2020年全球及中國金融科技市場發(fā)展情況及投融資現(xiàn)狀分析 [圖]

    一、全球金融科技生態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）全球金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀

    1、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化“科技屬性”，金融科技應(yīng)用能力成為競爭關(guān)鍵

    以科技為核心的競爭導(dǎo)向，帶來了全球各大金融機(jī)構(gòu)信息科技投入的逐年增加。從近五年金融機(jī)構(gòu)IT投入數(shù)據(jù)來看，在保持3年較為平穩(wěn)的投入規(guī)模后，全球金融機(jī)構(gòu)的IT投入在2018年開始邁入一個新臺階，增長率達(dá)12. 6%。

2015-2019年部分國際領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)信息技術(shù)投入金額與增速

資料來源：智研咨詢整理

    2、財富管理、支付、保險科技是金融科技創(chuàng)業(yè)公司布局的熱點領(lǐng)域

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國金融科技行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：財富管理、支付、保險成為金融科技創(chuàng)新企業(yè)的熱點聚集地，這三個領(lǐng)域的金融科技企業(yè)分布也最多，總數(shù)占50強(qiáng)企業(yè)的近60%。

2020金融科技50強(qiáng)行業(yè)分布

資料來源：福布斯2020年金融科技50強(qiáng)名單統(tǒng)計、智研咨詢整理

    （二）全球金融科技投融資現(xiàn)狀

    1、全球金融科技投融資呈下降趨勢，2020年第二季度有所改善

    2019年全球金融科技投融資總額為374億美元，相較2018年下降10. 7%。2020年以來，受疫情影響，金融科技投融資下降幅度較大，第二季度，投融資金額有所增加但總體規(guī)模尚未恢復(fù)，投融資筆數(shù)依舊下降，第一季度為452筆，第二季度僅為397筆，降至近十個季度最低值。

2018-2020年Q2全球金融科技投融資金額及筆數(shù)

資料來源：CB、智研咨詢整理

    從全球各區(qū)域來看，除北美外，其他地區(qū)金融科技投融資金額均有下降。其中，亞洲金融科技投融資持續(xù)減少，自2019年第三季度開始持續(xù)下降，截至2020年第二季度已下降了64%，投融資金額相較于前一季度下降了近10億美元。目前，北美地區(qū)占全球金融科技投融資市場規(guī)模最高，占40%；歐洲次之，占19.3%。

2019Q2-2020Q2全球各地區(qū)金融科技新增投融資金額

資料來源：CB、智研咨詢整理

    2、全球金融科技細(xì)分領(lǐng)域投資“回暖”，財富管理、普惠金融、融資租賃增幅突出

    從全球金融科技細(xì)分領(lǐng)域投融資分析，地產(chǎn)金融在2020年第二季度降幅明顯，環(huán)比下降72.1%，主要由于貝殼集團(tuán)在2020年從全球金融科技細(xì)分領(lǐng)域投融資分析，地產(chǎn)金融在2020年第二季度降幅明顯，環(huán)比下降72.1%，主要由于貝殼集團(tuán)在2020年第一季度獲得超24億美元融資。支付科技和銀行業(yè)務(wù)融資金額相對持平。其融資金額分別是34.5億和23億美元，其中支付科技在第二季度市場規(guī)模占比最高達(dá)到23.1%，除這三個細(xì)分領(lǐng)域外其他細(xì)分領(lǐng)域均有上漲。其中融資租賃總量增加80億，增幅為92.6%；普惠金融領(lǐng)域投融資總量增加11.4億，增幅達(dá)到133. 3%；財富管理領(lǐng)域融資金額增加6.9億元金額，增幅為154.7%，居于首位；保險科技領(lǐng)域投融資環(huán)比增長6.7億，增幅達(dá)到76. 8%；投資交易工具領(lǐng)域獲得4.6億投融資增長，增幅為31%。

2020Q1-2020Q2金融科技細(xì)分領(lǐng)域融資金額

資料來源：CB、智研咨詢整理

    二、中國金融科技生態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）中國金融科技投融資現(xiàn)狀

    1、細(xì)分領(lǐng)域增多，支付科技占比近一半

    受疫情影響，2020年第一季度中國金融科技投融資有129筆交易，投融資總額僅1.75億美元，為5年來最低。“隨著金融科技在各垂直細(xì)分領(lǐng)域的深化應(yīng)用，中國金融科技投融資細(xì)分領(lǐng)域增多。其中，支付科技領(lǐng)域投資規(guī)模最大，該領(lǐng)域獲得的投資金額占中國金融科技投資總額的46%。緊隨其后的是互聯(lián)網(wǎng)貸款、投資與交易、財富科技三大領(lǐng)域，共占總投資比重的35%。其他領(lǐng)域包括保險科技、數(shù)據(jù)與分析、基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)軟件、區(qū)塊鏈和加密貨幣以及融資平臺類公司。

2015-2019年中國金融科技各細(xì)分領(lǐng)域投資占總投資筆數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    2、金融科技企業(yè)上市熱度持續(xù)，且融資金額增加

    從2019年的情況來看，國內(nèi)新增上市金融科技企業(yè)融資表現(xiàn)優(yōu)異。2019年，上市的9家金融科技企業(yè)在2019全年的融資金額合計約9.2億美元，較2018年同比增長24.6%。139家新增上市金融科技企業(yè)中，金融壹賬通募資金額最高，為3.12億美元。除拉卡拉在深交所上市外，其余8家均在美國上市。

2019年金融科技上市企業(yè)融資規(guī)模及市值

    3、受到國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化的較大影響

    國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，金融科技投資階段后移，成熟期企業(yè)獲得更多關(guān)注。疫情及經(jīng)濟(jì)下行帶來的不確定性使得資本市場投資的固有風(fēng)險增大，國內(nèi)投資機(jī)構(gòu)在選擇金融科技投資標(biāo)的時更為謹(jǐn)慎且出資金額也相應(yīng)緊縮。更多的投資者為規(guī)避風(fēng)險，會傾向于投資發(fā)展期、成熟期的金融科技企業(yè)，從而導(dǎo)致初創(chuàng)期金融科技企業(yè)融資難度增加。