2020年國內外玉米供給及消費態(tài)勢分析[圖]

    1、全球玉米生產(chǎn)情況

    從全球市場來看，2020-2021年度全球玉米產(chǎn)量有所上升，美國農業(yè)部估計2020-2021年度全球玉米產(chǎn)量為1143.6百萬噸，較2019年度有所增長。全球玉米消費量已經(jīng)連續(xù)5年上升。美國農業(yè)部估計2020-2021年度全球玉米消費量為1158.0百萬噸。

2015-2020年度全球玉米生產(chǎn)量及消費量情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    玉米產(chǎn)業(yè)主要分布在美國、中國、巴西、阿根廷等國家，其中美國依然是全球第一大玉米產(chǎn)國，2020年美國玉米產(chǎn)量為3.82億噸，占比33.5%;中國玉米產(chǎn)量占比22.9%，位居世界第二。

2020年全球玉米產(chǎn)量區(qū)域結構

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2、全球玉米庫存情況

    2016年以來全球玉米庫存量呈下降趨勢，到2020年12月初全球玉米庫存量約289百萬噸。國際市場，由于全球玉米期末庫存下降，價格預期上漲。

2010-2020年全球玉米庫存量情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2020年12月初全球主要地區(qū)玉米期末庫存量

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    3、中國玉米生產(chǎn)情況

    2015年以來，我國玉米播種面積略有下降， 2020年度中國玉米播種面積為41264千公頃。

2013-2020年中國玉米播種面積

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國玉米行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：近些年國家推進玉米良種繁育、高標準農田建設，提高農田質量實現(xiàn)增收，但是在當前在現(xiàn)有技術條件下，玉米增產(chǎn)的邊際效應在遞減。我國玉米單位面積產(chǎn)量從2013年的 6016公斤/公頃，增長到2020年單位面積玉米產(chǎn)量達到6317公斤/公頃。

2013-2020年中國玉米單位面積產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    近幾年我國玉米產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，在2.6億噸左右波動。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，中國玉米產(chǎn)量26067萬噸，主要原因是臺風造成東北部分地區(qū)玉米倒伏、單產(chǎn)小幅下降。但由于玉米單產(chǎn)已經(jīng)基本形成，臺風災害影響較為有限，2020年度玉米產(chǎn)量穩(wěn)定的趨勢未變。

2013-2020年中國玉米產(chǎn)量及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    4、中國玉米進口情況

    我國玉米進口配額為720萬/年。往年玉米進口量維持在500萬噸以下。目前由于國內玉米價格高，國家允許飼料企業(yè)通過中糧集團采購總量為1000萬噸的進口轉基因玉米作為飼料原料，截止2020年11月，我國共進口玉米904萬噸。2020全年玉米進口量很可能突破1000萬噸。

2013-2020年1-11月玉米進口量趨勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    5、中國玉米需求情況

    一方面，我國生豬產(chǎn)能恢復帶動飼料玉米需求增加；其次，疫情、國際局勢和經(jīng)濟雙循環(huán)大環(huán)境刺激玉米深加工企業(yè)(酒精、淀粉、糖、其他生物制品)提高開工率從而帶來需求增加，近年來我國玉米消費量持續(xù)增長。2020年10月，農業(yè)農村部信息中心和國家糧油信息中心預計2020-2021年度玉米國內消費量的預測值較2019-2020年度增加了1300萬噸至2.93億噸，

2013-2020年中國玉米消費量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    需求方面，玉米飼料需求的三大板塊有生豬、肉禽、蛋禽消費，隨著2021年生豬存欄恢復，預計2021年飼用玉米需求增加1950萬噸，深加工需求方面，2020年玉米深加工消費8360萬噸，在優(yōu)先滿足飼用需求的政策導向之下，預計深加工支持政策會有調整，初步預計深加工需求可能下降1000萬噸。2021年玉米需求缺口較大，預計2021年玉米進口量將會有明顯增長。