2021年中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    采礦業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，而礦山智慧化是當(dāng)前采礦業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。智慧礦山的首要目標(biāo)是高效、安全和環(huán)保,而礦卡的自動(dòng)駕駛應(yīng)用可以減少剝離,裝卸、運(yùn)輸?shù)嚷短斓V山上關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人工需求,并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)同,助力智慧礦山建設(shè)。

礦山自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    當(dāng)前自動(dòng)駕駛在載貨商用車(chē)領(lǐng)域有六大主流應(yīng)用場(chǎng)景，包括：礦區(qū)場(chǎng)景、港口場(chǎng)景、物流園區(qū)、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景、干線物流、末端物流。高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)在礦區(qū)場(chǎng)景應(yīng)用難度較小，更易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

自動(dòng)駕駛在載貨商用車(chē)領(lǐng)域六大主流應(yīng)用場(chǎng)景

資料來(lái)源：Omdia、智研咨詢(xún)整理

    中國(guó)礦山運(yùn)輸主要依賴(lài)公路運(yùn)輸，需要使用大量司機(jī)。自動(dòng)駕駛對(duì)于礦山運(yùn)輸最大的價(jià)值在于減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員數(shù)量、提升人員安全水平。除此之外，礦山引入自動(dòng)駕駛還有降低運(yùn)營(yíng)成本、提升運(yùn)輸效率、優(yōu)化管理等多方面的優(yōu)點(diǎn)。

自動(dòng)駕駛在礦區(qū)的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》顯示：礦山自動(dòng)駕駛應(yīng)用目前主要存在三種商業(yè)模式:①礦卡自動(dòng)駕駛解決方案商成為主機(jī)廠前裝供應(yīng)商,主機(jī)廠直接銷(xiāo)售具備自動(dòng)駕駛能力的礦卡，并從礦卡銷(xiāo)售中盈利;②自動(dòng)駕駛解決方案商牽頭與大型剝離隊(duì)成立合資公司,成為新型智能化剝離隊(duì),以更低的成本承接剝離項(xiàng)目;③智慧礦山解決方案商面向采礦企業(yè)提供包自動(dòng)駕駛應(yīng)用的礦山智能化整體解決方案。采礦企業(yè)前期投入較大,用以改造或新購(gòu)礦卡，建設(shè)礦區(qū)“云平臺(tái)、通信網(wǎng)絡(luò)、智能化終端”軟硬件設(shè)施、培訓(xùn)管理作業(yè)人員等，后期通過(guò)節(jié)省的而卡司機(jī)人工成本、油耗成本等逐步收回成本，并提升效益。

礦山自動(dòng)駕駛的商業(yè)模式

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    從發(fā)展來(lái)看，由于礦業(yè)開(kāi)采行業(yè)的特殊性以及國(guó)外自動(dòng)駕駛方案價(jià)格較高，國(guó)外自動(dòng)駕駛解決方案商難以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛解決方案商取得了快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。

    目前資本市場(chǎng)也十分看好礦山自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大部分企業(yè)已完成多輪融資。其中，截至2021年1月，踏歌智行已融到了B+輪，而希迪智駕融資總額已超過(guò)4億元人民幣，為目前最高。

中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)融資情況

資料來(lái)源：佐思汽研、智研咨詢(xún)整理

    作為智慧礦山最重要的部分，礦山自動(dòng)駕駛目前已在全球范圍內(nèi)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。在推進(jìn)商用化運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，目前國(guó)內(nèi)也已經(jīng)形成三家頭部企業(yè)，分別為踏歌智行、慧拓智能、易控智駕。

中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)主要合作伙伴

資料來(lái)源：佐思汽研、智研咨詢(xún)整理

    雖然國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛發(fā)展相對(duì)較晚，玩家不多。目前，中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛市場(chǎng)主要由本土企業(yè)所占據(jù)，包括初創(chuàng)公司以及部分主機(jī)廠。

中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)測(cè)試及商業(yè)化進(jìn)展

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    目前中國(guó)礦山主要的汽車(chē)類(lèi)運(yùn)輸工具有三種，分別是剛性礦卡、普通公路自卸車(chē)、非公路自卸車(chē)。2019年，北方股份剛性礦卡銷(xiāo)量占64%；三一重工剛性礦卡銷(xiāo)量占12%；徐工剛性礦卡銷(xiāo)量占10%；湘電剛性礦卡銷(xiāo)量占6%；小松、卡特彼勒剛性礦卡銷(xiāo)量各占4%。

2019年中國(guó)剛性礦卡銷(xiāo)量分布

資料來(lái)源：億歐智庫(kù)、智研咨詢(xún)整理

    2019年中國(guó)同力非公路自卸車(chē)銷(xiāo)量占40%；臨工非公路自卸車(chē)銷(xiāo)量占30%；徐工、三一、重汽非公路自卸車(chē)銷(xiāo)量均各占8%。

2019年中國(guó)非公路自卸車(chē)銷(xiāo)量分布

資料來(lái)源：億歐智庫(kù)、智研咨詢(xún)整理

    目前海外礦區(qū)自動(dòng)駕駛商用落地市場(chǎng)中，卡特，小松處于行業(yè)領(lǐng)先地位，截止2020年10月，小松自動(dòng)駕駛礦車(chē)數(shù)量260臺(tái)，卡特彼自動(dòng)駕駛礦車(chē)數(shù)量342臺(tái)。

近幾年小松、卡特彼自動(dòng)駕駛礦車(chē)數(shù)量對(duì)比

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    截止2019年底，小松自動(dòng)駕駛累計(jì)運(yùn)輸重量25億噸，卡特彼自動(dòng)駕駛累計(jì)運(yùn)輸重量20億噸；截止2020年10月，小松自動(dòng)駕駛累計(jì)運(yùn)輸重量30億噸，卡特彼自動(dòng)駕駛累計(jì)運(yùn)輸重量25億噸。

近幾年小松、卡特彼自動(dòng)駕駛累計(jì)運(yùn)輸重量對(duì)比

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    2019年中國(guó)政策大力推動(dòng)礦山向數(shù)字化，規(guī)?；?，集約化，協(xié)同化大力發(fā)展：在2021年兩會(huì)中，針對(duì)推進(jìn)智慧礦山建設(shè)議題，多位代表就行業(yè)發(fā)展方向指明發(fā)展道路，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模3.42億元，至2030年中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模128.94億元。

2020-2030年中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：億歐智庫(kù)、智研咨詢(xún)整理

    2021年，中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120.65億元；2024年中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1056.6億元；至2030年，中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3912億元。

2020-2030年中國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

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    礦區(qū)無(wú)人駕駛未來(lái)會(huì)建立智能礦山結(jié)構(gòu)，與礦區(qū)內(nèi)其他的設(shè)備形成協(xié)同作用，這要求自動(dòng)駕駛服務(wù)商提供完整的服務(wù)方案。

    以北方股份為例，北方股份是國(guó)內(nèi)最大的礦用車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)基地，能夠發(fā)揮北方股份專(zhuān)業(yè)化的優(yōu)勢(shì)和相關(guān)資源整合優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合相關(guān)方與用戶共同開(kāi)展礦山開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型及后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)，為用戶提供礦山運(yùn)輸系統(tǒng)解決方案。北方股份是國(guó)內(nèi)礦用車(chē)行業(yè)的領(lǐng)航者，在國(guó)際市場(chǎng)，也已成為極具競(jìng)爭(zhēng)力的民族品牌。2020年北方股份礦山車(chē)產(chǎn)量為128臺(tái)，銷(xiāo)量為196臺(tái)，庫(kù)存量為70臺(tái)，

2016-2020年北方股份礦山車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及庫(kù)存量

資料來(lái)源：企業(yè)公告、智研咨詢(xún)整理

    在未來(lái)，智能礦山需要實(shí)現(xiàn)礦山全時(shí)空多源信息實(shí)時(shí)感知，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全自動(dòng)化作業(yè)，搭建全流程的人-機(jī)-環(huán)-管數(shù)字互聯(lián)高效協(xié)同運(yùn)行；礦區(qū)自動(dòng)駕駛服務(wù)商在完成難度較大的運(yùn)輸環(huán)節(jié)自動(dòng)化后，將有機(jī)會(huì)深入其他環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全礦區(qū)的自動(dòng)化、智能化解決方案。

未來(lái)中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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