一、產業(yè)鏈
赤蘚糖醇是以葡萄糖為主要原料,利用解脂假絲酵母或叢梗孢酵母或類絲孢酵母經發(fā)酵轉化為赤蘚糖醇,再通過精制等工藝制得。是所有糖醇中唯一利用微生物技術生產的一種天然零熱量甜味劑。赤蘚糖醇不被酶所降解,不參與糖代謝,不引發(fā)血糖變化,宜于糖尿病人食用。人體耐受量高,不致齲齒。
赤蘚糖醇產業(yè)鏈
資料來源:智研咨詢整理
充足的原材料供給有利于赤蘚糖醇行業(yè)的發(fā)展,玉米淀粉為赤蘚糖醇制造重要原材料之一,近年來,中國玉米淀粉產量不斷擴大,2020年中國玉米淀粉產量為3233萬噸,較2019年的3097萬噸同比增長4.4%。
2014-2020年中國玉米淀粉產量
資料來源:中國淀粉工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
二、產量
赤蘚糖醇工業(yè)化生產,起步于上世紀90年代初的日本,日本日研化學建有年產量為1000噸生產線,此后十余年時間,隨著下游應用緩慢擴展,日本日研化學公司赤蘚糖醇產能逐步上升,日本三菱化學公司、嘉吉公司、比利時Cerestar等公司新建部分赤蘚糖醇產能,赤蘚糖醇行業(yè)逐漸在世界范圍內發(fā)展起來。國內赤蘚糖醇產業(yè)起步較晚,依托于國內強大的玉米深加工產業(yè)優(yōu)勢及勞動力資源優(yōu)勢,加之國內赤蘚糖醇企業(yè)不斷提升產品品質和產品性價比,全球赤蘚糖醇制造中心逐步轉移到中國。2019年全球赤蘚糖醇產量為8.5萬噸,同比增長25.0%。
2015-2019年全球赤蘚糖醇產量
資料來源:沙利文、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國赤蘚糖醇行業(yè)市場競爭態(tài)勢及市場需求潛力報告》數(shù)據(jù)顯示:受益于國內消費者減糖、控糖意識的廣泛提升以及由此帶動的國內無糖飲料行業(yè)的快速發(fā)展,而赤蘚糖醇憑借“天然”“零熱量”等優(yōu)勢成為了眾多無糖飲料選用的甜味劑,國內赤蘚糖醇市場需求持續(xù)旺盛、產品供不應求、產品價格增長較快。2019年中國赤蘚糖醇產量為4.62萬噸,2020年中國赤蘚糖醇產量約為8.0萬噸。
2014-2020年中國赤蘚糖醇產量
資料來源:智研咨詢整理
三、生產企業(yè)對比:三元生物VS保齡寶
赤蘚糖醇行業(yè)經過多年的發(fā)展,優(yōu)勢企業(yè)產能領先程度逐步擴大,目前市場主要參與者比較穩(wěn)定。目前,全球赤蘚糖醇產業(yè)生產中心在中國,主要有三元生物、保齡寶和諸城東曉,國外主要有嘉吉公司和JBL公司等。
中國赤蘚糖醇主要生產企業(yè)
企業(yè) | 成立時間 | 簡介 |
山東三元生物科技股份有限公司 | 2007年 | 是以“發(fā)酵法生產赤蘚糖醇項目”為依托成立的一家集科研、生產、銷售為一體的生物高新技術企業(yè),致力于赤蘚糖醇的生產化及新型多功能糖的研究和開發(fā)。公司擁有國家知識產權專業(yè)發(fā)明專利2項,實用新型專利2項。擁有自營進出口權,外銷市場以歐美地區(qū)為主,遍布東亞、東南亞、澳新及非洲等30多個國家和地區(qū)。 |
保齡寶生物股份有限公司 | 1997年 | 是國內功能糖行業(yè)的領軍企業(yè),公司始終專注于酶工程、發(fā)酵工程等現(xiàn)代生物工程技術,從事功能糖的研發(fā)、制造及方案服務。公司產品主要包括功能糖系列、淀粉糖系列、糖醇系列、膳食纖維系列、醫(yī)藥原輔料系列、淀粉系列及益生元終端等,廣泛應用于健康食品、功能飲料、醫(yī)藥、無抗飼料等領域。 |
諸城東曉生物科技有限公司 | 2005年 | 諸城東曉成立于2004年,經過多年發(fā)展形成了多元化玉米深加工產業(yè)體系,具備年產玉米淀粉60萬噸、食用葡萄糖26萬噸、麥芽糖漿20萬噸、麥芽糊精10萬噸、山梨糖醇5萬噸、麥芽糖醇5萬噸的生產能力,同時還具備植脂末、葡萄糖酸鈉、高品質氨基酸(賴氨酸)、蛋白粉、噴漿玉米皮、胚芽餅、玉米油的生產能力。 |
資料來源:智研咨詢整理
從經營模式來看,三元生物在赤蘚糖醇銷售中,同時存在向終端生產企業(yè)銷售和向食品配料經銷商銷售兩種模式。保齡寶生物境內銷售主要采取直銷的銷售模式,境外銷售則主要采用經銷商的銷售模式。
三元生物VS保齡寶經營模式對比
資料來源:智研咨詢整理
保齡寶公司功能性糖醇類產品主要為赤蘚糖醇,從營業(yè)收入來看,2020年三元生物及保齡寶赤蘚糖醇營業(yè)收入均實現(xiàn)大幅增長,三元生物赤蘚糖醇營業(yè)收入為6.17億元,同比增長116%;保齡寶糖醇類營業(yè)收入為4.07億元,同比增長67%。
2018-2020年三元生物赤蘚糖醇及保齡寶糖醇類營業(yè)收入
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
從毛利率來看,三元生物優(yōu)于保齡寶。2020年三元生物赤蘚糖醇業(yè)務營業(yè)成本為3.57億元,毛利率為42.2%;保齡寶糖醇類營業(yè)成本為3.45億元,毛利率為15.3%。
2018-2020年三元生物赤蘚糖醇及保齡寶糖醇類營業(yè)成本
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
注:2020年統(tǒng)計口徑發(fā)生調整
從企業(yè)研發(fā)支出來看,保齡寶企業(yè)研發(fā)支出高于三元生物,2020年保齡寶企業(yè)研發(fā)支出為6365.98萬元,占公司總營業(yè)收入的3.87%;三元生物研發(fā)支出為3034.04萬元,占公司總營業(yè)收入的3.10%。
2018-2020年三元生物及保齡寶研發(fā)支出
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
受益于國內外市場需求的增加,三元生物公司赤蘚糖醇產能不斷擴張,產能利用率保持在較高的水平。2020年三元生物赤蘚糖醇產能為5.23萬噸,產量為4.89萬噸,銷量為4.14萬噸,產量市場占比約為61.1%。
2018-2020年三元生物赤蘚糖醇產銷情況
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
從赤蘚糖醇業(yè)務經營情況來看,三元生物是中國乃至全球產量最高,市場占比最高的赤蘚糖醇生產企業(yè),但隨著市場赤蘚糖醇需求量的快速上升,原赤蘚糖醇生產企業(yè)不斷擴大產能,也不斷有新的企業(yè)投入到赤蘚糖醇生產中,三元生物面臨的市場競爭將更加激烈。
三元生物VS保齡寶赤蘚糖醇業(yè)務對比
指標 | 三元生物 | 保齡寶 |
營業(yè)收入 | ★★★★ | ★★★ |
毛利率 | ★★★★ | ★★★ |
產能產量 | ★★★★ | ★★★ |
研發(fā)情況 | ★★★ | ★★★★ |
綜合 | ★★★★ | ★★★ |
資料來源:智研咨詢整理
2025-2031年中國赤蘚糖醇行業(yè)市場調研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告
《2025-2031年中國赤蘚糖醇行業(yè)市場調研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》共十二章,包含赤蘚糖醇投資建議,2025-2031年中國赤蘚糖醇未來發(fā)展預測及投資前景分析,2025-2031年赤蘚糖醇技術開發(fā)、項目投資、生產及銷售注意事項等內容。
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