2020年中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格走勢(shì)、化肥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析[圖]

    一、化肥定義及分類

    化肥指利用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或多種農(nóng)作物生長(zhǎng)所需營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，又稱無機(jī)肥料。依據(jù)所含營(yíng)養(yǎng)元素的數(shù)量不同，常見的化肥可分為單元肥料和復(fù)合肥料兩類：

化肥分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國(guó)化肥產(chǎn)量及生產(chǎn)區(qū)域分布

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及市場(chǎng)前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：2015年，中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱“零增長(zhǎng)政策”），化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開始升級(jí)轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國(guó)化肥產(chǎn)量5496萬噸，下降4.1%。

2011-2020年中國(guó)化肥產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    中國(guó)化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計(jì)全國(guó)占比達(dá)到72.69%。

2020年中國(guó)各省農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國(guó)占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

2020年中國(guó)各地區(qū)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量占比

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    三、中國(guó)化肥施用情況

    長(zhǎng)期以來，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國(guó)化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥；重大量元素肥料、輕中微量元素肥料；重化肥、輕有機(jī)肥的“三重三輕”問題突出。農(nóng)業(yè)部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，截止2017年，我國(guó)化肥已實(shí)現(xiàn)使用量負(fù)增長(zhǎng)，提前三年完成目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量5403.59萬噸。其中農(nóng)用氮肥施用折純量1930.21萬噸，占35.7%；農(nóng)用磷肥施用折純量681.58萬噸，占12.6%；農(nóng)用鉀肥施用折純量561.13萬噸，占10.4%；農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量2230.67萬噸，占41.3%。

2011-2019年全國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019年全國(guó)農(nóng)用化肥施用格局

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    四、中國(guó)化肥行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

    價(jià)格方面，氮肥經(jīng)歷連續(xù)幾年的行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)，行業(yè)供需平衡得到改善。目前的尿素價(jià)格已經(jīng)不低，而合成氨價(jià)格經(jīng)過前的持續(xù)上漲可以說已經(jīng)明顯偏離其價(jià)值，未來的回落整理將不可避免。2020年在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和下游復(fù)合肥企業(yè)需求增加的帶動(dòng)下，氯化鉀價(jià)格持續(xù)震蕩攀升，目前氯化鉀價(jià)格基本已經(jīng)提前兌現(xiàn)了大貿(mào)合同上漲的預(yù)期，未來持續(xù)上行受限。復(fù)合肥市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)滯后，在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，主要原材料品種維持高位運(yùn)行推動(dòng)下，復(fù)合肥市場(chǎng)2020年四季度才開始回升，目前價(jià)格平穩(wěn)。

2011-2020年全國(guó)國(guó)產(chǎn)尿素價(jià)格

資料來源：商務(wù)部

2011-2020年全國(guó)國(guó)產(chǎn)氯化鉀（含量93-98%）價(jià)格

資料來源：商務(wù)部

2011-2020年全國(guó)國(guó)產(chǎn)三元復(fù)合肥（氮磷鉀含量45%）價(jià)格

資料來源：商務(wù)部

    五、中國(guó)化肥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    縱觀目前我國(guó)的化肥行業(yè)情況，企業(yè)眾多，分布也較為廣泛，行業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)為中小企業(yè)，低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈。

    中國(guó)化肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可按化肥產(chǎn)品類型劃分：（1）中國(guó)氮肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有中海油、河南心連心、云天化、湖北宜化等；（2）中國(guó)磷肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有貴州磷化工、云天化、晉煤集團(tuán)、湖北宜化等。中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)集中度高；（3）中國(guó)鉀肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有青海鹽湖、國(guó)投羅布泊、中信國(guó)安、神華、國(guó)電、湖北新洋豐等。中國(guó)鉀肥行業(yè)市場(chǎng)高度集中；（4）中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有湖北新洋豐、山東金正大等。中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。

2016-2020年重點(diǎn)企業(yè)化肥產(chǎn)品銷售收入（億元）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    六、中國(guó)化肥行業(yè)政策規(guī)劃分析

    由于投資相對(duì)較小以及早期地方保護(hù)等因素，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，還有一部分為個(gè)人作坊性質(zhì)的企業(yè)，產(chǎn)品多為中低檔肥料。近年來，國(guó)家層面供給側(cè)改革取消原先行業(yè)企業(yè)享有的用電、用氣、運(yùn)輸和稅率等多項(xiàng)優(yōu)惠，加快行業(yè)去產(chǎn)能。

    國(guó)家主要部門制定并印發(fā)了《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》五年規(guī)劃，其中有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局。興農(nóng)戰(zhàn)略計(jì)劃包含了以下計(jì)劃：加快綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)農(nóng)業(yè)全程標(biāo)準(zhǔn)化、促進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈融合、培育提升農(nóng)業(yè)品牌、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、建設(shè)高素質(zhì)農(nóng)業(yè)人才隊(duì)伍。

我國(guó)化肥行業(yè)相關(guān)政策及內(nèi)容

資料來源：智研咨詢整理

    七、中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

    中國(guó)新型化肥行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點(diǎn)推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進(jìn)步與農(nóng)民科學(xué)種肥意識(shí)的提升，具備營(yíng)養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場(chǎng)廣闊。

化肥行業(yè)新型潛力品種分析

資料來源：智研咨詢整理