【速覽】2022年內(nèi)窺鏡市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析:國內(nèi)企業(yè)布局加速，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快[圖]

一、內(nèi)窺鏡概述

內(nèi)窺鏡是一種常見的醫(yī)療器械，依賴光源輔助，經(jīng)人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)做的小切口進(jìn)入人體內(nèi)，并直接窺視有關(guān)部位的變化，是內(nèi)、外科精細(xì)檢查和微創(chuàng)治療的必備工具。內(nèi)窺鏡在臨床中主要起到診斷及治療作用：診斷功能是臨床醫(yī)生通過內(nèi)鏡獲得實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部圖像，并且通過合適的器械取得組織進(jìn)行體外檢測(cè)；治療功能則是配合專業(yè)的微創(chuàng)手術(shù)器具，進(jìn)行特定的手術(shù)治療。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和形態(tài)劃分，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡和硬鏡。根據(jù)使用科室和場(chǎng)景，再分別細(xì)分為腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡，和胃鏡、腸鏡、輸尿管軟鏡等。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、供給端分析

從供應(yīng)端來看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)規(guī)模普遍較小、市場(chǎng)集中度較低，高端領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口。根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前中國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)68家，其中領(lǐng)先企業(yè)有沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司、上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司、北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司、北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、杭州桐廬醫(yī)療光學(xué)儀器有限公司、上海安翰醫(yī)療技術(shù)有限公司、上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司、深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司、杭州好克光電儀器有限公司等。

2021年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》顯示：從企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)布局看，北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司、北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司主要布局在消化道電子內(nèi)窺鏡領(lǐng)域；上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司產(chǎn)品涵蓋鼻咽喉電子內(nèi)窺鏡、電子結(jié)腸內(nèi)窺鏡、電子上消化道內(nèi)窺鏡、支氣管電子內(nèi)窺鏡；深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司產(chǎn)品包括超聲電子上消化道內(nèi)窺鏡、電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡、電子上消化道內(nèi)窺鏡、電子下消化道內(nèi)窺鏡、電子支氣管內(nèi)窺鏡、腹腔內(nèi)窺鏡。

內(nèi)窺鏡行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品布局分析

資料來源：智研咨詢整理

從國家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國內(nèi)擁有內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文數(shù)量最多的是沈陽沈大內(nèi)窺鏡有限公司，該公司擁有36個(gè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文；其次是深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司，擁有20個(gè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品批文；上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司擁有11個(gè)產(chǎn)品批文排在第三位。排在第4-10位的分別是杭州好克光電儀器有限公司（9個(gè)）、浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司（8個(gè)）、北京華創(chuàng)智健康科技股份有限公司（7個(gè)）、杭州桐廬醫(yī)療光學(xué)儀器有限公司（7個(gè)）、上海成運(yùn)醫(yī)療器械股份有限公司（7個(gè)）、杭州桐廬時(shí)空候醫(yī)療器械有限公司（5個(gè)）、上海嘉望內(nèi)窺鏡技術(shù)有限公司（5個(gè)）。

2022年內(nèi)窺鏡企業(yè)產(chǎn)品批文數(shù)量TOP20(截止至2022年2月)

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理總局、智研咨詢整理

從企業(yè)區(qū)域分布看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海發(fā)達(dá)省份，其中浙江省16家內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)，處于全國首位，占全國內(nèi)窺鏡企業(yè)數(shù)量的23.53%；廣東省13家，排在第二位，占比19.12%；上海市11家，排在第三位，占比16.18%。其余地區(qū)內(nèi)窺鏡企業(yè)數(shù)量依次是江蘇?。?家）、北京市（4家）、湖南?。?家）、山東?。?家）、遼寧省（2家）、天津市（2家）、重慶市（2家）、安徽?。?家）、河北?。?家）、陜西?。?家）、四川?。?家）。

內(nèi)窺鏡企業(yè)區(qū)域分布（截止至2022年1月16日）

資料來源：智研咨詢整理

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)共有350家內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)，其中江蘇省86家，排在首位；廣東省64家，排在第二位；浙江省60家，排在第三位；上海市23家，排在第四位；湖南省22家，排在第五位。國內(nèi)內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布如下圖所示：

內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布（截止至2022年1月16日）

資料來源：智研咨詢整理

浙江省桐廬縣的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已有近30年的發(fā)展歷史，是全國最大硬管內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地，曾被中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國醫(yī)用內(nèi)鏡產(chǎn)業(yè)基地”稱號(hào)，其主打產(chǎn)品——醫(yī)用硬管內(nèi)窺鏡手術(shù)器械，在全國醫(yī)療器械市場(chǎng)享有較高的知名度和美譽(yù)度。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前桐廬縣有內(nèi)窺鏡及其耗材組件生產(chǎn)企業(yè)29家，占浙江省總數(shù)量的48.33%。

桐廬縣內(nèi)窺鏡及其耗材組件企業(yè)占浙江省的48.33%

資料來源：智研咨詢整理

2、需求市場(chǎng)分析

各級(jí)醫(yī)院仍是內(nèi)窺鏡的主要應(yīng)用市場(chǎng)，醫(yī)用內(nèi)窺鏡在臨床中的運(yùn)用場(chǎng)景非常廣泛，主要應(yīng)用于婦科、骨科、泌尿科、神經(jīng)外科和普外科，其中普外科是內(nèi)窺鏡市場(chǎng)應(yīng)用占比最高的科室。

2021年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計(jì)，2021年共監(jiān)測(cè)到4394家采購單位公布內(nèi)窺鏡招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果，涉及13750條內(nèi)窺鏡中標(biāo)結(jié)果數(shù)據(jù)，涵蓋479個(gè)品牌商，采購數(shù)量共計(jì)29682件，采購總額合計(jì)140.8億元。

2021年全國醫(yī)院內(nèi)窺鏡采購總額TOP10

資料來源：眾成數(shù)科、智研咨詢整理

我國內(nèi)窺鏡市場(chǎng)起步較晚，受益于行業(yè)政策的支持、下游市場(chǎng)需求的增加及普及程度的加快，我國內(nèi)窺鏡在醫(yī)用領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模逐年增大。通過測(cè)算，2021年中國內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到356億元，較2020年同比增長(zhǎng)11.25%，2010 年-2021年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到 19.17%，高于全球內(nèi)窺鏡市場(chǎng)增速，處于高速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)前景廣闊。

2010-2021年中國內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

相比國際內(nèi)窺鏡器械勢(shì)不可擋的發(fā)展勢(shì)頭，中國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)起步相對(duì)較晚，與國外領(lǐng)先企業(yè)差距較大。中國軟鏡市場(chǎng)主要由奧林巴斯、富士膠片和賓得三家日企巨頭壟斷，近年來隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，國產(chǎn)軟鏡以開立醫(yī)療、澳華等為代表的的國產(chǎn)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，打破了壟斷。中國硬鏡市場(chǎng)第一梯隊(duì)為Karl Storz和奧林巴斯，第二梯隊(duì)為史塞克和狼牌，第三梯隊(duì)包括沈陽沈大、好克和天松等。目前國內(nèi)企業(yè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品多集中在中低端市場(chǎng)，部分廠家采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略來占有市場(chǎng)。

內(nèi)窺鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

資料來源：智研咨詢整理

三、發(fā)展趨勢(shì)分析

1、隨著腫瘤早診早治意識(shí)的不斷普及，內(nèi)窺鏡下游市場(chǎng)空間巨大

癌癥防治的關(guān)鍵在于“三早”，即早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷和早期治療。在充分有效且副作用極低的藥物被開發(fā)之前，對(duì)腫瘤進(jìn)行早期篩查和早診早治，仍然是降低死亡率的最有效方法。近年來為提高全民癌癥早篩意識(shí)國家相關(guān)部分發(fā)布了多項(xiàng)相關(guān)政策：

2021年6月17日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（下稱《通知》），從4大方面提出20項(xiàng)重點(diǎn)工作，明確要擴(kuò)大高發(fā)癌癥篩查覆蓋范圍，啟動(dòng)縣級(jí)癌癥篩查和早診早治中心建設(shè)試點(diǎn)。

2021年10月15日，國家衛(wèi)生健康委網(wǎng)站發(fā)布了國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥管理局和軍委后勤保障部衛(wèi)生局三部門制定的《腫瘤診療質(zhì)量提升行動(dòng)計(jì)劃》，部署在2021-2024年這3年里開展腫瘤質(zhì)量提升行動(dòng)計(jì)劃工作。行動(dòng)計(jì)劃明確提出，要豐富腫瘤診療服務(wù)內(nèi)涵，加強(qiáng)人文關(guān)懷，推進(jìn)腫瘤早期篩查。國家層面再一次將腫瘤早期篩查放在了提高腫瘤診療質(zhì)量的重點(diǎn)地位，要求各地衛(wèi)生健康行政部門要加強(qiáng)制度設(shè)計(jì)，針對(duì)適宜腫瘤病種制訂完善篩查指南，明確安全、有效、經(jīng)濟(jì)的篩查方法，結(jié)合推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、健康體檢等推進(jìn)實(shí)施。并提出，要廣泛開展培訓(xùn)和科普宣傳，提高腫瘤早期識(shí)別能力和機(jī)會(huì)性篩查水平，促進(jìn)早診早治。

2019-2021年國家部委發(fā)布的癌癥早篩相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

2、企業(yè)加速布局，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡替代進(jìn)程加快

隨著社會(huì)資本進(jìn)入內(nèi)窺鏡行業(yè)，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡替代進(jìn)程加快。從投融資市場(chǎng)看，2021年內(nèi)窺鏡及其耗材組件市場(chǎng)共有十?dāng)?shù)起投融資事件，2021年7月15日熒光導(dǎo)航內(nèi)窺鏡領(lǐng)先企業(yè)歐譜曼迪完成數(shù)億元人民幣D輪融資；2021年8月5日新光維醫(yī)療憑借內(nèi)窺鏡光學(xué)成像及圖像處理的技術(shù)突破，一舉拿下4億元A輪融資。

2021年中國內(nèi)窺鏡市場(chǎng)投融資事件

資料來源：智研咨詢整理

從技術(shù)研發(fā)看，國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)不斷突破核心技術(shù)壁壘，2000-2020專利申請(qǐng)量穩(wěn)步上升，由2000年的56件增長(zhǎng)至2020年的3135件，2021年專利申請(qǐng)量下滑至2087件，但仍處于較高水平。

2000-2021年內(nèi)窺鏡行業(yè)申請(qǐng)專利量

資料來源：佰騰、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。