2020年中國(guó)涂料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及涂料企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    一、涂料概述

    因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F(xiàn)在合成樹(shù)脂已取代了植物油，故稱為涂料。涂料并非一定是液態(tài)，粉末涂料是涂料品種一大類(lèi)。
一般而言，涂料根據(jù)化學(xué)屬性可以分為有機(jī)涂料和無(wú)機(jī)涂料，其中有機(jī)涂料按用途可以分為建筑涂料、OEM涂料（Original Equipment Manufacture，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)常用的工業(yè)涂料）和特種涂料三大類(lèi)。

涂料分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、中國(guó)涂料工業(yè)生產(chǎn)情況

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資方向研究報(bào)告》顯示：“十三五”期間，按同口徑對(duì)比計(jì)算，中國(guó)涂料行業(yè)生產(chǎn)由高增速過(guò)渡至中低增速，產(chǎn)量按同口徑計(jì)算對(duì)比(2016年統(tǒng)計(jì)口徑中含有大量粉體、樹(shù)脂企業(yè)，后期逐步剔除)，總體呈緩中略升趨勢(shì)。2020年，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1968家，全年總產(chǎn)量2459.1萬(wàn)t，較上年同期增長(zhǎng)2.6%。

2015-2020年中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量

資料來(lái)源：涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2020年，全國(guó)各省涂料產(chǎn)量如上圖所示，涂料行業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)地域仍為華東、華南區(qū)域，整體產(chǎn)量占全國(guó)總量的75.5%。華南區(qū)域中湖北受疫情影響較大，復(fù)工復(fù)產(chǎn)較晚，產(chǎn)量較上年同期同比降低34%，廣東略有降低，但總體穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)整體產(chǎn)量提升起到穩(wěn)定作用；華東區(qū)域疫情控制到位，絕大部分企業(yè)于3月完成全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)或制度性復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)疫情期間下游市場(chǎng)的把控更具主動(dòng)性，總體增長(zhǎng)較快；華東區(qū)域的安徽省、華中區(qū)域的河南省成為2020年度行業(yè)增長(zhǎng)的兩匹黑馬，主要?dú)w功于近年來(lái)兩省大力發(fā)展專業(yè)化涂料工業(yè)園區(qū)，大力引進(jìn)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)涂料及上游原材料企業(yè)入園，快速形成了完整的涂料產(chǎn)業(yè)鏈集群，并快速形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，使兩省涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速提升。

    西南區(qū)域涂料產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)仍然延續(xù)了“十三五”中后期的高增速，分析原因主要為重慶、四川兩地“十三五”期間針對(duì)重點(diǎn)下游領(lǐng)域如汽車(chē)制造、工程機(jī)械制造、房地產(chǎn)等市場(chǎng)的引入和發(fā)展力度持續(xù)增強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)涂料產(chǎn)業(yè)快速向兩地轉(zhuǎn)移，助推了重慶、四川涂料產(chǎn)業(yè)保持多年高增速增長(zhǎng)。

    三、中國(guó)涂料工業(yè)市場(chǎng)需求

    根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)涂料進(jìn)出口呈小幅下滑趨勢(shì)。2020年，國(guó)內(nèi)涂料進(jìn)口17.5萬(wàn)噸，同比下降3.2%；出口20.5萬(wàn)噸，同比下降3.0%。

2015-2020年中國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)出口量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)表觀需求增速逐步放緩。2016年中國(guó)涂料行業(yè)需求量1886.97萬(wàn)噸，增速為10.5%；2020行業(yè)需求量2456.1萬(wàn)噸，增速降至2.6%。

2015-2020年中國(guó)涂料行業(yè)表觀需求量

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    四、中國(guó)涂料工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及效益分析

    總體分析，鑒于2020年上半年國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情對(duì)工業(yè)企業(yè)的影響及國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際疫情對(duì)出口的影響，中國(guó)涂料行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，好于預(yù)期，產(chǎn)能恢復(fù)較快，市場(chǎng)復(fù)蘇略為滯后，但利潤(rùn)增長(zhǎng)卻較為平穩(wěn)，說(shuō)明在下半年涂料下游市場(chǎng)需求增速較快，產(chǎn)品市場(chǎng)一定程度呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，在疫情和市場(chǎng)雙重壓力下存活下來(lái)的企業(yè)，全年?duì)I收均明顯高于往期。

    2020年，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3054.3億元，較上年同期降低2.8%。另外根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)涂料工業(yè)進(jìn)口額98.08億元人民幣，出口46.4億元，由此測(cè)算2020年國(guó)內(nèi)涂料工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3106.02億元，規(guī)模下降2.5%。

2015-2020年中國(guó)涂料行業(yè)銷(xiāo)售收入及市場(chǎng)規(guī)模

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    2020年，涂料工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額246億元，較上年同期增長(zhǎng)5.5%。 “十三五”期間，排除2017年利潤(rùn)增速呈V型變化影響，總體增長(zhǎng)趨勢(shì)與國(guó)家GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)吻合，行業(yè)由中高增速轉(zhuǎn)入中低增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2015-2020年中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額

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    2020年，1-12月各月度累計(jì)利潤(rùn)增速在10月份首度由負(fù)轉(zhuǎn)正，說(shuō)明經(jīng)過(guò)疫情的洗禮，市場(chǎng)環(huán)境更有利于中大型企業(yè)或部分小而優(yōu)、小而精企業(yè)的發(fā)展。

    縱觀2017-2019年虧損企業(yè)數(shù)量及虧損額增長(zhǎng)變化，總體呈雙向下降趨勢(shì)，一部分虧損較大企業(yè)，在面臨市場(chǎng)或者疫情等多重危機(jī)影響下，被逐步淘汰，原有的市場(chǎng)份額也傾向于集中性、特殊性的變化，即規(guī)?；?、小而精的企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，快速而穩(wěn)定的分割市場(chǎng)，既不具有規(guī)模性又缺乏突出特色的企業(yè)則面臨窘?jīng)r，發(fā)展舉步維艱。

    五、重點(diǎn)企業(yè)涂料銷(xiāo)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2020年中國(guó)涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，虧損企業(yè)數(shù)量及虧損額均保持在9%左右，較2019年同期有所上升，分析主要原因是由于新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上企業(yè)中一部分企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)和資金鏈問(wèn)題出現(xiàn)嚴(yán)重生存危機(jī)。

    中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)自2016年始，根據(jù)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分布、地理分布情況，重點(diǎn)收集分析排名前100余名企業(yè)數(shù)據(jù)及重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)發(fā)展方向，2020年通過(guò)對(duì)“一百指數(shù)”企業(yè)營(yíng)收分布進(jìn)行分析，可明顯看出營(yíng)收30億元及以上企業(yè)市場(chǎng)占比增長(zhǎng)較快，“十三五”期間增長(zhǎng)5.47個(gè)百分點(diǎn)；反觀營(yíng)收10億~30億元部分的企業(yè)市場(chǎng)份額銳減，“十三五”期間減少5.26個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)收1億~5億元和5億~10億元部分的企業(yè)市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定。以上數(shù)據(jù)變化充分說(shuō)明行業(yè)集中度在增強(qiáng)，且向兩極化發(fā)展趨勢(shì)明顯，大型企業(yè)通過(guò)規(guī)模、資金、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐步蠶食了中大型企業(yè)市場(chǎng)空間，并通過(guò)企業(yè)兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業(yè)市場(chǎng)布局；而一部分小而精、小而優(yōu)企業(yè)則專注于特殊領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展與市場(chǎng)維護(hù)，不與大型企業(yè)爭(zhēng)奪大眾化產(chǎn)品市場(chǎng)，在特殊領(lǐng)域擁有較高的行業(yè)聲譽(yù)和市場(chǎng)利潤(rùn)空間，資金充足、市場(chǎng)穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展非常健康。由此，可看出未來(lái)市場(chǎng)變化將向兩極繼續(xù)分化，各企業(yè)發(fā)展定位應(yīng)更為明確。

    涂料工業(yè)市場(chǎng)份額主要集中于30億元以上的第一梯隊(duì)企業(yè)，占據(jù)“一百指數(shù)”企業(yè)總額的58.64%；第二、三、四梯隊(duì)企業(yè)基本均分了剩余市場(chǎng)，鑒于前部關(guān)于行業(yè)市場(chǎng)兩極分化的分析觀點(diǎn)，第二梯隊(duì)即10億~30億元區(qū)間企業(yè)市場(chǎng)份額將逐年降低，相關(guān)企業(yè)逐步向兩極轉(zhuǎn)移。

    通過(guò)分析，第二梯隊(duì)企業(yè)(10億~30億元區(qū)間)增速由高增速轉(zhuǎn)低增速變化明顯，第一、三、四梯隊(duì)相對(duì)平穩(wěn)。究其原因，“十三五”初期，第二梯隊(duì)企業(yè)多為老牌企業(yè)，是各地方市場(chǎng)的翹楚，對(duì)市場(chǎng)的敏感性和掌控力度明顯強(qiáng)于其他企業(yè)，在行業(yè)市場(chǎng)發(fā)生變化的時(shí)候，即迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，年度增速一度超過(guò)30%，但因?yàn)橘Y金、布局、細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)、環(huán)保壓力等諸多因素影響，比上(第一梯隊(duì))有差距，后發(fā)動(dòng)不足，比下(第三、四梯隊(duì))細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)不足、成本偏高，從而形成了“十三五”中后期快速下滑的局面；而第一梯隊(duì)企業(yè)多為大型企業(yè)，在“十三五”初中期判斷到市場(chǎng)變化并明確了市場(chǎng)發(fā)展方向，即可通過(guò)自身財(cái)力市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，在短時(shí)間內(nèi)完成市場(chǎng)布局和局部行業(yè)、市場(chǎng)的整合，后發(fā)動(dòng)力強(qiáng)勁，并強(qiáng)力擠壓了第二梯隊(duì)的市場(chǎng)；第三、四梯隊(duì)企業(yè)因資金、規(guī)模不及中大型企業(yè)，在“十三五”初期增速不及第二梯隊(duì)企業(yè)明顯，甚至在中期有下降趨勢(shì)，但這部分企業(yè)長(zhǎng)期致力于細(xì)分領(lǐng)域的開(kāi)拓與耕耘，進(jìn)入“十三五”中后期后，在細(xì)分領(lǐng)域贏得了穩(wěn)定的市場(chǎng)。

2020年中國(guó)涂料工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)收入分布

資料來(lái)源：涂界、智研咨詢整理

2020年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度

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    另外，根據(jù)《涂界》正式發(fā)布“2021中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”，銷(xiāo)量榜前100強(qiáng)企業(yè)的總銷(xiāo)量為1632萬(wàn)噸，同比2019年總銷(xiāo)量增長(zhǎng)了11.8%。其中有61家涂料企業(yè)銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)，有35家涂料企業(yè)銷(xiāo)量呈現(xiàn)下滑，還有4家涂料企業(yè)銷(xiāo)量維持不變。

    從銷(xiāo)量規(guī)模來(lái)看，中國(guó)涂料百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有2家企業(yè)銷(xiāo)量突破100萬(wàn)噸，有27家企業(yè)銷(xiāo)量在10-100萬(wàn)噸之間，有26家企業(yè)銷(xiāo)量在5-10萬(wàn)噸之間，其余45家企業(yè)銷(xiāo)量在5萬(wàn)噸以下。

2020年中國(guó)涂料工業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)涂料銷(xiāo)售量

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    六、中國(guó)涂料工業(yè)前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    2020年，面對(duì)國(guó)際新冠肺炎疫情影響及國(guó)際經(jīng)濟(jì)錯(cuò)綜復(fù)雜局勢(shì)，我國(guó)涂料行業(yè)尚能迎難而上，較2019年總產(chǎn)量、利潤(rùn)方面略有趕超，主營(yíng)業(yè)務(wù)收人稍有不足，總體運(yùn)行情況超過(guò)預(yù)期。2021年，國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)得到全面有效控制，總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)正常，政府經(jīng)濟(jì)刺激措施效果明顯，市場(chǎng)活躍度較高，而國(guó)際疫情局勢(shì)仍然嚴(yán)峻，市場(chǎng)活躍度不足，因此，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)仍將是我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展的主陣地，總體運(yùn)行數(shù)據(jù)應(yīng)優(yōu)于2020年，預(yù)計(jì)2021全年總產(chǎn)量增速5%左右，總產(chǎn)量有望突破2580萬(wàn)t，主營(yíng)業(yè)務(wù)收人增速將達(dá)到3%左右，總額有望突破3150億元。