2021年中國民航及其重點企業(yè)對比分析（中航集團VS東航集團VS南航集團VS海航集團）[圖]

一、中國民航現(xiàn)狀分析

中國的民用航空事業(yè)70年代以來發(fā)展較快，到1983年底，國內外航線共有203條，航線總里程37萬多公里，其中國際航線23條，通往亞、非、歐、北美、大洋洲的19個國家23個城市。

2020年，新冠肺炎疫情給民航業(yè)造成巨大沖擊。2020年，全行業(yè)完成運輸總周轉量798.51億噸公里，比上年 下降38.3%。國內航線完成運輸總周轉量587.67億噸公里，比上 年下降29.2%，其中，港澳臺航線完成3.19億噸公里，比上年下 降81.1%；國際航線完成運輸總周轉量210.83億噸公里，比上年 下降54.5%。

2016-2021年民航運輸總周轉量（億噸公里）

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國民用航空產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》

2020年，全行業(yè)完成旅客運輸量41777.82萬人次，比上年下 降36.7%。國內航線完成旅客運輸量40821.30萬人次，比上年下 降30.3%，其中，港澳臺航線完成96.13萬人次，比上年下降91.3%； 國際航線完成旅客運輸量956.51萬人次，比上年下降87.1%。

2016-2021年民航旅客運輸量（單位：億人次）

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

2020年，全行業(yè)完成貨郵運輸量676.61萬噸，比上年下降 10.2%。國內航線完成貨郵運輸量453.53萬噸，比上年下降11.3%， 4 其中，港澳臺航線完成17.58萬噸，比上年下降20.9%；國際航線 完成貨郵運輸量223.07萬噸，比上年下降7.8%。

2016-2021年民航貨郵運輸量（單位：萬噸）

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

二、民航重點集團對比分析

截至2012年底，我國共有運輸航空公司46家，按不同類別劃分國有控股公司36家，民營和民營控股公司10家；全貨運航空公司10家；中外合資航空公司14家；上市公司5家。從市場集中度來看，我國民航業(yè)市場集中度較高，主要由中航集團、東航集團、南航集團和海航集團四大集團瓜分市場。

民航重點企業(yè)基本情況對比分析

資料來源：企查查、智研咨詢整理

2020年，受疫情影響，全球經濟深度衰退，對全球航空業(yè)也造成前所未有的巨大沖擊。據初步統(tǒng)計，2020年航空公司實現(xiàn)營業(yè)收入3755.02億元，比上年下降 41.9%；利潤總額-794.46億元，比上年減少1051.93億元。其中，中國國航2020年營業(yè)收入為695.0億元，同比2019年下降了48.96%；中國東航2020年營業(yè)收入為586.4億元，同比2019年下降了51.48%；南方航空2020年營業(yè)收入為925.6億元，同比2019年下降了40.02%；海航控股2020年營業(yè)收入為29.4億元，同比2019年下降了59.38%。

2016-2020年中國頭部航空公司營業(yè)收入分析（單位：億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

根據國際航空運輸協(xié)會（IATA）2021年2月發(fā)布的報告，全球民航旅客運輸量較2019年下降了65.9%，全球航空業(yè)出現(xiàn)歷史性巨虧，疫情發(fā)生以來全球已有四十多家航空公司破產重組。2020年中國國航的毛利潤為8.82%、中國東航降低到-20.74%、南方航空毛利潤為3.11%、海航控股巨降到-49.19%，中國航空業(yè)普遍呈虧損狀態(tài)。

2018-2020年中國頭部航空公司毛利潤分析

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年，中國民航共完成運輸總周轉量798.5億噸公里、旅客運輸量4.2億人次、貨郵運 輸量676.6萬噸。其中，中國國航可用噸公里為23685.73百萬，可用貨郵噸公里9634.66百萬，可用座公里156060.66百萬；中國東航可用噸公里為20632.45百萬，可用貨郵噸公里6946.47百萬，可用座公里214721.97百萬；南方航空可用噸公里為33892.28百萬，可用貨郵噸公里14567.30百萬，可用座公里214721.97百萬；海航控股可用噸公里為7797.69百萬，可用貨郵噸公里927.28百萬，可用座公里76877.02百萬。

2020年中國頭部航空公司運營數據對比分析（單位：百萬）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年，中航集團完成飛行小時200.07萬小時，完成運輸總周轉量194.51億噸公里，比上年下降38.9%；東航集團完成飛行小時158.78萬小時，完成運輸總周轉量142.17億噸公里，比上年下降43.7%；南航集團完成飛行小時207.69萬小時，完成運輸總周轉量207.96億噸公里，比上年下降36.3%；海航集團完成飛行小時119.50萬小時，完成運輸總周轉量101.84億噸公里，比上年下降49.4%。

2020年中國頭部航空公司運輸情況分析

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

2020年，中航集團運輸總周轉量占全國航空運輸總周轉量的24.40%；東航集團運輸總周轉量占全國航空運輸總周轉量的17.80%；南航集團運輸總周轉量占全國航空運輸總周轉量的26.00%；海航集團運輸總周轉量占全國航空運輸總周轉量的12.80%；其他航空公司共完成運輸總周轉量152.02億噸公里，占比全國航空運輸總周轉量的19.00%。

2020年各航空（集團）公司運輸總周轉量比重

資料來源：交通運輸部、智研咨詢整理

截至2020年末，中國民航機隊規(guī)模達6,747架。其中，南方航空的機隊中有經營租賃飛機310架、融資租賃飛機261架、自有飛機296架、合計867架，機隊規(guī)模位居全國首位。中國國航的機隊中有經營租賃飛機202架、融資租賃飛機212架、自有飛機293架、合計707架；中國東航的機隊中有經營租賃飛機194架、融資租賃飛機246架、自有飛機285架、合計725架；海航控股的機隊中有經營租賃飛機232架、融資租賃飛機24架、自有飛機90架、合計346架。

2020年中國頭部航空公司機隊分布情況（單位：架）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從公司研發(fā)費用方面來看，中國國航投入研發(fā)的費用2019年為491百萬元，受疫情影響，2020年僅為179百萬元，減少了63.49%。中國東航、南方航空、海航控股的研發(fā)投入在增加，中國東航2020年的研發(fā)投入費用為176百萬元，相比2019年增漲了10.00%，南方航空2020年的研發(fā)投入費用為367百萬元，相比2019年增漲了14.69%，海航控股2020年的研發(fā)投入費用為119百萬元，相比2019年增漲了249.78%。

2020年中國頭部航空公司研發(fā)費用對比分析（單位：百萬元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

三、綜合分析

20世紀50年代以來，民用航空的服務范圍不斷擴大，成為一個國家的重要經濟部門。商業(yè)航空的發(fā)展主要表現(xiàn)在客貨運輸量的迅速增長，定期航線密布于世界各大洲。從企業(yè)規(guī)模、營收情況、盈利情況、運營數據、運輸情況機隊分布和研發(fā)投入等方面綜合來看，中航、東航、南航和海航都各有優(yōu)勢。其中，南航集團綜合情況相對較好。

中航、東航、南航和海航主要數據對比分析

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國民用航空行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。