隨著透析人數(shù)的增長，2020年血液透析市場規(guī)模超470億元 [圖]

血液透析張珂慎 2021-03-25 05:10 來源：智研咨詢

1、血液透析概況

血液透析（hemodialysis，HD），主要適用于ESRD（終末期腎臟?。┎∪?，是急慢性腎功能衰竭病患腎臟替代治療方式之一。血液透析工作原理在于通過將病患體內(nèi)血液引流至體外，經(jīng)透析器，通過彌散/對流進行物質(zhì)交換，達到清除體內(nèi)代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡的效果。

血液透析療法包括：血液透析、血液濾過、血液灌流、血漿臵換、免疫吸附以及連續(xù)腎臟替代療法等。而臨床上主要采用血液透析和血液濾過，故一般意義上的血液透析指血液透析和血液濾過兩類。

血液透析細分

資料來源：智研咨詢整理

從2014年起，中國政府開始逐步降低建立獨立血透中心的要求，鼓勵社會資本進入血液透析中心領(lǐng)域。一些地方政府已經(jīng)相繼發(fā)布政策鼓勵獨立血液透析中心的建設(shè),社會資本發(fā)展透析服務將步入黃金時代。同時ESRD列入重大疾病保險范圍，堅強了病患的經(jīng)濟負擔，激發(fā)了市場需求的增長。

歷年來國內(nèi)血液透析行業(yè)相關(guān)政策一覽

時間	相關(guān)政策內(nèi)容
2011年3月18日	衛(wèi)生部部長陳竺介紹，今年人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準將由原來的15元提高至25元，尿毒癥、乳腺癌、宮頸癌等5種疾病今年將試點提高新農(nóng)合報銷比例。
2012年1月30日	衛(wèi)生部2012年工作要點:提高新農(nóng)合基金層次，探索建立省級統(tǒng)籌的重特大疾病保障基金，全面提高兒童白血病、終末期腎病、艾滋病等8類重大疾病保障工作。
2012年3月5日	溫家寶政府工作報告指出，今年全面推開尿毒癥等8類大病保障，將肺癌等12類大病納入保障和救助試點范圍
2012年8月30日	六部委發(fā)布《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導意見》:以力爭避免城鄉(xiāng)居民發(fā)生家庭災難性醫(yī)療支出為目標,合理確定大病保險補償政策，實際支付比例不低于50%;按醫(yī)療費用高低分段制定支付比例，原則上醫(yī)療費用越高支付比例越高。隨著籌資、管理和保障水平的不斷提高，逐步提高大病報銷比例，最大限度地減輕個人醫(yī)療費用負擔。
2012年9月4日	衛(wèi)生部表示今年要全面推開尿毒癥等8類大病醫(yī)療保障，在1/3左右的統(tǒng)籌地區(qū)將肺癌等12類大病納入保障和救助試點。通過新農(nóng)合與醫(yī)療救助的銜接，使重特大疾病補償水平達到90%左右。
2013年1月17日	衛(wèi)計委，2013年，我國農(nóng)村醫(yī)療保障重點將向大病轉(zhuǎn)移。肺癌、胃癌等20種疾病全部納入大病保障范疇，報銷比例不低于90%。20種疾病納入農(nóng)村大病保障范疇。包括:兒童白血病、先心病、末期腎病、乳腺癌、宮頸癌、重性精神疾病、耐藥肺結(jié)核、艾滋病機會性感染、血友病、慢性粒細胞白血病、唇腭裂、肺癌、食道癌、胃癌、I型糖尿病、甲亢、急性心肌梗塞、腦梗死、結(jié)腸癌、直腸癌。
2014年6月27日	國家衛(wèi)生計生委《抓好2014年縣級公立醫(yī)院綜合改革試點工作落實》:6月底前啟動城鄉(xiāng)居民大病保險試點工作，年底前全面推開。加強城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，推進建立疾病應急救助制度。
2015年8月	《國務院辦公廳關(guān)于全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險的意見》:2015年底前，大病保險覆蓋所有城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保人群，..到2017年，建立起比較完善的大病保險制度，......2015年大病保險支付比例應達到50%以上，隨著大病保險籌資能力、管理水平不斷提高，進一步提高支付比例，更有效地減輕個人醫(yī)療費用負擔。
2016年12月	國家衛(wèi)計委頒布《血液透析中心基本標準和管理規(guī)范（試行）》，明確了獨立血透中心設(shè)立的標準和規(guī)范，鼓勵血液透析中心向連鎖化、集團化發(fā)展。
2017年2月28日	國家衛(wèi)生計生委發(fā)布《關(guān)于修改〈醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則〉的決定》（國家衛(wèi)生計生委令第12號），確定增加血液透析中心等5類醫(yī)療機構(gòu)類別，并納入社會投資領(lǐng)域，將血透這一冷門細分領(lǐng)域推向熱潮。

資料來源：智研咨詢整理

2、血液透析市場現(xiàn)狀

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國血液透析產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析預測報告》顯示：ESRD的治療方法主要有三種，分別是血液透析、腹膜透析和腎移植。由于腎移植收到腎臟供體數(shù)量的限制以及高昂價格的影響，進行腎移植的只是少數(shù)。因此血液透析成為ESRD的治療的最大細分市場。

自2011年開始進行血液透析實時在線網(wǎng)上登記以來，截止2019年12月31日，全國血液透析在線登記患者已達63.3萬人，2020年透析人數(shù)將超過69萬人。近幾年我國血液透析人數(shù)如下圖所示：

2012-2020年中國血液透析人數(shù)規(guī)模情況

資料來源：中國醫(yī)師協(xié)會腎臟內(nèi)科醫(yī)師分會

2012年我國血液透析市場123.27億規(guī)模，2020年達到了470.76億。隨著中國進入老齡化，很多糖尿病患者會引發(fā)尿毒癥等并發(fā)癥，所以預計到2026年，血液透析治療人數(shù)將超過150萬人，透析市場規(guī)模將超過750億。

2012-2020年中國血液透析行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

血液透析相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈分成三個部分，一是透析設(shè)備和耗材，二是透析藥品，三是透析服務。2020年我國的血液透析市場中，設(shè)備及耗材市場規(guī)模達到260.59億元，肝素、EPO等藥物規(guī)模達到60.33億元，服務費用規(guī)模達到149.84已于那。

2012-2020年中國血液透析行業(yè)細分產(chǎn)品規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

血液透析市場的火熱，也帶動了國內(nèi)血液透析儀器耗材行業(yè)的發(fā)展。雖然目前在透析機等高端領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)整體競爭力仍與國際水平有一定差距，但近年來國內(nèi)培育起了一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)及核心競爭力的優(yōu)秀國產(chǎn)企業(yè)，在部分產(chǎn)品領(lǐng)域逐步實現(xiàn)了進口替代。

我國血液透析儀器耗材市場主要品牌對比

產(chǎn)品	生產(chǎn)商
血液透析機	進口：瑞典Gambro；德國Fresenius Medical Care、意大利貝爾克、日本尼普洛、東麗、澀谷工業(yè)、旭成化和日裝機等
血液透析機	國內(nèi)：山東威高、廣州暨華、重慶山外山、多泰、奧凱龍和成都威立生等
血液透析器	進口：日本尼普洛、東麗、川澄、美國百特、MINNTECH、Medivators 、德國Fresenius Medical Care、瑞典Gambro、德國貝朗、意大利貝爾克、埃及海迪尼娜、馬來西亞薩特斯等
血液透析器	國內(nèi)：山東威高、山西華鼎金泉、上海佩妮、成都歐賽、廣州貝恩、北京潤坤佳華、杭州旭化成、常州朗生等
透析血液管路	進口：柯惠醫(yī)療、美國Medical Components、Arrow International 、以色列BIOMETRIX 等
透析血液管路	國內(nèi)：山東威高、四川南格爾、上海達華、江西三鑫、廣州貝恩、珠海大生、圣光醫(yī)用制品、張家港沙工、金寶上海等
血液透析水處理系統(tǒng)	國外：德國DWA、Fresenius Medical Care、Lauer Membran Wassertechnik 、貝朗、瑞典Gambro 等
血液透析水處理系統(tǒng)	國內(nèi)：重慶顧洋、本善、武漢啟誠、潮州永匯、杭州萬潔、天創(chuàng)、歐亞流體、萊特、廣州誼利、威杰、廣東凈源、北京聯(lián)合捷然等
血液透析護理	國內(nèi)5家：常州小春、揚州振新、華冠、上海普濟、東陽銀達等
血液透析粉液	進口：德國Fresenius Medical Care、美國百特、瑞典Gambro、日本尼普洛
血液透析粉液	國內(nèi)：山東威高、北京聯(lián)合捷然、聯(lián)合易康、天津海諾德、標準、摯信鴻達、瑞鵬、泰士康、泛美醫(yī)材、哈爾濱萬晟翔、吉林福生、廣州康盛、白云山、百特、暨華、常州華岳微創(chuàng)、河北紫薇山、黃驊思創(chuàng)、南京海波、江西三鑫