2020年中國耐火材料行業(yè)產(chǎn)量、出口貿(mào)易、發(fā)展政策及企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

耐火材料曹伍斌 2021-01-08 05:29 來源：智研咨詢

一、耐火材料定義及分類

耐火材料種類繁多，按耐火度可分為普通耐火材料（1580~1770℃）、高級(jí)耐火材料（1770~2000℃）和特級(jí)耐火材料（2000℃以上）；按化學(xué)特性可分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料；按化學(xué)礦物組成可分為氧化硅質(zhì)、硅酸鋁質(zhì)、鎂質(zhì)、白云石質(zhì)、橄欖石質(zhì)、尖晶石質(zhì)、含炭質(zhì)、含鋯質(zhì)耐火材料及特殊耐火材料；按形狀和尺寸可分為定型耐火材料和不定型耐火材料。

耐火材料種類

分類標(biāo)準(zhǔn)	產(chǎn)品類別
化學(xué)礦物組成	鎂質(zhì)、白云石質(zhì)、硅質(zhì)、高鋁質(zhì)、鉻質(zhì)、碳質(zhì)、鋯質(zhì)耐火材料
化學(xué)特性	堿性、酸性、中性耐火材料
耐火度	普通、高級(jí)、特級(jí)耐火材料
形狀和尺寸	標(biāo)型制品、普型制品、異性制品、特異性制品等
應(yīng)用行業(yè)	鋼鐵、有色、石化、水泥、陶瓷、玻璃、電力等
制造工藝和外觀	定型耐火材料（耐火磚）、不定形耐火材料（散裝料）
體積密度	特質(zhì)耐火材料、重質(zhì)耐火材料等

資料來源：智研咨詢整理

二、中國耐火材料行業(yè)產(chǎn)量

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》顯示：據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國耐火材料產(chǎn)量2431萬噸，微增長(zhǎng)3.7%，產(chǎn)量連續(xù)兩年增長(zhǎng)平緩。近年來耐火材料產(chǎn)品出口量穩(wěn)定，占總產(chǎn)量比重穩(wěn)定在6-8%。2020年1-9月，全國耐火材料產(chǎn)量1745.48萬噸，比上年同期下降7.31%。其中：979.32萬噸致密定形耐火制品，比上年下降6.38%；59.53萬噸隔熱耐火制品，同比增長(zhǎng)34.77%；不定形耐火制品706.63萬噸，下降10.88%。

2015-2020年三季度中國耐火材料產(chǎn)量

資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2017-2020年三季度中國耐火材料分產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬噸）

資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

三、中國耐火材料行業(yè)出口貿(mào)易情況

進(jìn)出口方面，海外市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻。2020年1-9月，全國耐火材料出口貿(mào)易額21.36億美元，大幅減少20.80%。全國耐火材料出口總量402.6萬噸，比上年同期減少10.09%。其中耐火原料出口量為297.43萬噸，比去年減少8.75%；耐火制品出口量為105.17萬噸，比上年減少13.68萬噸。耐火材料出口量、平均出口價(jià)格和出口貿(mào)易量都有不同程度的下降。

2017-2020年三季度中國耐火材料出口統(tǒng)計(jì)

資料來源：耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

四、中國耐火材料行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

耐火材料主要用于高溫工業(yè)，其市場(chǎng)地位舉足輕重。據(jù)調(diào)查，2019年冶金行業(yè)耐火材料消費(fèi)量占總需求的70%以上（鋼鐵冶煉消費(fèi)量占絕大多數(shù)）。近年來，耐火產(chǎn)品的下游需求一直保持穩(wěn)定。隨著中國經(jīng)濟(jì)逐步從高增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展階段，鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應(yīng)用領(lǐng)域近年來供給側(cè)改革全面展開，下游耐火材料需求總體穩(wěn)定。

2019年耐火材料下游應(yīng)用領(lǐng)域分布（按消耗量）

資料來源：智研咨詢整理

鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵冶煉中耐火材料消耗占需求的70%左右，市場(chǎng)需求主要來自：1）煉鋼高溫環(huán)節(jié)，所有環(huán)節(jié)都需要使用耐火材料；2）熔煉鋼雜質(zhì)，耐火產(chǎn)品腐蝕消耗嚴(yán)重；而煉鋼涉及熔鋼流，高損耗的耐火產(chǎn)品；3）部分環(huán)節(jié)具有明顯的熱振動(dòng)（溫差變化），耐火材料損失較大。因此，耐火材料產(chǎn)品的鋼鐵冶煉消費(fèi)量明顯高于水泥/玻璃生產(chǎn)、有色冶煉等應(yīng)用領(lǐng)域。有數(shù)據(jù)顯示，平均噸鋼耗鋼耐火產(chǎn)品價(jià)值約60元，2020年我國粗鋼產(chǎn)量約為104854萬噸，中國鋼耐火產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約629億元。

2015-2020年中國粗鋼產(chǎn)量及鋼鐵耐材制品市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

五、耐火材料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度高。以鋼鐵工業(yè)為代表，高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，全球耐火材料行業(yè)格局總體穩(wěn)定。奧鎂（RHIMagnesita，RHIMLN）、維蘇威（Vesuvius，VSVSLN）作為全球耐火產(chǎn)品的代表，通過不斷的兼并和收購，行業(yè)第一、第二的位置愈發(fā)穩(wěn)定。根據(jù)收入口徑，2019年全球CR8市場(chǎng)份額估計(jì)約為47%，其中奧鎂、維蘇威分別占13%和8%左右。若不考慮中國市場(chǎng)，跨國企業(yè)在海外耐火材料市場(chǎng)占比更高。

2019年全球耐火材料企業(yè)市場(chǎng)份額

資料來源：智研咨詢整理

我國高溫產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史相對(duì)較短，耐火材料市場(chǎng)仍然分散。據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，國內(nèi)耐火材料相關(guān)企業(yè)近兩千家，2019年國內(nèi)耐火材料工業(yè)產(chǎn)值2069億，其中，73家重點(diǎn)耐火材料企業(yè)營收568億，僅占全行業(yè)27.4%，行業(yè)龍頭企業(yè)濮耐股份、北京利爾、瑞泰科技、魯陽節(jié)能2019耐火制品產(chǎn)量在行業(yè)內(nèi)僅占2.0%、1.8%、1.9%、1.0%，合占7.7%，比2012年高3.8個(gè)百分點(diǎn)，近年來整體市場(chǎng)份額延續(xù)趨勢(shì)。

2019年中國耐火材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2020年底耐火材料上市企業(yè)市值情況

資料來源：智研咨詢整理

六、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃

耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻逐步提高。2013年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，指出到2015年，形成具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的耐火材料企業(yè)2~3家，十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高至25%，到2020年十大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到45%。同時(shí)，明確要大力推進(jìn)聯(lián)合結(jié)構(gòu)調(diào)整（橫向和縱向），加強(qiáng)節(jié)能降耗，嚴(yán)格環(huán)境管理等途徑，逐步提高耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能。此后，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委員會(huì)、生態(tài)與環(huán)境部及部分地方政府出臺(tái)了相關(guān)配套文件，推進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。具體來說，重點(diǎn)在以下幾項(xiàng)：

耐火材料行業(yè)近年主要政策梳理

時(shí)間	政策文件	主要內(nèi)容
2013/3/11	《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，工信部	目標(biāo)：1）提高資源綜合利用水平和保障能力（15年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%；20年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%）；2）加大節(jié)能減排力度（15年，主要耗能設(shè)備能效水平達(dá)到一級(jí)，主要產(chǎn)品的綜合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放總量比2010年分別下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%）；3）提高產(chǎn)業(yè)集中度（15年，形成2～3家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個(gè)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，CR10產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到25%；20年，CR10產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%）。主要舉措：1）推進(jìn)聯(lián)合重組（橫向、縱向）；2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；3）強(qiáng)化節(jié)能降耗；4）嚴(yán)格環(huán)境管理；5）發(fā)展高端產(chǎn)品；6）鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新；7）淘汰落后產(chǎn)能（逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能）
2014/12/31	《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）》，工信部	為加快耐材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，制定該文件。對(duì)耐材企業(yè)1）生產(chǎn)布局（明確要控制新增產(chǎn)能，鼓勵(lì)實(shí)施等量或減量置換）；2）工藝與裝備；3）質(zhì)量管理；4）清潔生產(chǎn)；5）節(jié)能降耗和綜合利用（包括耐火原料單位產(chǎn)品綜合能耗、耐火制品單位產(chǎn)品綜合能耗、固體廢物回收等方面）；6）社會(huì)責(zé)任等方面、環(huán)節(jié)做了要求、規(guī)定
2018/8/9	《鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)	規(guī)定了鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施的顆粒物、SO₂、NOx的排放限值、監(jiān)測(cè)和監(jiān)控要求，以及標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督
2019/6/3	《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，山東省地方標(biāo)準(zhǔn)	規(guī)定了山東省固定源大氣二氧化硫、氮氧化物及顆粒物三種污染物的排放限值和監(jiān)測(cè)要求，以及標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督等相關(guān)規(guī)定
2019/7/1	《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》，生態(tài)環(huán)境部	明確了工業(yè)爐窯（含耐火材料焙燒窯爐）大氣污染治理要求。明確要加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、加快燃料清潔低碳化替代、實(shí)施污染深度治理、并開展工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群綜合整治。耐火材料生產(chǎn)使用的超高溫豎窯、回轉(zhuǎn)窯應(yīng)配備覆膜袋式等高效除塵設(shè)施，其他耐火材料窯應(yīng)配備袋式等除塵設(shè)施；以煤（含煤氣）、重油等為燃料以及使用含硫粘結(jié)劑的，應(yīng)配備石灰石石膏法等高效脫硫設(shè)施；超高溫豎窯、回轉(zhuǎn)窯、高溫隧道窯應(yīng)配備SCR、SNCR等脫硝設(shè)施。
2019/9/18	《關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的決定》，國辦	加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，調(diào)整部分工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄。其中取消耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)許管理，并明確要加大監(jiān)督抽查力度，擴(kuò)大重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督抽查覆蓋面和增加頻次，依法及時(shí)公開抽查信息，加大對(duì)不合格產(chǎn)品的查處力度，對(duì)存在行業(yè)性、苗頭性質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品開展專項(xiàng)整治
2019/10/30	《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019本）》，發(fā)改委	對(duì)多行業(yè)發(fā)展劃分鼓勵(lì)類、限制類、淘汰類，并做了詳細(xì)說明。耐火材料方面，鼓勵(lì)類包括：1）焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長(zhǎng)壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝；精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝；2）玻璃熔窯用低導(dǎo)熱熔鑄鋯剛玉、長(zhǎng)壽命（12年及以上）無鉻堿性高檔耐火材料；3）建筑耐火構(gòu)件；限制類包括：含鉻質(zhì)耐火材料；淘汰類包括：燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產(chǎn)線（20年底前淘汰）

資料來源：智研咨詢整理

七、中國耐火材料行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，以大型基礎(chǔ)設(shè)施投資為主體的發(fā)展模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)建材產(chǎn)品消費(fèi)需求量的增長(zhǎng)將逐步減弱，耐火材料等傳統(tǒng)建材產(chǎn)品需求總量將達(dá)到飽和點(diǎn)或趨于下降。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化水平不斷提高，使得耐火材料的消費(fèi)需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在逐步升級(jí)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)與需求側(cè)變化同步升級(jí)，耐火材料市場(chǎng)空間已由過去高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)過渡狀態(tài)。隨著產(chǎn)品功能提升與用途的開發(fā)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)提升、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、增加下游產(chǎn)業(yè)新需求中尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

本文采編：CY235

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