2020年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)供給情況分析：主流負(fù)極材料廠商紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能[圖]

負(fù)極材料文爭 2021-09-02 05:57 來源：智研咨詢

一、產(chǎn)能

鋰離子電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液和電池隔膜四部分組成。負(fù)極材料主要影響鋰離子電池的首次效率、循環(huán)性能等，是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，占鋰離子電池總成本的10%左右。負(fù)極材料主要有人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極、復(fù)合石墨。

負(fù)極材料種類分析

產(chǎn)品	應(yīng)用領(lǐng)域
人造石墨	主要應(yīng)用于高能量密度和高功率密度的3C數(shù)碼、電動汽車用動力電池和儲能領(lǐng)域
天然石墨	主要應(yīng)用于高能量密度和高功率密度的3C數(shù)碼、電動汽車用動力電池，以圓柱電池為主
硅基負(fù)極	主要應(yīng)用于高能量密度電動汽車用動力電池
復(fù)合石墨	應(yīng)客戶的特定需求，主要應(yīng)用于3C數(shù)碼、電動汽車用動力電池和儲能領(lǐng)域，以3C為主

資料來源：智研咨詢整理

隨著全球范圍的碳排放計劃持續(xù)推進(jìn)，加快新能源推廣應(yīng)用已成為各國培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和建設(shè)環(huán)境友好型社會的重大戰(zhàn)略選擇，其中，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于電動汽車、儲能、消費(fèi)類電子等領(lǐng)域，日益受到各國的高度重視和大力扶持。

負(fù)極材料是鋰離子電池的四大主要原材料之一，其性能對鋰離子電池的各項指標(biāo)有重大影響。隨著中國新能源汽車等行業(yè)鋰電池需求量的增加，中國負(fù)極材料產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2019年達(dá)到58.0萬噸。

2016-2019年中國負(fù)極材料產(chǎn)能

資料來源：高工鋰電、智研咨詢整理

中國負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在華東、華南和東北三大區(qū)域，其中珠三角區(qū)域(廣東、廣西、江西、福建)作為消費(fèi)電子產(chǎn)品制造基地，在早年3C消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展帶動之下，形成了鋰離子電池的完備制造體系，始終領(lǐng)先于其他區(qū)域。近年來高速發(fā)展的動力電池市場的主要生產(chǎn)廠商寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科等亦分布在華南、華東地區(qū)。東北地區(qū)負(fù)極材料產(chǎn)量僅次于華東和華南，主要由于東北地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，為天然石墨的生產(chǎn)帶來充足的原材料供應(yīng)。

中國鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在寧波杉杉股份有限公司、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司等企業(yè)，截止2020年，杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)能為12萬噸，貝特瑞負(fù)極材料產(chǎn)能為10.4萬噸，璞泰來負(fù)極材料產(chǎn)能為7萬噸。

截止2020年中國主要企業(yè)負(fù)極材料產(chǎn)能

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

近年來，傳統(tǒng)燃油車向電動化、智能化發(fā)展的趨勢日漸清晰，全球新能源汽車市場在高速發(fā)展，國內(nèi)中高端負(fù)極材料供給嚴(yán)重不足，特別是中高端人造石墨負(fù)極材料。為滿足下游中高端動力鋰電的市場需求，跟上下游頭部動力鋰電廠商的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，主流負(fù)極材料廠商紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能。

中國部分企業(yè)負(fù)極材料投產(chǎn)及預(yù)計擴(kuò)產(chǎn)情況

企業(yè)	投產(chǎn)及預(yù)計擴(kuò)產(chǎn)情況
貝特瑞	4萬噸負(fù)極產(chǎn)線二期項目投產(chǎn)-貝特瑞（惠州）
貝特瑞	年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一期項目開工-貝特瑞（四川）
杉杉股份	內(nèi)蒙古包頭年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化項目一期產(chǎn)線已達(dá)產(chǎn)
	計劃在四川眉山新建20萬噸負(fù)極材料一體化項目
	啟動了內(nèi)蒙古包頭年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化項目二期，計劃2021年年底起陸續(xù)建成投試產(chǎn)
璞泰來	在四川邛崍規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20萬噸負(fù)極材料一體化項目，其中一期10萬噸負(fù)極材料一體化項目啟動建設(shè)
	內(nèi)蒙紫宸2萬噸負(fù)極材料前工序和溧陽紫宸3萬噸碳化工序產(chǎn)能于2021年初正式投產(chǎn)
	江西紫宸6萬噸負(fù)極材料前工序和內(nèi)蒙興豐石墨化二期產(chǎn)能在2021年下半年逐步投入運(yùn)營
中科電氣	1.5萬噸鋰電池負(fù)極材料及1萬噸石墨化加工建設(shè)項目預(yù)計將于2021年8月31日投入使用
凱金能源	擬建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目
凱金能源	擬在四川樂山市犍為縣投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸負(fù)極材料一體化項目
國民技術(shù)	內(nèi)蒙地區(qū)投資建設(shè)的石墨化二期建設(shè)在2021年上半年正式試產(chǎn)

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

二、產(chǎn)量

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2016-2020年中國鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量保持高增速，產(chǎn)量由2016年的11.8萬噸增加至2020年的36.5萬噸，年復(fù)合增長率為32.6%。增長的主要原因有：（1）國家政策的支持，生產(chǎn)技術(shù)不斷優(yōu)化迭代，成本持續(xù)下降使得新能源汽車行業(yè)快速增長；（2）受疫情影響，線上學(xué)習(xí)、在家辦公促使消費(fèi)者和教育領(lǐng)域?qū)ζ桨咫娔X和筆記本電腦需求增加；（3）隨著5G基站儲能的興起以及電網(wǎng)側(cè)儲能的成熟和完善，儲能市場的將迎來快速發(fā)展，儲能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)模化發(fā)展”的新階段。

2016-2020年中國負(fù)極材料產(chǎn)量

資料來源：高工鋰電、智研咨詢整理

目前，負(fù)極材料行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，未來幾年，國內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在第二梯隊企業(yè)對第一梯隊企業(yè)的追趕，以及第二梯隊企業(yè)之間的競爭，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭。
從產(chǎn)量來看，2020年貝特瑞負(fù)極材料產(chǎn)量為8.0萬噸，璞泰來負(fù)極材料產(chǎn)量為6.91萬噸，杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)量為6.14萬噸。

2019-2020年中國主要企業(yè)負(fù)極材料產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從2020年企業(yè)產(chǎn)量占比來看，貝特瑞、璞泰來、杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)量占比居全國前三，合計占比超57%，其中貝特瑞占比達(dá)21.9%，璞泰來占比18.9%，杉杉股份占比16.8%。

2020年中國主要企業(yè)負(fù)極材料產(chǎn)量占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

本文采編：CY353

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