2020年中國健康險行業(yè)保費規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析預測[圖]

    一、健康險定義及服務(wù)方式

    健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫(yī)療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險金的保險。

    健康保險金的給付通常包括補償被保險人因短期生病無法工作時的生活費用和向被保險人提供醫(yī)療服務(wù)兩個部分。

提供醫(yī)療服務(wù)的方式

資料來源：智研咨詢整理

    健康保險金的來源一般是被保險人及其所在企業(yè)繳納的保險費和政府財政補助。保險費的繳納方式可以由一般稅收中撥付，或另征健康保險稅。

    健康保險的待遇水平在不同國家存在差異，在同一國家中，不同的人群享受的待遇也不一樣。有的對醫(yī)療費用給予全部補償；有的門診費用不予補償，只補償住院費用；有的對藥費及各種服務(wù)項目的補償數(shù)額有具體規(guī)定。一般的是要由患者負擔少量費用。

健康險的險種性質(zhì)

資料來源：智研咨詢整理

    中國商業(yè)健康險市場進入了競爭日趨白熱化的第三階段。隨著百萬醫(yī)療險的橫空出世和重疾險的病種競爭，各公司健康險產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，個性化、多樣化、定制化設(shè)計不足，行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。

中國商業(yè)健康險市場重要歷史事件

資料來源：智研咨詢整理

    二、健康險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國健康險起步晚、初始規(guī)模小，但發(fā)展迅速，但隨著監(jiān)管層持續(xù)鼓勵“保險姓保”，重疾險、險等保障型保險成為保險公司的主打產(chǎn)品，健康險保費增長加速，并且成為保險領(lǐng)域內(nèi)增長最為迅猛的細分市場。

    近年來，中國健康險保費收入占原保險保費收入的比重呈增長態(tài)勢，2019年中國原保險保費收入42644.75億元，健康險原保險保費收入7066億元，健康險保費收入及原保險保費收入占比重16.57%；2020年1-10月中國原保險保費收入39608億元，健康險原保險保費收入7162億元，健康險保費收入及原保險保費收入占比重18.08%。

2014-2020年1-10月中國健康險保費收入及原保險保費收入占比重

資料來源：中國保監(jiān)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國健康險行業(yè)市場發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢研究報告》顯示：2020年1-10月，全國健康險保費收入累計7162億元，其中：廣東、山東、江蘇、河南、北京的健康險保費收入分別為605億元、543億元、509億元、458億元、400億元，占比分別為8.45%、7.58%、7.11%、6.39%、5.59%。

2020年1-10月全國各省市健康險保費收入（億元）

資料來源：中國保監(jiān)會、智研咨詢整理

    中國健康險市場的產(chǎn)品主要是疾病險，2019年疾病險保費占比為64%；醫(yī)療險占比35%；護理險、失能險合計保費占比約1%左右。

2019年中國健康險保費收入格局

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國原保險賠付支出金額12893.97億元，健康險賠付支出金額2351億元，健康險賠付支出金額占原保險賠付支出金額的18.23%；2020年1-10月年中國原保險賠付支出金額11082億元，健康險賠付支出金額2202億元，健康險賠付支出金額占原保險賠付支出金額的19.87%。

2014-2020年1-10月中國健康險賠付支出金額及占原保險賠付支出金額的比重

資料來源：中國保監(jiān)會、智研咨詢整理

    三、健康險行業(yè)發(fā)展前景預測

    今年上半年，受疫情拖累，行業(yè)保費增速一度放緩，但健康險增速獨領(lǐng)風騷。

健康險增速快的因素

資料來源：智研咨詢整理

    健康險一直是保險公司主力險種，特別是今年以來增長態(tài)勢明顯。一方面，保險公司各個渠道積極穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生的變化，適時對線上及線下業(yè)務(wù)進行調(diào)整。另一方面，公司加速探索特色保障型產(chǎn)品開發(fā)，積極推動糖尿病人群專屬的守護神糖管家長期醫(yī)療保險、特色重疾險等項目的啟動實施。

    當前國內(nèi)生產(chǎn)生活已基本恢復，除個別地市疫情仍存在小范圍復發(fā)外，國內(nèi)疫情已基本得到控制。結(jié)合以往經(jīng)驗判斷，各家險企將在第四季度不同時點發(fā)力，提前布局2021年“開門紅”策略，保險公司對第四季度健康險保費收入持樂觀態(tài)度。

    預計未來3年-5年，健康險市場將迎來一波需求爆發(fā)，并繼續(xù)保持相對高速的增長，非標體重疾和更多細分重疾領(lǐng)域的需求也將進一步釋放。此外，新老重疾定義的切換也有望為健康險業(yè)務(wù)帶來一波市場熱度。