2019年中國無線模組行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)格局情況[圖]

    1、無線模組行業(yè)概況

    模組，通俗來說，就是將芯片、晶體器件等集成于電路板上的模塊化組件。主要應(yīng)用于無線通信、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。無線模組，包括通信模組、定位模組，其中，通信模組又可以分為蜂窩類通信模組（包括2G、3G、4G、5G以及NB-IoT模組）和非蜂窩類通信模組。

無線模組分類

資料來源：智研咨詢整理

    2017年以前，簡(jiǎn)單小范圍物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如POS機(jī)、車載導(dǎo)航類終端、可穿戴設(shè)備、資產(chǎn)追蹤等，此階段行業(yè)規(guī)模較??；2017~2020年，模組向4G升級(jí)，行業(yè)增長提速；2020~2025年，模組向5G升級(jí)，行業(yè)應(yīng)用大規(guī)模爆發(fā)；2025年之后，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用全面成熟，萬物互聯(lián)時(shí)代到來

無線模組發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善，無線模組標(biāo)準(zhǔn)逐漸統(tǒng)一，行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。

無線模組行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：國家工標(biāo)網(wǎng)

    最為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的核心組件，無線模組行業(yè)的發(fā)展得到國家相關(guān)政策的大力扶持。

近年中國無線模組行業(yè)相關(guān)政策一覽

資料來源：智研咨詢整理

    2、中國無線模組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國無線模組行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示:當(dāng)前行業(yè)處于上述的第一個(gè)繁榮期，無線模組產(chǎn)品正大量從4G向5G世代升級(jí)。在市場(chǎng)的拉動(dòng)下，國內(nèi)無線模組行業(yè)產(chǎn)量規(guī)?？焖僭鲩L，2019年全國無線模組產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到16.5億個(gè)。

2015-2019年中國無線模組行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    需求端，無線通信模組需求量大幅領(lǐng)先于定位模組需求，2019年無線通信模組需求量為14.63億個(gè)，超出定位模組需求近10億個(gè)。

2015-2019年中國無線模組行業(yè)需求統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    2015-2019年中國無線模組市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)出明顯的下行態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)出貨量總體增長穩(wěn)定，雖然行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)的持續(xù)大幅下降，但行業(yè)規(guī)?？傮w保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)，2019年由于行業(yè)價(jià)格大幅下降以及出貨量增長放緩，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所回落。2018年我國無線模組規(guī)模約為432.67億元，2019年下降至404.67億元，但主要企業(yè)保持較為良好的增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)集中度有較為明顯的提升。

2015-2019年中國無線模組市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    從細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模來看，通信模組增長較為穩(wěn)定，但增速呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢(shì)，定位模組規(guī)模明顯下降，主要因?yàn)镾OC技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)我坏臒o線模組需求量明顯下滑，物聯(lián)網(wǎng)終端成為行業(yè)主要需求。近幾年我國無線模組細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)如下圖所示：

2015-2019年中國無線模組細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    從通信模組的兩類產(chǎn)品來看，得益于NB—IOT的需求增長，蜂窩類需求持續(xù)增長，市場(chǎng)規(guī)模顯著擴(kuò)大；非蜂窩類模組受智能終端、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，2019年有所回落，市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到了50.2和251.07億元。

2015-2019年中國蜂窩通信模組與非蜂窩類通信模組規(guī)模走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    3、中國無線模組行業(yè)格局

    近年來全球市場(chǎng)中，傳統(tǒng)廠商Sierra，Telit，Ublox份額有所下滑。中國廠商主要有移遠(yuǎn)通信、日海智能、廣和通和有方科技以及中興物聯(lián)等。前兩大廠商均為中國企業(yè)，2019年移遠(yuǎn)通信與日海智能出貨量全球占比達(dá)到46%。

2019年全球無線模組主要企業(yè)出貨量份額占比

資料來源：ABIResearch、智研咨詢整理

    2019年國內(nèi)行業(yè)龍頭移遠(yuǎn)通信無線模組業(yè)務(wù)收入41.3億元，廣和通營業(yè)收入18.8億元。

2019年行業(yè)主要公司無線模組業(yè)務(wù)收入規(guī)模

資料來源：公司財(cái)報(bào)，智研咨詢整理