2020年中國耐磨材料行業(yè)生產(chǎn)消費、企業(yè)競爭格局及市場規(guī)模分析[圖]

耐磨材料曹伍斌 2021-03-26 05:08 來源：智研咨詢

一、耐磨材料行業(yè)定義及分類

耐磨材料是一大類具有特殊電、磁、光、聲、熱、力、化學以及生物功能的新型材料，是信息技術、生物技術、能源技術等高技術領域和國防建設的重要基礎材料，同時也對改造某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)具有十分重要的作用。

耐磨材料根據(jù)其應用材質的不同，可分為金屬耐磨材料和非金屬耐磨材料，其具體分類如下：

耐磨材料分類

類別	優(yōu)點	缺點
金屬耐磨材料（鑄球段、襯板、軋輥等）	耐磨、耐高溫性能強、具有一定的韌性	在抗氧化、耐腐蝕方面存在一定的不足
非金屬耐磨材料（陶瓷、碳化硅、鑄石等）	耐高溫、抗氧化、耐腐蝕性能優(yōu)越	韌性較差、機械強度低、不耐沖擊，易破碎

資料來源：智研咨詢整理

二、中國耐磨材料行業(yè)供需情況

耐磨材料廣泛應用于冶金礦山、建材水泥、熱電聯(lián)產(chǎn)、磁性材料、核材料工業(yè)等行業(yè)。為了節(jié)約能源消耗，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，上述行業(yè)需要磨碎材料，如礦山企業(yè)需要磨礦進行敷料，火電企業(yè)需要將煤磨成粉碎煤以提高燃燒效率，因此耐磨材料在上述行業(yè)的磨削過程中被廣泛使用。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國耐磨材料市場發(fā)展前景預測及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：2014-2020年中國耐磨材料總產(chǎn)量從449.9萬噸增長至506.5萬噸，由于行業(yè)受宏觀經(jīng)濟以及下游消費結構調整等因素影響，部分耐磨材料生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展環(huán)境遭受一定負面影響，行業(yè)生產(chǎn)消費增速雙雙放緩。截至2020年，中國耐磨材料行業(yè)消費量487.6萬噸。

2014-2020年中國耐磨材料行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

2014-2020年中國耐磨材料總消費量

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從細分產(chǎn)品看，我國耐磨材料消費以金屬耐磨材料為主，2020年中國金屬耐磨材料消費量415.6萬噸，占總消費85.23%。

2014-2020年中國耐磨材料消費量分產(chǎn)品

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2020年中國耐磨材料消費產(chǎn)品結構

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三、中國耐磨材料行業(yè)產(chǎn)品價格及市場規(guī)模

從價格看，近幾年來，我國耐磨材料市場均價總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，三個細分種類價格走勢保持較好的一致性，主要是由于下游節(jié)能環(huán)保要求提升，球磨機等主要配套產(chǎn)品向大型化發(fā)展，對耐磨材料需求向輕型、節(jié)能環(huán)保、更高耐磨性能方向發(fā)展，中高端產(chǎn)品需求增加，推動了行業(yè)市場價格的上升。同時節(jié)能環(huán)保政策與供給側結構改革在一定程度上也推動了行業(yè)原材料價格的上升，推動了行業(yè)產(chǎn)品結構的上升。

2014-2020年中國耐磨材料行業(yè)產(chǎn)品均價

資料來源：智研咨詢整理

耐磨材料種類眾多，不同類型產(chǎn)品價格差異巨大，部分領域需要的高端耐磨材料價格更加高昂。但總體說來，由于行業(yè)下游行業(yè)需求較為集中，火電、鋼鐵、煤炭等行業(yè)占據(jù)了絕大部分市場需求，行業(yè)的需求總體也以中低端常規(guī)品種為主，價格具有一定的一致性。從產(chǎn)品種類來看，樹脂價格相對更高，其次是金屬類，陶瓷耐磨材料仍主要以低端的氧化鋁材料為主，市場價格相對較低，但部分特種陶瓷及其復合材料價格高昂，陶瓷材料價格差異相對更為顯著。

2014年，中國耐磨材料行業(yè)市場規(guī)模429.89億元，2020年市場規(guī)模達到552.25億元，2014-2020年復合年均增長率4.26%。

2014-2020年中國耐磨材料行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

四、中國耐磨材料行業(yè)重點企業(yè)及經(jīng)營情況

鳳形股份公司是亞洲最大、世界第二大耐磨鋼球、耐磨鋼段生產(chǎn)企業(yè)，擁有年產(chǎn)8.5萬噸耐磨材料生產(chǎn)能力。公司主要產(chǎn)品是“鳳形”牌高鉻球段、特高鉻球段、多元合金球段等9個類型200多種規(guī)格產(chǎn)品。

國內規(guī)模較大的耐磨材料企業(yè)及主要產(chǎn)品

企業(yè)	主要產(chǎn)品
安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司	高鉻合金鑄球段、低鉻合金鑄球段、多元合金鑄球、鑄鋼鑄鐵件等
湖南華民控股集團股份有限公司（原湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司）	磨球磨段系列、螺旋分級機襯鐵系列、球磨機襯板系列、攪拌機鑄件、鋼廠耐磨鑄件等
鞍山礦山耐磨材料有限公司	低鉻多元合金鑄球段、半自動鑄段機等
寧滬鋼球有限公司	低、高鉻合金鑄球、鑄段、微球、微段、膠囊等
中建材寧國新馬耐磨材料有限公司	低鉻合金鑄球球、多鉻合金鑄球段、高鉻合金鑄球段、高品質合金鑄鋼件等
云南昆鋼耐磨材料科技股份有限公司	鑄造微球微段、熱軋球/段、鍛壓鋼球、合金襯板、貝/馬復相鋼耐磨鑄件等
吉林省中研高分子材料股份有限公司	公司產(chǎn)品分為純樹脂和復合改性兩大類;按產(chǎn)品熔體流動性由低至高分為(770、550、330)三大主要牌號;按照不同的表觀形態(tài)及再加工方式分為六大系列:純樹脂粗粉系列(P)、純樹脂細粉系列(PF)、純樹脂顆粒系列(G)、玻纖增強系列(GL)、碳纖增強系列(CA)、耐磨系列(FC)。產(chǎn)品現(xiàn)有52個規(guī)格牌號,也可根據(jù)客戶特殊需求定制生產(chǎn)。產(chǎn)品包括各種牌號的封端聚醚醚酮(FD-PEEK)粉末,顆粒,適用于注塑、擠出、模壓成型、噴涂等加工方式。

資料來源：智研咨詢整理

耐磨材料行業(yè)是一個競爭充分、完全市場化的行業(yè)。行業(yè)集中度低，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱，生產(chǎn)工藝落后，較少用機械化、自動化生產(chǎn)設備，主要采取手工作業(yè)方式生產(chǎn)，其產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，主要依靠低成本、低價格獲得市場空間。以安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司為代表的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)通過對國際先進技術的引進、消化、吸收和自主研發(fā)，逐步掌握了生產(chǎn)高鉻球段的核心技術，產(chǎn)品質量達到國際先進水平，并且憑借著較高的性價比和完善的技術服務優(yōu)勢，逐步在國內市場占據(jù)了主導地位，且不斷參與國際市場競爭，出口份額呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。

隨著國家加大對節(jié)能減排政策的實施力度，減少能源和資源消耗成為我國經(jīng)濟轉型的關鍵，以建材、水泥、火力發(fā)電等為主的下游客戶從以往只關注產(chǎn)品價格逐漸轉向對產(chǎn)品的性能、質量、減少能耗的追求，這種理念的轉變將會使得技術水平較低、規(guī)模較小、僅靠低價獲取訂單的企業(yè)市場份額逐漸降低。同時，缺乏技術創(chuàng)新能力、不能持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品的企業(yè)已經(jīng)逐漸難以適應行業(yè)發(fā)展的新要求，面臨著較大的生存壓力。

2018-2020年重點企業(yè)耐磨材料銷售收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、中國耐磨材料行業(yè)發(fā)展前景預測

“十四五”期間，耐磨材料行業(yè)發(fā)展的總體目標是，到2025年，中高端耐磨材料產(chǎn)品方面要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，產(chǎn)業(yè)布局均衡合理。耐磨材料行業(yè)需要具備支撐和滿足國內經(jīng)濟發(fā)展需求的能力。耐磨材料產(chǎn)品接近或達到國際先進水平，國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在市場上的比重穩(wěn)步提升。培育一批擁有自主產(chǎn)權和具有國際競爭力的品牌企業(yè)和產(chǎn)品。

為了實現(xiàn)總體目標，“綱要”提出六項重點任務，其重中之重，是要加強人才培養(yǎng)，夯實行業(yè)發(fā)展基礎；完善創(chuàng)新體系，實現(xiàn)重點技術突破。

預計2021年中國耐磨材料行業(yè)市場規(guī)模為598.83億元，2027年中國耐磨材料行業(yè)市場規(guī)模有望達到850.22億元。

2021-2027年中國耐磨材料市場規(guī)模預測