2020中國(guó)造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展回顧及2021年預(yù)測(cè)：2020年整體運(yùn)行好于上年，2021年紙漿進(jìn)口會(huì)繼續(xù)增加[圖]

    一、造紙行業(yè)的分類及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

    造紙是古代中國(guó)勞動(dòng)人民的重要發(fā)明。分有機(jī)制和手工兩種形式。機(jī)制是在造紙機(jī)上連續(xù)進(jìn)行，將適合于紙張質(zhì)量的紙漿，用水稀釋至一定濃度，在造紙機(jī)的網(wǎng)部初步脫水，形成濕的紙頁(yè)，再經(jīng)壓榨脫水，然后烘干成紙。農(nóng)林-制漿-造紙-下游各種紙品是造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類，造紙業(yè)是由造紙和紙制品制造業(yè)組成，其中包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)、紙制品制造業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié)。紙制品按照用途可分為包裝紙、文化用紙、生活用紙、特種紙等。

紙制品介紹

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、企業(yè)及虧損企業(yè)單位數(shù)

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資策略研究報(bào)告》顯示：隨著環(huán)境污染嚴(yán)重、資源約束趨緊、生態(tài)系統(tǒng)退化形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,國(guó)家提出生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，水資源作為一項(xiàng)不可或缺的資源，引起了人們的廣泛關(guān)注，造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，重污染的小型紙廠被迫退出市場(chǎng)，不少造紙企業(yè)出現(xiàn)虧損。2014年以來(lái)，中國(guó)造紙和紙制品業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年造紙企業(yè)6640家，虧損企業(yè)1245家，虧損企業(yè)占18.75%。

2014-2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)企業(yè)及虧損企業(yè)單位數(shù)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2、產(chǎn)量

    造紙行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)制造業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)造紙行業(yè)也快速發(fā)展起來(lái)。2020年，在全年疫情的沖擊下，造紙行業(yè)頂住國(guó)內(nèi)外壓力，克服各種困難，產(chǎn)量不但實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而且超過(guò)了2017年12542萬(wàn)噸的記錄，成為建國(guó)以來(lái)產(chǎn)量最高的年份。

    2020年12月當(dāng)月，中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量1209.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%；2020年1-12月，中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量12700.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%。

2014-2020年中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量及增長(zhǎng)

資料來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    在31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市中，除西藏和青海外，其余29個(gè)地區(qū)都有造紙企業(yè)生產(chǎn)。廣東省總產(chǎn)量2435.96萬(wàn)噸，繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)第一；山東省以2297.7萬(wàn)噸緊隨其后，浙江和江蘇分列三四位，排名與去年相同。

    2020年，共有14個(gè)地區(qū)的造紙產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，15個(gè)地區(qū)同比下降。增量最多的是山東和廣東，下降最大的則是浙江和江蘇，尤其是浙江省產(chǎn)能減少超過(guò)300萬(wàn)噸，一增一降使得原來(lái)粵魯浙“三足鼎立”的局面變?yōu)榛涺數(shù)?ldquo;雙龍會(huì)”。

2020年中國(guó)各省市機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    3、經(jīng)營(yíng)收入及利潤(rùn)

    近些年來(lái)，中國(guó)的造紙及紙制品行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)潛力也十分巨大。造紙及紙制品工業(yè)可以說(shuō)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)十大支柱性產(chǎn)業(yè)之一。
2020年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.14萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)0.8%，其中：中國(guó)造紙及紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入13012.7億元，同比下降2.2%。

2016-2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)

資料來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    2020年，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，26個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額同比增加，15個(gè)行業(yè)減少。值得關(guān)注的是，造紙和紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額826.7億元，同比增長(zhǎng)21.2%。

2014-2020年中國(guó)造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)

資料來(lái)源：中國(guó)輕工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    三、2021年預(yù)測(cè)

    2020年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易下降，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，隨著防疫取得階段性成果和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較好，效果在不斷顯現(xiàn)。造紙生產(chǎn)和運(yùn)行呈現(xiàn)逐月向好態(tài)勢(shì)，整體運(yùn)行好于上年。

    受市場(chǎng)對(duì)紙張品種需求變化和原材料來(lái)源成本差異及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，造紙企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)分化。多數(shù)以商品紙漿為主要原料的企業(yè)，得益于商品紙漿價(jià)格低位，經(jīng)濟(jì)效益有所提高。但國(guó)內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)企業(yè)困難增大，虧損企業(yè)數(shù)量增多。

    由于市場(chǎng)需求總量變化不大，多數(shù)品種還有增加，國(guó)內(nèi)原生紙漿產(chǎn)量又不足，加上廢紙進(jìn)口減少，使得生產(chǎn)企業(yè)對(duì)進(jìn)口商品紙漿需求繼續(xù)增加。

    由于市場(chǎng)需求增加，國(guó)內(nèi)受原料總量和成本及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，出現(xiàn)包裝用紙板和新聞紙進(jìn)口量大幅增加、出口量減少局面。

    2020年除中國(guó)外，全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)基本都是負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年全球經(jīng)濟(jì)可能還是延續(xù)放緩態(tài)勢(shì)。

    從國(guó)內(nèi)情況看，有力的支撐因素比較多。中央“五中全會(huì)”為“十四五”和中長(zhǎng)期發(fā)展指明了方向和目標(biāo)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)國(guó)內(nèi)強(qiáng)大市場(chǎng)等戰(zhàn)略決策部署必將使中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入和高質(zhì)量發(fā)展的推動(dòng)及滿足人民美好生活日益增長(zhǎng)的需要，將會(huì)促進(jìn)造紙產(chǎn)品的升級(jí)換代，以適應(yīng)不同產(chǎn)業(yè)、不同人群的需要。

    隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)紙張需求的增加，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量還會(huì)增加。另外，由于市場(chǎng)需求和商業(yè)利益等因素，進(jìn)口的成品紙和紙板仍然會(huì)保持較高數(shù)量，進(jìn)口大于出口的現(xiàn)象還會(huì)保持。2021年廢紙?jiān)狭氵M(jìn)口已成定局，而國(guó)內(nèi)回收廢紙受可回收總量制約，未來(lái)提高有限，因此，商品紙漿和再生纖維漿進(jìn)口會(huì)繼續(xù)增加。商品漿價(jià)格將長(zhǎng)時(shí)間低位，成本、投資回報(bào)等力，預(yù)計(jì)后市大概率上會(huì)有波動(dòng)。

    疫情發(fā)生并在全球蔓延，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然面臨復(fù)雜多變形勢(shì)，加上廢紙政策變化，使得我國(guó)原本造紙?jiān)暇投倘钡膯?wèn)題更加凸顯，給產(chǎn)業(yè)增加了諸多不確定性。