2020年中國銀行理財機構(gòu)發(fā)展概況及未來五大發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、機構(gòu)概況

    1、銀行機構(gòu)

    截至2020年底，全理財市場共有331家銀行機構(gòu)（不含理財公司）有存續(xù)的理財產(chǎn)品，存續(xù)余額19.19萬億元，其中大型銀行6家，存續(xù)余額5.97萬億元；股份制銀行12家，存續(xù)余額7.98萬億元；城市商業(yè)銀行122家，存續(xù)余額4.07萬億元。

2020年理財市場銀行機構(gòu)數(shù)量及余額

資料來源：銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行?、智研咨詢整?/p>

    2020年，股份制銀行存續(xù)余額7.98萬億元，占比41.58%；大型銀行存續(xù)余額5.97萬億元，占比31.11%；城市商業(yè)銀行存續(xù)余額4.07萬億元，占比21.21%；農(nóng)村金融機構(gòu)存續(xù)余額1.09萬億元，占比5.68%；外資銀行存續(xù)余額0.08萬億元，占比0.42%。

2020年各類銀行機構(gòu)存續(xù)產(chǎn)品余額占比

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    2、理財公司

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行理財行業(yè)市場競爭力分析及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：從注冊資本規(guī)模來看，2020年已獲批籌建的理財公司中，注冊資本在100億元及以上的有4家，注冊資本在50-100億元之間的有10家，注冊資本低于50億元的有9家。

2020年已獲批籌建的理財公司數(shù)量

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    按運作模式劃分，截至2020年底，開放式產(chǎn)品存續(xù)余額占理財公司全部產(chǎn)品的80.61%，封閉式產(chǎn)品存續(xù)余額占理財公司全部產(chǎn)品的19.39%。

2020年理財公司理財產(chǎn)品比例結(jié)構(gòu)

資料來源：銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行?、智研咨詢整?/p>

    按投資性質(zhì)劃分，截至2020年底，理財公司存續(xù)產(chǎn)品中規(guī)模最大的是固定收益類，占理財公司全部產(chǎn)品的92.26%；其次是混合類產(chǎn)品，占理財公司全部產(chǎn)品的7.47%；權(quán)益類產(chǎn)品在理財公司全部產(chǎn)品中占比0.27%。

2020年理財公司理財產(chǎn)品比例結(jié)構(gòu)

資料來源：銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行?、智研咨詢整?/p>

    截至2020年底，債券是理財公司產(chǎn)品配置最多的資產(chǎn)，占全部資產(chǎn)的64.54%；其次現(xiàn)金及銀行存款類資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的14.06%，非標準化債權(quán)類資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的7.67%；拆放同業(yè)及買入返售占全部資產(chǎn)的6.81%。

2020年理財公司理財產(chǎn)品持有各類資產(chǎn)比例

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    3、集中登記與第三方托管服務(wù)

    銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行氖倾y保監(jiān)會指定的我國銀行業(yè)理財產(chǎn)品信息集中登記機構(gòu)。截至2020年底，銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行睦塾嫗?22家機構(gòu)開通理財?shù)怯浵到y(tǒng)，較上年增加17家機構(gòu)。

2016-2020年累計開通理財?shù)怯浵到y(tǒng)機構(gòu)數(shù)量

資料來源：銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行?、智研咨詢整?/p>

    2020年，各機構(gòu)累計登記理財產(chǎn)品108242只，其中，城市商業(yè)銀行39684只，占登記理財產(chǎn)品的36.66%；農(nóng)村金融機構(gòu)24664只，占登記理財產(chǎn)品的22.79%；大型銀行20064只，占登記理財產(chǎn)品的18.54%；股份制銀行13473 只，占登記理財產(chǎn)品的12.45%；外資銀行2777只，占登記理財產(chǎn)品的7%；理財公司7580只，占登記理財產(chǎn)品的2.56%。

2020年理財產(chǎn)品登記數(shù)量機構(gòu)占比

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    為進一步提升數(shù)據(jù)傳輸效率，降低系統(tǒng)操作風險，銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行拿嫦蚶碡數(shù)怯浵到y(tǒng)用戶提供直聯(lián)傳輸方式。截至2020年底，累計開通理財?shù)怯浵到y(tǒng)投資者信息直聯(lián)的機構(gòu)數(shù)量125家，較上年增加10家，市場份額占比約90%。

2018-2020年累計開通理財?shù)怯浵到y(tǒng)投資者信息直聯(lián)的機構(gòu)數(shù)量

資料來源：銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行摹⒅茄凶稍冋?/p>

    分機構(gòu)類型來看，股份制銀行的托管業(yè)務(wù)市場份額最高。截至2020年底，股份制銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)市場份額46.32%；其次是大型銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)市場份額41.29%；城市商業(yè)銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)市場份額11.84%。

2020年各類機構(gòu)理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)市場份額

資料來源：銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行?、智研咨詢整?/p>

    二、發(fā)展趨勢

    近年來，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在從傳統(tǒng)行業(yè)拉動向新經(jīng)濟增長和科技創(chuàng)新引領(lǐng)轉(zhuǎn)變，以科創(chuàng)板注冊制為代表的資本市場改革正在加速推進。多層次資本市場體系的不斷完善，給銀行理財多元化投資、多元化選擇資產(chǎn)，提供了非常好的制度基礎(chǔ)。

銀行理財未來五大發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理