2021年中國社區(qū)團購行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析[圖]

社區(qū)團購管小紅 2021-07-07 05:46 來源：智研咨詢

一、優(yōu)勢與解決需求

社區(qū)團購是以微信為載體整合多個社區(qū)社群資源，形成由商家集中化管理運營的預(yù)售＋團購的社區(qū)商業(yè)模式。主要銷售場景是由各快遞代收點、社區(qū)便利店、社區(qū)物業(yè)、業(yè)主等發(fā)起的社區(qū)微信群，每個群都相當于一個社區(qū)店。

社區(qū)團購小程序的優(yōu)勢

資料來源：智研咨詢整理

從社區(qū)團購不同角色的實際需求來看，社區(qū)團購企業(yè)用戶要整合上游貨源，發(fā)展社區(qū)團長。通過社區(qū)團購系統(tǒng)后臺添加和管理社區(qū)團長，統(tǒng)一上傳商品、管理訂單、財務(wù)結(jié)算，移動化管理不受限。團長（社區(qū)合伙人）建社區(qū)微信群，群內(nèi)推廣商品。對于周邊居民（用戶）來說，社區(qū)團購APP打開速度快，下完單即可退出，商品源頭直采，價格更實惠，加上與社區(qū)團長之間的鄰里關(guān)系，無需擔心商品售后問題。

解決不同角色的實際需求

資料來源：智研咨詢整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國社區(qū)團購行業(yè)市場供需規(guī)模及投資前景預(yù)測報告》顯示：2016年以來，中國社區(qū)團購用戶規(guī)模呈增長趨勢，2020年由于疫情客觀因素催化，線上消費習慣養(yǎng)成。為社區(qū)團購帶來了短期爆發(fā)型用戶增量，2020年社區(qū)團購用戶規(guī)模規(guī)模4.7億人；預(yù)計2021年中國社區(qū)團購用戶規(guī)模達到5.05億人。

2016-2021年中國社區(qū)團購用戶規(guī)模及增長

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

就生鮮品類來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年春節(jié)期間一周使用生鮮電商平臺兩次及以上的用戶占比近60%。

2020年春節(jié)期間生鮮電商平臺用戶使用頻次

資料來源：智研咨詢整理

由于疫情期間線下消費場所關(guān)閉的影響，用戶逐步養(yǎng)成線上消費心智，其中變化最為明顯的是生鮮水果和食品飲料品類購買。據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疫情前后，除了非必須品服裝鞋帽、圖書影音、美妝個護呈下降狀態(tài)，日用百貨、家居用品、食品飲料、生鮮水果、母嬰用品、保健品、汽車用品均實現(xiàn)線上正增長，線上購買生鮮水果和食品飲料的用戶分別增長了27.6%和17.3%。

2020年用戶線上消費品類變化情況

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

大部分快消品同樣屬于較高頻、較剛需的家庭消費品，與社區(qū)團購商業(yè)模式定位契合。因此，除生鮮食品品類外，社區(qū)團購向快消品品類擴展，并且滿足用戶多樣化消費需求，通過高頻生鮮需求帶動較高頻快消品進一步擴大社區(qū)團購潛在市場規(guī)模。2020年中國社區(qū)團購市場交易規(guī)模750億元，同比增長120.58%；預(yù)計2021年將達到1040.3億元，增速38.7%。

2018-2021年中國社區(qū)團購市場交易規(guī)模及增長

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

從人均年消費額來看，2020年中國社區(qū)團購人均年消費額為159.57元，同比增長97.12%；預(yù)計2021年為206元，同比增長29.09%。

2019-2021年中國社區(qū)團購人均年消費額及增長

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

目前社區(qū)團購有原生創(chuàng)業(yè)型、供應(yīng)鏈服務(wù)型、快消B2B型、零售型、平臺孵化型等類型，其中包括興盛優(yōu)選、考拉精選、美家優(yōu)享、松鼠拼拼、東八區(qū)、小區(qū)樂等平臺。在社區(qū)團購領(lǐng)域，業(yè)態(tài)龍頭獲得融資、新興線上巨頭積極布局。

2020年中國社區(qū)團購行業(yè)共發(fā)生了14起投融資事件，融資總額超149.8億元。涉及的平臺包括：考拉買菜、康品匯、興盛優(yōu)選、同程生活、十薈團、小兔買菜、青島優(yōu)農(nóng)、好菜攤、小映盒，興盛優(yōu)選獲得15億美元的融資。

2020年中國零售電商（社區(qū)團購）融資數(shù)據(jù)榜

序號	融資方	所屬行業(yè)	所在鮑	融賀時間	融賀輪次	融資金額	投資方
1	考拉買榮	社區(qū)團資	江蘇省蘇州市	2020年6月30日	戰(zhàn)略投資	數(shù)百萬人民幣	鹽城島新區(qū)投資集團、鹽城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資
2	康品匯	社區(qū)團資	上海市	2020年2月5日	B輪	未透露	高榕資本
3	興盛優(yōu)選	社區(qū)團購	湖南省長沙市	2020年7月22日	C+輪	8億美元	天一資本、騰訊投資、紅杉資本
4	興盛優(yōu)選	社區(qū)團購	湖南省長沙市	2020年12月11日	戰(zhàn)略投資	7億美元	京東集團
5	同程生活	社區(qū)團購	江蘇省蘇州市	2020年6月10日	C輪	2億美元	JoYY歡聚集團領(lǐng)投、辦聯(lián)資本、君聯(lián)資本等
6	十薈團	社區(qū)團購	北京市	2020年11月0日	C3	1.96億美元	中金資本、高鵠資本、啟明創(chuàng)投等
7	十孤團	社區(qū)團刺	北京市	2020年1月9日	戰(zhàn)略投資	8830萬美元	啟明創(chuàng)投、阿里巴巴、華創(chuàng)資本等
8	十薈團	社區(qū)團購	北京市	2020年5月29日	C1輪	8140萬美元	GGV紀源資本、愉悅資本、啟明創(chuàng)投等
9	十薈團	社區(qū)團購	北京市	2020年7月29日	C2輪	8000萬美元	民銀國際、紀源資本、鼎暉投資等
10	小兔買菜	社區(qū)團購	北京市	2020年8月31日	A輪	數(shù)千萬美元	眾為資本、碧桂園創(chuàng)投、愉悅資本
11	同程生活	社區(qū)團購	江蘇省蘇州市	2020年7月31日	C1輪	數(shù)千萬美元	嘉禾資本、元禾控股、貝塔斯曼亞洲投資基金
12	青島優(yōu)農(nóng)	社區(qū)團購	山東青島	2020年10月10日	種子輪	500萬人民幣	未透露
13	好菜攤	社區(qū)團購	上海市	2020年6月21日	種子輪	500萬人民幣	個人投資者
14	小映盒	社區(qū)團購	浙江省杭州市	2020年9月4日	種子輪	200萬人民幣	電光防爆科技股份有限公司

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

2020年社區(qū)團購“千里馬”共五家，分別為小區(qū)樂的估值35.1億元，閃電購的估值22億元，有好東西的估值16.25億元，大V店的估值10.4億元，初家心選的估值10億元，總估值達93.75億元。

2020年零售電商“千里馬”數(shù)據(jù)榜單

排名	平臺名稱	所在行業(yè)	估值：億元	成立時間
1	小區(qū)樂	社區(qū)團購	35.1	2018年
2	閃電購	社區(qū)團購	22	2014年
3	有好東西	社區(qū)團購	16.25	2014年
4	大V店	社區(qū)團購	10.4	2014年
5	初家心選	社區(qū)團購	10	2019年

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

2020年的疫情席卷了各行各業(yè)，而社區(qū)團購近來愈發(fā)火爆,幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在該領(lǐng)域加碼布局。京東、阿里巴巴、蘇寧易購、滴滴、同程生活、美團宣布、拼多多、快手已派、字節(jié)跳動紛紛下場涉足社區(qū)團購領(lǐng)域。從布局時間看，最短不過1年，最長也只有3年。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局社區(qū)團購時間

平臺	時間	事件
京東	2018年7月	上線“京東鄰里團”社區(qū)團購小程序，一個月后改名“蛐蛐購”，同年11月,又推出“友家鋪子”小程序
京東	2020年12月	京東集團發(fā)布公告稱,將以7億美元戰(zhàn)略投資興盛優(yōu)選,同時組建面向下沉市場的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)京喜事業(yè)群。
阿里巴巴	2019年	阿里巴巴收購大潤發(fā)，上線社區(qū)團購小程序。此后，阿里相繼安排盒馬、零售通、菜鳥、餓了么入場
蘇寧易購	2019年1月	蘇寧小店以招募10萬團長的方式,高調(diào)宣布加入社區(qū)團購
滴滴在成	2020年6月	滴滴在成都上線“橙心優(yōu)選”，目前已經(jīng)在四川、重慶、陜西等16個省市上線
同程生活	2020年6月	同程生活完成2億美元C輪融資，此次新一輪融資額度是同程生活成立以來最大單筆融資
美團宣布	2020年7月	美團宣布將成立“優(yōu)選事業(yè)部”,推出“美團優(yōu)選”業(yè)務(wù)
拼多多	2020年8月	拼多多上線“多多買菜”，武漢和南昌作為首批試點城市
快手已派	2020年10月	快手已派出調(diào)研人員赴長沙，重點考察湖南本地企業(yè)興盛優(yōu)選
字節(jié)跳動	2020年11月	字節(jié)跳動內(nèi)部正考慮自己孵化社區(qū)團購業(yè)務(wù)，擬命名為“今日買菜”

資料來源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

社區(qū)團購有了進一步發(fā)展之后，不難發(fā)現(xiàn)小區(qū)周圍有很多的便利店都開始做起來社區(qū)團購業(yè)務(wù)，也有很多創(chuàng)業(yè)者紛紛加入其中。雖說社區(qū)團購市場還是一片沒有開發(fā)完全的藍海，但事實上社區(qū)團購在經(jīng)歷了幾年的大洗禮之后，退款問題、虛假促銷、商品質(zhì)量、退店保證金不退還等成熱點投訴。

2020年中國社區(qū)團購七大亂象

資料來源：智研咨詢整理

三、社區(qū)團購行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

社區(qū)團購在最近幾年的蓬勃發(fā)展，使得互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛入場。低價限制下，想要通過高額補貼抬高行業(yè)門檻、快速培養(yǎng)用戶習慣與加速頭部聚集的發(fā)展邏輯已成歷史，要想在新規(guī)則下存活并且發(fā)展，需要利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，定量分析并構(gòu)建合理的供應(yīng)鏈——物流體系，對接利用社交電商、社區(qū)服務(wù)所觸達的消費端的生鮮需求，并且利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢減少整體環(huán)節(jié)損耗。

社區(qū)團購中無論是用戶、倉儲物流還是供應(yīng)鏈，都體現(xiàn)出極強的地域性特征，具有很強的排他性，而在當前的局部共存格局之下，團長與消費者轉(zhuǎn)換平臺成本極低，毫無忠誠與用戶粘性可言，擴張效果衰減極快，所耗成本浪費極大。社區(qū)團購企業(yè)平臺要提高布點效率與改造速度以快速搶占全國更多市場，則能有效改變局部共存的被動局面，達成全局規(guī)模優(yōu)勢。

社區(qū)團購行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

方面	具體戰(zhàn)略
用戶方面	分利用用戶地域性特點，以社區(qū)為單位展開宣傳，利用社交電商優(yōu)勢構(gòu)建游戲性場景獲取用戶并增加粘度，同時利用團購減少成本，如小區(qū)砍單、小區(qū)種菜（偷菜玩法）、小區(qū)拼單等；另一方面，必須根植于用戶的價格需求、便利需求、多樣性需求，深入構(gòu)建用戶友好型的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如小區(qū)團購專用暫存點，采用冷藏保鮮、自動取貨、自動入庫等提高用戶體驗；必須注意到用戶具有非常強的階層性，而不同階層往往以住所——社區(qū)簡單劃分，所以必須針對不同社區(qū)引入不同的貨品體系與服務(wù)標準，如對高檔小區(qū)提供高質(zhì)高價的商品與送貨上門等服務(wù)、對普通小區(qū)提供平價商品等。
團長	們要構(gòu)建區(qū)域性“壟斷”，則必須重新認識團長在區(qū)域性戰(zhàn)略中的位置，其宣傳能力、代收發(fā)能力都不是重點，區(qū)域性的話語權(quán)與問題分級處理能力才是重點，物業(yè)（村集體）就是最好的選擇。所以我們應(yīng)該廢除現(xiàn)有的團長建團宣傳帶貨的模式，改為平臺宣傳、物業(yè)（村集體）聯(lián)運的模式，與物業(yè)（村集體）合作的方向應(yīng)該是為平臺進行宣傳，為平臺提供場地，并且最好接受排他協(xié)議。
物流倉儲	流倉儲是需要著重培養(yǎng)的環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段中國缺乏冷鏈運輸體系，在區(qū)域性戰(zhàn)略中，我們應(yīng)該著重扶持本地最優(yōu)質(zhì)的物流運輸企業(yè)，不斷利用數(shù)據(jù)分析與反饋優(yōu)化倉儲周轉(zhuǎn)率，減少倉儲成本的同時，必須加大對冷鏈運輸?shù)耐度?，必要時可以自行組建冷鏈運輸團隊——這本身也是個不錯的業(yè)務(wù)方向。
供應(yīng)鏈	應(yīng)鏈控制能力是決定發(fā)展上限的因素，也是最需要長期培養(yǎng)的因素。對于日用品，為降低溝通成本應(yīng)該著眼于電商平臺上已加入的本地經(jīng)銷商，從中選擇最合適的區(qū)域合作者，而對于生鮮，則必深入產(chǎn)地尋找本地最優(yōu)質(zhì)的合作者，快速搶占優(yōu)質(zhì)資源，必要時可以自行培養(yǎng)生產(chǎn)基地。對于供應(yīng)鏈的更進一步的控制需要從供應(yīng)商中發(fā)展出平臺專屬的生鮮品牌，提高產(chǎn)品價值與平臺價值。

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY315

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

社區(qū)團購