中國氫能源市場發(fā)展較快，行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入爆發(fā)期[圖]

氫能源李子干 2021-03-29 06:07 來源：智研咨詢

氫能源產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上游是氫氣的制備，主要技術(shù)方式有傳統(tǒng)能源的熱化學(xué)重整、電解水和光解水等；中游是氫氣的儲運環(huán)節(jié)，主要技術(shù)方式包括低溫液態(tài)、高壓氣態(tài)和固體材料儲氫；下游是氫氣的應(yīng)用，氫氣應(yīng)用可以滲透到傳統(tǒng)能源的各個方面，包括交通運輸、工業(yè)燃料、發(fā)電等，主要技術(shù)是直接燃燒和燃料電池技術(shù)。

氫能源產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：

資料來源：智研咨詢整理

氫來源廣泛，工業(yè)氫氣主要來源于天然氣水蒸氣重整和煤氣化，氯堿、鋼鐵、焦化等工業(yè)也副產(chǎn)大量氫氣，未來生物質(zhì)、可再生能源制氫可獲得無碳排放清潔氫氣。氫化工原料的利用是目前最有希望實現(xiàn)氫能規(guī)?；玫挠行緩健?018年，全球純氫消費量約為7390×104t，合成甲醇、金屬冶煉等產(chǎn)品中的含氫量約為4200×104t，其中煉油及合成氨產(chǎn)業(yè)消費量達(dá)到純氫總消費量的94.3%。隨著氫能在能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，未來氫氣的需求量將快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球氫產(chǎn)量規(guī)模為0.36Mt。

2010-2023年全球氫產(chǎn)量規(guī)模情況

資料來源：IEA

從各種弛放氣中回收氫氣不僅可以獲得工業(yè)生產(chǎn)所需的氫氣，從而降低生產(chǎn)成本增加經(jīng)濟(jì)效益，還可以減輕尾氣排放或尾氣直接燃燒所引起的環(huán)境污染。一方面石油化工、合成氨等眾多行業(yè)需要大量的氫氣作為生產(chǎn)原料，另一方面這些行業(yè)在生產(chǎn)過程中又產(chǎn)生了大量的含氫廢氣，而這些廢氣以往都作為燃料燒掉或直接放火炬燒掉，造成氫氣資源的浪費。近年來，隨著氫氣利用程度的不斷擴(kuò)大，氫氣的需求日益增大，所有這些因素都激勵著人們開發(fā)從煉廠含氫馳放氣、高爐煤氣以及其它具有類似組成的工業(yè)弛放氣體中回收氫氣的工藝。

常見的含氫氣源及其中氫氣的含量見表

含氫氣源	雜質(zhì)種類	氫氣含量
天然氣或石腦油的水蒸汽轉(zhuǎn)化氣	CO₂、CO、CH₄、N₂	75～80%
高爐煤氣	CH₄、CO、CO₂、N₂	～60%
合成氨尾氣	CH₄、NH₃、Ar、N₂	70～78%
煤水蒸汽轉(zhuǎn)化氣	CH₄、CO、CO₂、H₂S	＜40%
煉油廠含氫尾氣	C1-4	65～90%
天然氣重整氣	CO₂、CH₄、CO、N₂	～75%

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國氫能源行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報告》內(nèi)容顯示，2009年我國氫氣產(chǎn)量為1097萬噸，到2020年我國氫氣產(chǎn)量增長至2050萬噸左右。

2014-2020年中國氫氣行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

按照投資領(lǐng)域可大致分為七類（儲運及加氫站、電池、核心材料、產(chǎn)業(yè)園、零部件、全產(chǎn)業(yè)鏈及基金）。從中可以看出，現(xiàn)階段資本更傾向布局儲運及加氫站、燃料電池領(lǐng)域；核心材料、關(guān)鍵部件的技術(shù)門檻高，參與者相對較少。

近期國內(nèi)部分上市公司投資與并購氫能源產(chǎn)業(yè)情況

序號	上市公司	氫能源領(lǐng)域投資與并購事件
1	大洋電機(jī)	2017 年 6 月豪擲 13.4 億元在湖北省孝昌縣建氫燃料電池項目。2017 年 7 月 28 日，與中通客車共同出資 4.4 億元投資燃料電池客車生產(chǎn)基地。
2	德威新材	2016 年通過子公司德威互興取得美國混動 10%股權(quán)并取得美國燃料電池公司 55%股權(quán)；斥資 1 億元在株洲設(shè)立德威藍(lán)色動力有限公司。
3	濰柴動力	2016 年11 月認(rèn)購弗爾賽氫燃料電池33.5%股權(quán)。2018 年 8 月30 日認(rèn)購巴拉德19.9%股權(quán)。
4	東旭光電	2017 年 11 月認(rèn)購億華通（從事氫燃料電池發(fā)動機(jī)研發(fā)）5.51%股權(quán)。2019 年 1 月投資獲得上海氫楓 5.88%股權(quán)。
5	雄韜股份	2017 年 11 月出資 5 億元設(shè)立深圳氫雄電池，2017 年 10 月 31 日擬投 50 億元在武漢建氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園，還參股氫璞創(chuàng)能；與大同市協(xié)作建雄韜氫能。
6	雪人股份	2017 年 7 月對外投資認(rèn)購加拿大氫燃料電池公司 Hydrogenics Corp（TSX:HYG NASDAQ：HYGS）不超過 17.6%的股權(quán)。
7	厚普股份	2017 年參與了武漢、鄭州的多個加氫站建設(shè)；與武漢地質(zhì)資源環(huán)境工業(yè)技術(shù)研究院合作，引進(jìn)第三方公司建造加氫站、加氫設(shè)備等核心先進(jìn)技術(shù)。
8	東灃 B （東灃科技）	2017年12月，東灃科技集團(tuán)收購東莞智能科技100%股權(quán)。增資專注于鋁水制氫技術(shù)的海卓能源。
9	美錦能源	2019 年 1 月公司持股 45%的廣州鴻錦向鴻基創(chuàng)能（氫燃料電池膜）增資 1.02 億元。2019 年 4 月 28 日增資 1.8 億收購國鴻氫能獲得 9.09%的股權(quán)。
10	中國優(yōu)通	2019 年 3 月收購主營業(yè)務(wù)為利用太陽光能分解水分子制氫的公司 Super Hydrogen Energy
11	威孚高科	2019 年 3 月在丹麥設(shè)立 SPV 公司，收購丹麥 IRD Fuel Cells A/S（下稱“IRD 公司”）66%的股權(quán)。
12	濱化股份	2019 年 6 月 3 日，公告將對濱華氫能將增資 1.5 億，增資后公司持有濱華氫能股權(quán)將達(dá)到 97.5%，濱華氫能注冊資本將達(dá)到 2 億元。
13	長城控股	2019 年 4 月出資 3.07 億對上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司的增資擴(kuò)股，獲得100%控股。
14	長盈精密	2019 年5 月在深圳投資1 億元建長盈氫能（主營氫燃料電池金屬極板）（100%持股）。
15	宗申動力	2019 年 4 月向子公司宗申氫能增資 5000 萬元持有宗申氫能 91.83%股權(quán)。
16	首航節(jié)能	2019 年 4 月 18 日以增資控股和收購股權(quán)的獲得“新研氫能” 51.14%的股權(quán)。
17	騰龍股份	2019 年 6 月，以人民幣 2200 萬元收購上海特璽持有的新源動力股份有限公司 3.57%的股份。
18	漢纜股份	2019 年 6 月收購主營燃料電池技術(shù)的上海恒勁 34.26%股權(quán)

資料來源：智研咨詢整理

近年來，氫能作為潛在新興能源，逐步進(jìn)入中央和地方政府中長期規(guī)劃視野。在《中國制造2025》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等多個國家規(guī)劃中，明確提出將“氫能與燃料電池”作為戰(zhàn)略重點，《能源法（征求意見稿）》中首次將氫能列入能源范疇。

氫能源市場規(guī)模細(xì)分格局：

資料來源：智研咨詢整理

氫能產(chǎn)業(yè)是涵蓋氫氣制備、儲存、運輸、加注、燃料電池到終端應(yīng)用的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈整體具有技術(shù)含量高、投入大、產(chǎn)出慢、市場化程度高、競爭激烈、政策依賴性強(qiáng)等特點。

從中長期看（2025 年以后），由于氫能獨特的優(yōu)勢、能源轉(zhuǎn)型的大趨勢以及掌握核心技術(shù)、替代進(jìn)口的戰(zhàn)略需求，氫能產(chǎn)業(yè)具有非常大的發(fā)展空間。中國氫能聯(lián)盟 2019 年發(fā)布的《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》預(yù)計，到 2030 年，我國氫氣需求量將達(dá)到 3500 萬噸，在終端能源消費中占比 5%，燃料電池商用車銷量將達(dá)到 36萬輛；到 2050 年，氫能將在我國終端能源消費中占比至少達(dá)到 10%，氫氣需求量接近 6000 萬噸，可減排 CO2約 7 億噸，其中交通運輸領(lǐng)域用氫約 2500 萬噸，約占該領(lǐng)域用能的 20%。氫能產(chǎn)業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，有望成為一個年產(chǎn)值數(shù)以萬億計量的大產(chǎn)業(yè)。“十四五”期間，氫能產(chǎn)業(yè)能否得到快速發(fā)展，主要取決于政策支持力度和產(chǎn)業(yè)鏈成本下降速度。

中國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)總體目標(biāo)

產(chǎn)業(yè)目標(biāo)		近期目標(biāo)（2020—2025）	中期目標(biāo)（2026—2035）	遠(yuǎn)期目標(biāo)（2036—2050 ）
氫能源比例： %		4%	5.9%	10%
產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值：億元		10000	50000	120000
裝備制造規(guī)模	加氫站：座	200	1500	10000
	燃料電池車：萬輛	5	130	500
	固定式電源/電站（座）	1000	5000	20000
	燃料電池系統(tǒng)：萬套	6	150	550

資料來源：中國氫能聯(lián)盟

本文采編：CY205

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