2020年中國(guó)冷凍冷藏食品行業(yè)現(xiàn)狀、新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)的影響及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、市場(chǎng)價(jià)格攀升

    受新冠疫情、非洲豬瘟及2019年肉類行業(yè)去產(chǎn)能等因素影響，2020年冷凍冷藏食品價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，食品價(jià)格比上年同期上漲10.6%，其中豬肉、牛肉、羊肉、鮮菜、水產(chǎn)品價(jià)格分別上漲49.7%、14.4%、8.5%、7.1%、3.0%,受季節(jié)性影響,蛋類、水果分別下降9.4%、11.1%。

    據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息，2020年豬肉、牛肉、羊肉零售價(jià)持續(xù)走高,禽肉價(jià)格處于周期性價(jià)格低位，2020年12月中國(guó)豬肉零售價(jià)為68.08元/公斤，較2019年同期增加了0.09元/公斤；牛肉零售價(jià)為88.66元/公斤，較2019年同期增加了3.51元/公斤；羊肉零售價(jià)為79.44元/公斤，較2019年同期增加了3.62元/公斤；雞肉零售價(jià)為25.79元/公斤，較2019年同期減少了2.92元/公斤。

2018-2020年中國(guó)豬肉、牛肉、羊肉、雞肉零售價(jià)走勢(shì)圖（元/公斤）

資料來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    2、凍品進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻

    2020年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜動(dòng)蕩，中美經(jīng)貿(mào)摩擦，凍品進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻。冷凍冷藏食品工業(yè)是外向型行業(yè)，與國(guó)際食品市場(chǎng)關(guān)系十分密切，進(jìn)出口貿(mào)易額占全國(guó)食品工業(yè)20%。2020年中國(guó)凍品出口金額為1947.42億元，進(jìn)口金額為3926.22億元，其中肉及食用雜碎出口金額為49.21億元，進(jìn)口金額為2099.50億元；水產(chǎn)品出口金額為741.35億元，進(jìn)口金額為857.88億元；食用蔬菜出口金額為670.19億元，進(jìn)口金額為135.59億元；食用水果出口金額為486.67億元，進(jìn)口金額為833.25億元。

2020年中國(guó)凍品進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)冷凍食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年凍品進(jìn)口持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),在國(guó)內(nèi)肉類行業(yè)去產(chǎn)能的同時(shí)，進(jìn)口肉類食品大幅上升。2020年中國(guó)肉類（包括雜碎)進(jìn)口數(shù)量為991萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為2131.5億元；牛肉及牛雜碎進(jìn)口數(shù)量為214萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為712.5億元；牛肉進(jìn)口數(shù)量為212萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為706.0億元；豬肉及豬雜碎進(jìn)口數(shù)量為573萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為1031.0億元；豬肉進(jìn)口數(shù)量為439萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為834.8億元；水海產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為402萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為896.7億元；凍魚(yú)進(jìn)口數(shù)量為220萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為272.3億元；乳品進(jìn)口數(shù)量為337萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為865.8億元；奶粉進(jìn)口數(shù)量為131萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為578.9億元；鮮、干水果及堅(jiān)果進(jìn)口數(shù)量為652萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為802.0億元。

2020年中國(guó)凍品進(jìn)口情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    3、新零售一枝獨(dú)秀

    在新冠疫情特殊背景下，居家消費(fèi)需求明顯增長(zhǎng)，“宅經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)新型消費(fèi)模式加快發(fā)展，2020年中國(guó)線上生鮮市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020年中國(guó)線上生鮮市場(chǎng)交易額達(dá)2475.7億元，較2019年增加了793.70億元，同比增長(zhǎng)47.2%，消費(fèi)者養(yǎng)成網(wǎng)上消費(fèi)習(xí)慣，生鮮電商滲透率加強(qiáng)，線上生鮮行業(yè)整體保持高速增長(zhǎng)，京東生鮮、天貓生鮮、拼多多、每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)異，榜上有名。廣大冷凍冷藏食品企業(yè)在拓展2B業(yè)務(wù)渠道同時(shí)，加快了C端渠道布局,傳統(tǒng)食品企業(yè)在年初餐飲渠道蕭條形勢(shì)下，另辟蹊徑，開(kāi)辟電商、抖音等銷售平臺(tái)，直接面向廣大消費(fèi)者。實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式創(chuàng)新，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。不僅進(jìn)入天貓生鮮、京東生鮮、拼多多等頭部電商平臺(tái)，同時(shí)進(jìn)入新興的社區(qū)團(tuán)購(gòu)電商平臺(tái)，如興盛優(yōu)選、同程生活、美團(tuán)優(yōu)選、橙心優(yōu)選、多多買菜等，取得較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新的支撐點(diǎn)。

2016-2020年中國(guó)線上生鮮市場(chǎng)交易額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)食協(xié)冷凍冷藏食品專業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

    4、冷鏈物流行業(yè)負(fù)重前行

    2020年對(duì)冷鏈行業(yè)是不尋常的一年，在疫情影響下，冷鏈?zhǔn)称沸枨笕猿尸F(xiàn)快速增長(zhǎng)，2020年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3740億元，較2019年增加了349.00億元，同比增長(zhǎng)10.3%，冷庫(kù)總量7080萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.1%，冷藏車28.67萬(wàn)輛，增長(zhǎng)33.5%。冷鏈物流行業(yè)出現(xiàn)“冰火兩重天”的分化現(xiàn)象。一方面，生鮮電商平臺(tái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，激活冷鏈增量市場(chǎng)，原本以服務(wù)傳統(tǒng)商超、餐飲、食品行業(yè)為主的冷鏈物流企業(yè)，面對(duì)空間廣闊的新零售增量市場(chǎng)。大型物流企業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)韌在抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良。另一方面，新冠疫情對(duì)行業(yè)造成巨大沖擊，造成庫(kù)存高位，存貨增加，庫(kù)存周轉(zhuǎn)滯留。物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，現(xiàn)金流缺乏，30%物流企業(yè)處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)生存艱難，甚至倒閉或轉(zhuǎn)型。

2016-2020年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)食協(xié)冷凍冷藏食品專業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

    二、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

    中國(guó)冷凍冷藏食品行業(yè)上市企業(yè)主要有三全食品、安井食品、海欣食品、惠發(fā)股份等。2020年三全食品、安井食品、海欣食品和惠發(fā)股份總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中安井食品增幅最為明顯，2020年三全食品總資產(chǎn)為59.96億元，較2019年增加了7.13億元；安井食品總資產(chǎn)為70.96億元，較2019年增加了14.11億元；海欣食品總資產(chǎn)為13.53億元，較2019年增加了1.57億元；惠發(fā)股份總資產(chǎn)為14.21億元，較2019年增加了1.96億元。

2014-2020年中國(guó)冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從營(yíng)收情況來(lái)看，2020年三全食品、安井食品、海欣食品和惠發(fā)股份營(yíng)業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中安井食品增幅最為明顯，2020年三全食品營(yíng)業(yè)總收入為69.26億元，較2019年增加了9.4億元；安井食品營(yíng)業(yè)總收入為69.65億元，較2019年增加了16.98億元；海欣食品營(yíng)業(yè)總收入為16.06億元，較2019年增加了2.21億元；惠發(fā)股份營(yíng)業(yè)總收入為14.09億元，較2019年增加了1.99億元。

2014-2020年中國(guó)冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    隨著營(yíng)業(yè)總收入的增加，歸屬凈利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng)，2020年三全食品歸屬凈利潤(rùn)為7.67億元，較2019年增加了5.47億元；安井食品歸屬凈利潤(rùn)為6.03億元，較2019年增加了2.30億元；海欣食品歸屬凈利潤(rùn)為0.71億元，較2019年增加了0.64億元；惠發(fā)股份歸屬凈利潤(rùn)為0.23億元，較2019年增加了0.17億元。

2014-2020年中國(guó)冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    從毛利率來(lái)看，2020年除惠發(fā)股份外，三全食品、安井食品和海欣食品毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年三全食品毛利率為29.87%，較2019年減少了5.3%；安井食品毛利率為25.68%，較2019年減少了0.08%；海欣食品毛利率為24.64%，較2019年減少了4.33%；惠發(fā)股份毛利率為20.2%，較2019年增加了2.53%。

2014-2020年中國(guó)冷凍冷藏食品行業(yè)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

    三、新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)的影響

    2020年新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，國(guó)內(nèi)各地區(qū)春節(jié)假期后廠礦推遲復(fù)工，學(xué)校延遲開(kāi)學(xué)，居民普遍減少外出，“不聚集”、“宅經(jīng)濟(jì)”成為新常態(tài)。世界衛(wèi)生組織把中國(guó)新型冠狀病毒疫情列為國(guó)際公共突發(fā)衛(wèi)生緊急事件，疫情嚴(yán)重影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常活動(dòng)，對(duì)國(guó)際貿(mào)易、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、人民生活造成重大沖擊。疫情嚴(yán)重影響冷凍冷藏食品企業(yè)生產(chǎn)、銷售、流通，運(yùn)營(yíng)成本大大提高。大型龍頭企業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)大的綜合運(yùn)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，品牌核心優(yōu)勢(shì)明顯，營(yíng)業(yè)收入逆勢(shì)上升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。但是占食品行業(yè)九成以上的小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難，產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈，冷凍食品行業(yè)虧損面達(dá)到20.3%。

新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)的影響

資料來(lái)源：中國(guó)食協(xié)冷凍冷藏食品專業(yè)委員會(huì)、智研咨詢整理

    四、2021年趨勢(shì)預(yù)測(cè)及“十四五”展望

    2020年是國(guó)家食品工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃收官之年，冷凍冷藏食品工業(yè)圓滿完成了規(guī)劃目標(biāo)，對(duì)全面建設(shè)小康社會(huì)提高人民幸福生活新期盼做出積極貢獻(xiàn)。2021年是國(guó)家食品工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃開(kāi)局之年，也是冷凍冷藏食品行業(yè)科學(xué)、有序、健康發(fā)展的關(guān)鍵之年。在政府各部門科學(xué)統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)上，2021度冷凍冷藏食品市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定增長(zhǎng)、業(yè)態(tài)更趨豐富、行業(yè)提質(zhì)增效、經(jīng)濟(jì)效益得到改善。未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)將加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，宏觀經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的局面，作為外向型行業(yè)冷凍冷藏食品產(chǎn)業(yè)面臨重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。經(jīng)歷了新冠疫情的考驗(yàn)，方便食品市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)大生機(jī)和發(fā)展動(dòng)力，在市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，方便食品制造業(yè)新產(chǎn)品不斷面市，經(jīng)濟(jì)效益提高，再次發(fā)揮人民生活需求重點(diǎn)行業(yè)的作用。建議未來(lái)“十四五”期間，繼續(xù)承擔(dān)重點(diǎn)發(fā)展食品制造業(yè)之一，提升技術(shù)水平、加強(qiáng)創(chuàng)新能力、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。打破“東強(qiáng)西弱”的局面，促進(jìn)速凍食品制造業(yè)在全國(guó)各地區(qū)均衡發(fā)展。

    屠宰及肉類加工業(yè)是保障民生的支柱產(chǎn)業(yè)，滿足居民生活“菜籃子”的重點(diǎn)產(chǎn)品，建議加強(qiáng)有效的規(guī)劃和引導(dǎo)，增加儲(chǔ)備，認(rèn)真研究上下游市場(chǎng)，穩(wěn)定飼料價(jià)格，科學(xué)研究并掌握價(jià)格周期性規(guī)律，促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)有序運(yùn)行發(fā)展。

    冷凍水產(chǎn)品加工業(yè)是重要的民生產(chǎn)業(yè)，與人民生活水平提升有密切聯(lián)系，也是大宗進(jìn)出口的主要品類，在國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)全新發(fā)展格局中提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)利潤(rùn)率。

    蔬菜水果加工業(yè)是保民生的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)加強(qiáng)工業(yè)化加工、科學(xué)儲(chǔ)存，冷鏈流通，降低損耗，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高效率與提振產(chǎn)品質(zhì)量。

    冷鏈行業(yè)將更加規(guī)范有序發(fā)展。冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)有很大的發(fā)展空間，在生鮮電商平臺(tái)、冷凍食品企業(yè)的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，完成最后一公里配送，將提升技術(shù)含量，在智能化支撐下，持續(xù)較快發(fā)展。疫情倒逼冷凍冷藏食品行業(yè)智能化、無(wú)人化發(fā)展步伐，提高行業(yè)智能化技術(shù)裝備水平。

    冷凍冷藏食品進(jìn)出口貿(mào)易將持續(xù)良好發(fā)展，進(jìn)口貿(mào)易增長(zhǎng)超過(guò)出口貿(mào)易的局面還將持續(xù)，在國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)全新發(fā)展格局中平衡、完善食品產(chǎn)業(yè)鏈，成為保障百姓“菜籃子”的重要補(bǔ)充。