2020年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場發(fā)展分析：市場形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險為輔的發(fā)展體系[圖]

農(nóng)業(yè)保險文爭 2021-07-22 06:26 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

農(nóng)業(yè)保險是指保險公司根據(jù)農(nóng)業(yè)保險合同，對被保險人在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中因保險標的遭受約定的自然災(zāi)害、意外事故、疫病或者疾病等事故所造成的財產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任的保險活動。

農(nóng)業(yè)作為支撐國民經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展的第一產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展一直都受到國家的高度關(guān)注。我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐不斷加快，但農(nóng)業(yè)作為天然的弱勢產(chǎn)業(yè)，不僅面臨較大的市場風(fēng)險，還經(jīng)常遭受嚴重自然災(zāi)害的挑戰(zhàn)。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的災(zāi)害事前預(yù)防能力仍嚴重不足，因不可控因素而遭受的經(jīng)濟損失觸目驚心。因此，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事后風(fēng)險管理成為進一步提升我國農(nóng)業(yè)發(fā)展能力的關(guān)鍵點，而大力發(fā)展農(nóng)業(yè)保險正是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)風(fēng)險管理的核心方式之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2020年中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為7.17萬億元，同比增長8.5%。

2011-2020年中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2019年中國保險保費收入為4.26萬億元，同比增長112.2%；2020年中國保險保費收入為4.53萬億元，同比增長106.1%。

2014-2020年中國保險保費收入

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

自2007年中央財政實施農(nóng)業(yè)保險保費補貼政策以來，我國農(nóng)業(yè)保險工作逐步發(fā)展，取得積極成效。2020年我國農(nóng)業(yè)保險保費收入814.9億元，同比增長21.2%，占總保費收入的1.80%，已經(jīng)成為世界上農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模最大的國家。

2013-2020年中國農(nóng)業(yè)保險保費收入及占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，中國農(nóng)業(yè)保險深度不斷提升，但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，由2011年的0.39%增加至2020年的1.05%。

2011-2020年中國農(nóng)業(yè)保險深度

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年河南省農(nóng)業(yè)保險保費收入為48.23億元，湖南省農(nóng)業(yè)保險保費收入為40.19億元，河北省農(nóng)業(yè)保險保費收入為36.51億元，江蘇省農(nóng)業(yè)保險保費收入為35.13億元，山東省農(nóng)業(yè)保險保費收入為33.58億元。

2019年中國農(nóng)業(yè)保險保費收入分布

資料來源：中國保險年鑒、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿扒熬皯?zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國農(nóng)業(yè)保險提供風(fēng)險保障3.6萬億元，2020年中國農(nóng)業(yè)保險提供風(fēng)險保障4.13萬億元。

2016-2020年中國農(nóng)業(yè)保險提供風(fēng)險保障金額

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

財政部6月24日印發(fā)了《關(guān)于擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍的通知》將進一步提升玉米、水稻、小麥保險覆蓋面。2020年中國玉米、水稻、小麥保險覆蓋面為60%、75%、70%。

2020年中國三大糧食品種保險覆蓋面

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、智研咨詢整理

三、政策補貼情況

我國農(nóng)險市場形成了以政策性農(nóng)業(yè)保險為主，以商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險為輔的產(chǎn)品體系。隨著政府的財政補貼幅度加大，農(nóng)業(yè)政策性保險的品種增加、覆蓋范圍持續(xù)擴大，其重點則是種植養(yǎng)殖業(yè)保險。

中國農(nóng)業(yè)保險具體補貼情況

政策	產(chǎn)業(yè)	補貼情況
關(guān)于擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍的通知	稻谷、小麥、玉米（完全成本保險、種植收入保險）	補貼比例為在省級財政補貼不低于25%的基礎(chǔ)上，中央財政對中西部及東北地區(qū)補貼45%，對東部地區(qū)補貼35%。（實施地區(qū)為河北、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川等13個糧食主產(chǎn)省份的產(chǎn)糧大縣。）
中央財政農(nóng)業(yè)保險保險費補貼管理辦法	種植業(yè)	在省級財政至少補貼25%的基礎(chǔ)上，中央財政對中西部地區(qū)補貼40%、對東部地區(qū)補貼35%；對納入補貼范圍的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團、中央直屬墾區(qū)、中國儲備糧管理總公司、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司等（以下統(tǒng)稱中央單位），中央財政補貼65%。
	養(yǎng)殖業(yè)	在省級及省級以下財政（以下簡稱地方財政）至少補貼30%的基礎(chǔ)上，中央財政對中西部地區(qū)補貼50%、對東部地區(qū)補貼40%；對中央單位，中央財政補貼80%。
	森林	公益林在地方財政至少補貼40%的基礎(chǔ)上，中央財政補貼50%；對大興安嶺林業(yè)集團公司，中央財政補貼90%。商品林在省級財政至少補貼25%的基礎(chǔ)上，中央財政補貼30%；對大興安嶺林業(yè)集團公司，中央財政補貼55%。
	藏區(qū)品種、天然橡膠	在省級財政至少補貼25%的基礎(chǔ)上，中央財政補貼40%；對中央單位，中央財政補貼65%。

資料來源：財政部、智研咨詢整理

農(nóng)業(yè)保險作為為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保駕護航的風(fēng)險管理工具和政府為實現(xiàn)特定時期農(nóng)業(yè)發(fā)展目標而存在的支農(nóng)政策工具，其發(fā)展必須高度契合并助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，才能充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險的政策效應(yīng)。

我國當(dāng)前的農(nóng)業(yè)保險主要是政策性保險，其方式主要是對商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險提供政策補貼。政府還鼓勵發(fā)展各種農(nóng)業(yè)特色保險。政策性農(nóng)業(yè)保險一般被視為分散轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)風(fēng)險、穩(wěn)定農(nóng)民收入的一種有效手段，已成為許多發(fā)達國家普遍采用的農(nóng)業(yè)支持政策和金融支農(nóng)工具。

中國部分省市農(nóng)業(yè)保險發(fā)展目標

地區(qū)	頒發(fā)部門	政策名稱	時間	發(fā)展目標
河南	河南銀保監(jiān)局	加快推進農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施方案	2021年05月	明確發(fā)展目標，到2022年，農(nóng)業(yè)保險深度達到1.1%以上，農(nóng)業(yè)保險密度力爭達到500元/人。到2025年，建成農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營環(huán)境新生態(tài)。到2030年，農(nóng)險高質(zhì)量發(fā)展水平走在全國前列。
湖南	湖南省財政廳、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、中國銀保監(jiān)會湖南監(jiān)管局、湖南省林業(yè)局	關(guān)于加快湖南省農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實施方案	2020年9月	到2022年，基本建成功能完善、運行規(guī)范、基礎(chǔ)完備，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險保障需求相契合和省與市縣分工負責(zé)、相關(guān)部門協(xié)同配合的多層次農(nóng)業(yè)保險體系。水稻等主糧作物農(nóng)業(yè)保險覆蓋率達到75%以上。收入保險成為農(nóng)業(yè)保險重要險種。農(nóng)業(yè)保險深度（保費/第一產(chǎn)業(yè)增加值）達到1.1%以上，農(nóng)業(yè)保險密度（保費/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）達到350元/人。
河北	河北省財政廳、河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、中國銀保監(jiān)會河北監(jiān)管局、河北省林業(yè)局	關(guān)于加快河北省農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實施方案	2020年1月	到2022年,基本建成功能完善、運行規(guī)范、基礎(chǔ)完備﹐與我省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險保障需求相契合、各級各部門分工負責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險體系。小麥、玉米、稻谷等糧食作物農(nóng)業(yè)保險覆蓋率達到75%以上﹐收入保險成為我省農(nóng)業(yè)保險的重要險種﹐農(nóng)業(yè)保險深度(保費/第一產(chǎn)業(yè)增加值)達到1.7%,農(nóng)業(yè)保險密度(保費/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達到500元/人。
江蘇	江蘇省財政廳	關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實施意見	2020年06月	到2022年，全省率先建成功能完善、運行規(guī)范、基礎(chǔ)完備，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織風(fēng)險保障需求相契合的多層次農(nóng)業(yè)保險體系。稻谷、小麥、玉米三大主糧作物農(nóng)業(yè)保險覆蓋率超80%，收入保險成為農(nóng)業(yè)保險的重要險種，農(nóng)業(yè)保險深度（保費/第一產(chǎn)業(yè)增加值）達1%，農(nóng)業(yè)保險密度（保費/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）達到550元/人以上。
山東	山東省財政廳、山東省發(fā)改委、山東省自然資源廳等7部門	關(guān)于加快山東省農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實施意見	2020年12月	力爭到2022年，水稻、小麥、玉米3大主糧作物農(nóng)業(yè)保險覆蓋率逐步達到80%，農(nóng)業(yè)保險深度（保費/第一產(chǎn)業(yè)增加值）逐步達到1%，農(nóng)業(yè)保險密度（保費/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）逐步達到500元/人。
安徽	安徽省財政廳、安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、安徽省林業(yè)局、安徽省地方金融監(jiān)督管理局、中國銀保監(jiān)會安徽監(jiān)管局	安徽省加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展工作方案	2020年10月	到2022年，全省基本建成功能完善、運行規(guī)范、基礎(chǔ)完備、保障合理，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險保障需求相契合，各級分工負責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險體系。稻谷、小麥、玉米3大主糧作物保險覆蓋率穩(wěn)定在90%左右，能繁母豬、育肥豬、奶牛中央政策性養(yǎng)殖業(yè)保險實現(xiàn)全覆蓋，地方特色種植養(yǎng)殖業(yè)保險覆蓋面進一步擴大，特色農(nóng)產(chǎn)品保險占比（特色險保費/保費)達到30%以上；農(nóng)業(yè)保險深度（保費/第一產(chǎn)業(yè)增加值)保持在1%以上，農(nóng)業(yè)保險密度（保費/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口)達到500元/人。

資料來源：智研咨詢整理

2019年中國中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用金額為242.48億元，2020年中國中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用金額為310.20億元。

2019-2020年中國中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用情況

資料來源：財政部、智研咨詢整理

2019年地方農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用金額為211.21億元，中央單位農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用金額為31.27億元。2020年地方農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用金額預(yù)計為277.49億元，中央單位農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用金額預(yù)計為32.71億元。

2019-2020年中國中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼實際使用情況分布

省份	2019年實際使用補貼金額	2020年中央財政應(yīng)承擔(dān)金額
北京	0	5533
天津	11212	15877
河北	146879	192819
山西	39032	55996
內(nèi)蒙古	168410	171322
遼寧	97111	116852
大連	5179	6275
吉林	84000	114193
黑龍江	96363	119366
上海	3743	3766
江蘇	84437	126682
浙江	26511	29051
寧波	6092	6551
安徽	96821	122973
福建	17854	23059
廈門	7	590
江西	64894	81237
山東	116305	161956
青島	7646	11806
河南	187862	224580
湖北	52822	80350
湖南	154081	168840
廣東	50791	78555
廣西	69383	117344
海南	25724	29689
重慶	22005	30466
四川	87485	139548
貴州	39716	47002
云南	45078	66524
西藏	20137	24242
陜西	49636	67231
甘肅	34380	38118
青海	32297	39412
寧夏	19548	32099
新疆	148648	224991
地方合計	2112089	2774895
新疆兵團	141025	143503
黑龍江農(nóng)墾	134909	140249
廣東農(nóng)墾	18714	21759
中儲糧北方公司	1504	1507
中農(nóng)發(fā)集團	5257	8785
大興安嶺	11323	11322
中央單位合計	312732	327125

資料來源：財政部、智研咨詢整理

本文采編：CY353

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