2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)智能行業(yè)市場(chǎng)分析：行業(yè)雖處于發(fā)展初期，但前景廣闊[圖]

    一、定義與背景

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（Industrial Internet）是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和工業(yè)生態(tài)，通過(guò)對(duì)人、機(jī)、物、系統(tǒng)等的全面連接，構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的全新制造和服務(wù)體系，為工業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展提供了實(shí)現(xiàn)途徑，是第四次工業(yè)革命的重要基石。

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)的簡(jiǎn)單應(yīng)用，而是具有更為豐富的內(nèi)涵和外延。它以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、平臺(tái)為中樞、數(shù)據(jù)為要素、安全為保障，既是工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施，也是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的應(yīng)用模式，同時(shí)也是一種新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)，將重塑企業(yè)形態(tài)、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。

    工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用向國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)廣泛拓展，形成平臺(tái)化設(shè)計(jì)、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理六大新模式，賦能、賦智、賦值作用不斷顯現(xiàn)，有力的促進(jìn)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)、增效、降本、綠色、安全發(fā)展。

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期。由于國(guó)際政治關(guān)系和疫情因素的疊加影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。工業(yè)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，也面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)增加值增長(zhǎng)逐漸放緩。工業(yè)化加速發(fā)展使我國(guó)工業(yè)面臨高投入、高能耗、高污染、低效率等問(wèn)題，嚴(yán)重制約了工業(yè)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。縱觀世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史，當(dāng)初級(jí)生產(chǎn)要素的優(yōu)勢(shì)喪失時(shí)，是否依靠知識(shí)、技術(shù)等先進(jìn)生產(chǎn)要素發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是避免一個(gè)國(guó)家陷入“中等收入陷阱”的關(guān)鍵。在此背景下，中國(guó)將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)納入新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)范圍，希望抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，使我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。在微觀層面，工業(yè)企業(yè)作為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的一部分，也感受到了整個(gè)行業(yè)發(fā)展瓶頸帶來(lái)的痛苦。大中小企業(yè)希望根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，推動(dòng)企業(yè)走上新的發(fā)展道路。

    2016-2020年中國(guó)工業(yè)增加值情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    二、現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是第四次工業(yè)革命的基石。在生產(chǎn)、學(xué)習(xí)、研究和應(yīng)用等各方的作用下，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程不斷向前推進(jìn)，資本在這一進(jìn)程中的推動(dòng)作用日益突出。以2021年6月為期限，一年內(nèi)成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占該領(lǐng)域所有企業(yè)的26.82%，五年內(nèi)成立的企業(yè)比例超過(guò)70%。在國(guó)家“新基礎(chǔ)設(shè)施”之一的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展戰(zhàn)略部署和金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方向的指引下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為各國(guó)資本關(guān)注的藍(lán)海賽道。

    2021上半年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成立時(shí)間分布

資料來(lái)源：天眼查、智研咨詢整理

    2020年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)生600多起融資活動(dòng)。一級(jí)市場(chǎng)融資的投資者不僅包括IDG capital、經(jīng)緯中國(guó)、云峰基金、達(dá)晨創(chuàng)投等一線投資機(jī)構(gòu)，還包括百度、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的創(chuàng)業(yè)投資基金，以及招商局風(fēng)險(xiǎn)投資、亦莊互聯(lián)網(wǎng)基金等國(guó)有背景基金。軌道上的優(yōu)質(zhì)目標(biāo)公司已成為資本增持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。其中，具有代表性的融資案例是樹(shù)根互聯(lián)和helcaos，它們?cè)?020年完成了C輪8億元和a輪9.5億元的大規(guī)模融資。

    2012-2021年H1中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域融資情況

資料來(lái)源：天眼查、智研咨詢整理

    中國(guó)的許多工業(yè)行業(yè)，如汽車和家用電器，存在嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題，下游消費(fèi)者需求日益分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且飽和。依靠生產(chǎn)要素投入和廉價(jià)勞動(dòng)力改造的少品種、大批量的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式難以適應(yīng)市場(chǎng)變化，企業(yè)傳統(tǒng)的盈利模式面臨巨大沖擊和挑戰(zhàn)。企業(yè)希望通過(guò)多渠道深度互動(dòng)，準(zhǔn)確洞察客戶需求，全面獲取下游客戶需求數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品定義、研發(fā)提供準(zhǔn)確指導(dǎo)和設(shè)計(jì)，直接將用戶需求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)調(diào)度，實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的個(gè)性化定制和按需生產(chǎn)。在綜合集成成本、質(zhì)量、靈活性、時(shí)間等競(jìng)爭(zhēng)因素的前提下，有效解決需求個(gè)性化與批量生產(chǎn)的矛盾。近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力。企業(yè)開(kāi)始關(guān)注如何通過(guò)深入的需求互動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和柔性制造高效、高質(zhì)量地完成，從而實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制生產(chǎn)，從而提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和客戶滿意度，為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極。

    2016-2020年中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額變動(dòng)情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    現(xiàn)階段，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署和使用大多集中在具有良好數(shù)字基礎(chǔ)、明確定位和明確目標(biāo)的大型企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)自身數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化改造。細(xì)分產(chǎn)業(yè)的利用率也相對(duì)集中。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在機(jī)械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的利用率較高。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在冶金、汽車、裝備制造、航空航天等多個(gè)細(xì)分行業(yè)的覆蓋有待進(jìn)一步探索和完善。從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也呈現(xiàn)出東強(qiáng)西弱的格局?；浉郯拇鬄硡^(qū)、長(zhǎng)三角、京津翼魯?shù)冉?jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)的地區(qū)是目前部署與使用的主力軍。

    2018-2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模

資料來(lái)源：信通院、智研咨詢整理

    三、相關(guān)基礎(chǔ)

    工業(yè)軟件和應(yīng)用程序是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有效性的最直接和最重要的抓手。工業(yè)軟件的開(kāi)發(fā)離不開(kāi)收集工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵技術(shù)、過(guò)程、知識(shí)、過(guò)程和數(shù)據(jù)的最重要和核心的工業(yè)知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)支持。傳統(tǒng)工業(yè)軟件制造商經(jīng)過(guò)幾十年的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和企業(yè)服務(wù)，在工業(yè)數(shù)據(jù)和知識(shí)、開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源方面積累了深厚的經(jīng)驗(yàn)。軟件制造商在發(fā)展自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時(shí)，在沉淀原有產(chǎn)品、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建平臺(tái)級(jí)SaaS產(chǎn)品和服務(wù)，然后將更多精力放在平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)和培育上。產(chǎn)品和服務(wù)的核心在于“平臺(tái)”屬性，形成軟件驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)建設(shè)，平臺(tái)驅(qū)動(dòng)整體解決方案成型的發(fā)展路徑。通過(guò)構(gòu)建先進(jìn)的平臺(tái)生態(tài)商業(yè)模式，建立和完善ISV服務(wù)體系，通過(guò)“SaaS+PAAS+ISV云生態(tài)”的整合運(yùn)營(yíng)，完成了從基于工具的云軟件制造商向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的轉(zhuǎn)型。面對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的工業(yè)軟件發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)軟件廠商紛紛瞄準(zhǔn)工業(yè)應(yīng)用這一工業(yè)軟件發(fā)展的新路徑，試圖縮小與國(guó)際一流廠商的巨大差距，贏得更多的市場(chǎng)份額。

    2015 -2020年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢整理

    工業(yè)大數(shù)據(jù)是指圍繞工業(yè)領(lǐng)域的智能制造模式，在數(shù)據(jù)采集與集成、分析與處理、服務(wù)應(yīng)用等工業(yè)制造各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括工業(yè)大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能架構(gòu)中，工業(yè)大數(shù)據(jù)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全要素互聯(lián)后的核心價(jià)值創(chuàng)造者。借助工業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)，高質(zhì)量存儲(chǔ)和管理海量數(shù)據(jù)，支持在應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)各種分析應(yīng)用。工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的其他功能相輔相成。5g網(wǎng)絡(luò)能夠有效滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性和穩(wěn)定性要求，借助邊緣計(jì)算、人工智能分析等技術(shù)深化數(shù)據(jù)分析能力，是工業(yè)大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的重要技術(shù)基礎(chǔ)；云計(jì)算技術(shù)是支持廣泛、分散和大量工業(yè)大數(shù)據(jù)收集、聚合、處理和分析的關(guān)鍵技術(shù)；工業(yè)軟件企業(yè)將軟件能力轉(zhuǎn)化為平臺(tái)PAAS和SaaS服務(wù)，借助PAAS和SaaS核心技術(shù)提升數(shù)據(jù)采集和分析能力，進(jìn)一步挖掘工業(yè)數(shù)據(jù)的價(jià)值。目前，我國(guó)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)的發(fā)展還處于起步階段。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，隨著云計(jì)算、5g、AI等技術(shù)的不斷成熟，工業(yè)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)階段，也帶來(lái)了對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的更多增量需求。

    2018-2020年中國(guó)工業(yè)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：賽迪數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

    2020年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)的主要客戶來(lái)自政府城市治理和運(yùn)營(yíng)（公安、交警、司法、城市運(yùn)營(yíng)、政務(wù)、交通管理、國(guó)土資源、監(jiān)獄、環(huán)保等），而互聯(lián)網(wǎng)和金融業(yè)也位居前列。

    2020年中國(guó)人工智能市場(chǎng)行業(yè)份額

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)的工業(yè)僅占人工智能市場(chǎng)份額的5%。隨著人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被納入新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)范圍，兩個(gè)行業(yè)加快發(fā)展的趨勢(shì)基本確定。除工業(yè)領(lǐng)域的場(chǎng)景需求多樣化外，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)國(guó)工業(yè)領(lǐng)域人工智能技術(shù)的利用率將顯著提高，工業(yè)智能的應(yīng)用市場(chǎng)前景十分廣闊。

    2019-2020年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模

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    四、工業(yè)智能

    2020年，以機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)、知識(shí)地圖、NLP和計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)為主導(dǎo)的中國(guó)工業(yè)智能應(yīng)用核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到68億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)27.96%。整個(gè)行業(yè)都有很高的增長(zhǎng)。然而，目前，人工智能服務(wù)提供商大多使用自己的獨(dú)立系統(tǒng)提供工業(yè)智能解決方案。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)商提供的平臺(tái)AI功能也主要基于基于開(kāi)源框架的算法模型獨(dú)立開(kāi)發(fā)。平臺(tái)AI功能側(cè)重于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析能力的優(yōu)化，AI技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中尚未得到廣泛應(yīng)用?？偟膩?lái)說(shuō)，在這個(gè)階段，工業(yè)智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)合應(yīng)用呈星形分布。未來(lái)，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)深度數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘依賴性的增強(qiáng)，人工智能技術(shù)將加速融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)資金投入比例將發(fā)生調(diào)整。

    2019-2020年中國(guó)工業(yè)智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模

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