2020年中國票據(jù)融資行業(yè)規(guī)模及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

票據(jù)是由出票人簽發(fā)的、約定自己或委托付款人在見票時或指定日期向收款人或持票人無條件支付一定金額的有價證券。票據(jù)融資又稱融資性票據(jù)（英文：Notes financing），指票據(jù)持有人通過非貿(mào)易的方式取得商業(yè)匯票，并以該票據(jù)向銀行申請貼現(xiàn)套取資金，實現(xiàn)融資目的。企業(yè)基于真實的貿(mào)易關(guān)系，可以簽發(fā)商業(yè)匯票進(jìn)行支付，發(fā)揮票據(jù)的支付功能；票據(jù)可以背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，主要發(fā)揮票據(jù)的交易及融資功能。

2011年我國票據(jù)融資余額為15124.5億元，2019年我國票據(jù)融資余額為76175.5億元，2020年票據(jù)融資余額增長至83554.5億元。

2011-2020年中國票據(jù)融資余額走勢圖

資料來源：人民銀行、智研咨詢整理

1、票據(jù)融資細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

從整個票據(jù)一級市場來看，64家主要商業(yè)銀行（五大行、郵儲、12家股份制銀行、14家城商行、6家農(nóng)商行和26家農(nóng)信社）占據(jù)了票據(jù)市場70%以上的承兌和貼現(xiàn)份額，可見主要商業(yè)銀行的經(jīng)營策略和交投情緒主導(dǎo)了市場交易活躍度。

2020年，我國票據(jù)融資余額達(dá)到了83554.54億元，其中中資全國性大型銀行票據(jù)融資20589.28億元，同比下降-12.23%，中資全國性中小型銀行票據(jù)融資57496.11億元，同比增長21.45%。

2011-2020年中國票據(jù)融資細(xì)分市場規(guī)模及其增速

資料來源：人民銀行、、智研咨詢整理

從細(xì)分市場來看，2020年我國中資全國大型銀行票據(jù)融資規(guī)模占比24.64%，中資全國性中小銀行票據(jù)融資規(guī)模占比68.81%。

2020年中國票據(jù)融資細(xì)分市場規(guī)模占比

資料來源：人民銀行、智研咨詢整理

2、重點省市票據(jù)融資情況分析

2020年底江蘇省票據(jù)融資余額為7507.67億元，廣東省票據(jù)融資余額為7389.07億元，浙江省票據(jù)融資余額為4949.17億元，山東省票據(jù)融資余額為4714.97億元。2020年底江蘇省占我國票據(jù)融資余額的8.99%；廣東省占比為8.84%；浙江省占比為5.92%；山東省占比為5.64%。

2015-2020年中國各省市票據(jù)融資余額統(tǒng)計表

資料來源：人民銀行、智研咨詢整理

3、票據(jù)融資企業(yè)格局

截至2020年12月31日，我國有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人4601家，較2019年12月末的4607家，減少6家。其中包括：開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)1家、住房儲蓄銀行1家、政策性銀行2家、國有大型商業(yè)銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家、民營銀行19家、外資法人銀行41家、城市商業(yè)銀行133家、信托公司68家、金融租賃公司71家、消費金融公司27家、汽車金融公司25家、貨幣經(jīng)紀(jì)公司5家、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司256家、金融資產(chǎn)管理公司5家、貸款公司13家、村鎮(zhèn)銀行1637家、農(nóng)村商業(yè)銀行1539家、農(nóng)村信用社641家、農(nóng)村資金互助社41家、農(nóng)村合作銀行27家、其他金融機(jī)構(gòu)31家。

2017-2020年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單分類型統(tǒng)計

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

中國票據(jù)融資市場中，“六大行”市場占比較高。2020年郵儲銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額為4899.65億元，工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額為4437.64億元，建設(shè)銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額為3907.14億元。

2020年我國主要銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均余額情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

2020年工商銀行、郵儲銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)收入均超百億。2020年郵儲銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)利息收入規(guī)模達(dá)127.9億元，平均收益率為2.61%；工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)利息收入規(guī)模達(dá)118.8億元，平均收益率為2.68%；交通銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額規(guī)模相對較小，但票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)平均收益率達(dá)到2.83%。

2020年中國主要銀行票據(jù)融資業(yè)務(wù)收入規(guī)模及收益率情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國票據(jù)融資行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。