通、電子病歷評級的諸多要求可能是交叉和重合的。因此，互聯(lián)互通、電子病歷測算出的市場規(guī)模增量有重合部分，并不是簡單的累加。

    4、電子病歷評級驅(qū)動行業(yè)新增需求300億元

    衛(wèi)健委電子病歷分級方法。2011年，衛(wèi)生部參考HMISS對電子病歷的評級標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)了《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價方法及標(biāo)準(zhǔn)》，對已實(shí)施電子病歷的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。評估系統(tǒng)分為8級（0級到7級）。2018年，衛(wèi)健委在原標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上新發(fā)布《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平共劃分為9個等級（0級到8級），即：(1)0級：未形成電子病歷系統(tǒng)。(2)1級：獨(dú)立醫(yī)療信息系統(tǒng)建立。(3)2級：醫(yī)療信息部門內(nèi)部交換。(4)3級：部門間數(shù)據(jù)交換。(5)4級：全院信息共享，初級醫(yī)療決策支持。(6)5級：統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，中級醫(yī)療決策支持。(7)6級：全流程醫(yī)療數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，高級醫(yī)療決策支持。(8)7級：醫(yī)療安全質(zhì)量管控，區(qū)域醫(yī)療信息共享。(9)8級：健康信息整合，醫(yī)療安全質(zhì)量持續(xù)提升。

    2018年8月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，要求地方各級衛(wèi)生健康行政部門和各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)要將電子病歷信息化建設(shè)列為重點(diǎn)工作任務(wù)。(1)到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級評價3級以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，要達(dá)到分級評價4級以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。

    2018年12月3日，為落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕26號）和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)發(fā)〔2018〕20號），持續(xù)推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)，國家衛(wèi)健委組織制定并發(fā)布了《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價管理辦法（試行）》和《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價標(biāo)準(zhǔn)（試行）》。并提出：(1)到2019年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達(dá)到分級評價3級以上。

    綜合以上關(guān)于電子病歷的有關(guān)政策，衛(wèi)健委的具體要求可總結(jié)為：2019年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到衛(wèi)健委電子病歷分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達(dá)到衛(wèi)健委電子病歷分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達(dá)到衛(wèi)健委電子病歷分級評價3級以上。

    根據(jù)2018中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會的相關(guān)信息，在電子病歷方面，國內(nèi)三級醫(yī)院平均應(yīng)用水平為2.11級，二級醫(yī)院平均應(yīng)用水平為0.83級。

    市場增量測算。根據(jù)2019年2月衛(wèi)健委的最新數(shù)據(jù)，我國有2582家三級醫(yī)院，9061家二級醫(yī)院。如果滿足衛(wèi)健委關(guān)于電子病歷的相關(guān)要求，中性條件下，2019-2020年二級醫(yī)院需求增量131億元，三級醫(yī)院需求增量174億元，共300億市場增量。

    電子病歷帶來的新的需求增量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    對標(biāo)美國，國內(nèi)電子病歷升級邏輯具有長期性和可持續(xù)性。2017年，美國通過HMISS五級及以上的醫(yī)院占比已高達(dá)70%（HMISS五級的標(biāo)準(zhǔn)與衛(wèi)健委電子病歷五-六級相近）。我們認(rèn)為，2020年三級醫(yī)院達(dá)到衛(wèi)健委電子病歷分級評價4級、二級醫(yī)院達(dá)到衛(wèi)健委電子病歷分級評價3級后，行業(yè)仍舊有電子病歷升級需求。我們認(rèn)為，國內(nèi)電子病歷升級的邏輯具有長期性和可持續(xù)性。

    如1.3節(jié)所述，縱觀中國醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展歷程，我們認(rèn)為，國務(wù)院、國家衛(wèi)健委的重大決策是行業(yè)最核心的推動因素。2018年，國務(wù)院、國家衛(wèi)健委陸續(xù)發(fā)布《全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（試行）》、《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》、《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，并明確了2020年國內(nèi)醫(yī)院電子病歷、互聯(lián)互通所要達(dá)到的等級。國務(wù)院、國家衛(wèi)健委為行業(yè)未來兩年的快速發(fā)展指明了方向。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機(jī)會研究報(bào)告》