2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)波特五力模型分析：強(qiáng)大平臺(tái)的頭部地位逐步顯現(xiàn)[圖]

社區(qū)團(tuán)購(gòu) 文爭(zhēng) 2021-11-07 05:53 來(lái)源：智研咨詢

社區(qū)團(tuán)購(gòu)，是指一定數(shù)量的消費(fèi)者通過(guò)社區(qū)或社會(huì)中的一些提供社區(qū)團(tuán)購(gòu)的組織機(jī)構(gòu)，以低折扣購(gòu)買同一種商品。與網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)相比，社區(qū)團(tuán)購(gòu)需要在社區(qū)或其它特定地點(diǎn)設(shè)立服務(wù)部，當(dāng)商品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)獲得售后保障等。

一、行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力量

資本巨頭的進(jìn)場(chǎng)使社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，經(jīng)歷了并購(gòu)整合，強(qiáng)大平臺(tái)的頭部地位逐步顯現(xiàn)。社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)大體分為四類：第一類是以便利店B2B為背景的企業(yè)，如行業(yè)龍頭“興盛優(yōu)選”；第二類是以社群電商為背景的企業(yè)，如“十薈團(tuán)”；第三類是以生鮮電商為背景的企業(yè)，如“美團(tuán)優(yōu)選”；第四類是初創(chuàng)企業(yè)。

中國(guó)主要社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)成立時(shí)間

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二、供應(yīng)商的議價(jià)能力

大多數(shù)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)選擇以剛需高頻的生鮮作為切入點(diǎn)，逐步擴(kuò)展至日用百貨，基本覆蓋家庭消費(fèi)的高頻需求。生鮮百貨類供應(yīng)商數(shù)量繁多，提供的產(chǎn)品和服務(wù)也大同小異，社區(qū)團(tuán)購(gòu)頭部平臺(tái)采購(gòu)訂單龐大，對(duì)供應(yīng)商有較強(qiáng)的吸引力，因此除去極個(gè)別美妝護(hù)膚類國(guó)際品牌，供應(yīng)商的議價(jià)能力較小。2020年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模約為5.1萬(wàn)億元，日用品零售市場(chǎng)規(guī)模約為6.0萬(wàn)億元。

2016-2020年中國(guó)生鮮及日用品零售市場(chǎng)規(guī)模

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三、客戶的議價(jià)能力

消費(fèi)者消費(fèi)產(chǎn)品也集中于生鮮、日用品等家庭必需品，單一家庭某一時(shí)間段內(nèi)的消費(fèi)能力非常有限，而且在疫情常態(tài)化的現(xiàn)狀下，購(gòu)買者的消費(fèi)時(shí)間更加分散，消費(fèi)半徑不斷縮小對(duì)安全便利的社區(qū)商業(yè)的依賴性普遍增強(qiáng)，對(duì)于強(qiáng)大資本加持下的賣方平臺(tái)來(lái)說(shuō)，購(gòu)買者的議價(jià)空間有限。但是購(gòu)物習(xí)慣發(fā)生改變，并不意味著消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)某一固定平臺(tái)形成消費(fèi)依賴。社區(qū)團(tuán)購(gòu)進(jìn)入門檻低，模式易于復(fù)制，現(xiàn)有平臺(tái)眾多，同一小區(qū)可能同時(shí)入駐多家平臺(tái)，所提供的產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)者選擇范圍廣泛，消費(fèi)者轉(zhuǎn)換平臺(tái)幾乎零成本，一旦低價(jià)消失、消費(fèi)者迅速流失，平臺(tái)不得不投入大量補(bǔ)貼，盡可能的留住用戶。從這個(gè)角度來(lái)看，消費(fèi)者占據(jù)主導(dǎo)地位，議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。

四、替代品的威脅

在新零售時(shí)代，為了生存，傳統(tǒng)商超也開(kāi)始積極進(jìn)行雙線融合、數(shù)字化改革，大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪?shù)壤吓七B鎖企業(yè)通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)資本聯(lián)手，優(yōu)化線下體驗(yàn)，布局線上電商，一定程度上瓜分一部分消費(fèi)者，對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)產(chǎn)生威脅。此外以“每日優(yōu)鮮”為首的O2O生鮮電商的威脅也不容小覷，前置倉(cāng)加騎手配送上門，彌補(bǔ)了次日送達(dá)的時(shí)效性缺陷，優(yōu)化了用戶體驗(yàn)，形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。近年來(lái)，中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年達(dá)到2638.4億元。

2016-2020年中國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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五、新進(jìn)入者的威脅

社區(qū)團(tuán)購(gòu)的低門檻、高收益，吸引更多資本大規(guī)模涌入。先是互聯(lián)網(wǎng)巨頭蜂擁而至，憑借雄厚的資本和原有社交生態(tài)的資源，平臺(tái)上線后反響熱烈。緊隨其后的是物流企業(yè)，依托強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)，成熟的供應(yīng)鏈倉(cāng)儲(chǔ)體系以及豐富的生鮮冷鏈運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)，快遞物流公司入局，勢(shì)必會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成更大的沖擊。2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)共有35筆融資，融資金額達(dá)200.73億元。

2013-2020年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)融資情況

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興盛優(yōu)選融資情況

公司名稱	時(shí)間	輪次	金額	投資方
興盛優(yōu)選	2018-9-8	A輪	數(shù)千萬(wàn)美元	徐新（領(lǐng)投）、金沙江創(chuàng)投、真格基金
	2019-5-9	A+輪	數(shù)億人民幣	騰訊投資
	2019-7-26	戰(zhàn)略投資	4000萬(wàn)美元	KKR
	2019-9-29	B輪	2億美元	KKR
	2020-7-22	C+輪	8億美元	KKR（領(lǐng)投）、騰訊投資、紅杉資本中國(guó)、天一資本...
	2020-12-11	戰(zhàn)略投資	7億美元	京東
	2021-2-19	D輪	30億美元	紅杉資本中國(guó)（領(lǐng)投）、騰訊投資、方源資本、淡馬錫、TemasekKKR、德弘資本、春華資本、恒大集團(tuán)
	2021-7-16	E輪	3億美元	安大略省教師退休基金Ontario Teachers
十薈團(tuán)	2018-8-21	天使輪	1億人民幣	真格基金、啟明創(chuàng)投、愉悅資本
	2019-5-29	A輪	數(shù)千萬(wàn)美元	阿里巴巴
	2020-1-9	B輪	8830萬(wàn)美元	愉悅資本（領(lǐng)投）、真格基金、阿里巴巴、啟明創(chuàng)投、渶策資本、華創(chuàng)資本、高鵠資本（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）
	2020-5-30	C輪	8140萬(wàn)美元	GGV紀(jì)源資本（領(lǐng)投）、愉悅資本、啟明創(chuàng)投、渶策資本、高鵠資本、高鵠資本（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）
	2020-7-29	C+輪	8000萬(wàn)美元	鼎暉投資（領(lǐng)投）、GGV紀(jì)源資本、渶策資本、民銀國(guó)際、高鵠資本（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）
	2020-11-30	C+輪	1.96億美元	阿里巴巴（領(lǐng)投）、Jeneration Capital時(shí)代資本（領(lǐng)投）、昆侖資本、中金資本、鼎暉投資、GGV紀(jì)源資本、愉悅資本、啟明創(chuàng)投、渶策資本、高鵠資本、高鵠資本（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）
	2021-3-31	D輪	7.5億美元	阿里巴巴（領(lǐng)投）、DST Global（領(lǐng)投）、晨曦創(chuàng)投、Jeneration Capital時(shí)代資本、Dragoneer Investment Group、鼎暉投資、GGV紀(jì)源資本、昆侖資本、高鵠資本、the D.E.Shaw Group Franchise Capital、高鵠資本（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

本文采編：CY353

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