2021年中國快遞產業(yè)規(guī)模及重點企業(yè)對比分析：韻達股份VS圓通速遞VS申通快遞[圖]

快遞李玲玲 2021-08-31 05:28 來源：智研咨詢

一、發(fā)展規(guī)模

快遞行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分，具有帶動產業(yè)領域廣、吸納就業(yè)人數多、經濟附加值高、技術特征顯著等特點。它將信息傳遞、物品遞送、資金流通和文化傳播等多種功能融合在一起，關聯生產、流通、消費、投資和金融等多個領域，是現代社會不可替代的基礎產業(yè)，近年來在快遞行業(yè)的不斷努力下,我國快遞業(yè)的環(huán)境趨于完善,得到了迅速發(fā)展，服務的質量也逐步得到認可，快遞業(yè)的發(fā)展使得我國的經濟和社會的發(fā)展步伐進一步加快加強，2020年中國快遞業(yè)務量達833.6億件，較2019年增加了198.38億件，同比增長31.23%，2021年上半年中國快遞業(yè)務量已完成493.9億件。隨著中國快遞業(yè)務量的增加，業(yè)務收入也隨之增長，2020年中國快遞業(yè)務收入達8795.4億元，較2019年增加了1297.60億元，同比增長17.31%，2021年上半年中國快遞業(yè)務收入已完成4842.1億元。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務量及業(yè)務收入統計

資料來源：郵政部、智研咨詢整理

互聯網讓人類社交方式突破了時空限制，開創(chuàng)了社交新紀元，網絡購物商品的豐富性、價格的平民性、購物的便利性,使得網絡購物越來越成為人們生活中不可缺少的一部分，近年來中國網絡購物用戶規(guī)?？焖僭鲩L，截止2020年12月末中國網絡購物用戶規(guī)模達7.8億人，較2020年3月底增加了0.72億人，同比增長10.2%，網絡用戶將長期釋放龐大的市場紅利，隨著電子商務在在市場中的迅速發(fā)展,快遞行業(yè)也必會帶來發(fā)展的一次次高峰。

2014-2020年中國網絡購物用戶規(guī)模統計

資料來源：中國互聯網絡信息中心、智研咨詢整理

二、企業(yè)對比：韻達股份VS圓通速遞VS申通快遞

近年來中國快遞行業(yè)如火如荼的發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，如韻達股份、圓通速遞、申通快遞等等。韻達股份、圓通速遞、申通快遞三家企業(yè)總部均在上海，于2016年紛紛上市。

韻達股份、圓通速遞、申通快遞基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國快遞行業(yè)市場專項調研及投資前景規(guī)劃報告》數據顯示：從總資產來看，2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞總資產均出現不同程度的增長，2020年韻達股份和圓通速遞總資產均超過260億元，且明顯高于申通快遞，2020年韻達股份總資產達295億元，較2019年增加了70億元；圓通速遞總資產達264.3億元，較2019年增加了42.7億元；申通快遞總資產達159.5億元，較2019年增加了20.9億元。

2014-2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞總資產對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2020年除圓通速遞外，韻達股份和申通快遞營業(yè)總收入均出現不同程度的下滑，尤其申通快遞降幅最大，2020年韻達股份營業(yè)總收入為335億元，較2019年減少了9億元；圓通速遞營業(yè)總收入為349.1億元，較2019年增加了37.6億元；申通快遞營業(yè)總收入為215.7億元，較2019年減少了15.2億元。

2014-2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2020年除圓通速遞歸屬凈利潤小幅增長外，韻達股份和申通快遞均出現不同程度的下滑，尤其申通快遞下滑最為明顯，2020年韻達股份歸屬凈利潤為14.04億元，較2019年減少了12.43億元；圓通速遞歸屬凈利潤為17.67億元，較2019年增加了0.99億元；申通快遞歸屬凈利潤為0.36億元，較2019年減少了13.71億元。

2014-2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞毛利率均出現不同程度的下滑，2020年韻達股份和圓通速遞毛利率明顯高于申通快遞，而韻達股份毛利率略高于圓通速遞。2020年韻達股份毛利率為9.5%，較2019年減少了3.65%；圓通速遞毛利率為9.04%，較2019年減少了2.97%；申通快遞毛利率為3.37%，較2019年減少了7.11%。

2014-2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，申通快遞營業(yè)收入主要來源于快遞服務收入，占比達99.09%，韻達股份營業(yè)收入主要來源于快遞服務收入和物料銷售收入，圓通速遞業(yè)務布局更為廣泛，除快遞業(yè)務外，貨代業(yè)務占比也達10.38%，2020年韻達股份快遞服務收入為316.63億元，占營業(yè)總數收入的94.52%；圓通速遞快遞行業(yè)收入為292.93億元，占營業(yè)總數收入的83.92%；申通快遞快遞服務收入為213.69億元，占營業(yè)總數收入的99.09%。

2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞營收結構對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

韻達股份、圓通速遞、申通快遞營業(yè)區(qū)域主要分布在華東地區(qū)，2020年韻達股份華東地區(qū)營業(yè)收入明顯高于圓通速遞和申通快遞，2020年韻達股份華東地區(qū)營業(yè)收入為199.37億元，占營業(yè)總收入的59.51%；圓通速遞華東地區(qū)營業(yè)收入為144.58億元，占營業(yè)總收入的41.42%；申通快遞華東地區(qū)營業(yè)收入為95.24億元，占營業(yè)總收入的44.16%。

2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞營業(yè)區(qū)域分布對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從自營樞紐轉運中心數量來看，圓通速遞自營樞紐轉運中心數量略高于韻達股份和申通快遞，2020年韻達股份共有67個自營樞紐轉運中心；圓通速遞共有75個自營樞紐轉運中心；申通快遞共有64個自營樞紐轉運中心。

2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞自營樞紐轉運中心數量對比（個）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從網點數量來看，2020年圓通速遞網點數量高于韻達股份和申通快遞，2020年韻達股份共有32624個網點；圓通速遞共有38,375個網點；申通快遞共有25000個網點。

2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞網點數量對比（個）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

從快遞業(yè)務完成量來看，2020年韻達股份和圓通速遞快遞業(yè)務完成量均超過百億件，韻達股份快遞業(yè)務完成量最高，其次是圓通速遞。2020年韻達股份快遞業(yè)務完成量為141.44億件；圓通速遞快遞業(yè)務完成量為126.48億件；申通快遞快遞業(yè)務完成量為88.17億件。

2020年圓通速遞、申通快遞、韻達股份快遞業(yè)務完成量對比(億件)