2020年中國MRO企業(yè)競爭分析未來將向全國性多品牌分銷商集中[圖]

MRO 張靜 2021-05-24 05:09 來源：智研咨詢

MRO是英文Maintenance、Repairand、Operations三個詞的縮寫，即：維護(hù)、維修、運(yùn)行，指工廠或企業(yè)對其生產(chǎn)和工作設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維修，保證其運(yùn)行所需要的非生產(chǎn)性物料，包括汽油、油漆、潤滑油、冷卻液、清潔用品、制服、手套、包裝材料、各種工業(yè)工具等。MRO工業(yè)品超市起源于美國，目前在北美和歐洲地區(qū)高度成熟，經(jīng)濟(jì)實力越強(qiáng)、工業(yè)化水平越發(fā)達(dá)的國家，MRO工業(yè)品行業(yè)就越成熟。隨著全球工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)化和精細(xì)化，MRO的品類日益繁多。

以制造業(yè)為代表的實體經(jīng)濟(jì)是中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐力量，但人口老齡化、人工成本上升等現(xiàn)狀要求智能制造提高效率，在產(chǎn)業(yè)政策的推動下，現(xiàn)有技術(shù)為人們探索自動化、信息化的工業(yè)提供了基礎(chǔ)，我國工業(yè)開始向自動化、信息化方向發(fā)展。如今，個人消費(fèi)品、生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域產(chǎn)品以舊換新以及工業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速等都為MRO工業(yè)品超市行業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)。不同于歐美地區(qū)，我國MRO工業(yè)品超市還處于成長階段，成熟度不高。

2015-2019年中國MRO工業(yè)品超市市場規(guī)模統(tǒng)計

年份	MRO工業(yè)品采購金額：萬億元	MRO工業(yè)品B2B采購金額：億元
2015年	1.67	209
2016年	1.76	315
2017年	1.88	434
2018年	2.00	600
2019年	2.11	779

資料來源：智研咨詢整理

目前，全球前四大MRO工業(yè)品供應(yīng)商分別為固安捷（W.W. Grainger）、歐時公司（Electrocomponents Plc，RS Components）、索能達(dá)（Sonepar SA）和伍爾特集團(tuán)（WürthGroup），其中固安捷和歐時公司屬于上市公司，資金實力雄厚，電子運(yùn)營平臺較先進(jìn)，客戶資源較多。

在中國，本土企業(yè)成立的實體工業(yè)品超市數(shù)量還較少，目前主要有眾業(yè)達(dá)、震坤行、京東工業(yè)品超市、國聯(lián)股份等，齊心集團(tuán)從2018年也開始布局MRO工業(yè)品業(yè)務(wù)。值得注意的是，電子商務(wù)的興起也帶動了工業(yè)品B2B模式的發(fā)展。但整體來看，由于受制于資金、技術(shù)等條件，中國MRO工業(yè)品超市仍處于成長階段。

中國工業(yè)品B2B行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

中國MRO工業(yè)品行業(yè)主要企業(yè)對比

公司	業(yè)務(wù)概況
眾業(yè)達(dá)	公司是工業(yè)電氣產(chǎn)品的專業(yè)分銷商，主營業(yè)務(wù)為通過自有的銷售網(wǎng)絡(luò)分銷簽約供應(yīng)商的工業(yè)電氣元器件產(chǎn)品，以及進(jìn)行系統(tǒng)集成產(chǎn)品和成套制造產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品以輸配電產(chǎn)品和工業(yè)自動化產(chǎn)品為主，主要銷售ABB、施耐德、西門子等國際知名品牌和常熟開關(guān)、上海人民電器廠等國內(nèi)知名廠商的工業(yè)電氣元器件產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括斷路器、繼電器、軟起動器、變頻器、可編程控制器、傳感器等。公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)主要城市的53家子公司及120多個辦事處，未來將進(jìn)一步下沉與擴(kuò)張，實現(xiàn)對三四線城市以及空白區(qū)域的覆蓋，并且結(jié)合工業(yè)電氣行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)增加新的產(chǎn)品線與新的品牌，如自動化產(chǎn)品線與國產(chǎn)品牌，以此驅(qū)動業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。
震坤行	震坤行成立于1998年，是國內(nèi)知名的一站式工業(yè)用品服務(wù)商平臺。經(jīng)營包括數(shù)百萬種工廠使用的輔料、易耗品、通用設(shè)備、備品備件等。到2020年，公司在全國建設(shè)10家總倉，63家服務(wù)中心，震坤行平臺業(yè)務(wù)啟動，第三方供應(yīng)占比達(dá)15%，未來將加速推進(jìn)加盟伙伴業(yè)務(wù)。
京東工業(yè)品	京東工業(yè)品是京東發(fā)展ToB業(yè)務(wù)的產(chǎn)物，提出打造“超級供應(yīng)鏈”，通過大數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、金融服務(wù)、企業(yè)級運(yùn)營服務(wù)等方案，致力于對接供應(yīng)商和采購方雙方的需求，實現(xiàn)工業(yè)品采購數(shù)字化、一站化。 2020年8月，京東工業(yè)品收購工品匯，工品匯成為其子品牌，也將組成京東企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的重要一環(huán)。京東工業(yè)品首先在華東地區(qū)包括蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江地區(qū)及安徽省內(nèi)，布局智采優(yōu)選店，選擇有條件和意愿進(jìn)行數(shù)字化嘗試的門店進(jìn)行改造，成為智能零售店，未來或?qū)⑾蛉A東以外地區(qū)擴(kuò)張版圖。
1688工業(yè)品	1688工業(yè)市場囊括50大行業(yè)，覆蓋B類原材料工業(yè)品全品類，涵蓋從生產(chǎn)資料到生產(chǎn)易耗品到非生產(chǎn)通用物資共1700種品類，達(dá)十億多商品。目前已有包括3M、ABB、BOSCH、STANLEY、SIEMENS、漢高等2000個品牌入駐到品牌站。
國聯(lián)股份	公司通過多多平臺開設(shè)網(wǎng)上自營商城，通過集合采購、拼單團(tuán)購、一站式采購等方式，面向注冊用戶開展涂料化工、純堿玻璃、無紡布、生活用紙、工業(yè)用紙、化肥農(nóng)資、糧油等產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)品電商業(yè)務(wù)。
齊心	齊心集團(tuán)自1991年創(chuàng)立，專注于政企采購服務(wù)，是中國B2B辦公物資服務(wù)和SaaS云視頻的龍頭企業(yè)。2018年，公司在原有的傳統(tǒng)辦公物資品類基礎(chǔ)上，新增MRO工業(yè)品、勞保用品、辦公租賃、員工福利等商品。目前，公司B2B業(yè)務(wù)可為客戶提供20多個大品類，150萬+SKU，為客戶提供一站式商品及售后服務(wù)解決方案。公司通過不斷深耕和充分利用自身在數(shù)字化技術(shù)、客戶端、商品與交付、產(chǎn)品品控等方面的服務(wù)經(jīng)驗與能力構(gòu)建，不斷豐富工業(yè)品商品體系，完善供應(yīng)鏈布局，初步構(gòu)建了用戶、品牌廠商、服務(wù)商、售后維保等成員一體化平臺。

資料來源：智研咨詢整理

2019-2020年行業(yè)主要公司營收分析（億元）

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

目前，行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，特別是區(qū)域競爭激烈，暫無企業(yè)具備顯著優(yōu)勢。未來，隨著MRO市場競爭進(jìn)一步深化，對企業(yè)的綜合服務(wù)能力和多品牌支持能力將要求越來越高，市場將向全國性、多品牌的分銷商集中，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

企業(yè)必須在市場網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品管理與客戶需求管理、倉儲管理與物流配送能力、行業(yè)增值應(yīng)用、技術(shù)支持服務(wù)、客戶響應(yīng)能力等多方面打造屬于自身的競爭力。

本文采編：CY244

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