2020年中國(guó)智能分揀行業(yè)市場(chǎng)分析概括：快遞業(yè)降本增效的需求促進(jìn)智能分揀進(jìn)一步發(fā)展[圖]

    2020年疫情得到基本控制和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)物流行業(yè)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。2020年全國(guó)社會(huì)物流總額再上三百萬(wàn)億元新臺(tái)階，達(dá)到300.1萬(wàn)億元，物流規(guī)模增長(zhǎng)持續(xù)恢復(fù)，四季度增速回升進(jìn)一步加快。

2015-2020年中國(guó)社會(huì)物流總額及增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)智能化分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：物流是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是連接生產(chǎn)、分配、消費(fèi)不可或缺的服務(wù)，2015-2020年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，2020年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)到14.9萬(wàn)億。

2015-2020年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用情況

資料來(lái)源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示：2020年社會(huì)物流總費(fèi)用14.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.0%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用7.8萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.1%；保管費(fèi)用5.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.9%；管理費(fèi)用1.9萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.3%。然而我國(guó)物流行業(yè)目前仍處于效率不高的狀態(tài)，2020年物流費(fèi)用與GDP的比值為14.7%，和美國(guó)約7.4%的水平相比，供應(yīng)鏈效率有較大提升空間。因此，國(guó)家發(fā)改委和交通運(yùn)輸部定下了5年后將社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率降至12%左右的發(fā)展目標(biāo)，而通過物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備升級(jí)等實(shí)現(xiàn)物流自動(dòng)化則是提升物流運(yùn)作效率的重要途徑之一。

2015-2020年中美社會(huì)物流效率對(duì)比

資料來(lái)源：CSCMP《美國(guó)物流年報(bào)》、發(fā)改委、智研咨詢整理

    在網(wǎng)購(gòu)的推動(dòng)下，并且隨著拼多多等低客單價(jià)電商平臺(tái)的出現(xiàn)，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量在2015至2020年期間實(shí)現(xiàn)了32.17%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%，其中電商件占比超過80%，且以標(biāo)準(zhǔn)小件居多。因此，從外部因素看，電商的龐大業(yè)務(wù)量、消費(fèi)對(duì)物流時(shí)效的要求以及商家對(duì)物流成本的高敏感度激發(fā)了快遞業(yè)降本增效的需求，從而使智能分揀進(jìn)入視野。

2015-2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局、智研咨詢整理

    引入自動(dòng)化分揀設(shè)備需要大量的一次性投入，在行業(yè)發(fā)展前期，單套報(bào)價(jià)高達(dá)上千萬(wàn)元，即使目前設(shè)備價(jià)格明顯下降個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心的全面自動(dòng)化布局仍需要上億元的資金投入，因此資金實(shí)力成為快遞自動(dòng)化的一道門檻。各家頭部快遞公司上市后在資本市場(chǎng)募集了幾十甚至上百億元的資金，其中相當(dāng)一部分的資金使用目的是轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化升級(jí)。強(qiáng)大的募資能力滿足了配套自動(dòng)化設(shè)備所需要的龐大資金需求，為自動(dòng)化普及提供了條件。

中國(guó)頭部快遞企業(yè)上市及后續(xù)募集資金情況

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

    1997年，中國(guó)郵政購(gòu)買了第一套交叉帶分揀系統(tǒng)設(shè)備，郵政對(duì)該套系統(tǒng)的引進(jìn)也推進(jìn)了交叉帶設(shè)備的本土研發(fā)與制造，并使其成為后來(lái)交叉帶分揀機(jī)領(lǐng)域多數(shù)民營(yíng)企業(yè)的黃埔軍校。2011年至2015年，順豐和京東開始陸續(xù)投資外資交叉帶分揀設(shè)備，2015-2016年，韻達(dá)和中通先后試水將交叉帶分揀機(jī)投入使用，2018年開始，隨著頭部快遞企業(yè)紛紛完成募資以及高效分揀需求的爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。目前，頭部快遞公司已累計(jì)投入使用上千套交叉帶分揀設(shè)備。

截至2019年底主要快遞公司已投入使用的自動(dòng)化分揀設(shè)備數(shù)

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    快遞量的不斷增長(zhǎng)導(dǎo)致單片區(qū)域的快遞密集程度越來(lái)越高，從而驅(qū)動(dòng)快遞網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)顆粒度越來(lái)越細(xì)化的狀態(tài)，使得分揀的自動(dòng)化需求尤為迫切;對(duì)于分揀環(huán)節(jié)，隨著小網(wǎng)點(diǎn)的集包操作逐步由總部通過自動(dòng)化分揀設(shè)備承接以及自行集包的大型網(wǎng)點(diǎn)的自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，分揀自動(dòng)化率也將持續(xù)提升，綜合來(lái)看，2020年我國(guó)小件快遞自動(dòng)分揀的自動(dòng)化率為61%。

2016-2020年中國(guó)小件快遞分揀自動(dòng)化率情況

資料來(lái)源：公開資料整理

    截至2020年底，快遞行業(yè)的交叉帶分揀機(jī)保有量超過2000套，其中轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比超過80%。從轉(zhuǎn)運(yùn)中心的需求端來(lái)看，自動(dòng)分揀的進(jìn)一步滲透以及對(duì)預(yù)期吞吐能力的超前規(guī)劃將驅(qū)動(dòng)快遞公司為轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購(gòu)更多交叉帶分揀設(shè)備，而隨著自動(dòng)化滲透率逐步接近飽和，凈增量將緩慢下降;從操作可行性來(lái)看，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)中心場(chǎng)地面積有限問題，不少?gòu)S商開始推廣雙層甚至四層的環(huán)形交叉帶設(shè)備以實(shí)現(xiàn)節(jié)約面積的目的，此外，眾多快遞企業(yè)正在改擴(kuò)轉(zhuǎn)運(yùn)中心或者新建更大的轉(zhuǎn)運(yùn)中心以替代原場(chǎng)地，從而更好地進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)的規(guī)劃。

2016-2020年中國(guó)快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)保有量

資料來(lái)源：公開資料整理

    快遞企業(yè)在轉(zhuǎn)運(yùn)中心安裝交叉帶分揀機(jī)的目標(biāo)可以對(duì)應(yīng)三個(gè)階段。在2019年及以前，安裝的目的主要是對(duì)當(dāng)前包裹量中人工分揀模式進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)，其中2018和2019年是集中投入期;2020年后，進(jìn)一步投放交叉帶則主要是應(yīng)對(duì)未來(lái)常態(tài)化業(yè)務(wù)量的提前規(guī)劃。2020年我國(guó)快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購(gòu)置量接近1000套。

2016-2020年快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購(gòu)置量

資料來(lái)源：公開資料整理

    目前一套標(biāo)準(zhǔn)的交叉帶的平均單套價(jià)格已降至400萬(wàn)左右，并且未來(lái)仍將平穩(wěn)下降。此外，由于快遞網(wǎng)點(diǎn)目前使用的交叉帶設(shè)備的單套規(guī)格普遍小于轉(zhuǎn)運(yùn)中心所安裝的規(guī)模，同時(shí)價(jià)格也更低，對(duì)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)力度較小，因此交叉帶市場(chǎng)的收入主要來(lái)自于快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心的采購(gòu)。結(jié)合年交付量趨勢(shì)，預(yù)計(jì)交叉帶分揀機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將在2021年進(jìn)一步突破35億元。。

2016-2023年應(yīng)用于快遞領(lǐng)域的交叉帶分揀機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：公開資料整理