2020年中國(guó)皮卡銷(xiāo)量、銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

皮卡李玲玲 2021-04-06 05:41 來(lái)源：智研咨詢

一、定義及分類(lèi)

皮卡是汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分。皮卡(pick-up)是一種采用轎車(chē)車(chē)頭和駕駛室，同時(shí)帶有敞開(kāi)式貨車(chē)車(chē)廂的車(chē)型。其特點(diǎn)是既有轎車(chē)般的舒適性，又不失動(dòng)力強(qiáng)勁，而且比轎車(chē)的載貨和適應(yīng)不良路面的能力還強(qiáng)。最常見(jiàn)的皮卡車(chē)型是雙排座皮卡。皮卡既可作為專用車(chē)、多用車(chē)、公務(wù)車(chē)、商務(wù)車(chē)，也可作為家用車(chē)，用于載貨、旅游、出租等使用。所謂的“皮卡”就是轎車(chē)和貨車(chē)的雜交品種。隨著改裝發(fā)燒友規(guī)模擴(kuò)大，皮卡改裝越來(lái)越成為改裝發(fā)燒友熱衷的門(mén)類(lèi)。在美國(guó)，皮卡十分暢銷(xiāo)。

從技術(shù)層面來(lái)看：皮卡可分為日式（豐田系列、日產(chǎn)系列、五十鈴系列、馬自達(dá)系列等）和美式（通用系列、福特系列等）；從產(chǎn)品檔次來(lái)看：皮卡可分為高、中、低三檔；從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)看，可分為標(biāo)準(zhǔn)雙排座皮卡，軸距及貨廂加長(zhǎng)的雙排座大皮卡，一排半座皮卡，中雙排皮卡，以載貨為主的大單排座和小單排座皮卡，廂式皮卡（即多功能越野車(chē)、經(jīng)濟(jì)型SUV）等。市場(chǎng)上最為常見(jiàn)的是標(biāo)準(zhǔn)雙排座皮卡和經(jīng)濟(jì)型（SUV）廂式皮卡車(chē)型。

皮卡分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、銷(xiāo)量

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)皮卡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：自2016年起中國(guó)皮卡銷(xiāo)量開(kāi)始增加，2019年短暫下滑后，2020年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2020年中國(guó)皮卡銷(xiāo)量達(dá)49.1萬(wàn)輛，較2019年增加了3.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.63%。2021年中國(guó)皮卡市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐，而皮卡市場(chǎng)受益于市場(chǎng)乘用化擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

2014-2020年中國(guó)皮卡銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

皮卡市場(chǎng)的區(qū)域以西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。2020年中國(guó)西南地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的23.3%，較2019年增長(zhǎng)了0.5%，占比最大；西北地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的18.7%，較2019年增長(zhǎng)了2.0%；中部-長(zhǎng)江地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的13.6%，較2019年減少了0.2%；東部-華北地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的12.1%，較2019年增長(zhǎng)了1.7%；東部-華南地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的10.2%，較2019年減少了0.2%；中部-黃河地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的6.2%，較2019年增長(zhǎng)了0.8%；東北地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的7.5%，較2019年增長(zhǎng)了1.4%；東部-華東地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的5.5%，較2019年增長(zhǎng)了0.5%；東部直轄市地區(qū)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的2.8%，較2019年減少了6.6%。

2017-2020年中國(guó)皮卡市場(chǎng)各區(qū)域銷(xiāo)量占比

資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、智研咨詢整理

皮卡市場(chǎng)目前主要的銷(xiāo)售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。2020年中國(guó)特大城市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的4.9%，較2019年減少了6.4%；大型城市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的12.5%，較2019年增長(zhǎng)了1.0%；中型城市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的18.2%，較2019年增長(zhǎng)了1.0%；小型城市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的23.7%，較2019年增長(zhǎng)了2.3%；縣鄉(xiāng)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的40.7%，較2019年增長(zhǎng)了2.1%。

2017-2020年中國(guó)皮卡市場(chǎng)各級(jí)別城市銷(xiāo)量占比

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特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，前期相對(duì)表現(xiàn)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)等逐步走向偏弱的一個(gè)狀態(tài)。2020年天津市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的0.5%，較2019年增長(zhǎng)了0.1%；廣州市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的0.7%，較2019年增長(zhǎng)了0.0%；杭州市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的0.7%，較2019年增長(zhǎng)了0.1%；深圳市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的0.7%，較2019年增長(zhǎng)了0.1%；北京市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的1.9%，較2019年減少了6.8%；上海市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的0.3%，較2019年增長(zhǎng)了0.0%；重慶市皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的2.8%，較2019年增長(zhǎng)了0.6%。

2017-2020年中國(guó)皮卡市場(chǎng)各城市銷(xiāo)量占比

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皮卡的產(chǎn)品以柴油為主，2020年柴油占72.60%，汽油占27.10%，純電動(dòng)占0.20%。

2017-2020年中國(guó)皮卡排量對(duì)比

皮卡排量	2017年	2018年	2019年	2020年
純電動(dòng)	0.20%	0.30%	0.20%	0.20%
0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
柴油	73.30%	70.60%	68.10%	72.60%
1.9	4.00%	1.80%	1.59%	1.50%
2	22.60%	39.50%	46.60%	63.20%
2.3	0.20%	0.04%	0.00%	4.79%
2.4	10.70%	12.80%	8.30%	2.90%
2.5	11.10%	16.90%	22.30%	17.60%
2.8	46.80%	13.60%	12.60%	5.40%
2.9	2.70%	8.90%	3.30%	1.40%
3	1.60%	6.40%	5.30%	3.30%
汽油	26.60%	29.10%	31.70%	27.10%
1.5	9.90%	11.00%	12.80%	9.10%
1.8	1.40%	1.40%	2.70%	2.20%
2	5.90%	10.00%	22.80%	46.40%
2.2	15.30%	12.80%	8.00%	0.50%
2.4	58.40%	46.90%	36.80%	31.90%
2.5	6.80%	16.10%	15.20%	9.79%
2.6	2.20%	1.90%	1.60%	0.00%

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皮卡貨箱長(zhǎng)度逐步大型化，以達(dá)到1.8米為主的趨勢(shì)。皮卡的貨箱以適宜為主，并不是以拉貨為主，因此皮卡的貨箱長(zhǎng)度一般沒(méi)有超過(guò)兩米的。2020年貨箱長(zhǎng)1.3米以下的皮卡占0%，與2019年持平；貨箱長(zhǎng)1.3-1.5米的皮卡占16%，較2019年減少了5%；貨箱長(zhǎng)1.5-1.6米的皮卡占17%，與2019年持平；貨箱長(zhǎng)1.6-1.7米的皮卡占26%，較2019年減少了5%；貨箱長(zhǎng)1.7-1.8米的皮卡占25%，較2019年增長(zhǎng)了14%；貨箱長(zhǎng)1.8-2米的皮卡占15%，較2019年減少了2%；貨箱長(zhǎng)2米以上的皮卡占1%，較2019年減少了1%。皮卡主要產(chǎn)品貨箱長(zhǎng)度在1.6-1.8米之間為主，前期1.5米左右的產(chǎn)品是主要的特征.但近期隨著皮卡大型化趨勢(shì)的發(fā)展，大的皮卡應(yīng)該說(shuō)快速的增長(zhǎng)，尤其是1.8米左右的皮卡在快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)之中，這使皮卡的應(yīng)用范圍進(jìn)一步的加大。

2017-2020年中國(guó)皮卡貨箱長(zhǎng)度對(duì)比

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皮卡的貨箱寬度主要是以1.5米到1.6米為主的產(chǎn)品，近期主流的產(chǎn)品為1.5米左右。皮卡貨箱寬度在1.4米的產(chǎn)品占2.2%，較2019年減少了3.1%；皮卡貨箱寬度在1.5米的產(chǎn)品占84.2%，較2019年增長(zhǎng)了4.9%；皮卡貨箱寬度在1.6米的產(chǎn)品占13.5%，較2019年減少了1.8%；皮卡貨箱寬度在1.7米的產(chǎn)品占0.1%，較2019年減少了0.1%。皮卡貨箱寬度在1.6米的產(chǎn)品增長(zhǎng)也相對(duì)較為明顯。而1.5米以下這種更窄貨箱的產(chǎn)品，目前相對(duì)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)比較低迷。中國(guó)皮卡的產(chǎn)品特征還是以寬為主，越寬的產(chǎn)品表現(xiàn)得相對(duì)較好，主要也是適應(yīng)拉貨的需求，寬的貨箱能夠裝載更多更特殊的物品，適應(yīng)各種需求。

2017-2020年中國(guó)皮卡貨箱寬度對(duì)比

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三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)皮卡主要企業(yè)有長(zhǎng)城汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、江西五十鈴、鄭州日產(chǎn)、江淮汽車(chē)、北汽福田、上汽大通、長(zhǎng)安汽車(chē)、中興汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)、黃海汽車(chē)等。

中國(guó)皮卡主要企業(yè)簡(jiǎn)介

公司	簡(jiǎn)介
長(zhǎng)城汽車(chē)	長(zhǎng)城汽車(chē)是成立于1984年的中國(guó)汽車(chē)品牌，總部位于河北省保定市，主要生產(chǎn)皮卡、SUV、轎車(chē)及新能源汽車(chē)等車(chē)型。長(zhǎng)城汽車(chē)是中國(guó)首家在香港H股上市的民營(yíng)整車(chē)汽車(chē)企業(yè)、國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的皮卡SUV專業(yè)廠、跨國(guó)公司。
江鈴汽車(chē)	江鈴汽車(chē)是江鈴汽車(chē)股份有限公司的簡(jiǎn)稱，也是公司旗下一款汽車(chē)品牌，該公司由1968年成立的江西汽車(chē)制造廠發(fā)展而來(lái)，2004年產(chǎn)銷(xiāo)量6.7萬(wàn)輛，在中國(guó)所有汽車(chē)制造商中位列第十四位。1997年，江鈴/福特成功推出中國(guó)第一輛中外聯(lián)合開(kāi)發(fā)的汽車(chē)----全順。江鈴吸收世界最前沿的產(chǎn)品技術(shù)、制造工藝、管理理念，有效的股權(quán)制衡機(jī)制、高效透明的運(yùn)作和高水準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)管理，使公司形成了規(guī)范的管理運(yùn)作體制，以科學(xué)的制度保證了公司治理和科學(xué)決策的有效性。江鈴建立了研發(fā)、物流、銷(xiāo)售服務(wù)和金融支持等符合國(guó)際規(guī)范的體制和運(yùn)行機(jī)制，成為中國(guó)本地企業(yè)與外資合作成功的典范。
江西五十鈴	江西五十鈴汽車(chē)有限公司成立于2013年4月，產(chǎn)品線涵蓋五十鈴品牌皮卡及SUV。
鄭州日產(chǎn)	鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，由中日雙方合資組建的整車(chē)制造企業(yè)，成立于1993年。其中，東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司擁有股份51%、東風(fēng)汽車(chē)有限公司擁有股份28.651%、日本國(guó)日產(chǎn)自動(dòng)車(chē)株式會(huì)社擁有股份20.349%。企業(yè)定位是東風(fēng)、日產(chǎn)雙品牌LCV產(chǎn)品的主要發(fā)展基地。
江淮汽車(chē)	安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱江汽集團(tuán)），是一家集全系列商用車(chē)、乘用車(chē)及動(dòng)力總成研產(chǎn)銷(xiāo)于一體、以“先進(jìn)節(jié)能汽車(chē)、新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)”并舉，涵蓋汽車(chē)出行、金融服務(wù)等眾多領(lǐng)域的綜合型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)。先后榮獲國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。位居中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)百?gòu)?qiáng)工業(yè)企業(yè)。
北汽福田	北汽福田汽車(chē)股份有限公司（簡(jiǎn)稱福田汽車(chē)），是一家跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的國(guó)有控股上市公司?？偛课挥诒本┦胁絽^(qū)，現(xiàn)有資產(chǎn)近861多億元，品牌價(jià)值達(dá)1685.92億元，員工近4萬(wàn)人，是一個(gè)以北京為管理中心，在京、津、魯、冀、湘、鄂、遼、粵、新等9個(gè)省市區(qū)擁有整車(chē)和零部件事業(yè)部，研發(fā)分支機(jī)構(gòu)分布在中國(guó)大陸、日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的大型企業(yè)集團(tuán)。
上汽大通	上汽大通汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上汽大通”），是上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司全資子公司。公司成立于2011年3月21日，公司產(chǎn)品包括“上汽MAXUS”[2]品牌的MPV、SUV、房車(chē)，寬體輕客、皮卡等乘商并舉的產(chǎn)品組合和“上汽躍進(jìn)”品牌的各類(lèi)輕、中型貨車(chē)以及各類(lèi)特種改裝車(chē)。
長(zhǎng)安汽車(chē)	重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司，簡(jiǎn)稱長(zhǎng)安汽車(chē)。在重慶、北京、河北、合肥、意大利都靈、日本橫濱、英國(guó)伯明翰、美國(guó)底特律和德國(guó)慕尼黑建立“六國(guó)九地”各有側(cè)重的全球協(xié)同研發(fā)格局。2014年，長(zhǎng)安系中國(guó)品牌汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)突破1000萬(wàn)輛，成為第一家跨入“千萬(wàn)俱樂(lè)部”的中國(guó)品牌[5]。2018年4月，長(zhǎng)安汽車(chē)正式對(duì)外發(fā)布第三次創(chuàng)業(yè)-創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，以打造世界一流汽車(chē)企業(yè)為目標(biāo)，向智能出行科技公司轉(zhuǎn)型。
中興汽車(chē)	河北中興汽車(chē)包括保定商用車(chē)工廠和日照中興乘用車(chē)有限公司（合資），始建于1949年，前身是河北田野汽車(chē)集團(tuán)，中國(guó)皮卡骨干企業(yè)，是中國(guó)最早的輕型商用車(chē)和輕型乘用車(chē)制造企業(yè)，是自主品牌皮卡和SUV誕生地，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)產(chǎn)汽車(chē)批量出口先河，是國(guó)家第一批汽車(chē)整車(chē)出口基地企業(yè)。
慶鈴汽車(chē)	慶鈴汽車(chē)（集團(tuán)）有限公司是我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的15家重點(diǎn)骨干企業(yè)之一，是以慶鈴汽車(chē)股份有限公司為龍頭，10個(gè)重要零部件子公司為核心層，200余家協(xié)作配套企業(yè)為支撐的大型汽車(chē)集團(tuán)。2016年2月29日，被撤銷(xiāo)乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)。
黃海汽車(chē)	黃海汽車(chē)是中國(guó)汽車(chē)品牌，主要生產(chǎn)轎車(chē)、越野車(chē)等車(chē)型。公司生產(chǎn)的汽車(chē)制動(dòng)器、齒輪、半軸、軸套類(lèi)等汽車(chē)零部件也都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)比較重要的地位，并同時(shí)面向國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。公司采用日本、美國(guó)、德國(guó)等先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備：實(shí)現(xiàn)機(jī)器人焊接、加工中心和數(shù)控機(jī)床加工，計(jì)算控制在線檢測(cè)和標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)量裝配，產(chǎn)品的試驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)先進(jìn)可靠，其技術(shù)水平在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

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2020年長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的43.9%，較2019年增長(zhǎng)了6.3%；江鈴汽車(chē)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的16.4%，與2019年持平；江西五十鈴皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的10.6%，較2019年增長(zhǎng)了1.9%；鄭州日產(chǎn)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的7.7%，較2019年減少了1.2%；江淮汽車(chē)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的3.9%，較2019年減少了0.9%；北汽福田皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的3.1%，較2019年增長(zhǎng)了0.8%。2020年長(zhǎng)城汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、江西五十鈴、鄭州日產(chǎn)四家企業(yè)皮卡銷(xiāo)量占全國(guó)皮卡總銷(xiāo)量的78.6%，企業(yè)市場(chǎng)率較高，市場(chǎng)集中度較高。

2019與2020年中國(guó)皮卡主要企業(yè)市場(chǎng)占有率（按銷(xiāo)量）

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