2019年中國消防行業(yè)市場格局及趨勢分析：存量及增量市場并進(jìn)、智能化產(chǎn)品成主流[圖]

    一、中國消防行業(yè)環(huán)境分析

    伴隨我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城市現(xiàn)代化程度不斷提高，建筑設(shè)計、建筑材料多樣性得到充分體現(xiàn)，同時用電場景不斷增加，可燃材料復(fù)合化使用，導(dǎo)致火災(zāi)風(fēng)險相應(yīng)加大。

    2013-2019年，我國火災(zāi)發(fā)生起數(shù)處于有效下降趨勢，2013年我國火災(zāi)發(fā)生起數(shù)38.9萬起，到2019年已經(jīng)下降至23.3萬起，反映出企業(yè)及居民用火用電安全意識的不斷提升，但是從細(xì)分領(lǐng)域來看，2019年中國高層建筑發(fā)生火災(zāi)6,974起，同比上升10.6%；建筑工地發(fā)生火災(zāi)2,926起，同比上升5.80%。

2013-2019年中國火災(zāi)發(fā)生起數(shù)

資料來源：應(yīng)急管理部消防救援局、智研咨詢整理

    國內(nèi)火災(zāi)造成直接財產(chǎn)損失近三年沒有得到明顯下降，2016-2019年中國火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失維持在36億元以上。

2013-2019年中國火災(zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失

資料來源：應(yīng)急管理部消防救援局、智研咨詢整理

    從平均每起火災(zāi)造成的直接財產(chǎn)損失來看，我國2013-2019年處于穩(wěn)步上漲的趨勢，截至2019年中國單起火災(zāi)平均造成直接財產(chǎn)損失15502元，2013-2019年中國單起火災(zāi)平均造成直接財產(chǎn)損失復(fù)合增長率3.7%。

2013-2019年中國單起火災(zāi)平均造成直接財產(chǎn)損失

資料來源：應(yīng)急管理部消防救援局、智研咨詢整理

    二、中國消防行業(yè)發(fā)展政策及需求環(huán)境

    為提高我國消防行業(yè)的服務(wù)能力以及國民消防安全的整體意識提升，2019年《中華人民共和國消防法》修訂后實施，消防工作繼續(xù)貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，為消防事業(yè)的發(fā)展提供了指引。新消防法繼續(xù)實行消防安全責(zé)任制，建立健全社會化的消防工作網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)貫徹“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門依法監(jiān)管、單位全面負(fù)責(zé)、公民積極參與”的消防工作原則。

2017-2020年中國消防行業(yè)主要政策統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    我國消防行業(yè)分為消防工程和消防產(chǎn)品，消防產(chǎn)品包括消防裝備、火災(zāi)報警系統(tǒng)、自動滅火設(shè)備、防火及疏散設(shè)備、消防供水設(shè)備以及通用與防煙排煙設(shè)備等，其中消防裝備主要用于消防部隊、其他消防產(chǎn)品用于建筑消防。

    消防行業(yè)下游主要以房地產(chǎn)市場為主，包括住宅、寫字樓、城市綜合體等多領(lǐng)域。消防產(chǎn)品的市場需求與下游的房地產(chǎn)投資建設(shè)規(guī)模高度相關(guān)。我國城市化建設(shè)不斷深入的同時，住宅、寫字樓、商場綜合體以及其他公共建筑數(shù)量不斷增長。截至2019年中國城鎮(zhèn)化率突破60%，房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，同比增長9.9%，為中國消防產(chǎn)品市場提供了充足的市場空間。

2015-2020年上半年中國房屋竣工面積

資料來源：國家統(tǒng)計局

    隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，越來越多的人口從鄉(xiāng)村地區(qū)向城市遷移、聚集。城市商業(yè)區(qū)、住宅區(qū)的發(fā)展帶來了寫字樓、住宅等建筑新建、改建需求的快速增長，加之現(xiàn)代建筑結(jié)構(gòu)愈加復(fù)雜，為建筑的消防系統(tǒng)提出了更高的技術(shù)與市場需求。

    2016年至今，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展得到進(jìn)一步提升，到2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積達(dá)到227154萬平方米，同比增長8.41%。2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，房地產(chǎn)開工進(jìn)度明顯延后，新開工面積相比2019年同期有所下降。

2015-2020年上半年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積

資料來源：國家統(tǒng)計局

    三、中國消防設(shè)備市場現(xiàn)狀及企業(yè)格局

    消防行業(yè)屬于強政策屬性行業(yè)，政策的導(dǎo)向和強制性要求促使消防行業(yè)需求能夠保持穩(wěn)定增長，同時，部分消防產(chǎn)品要求強制性認(rèn)證，消防監(jiān)管愈加嚴(yán)格的環(huán)境下，有利于消防產(chǎn)品需求獲得有效促進(jìn)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國消防產(chǎn)品行業(yè)市場專項調(diào)查及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國消防行業(yè)市場規(guī)模增長至突破3000億元，達(dá)到了3008億元，同比2016年的2700億元增長了11.41%。截至2019年，我國消防行業(yè)市場規(guī)模約為3559億元，相比2018年的3296億元，增長了7.99%。

2013-2019年中國消防行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2003年我國消防產(chǎn)品行業(yè)取消行政審批、改為市場準(zhǔn)入制度，國內(nèi)消防行業(yè)進(jìn)入市場化發(fā)展的階段。但是由于時間短、部分地區(qū)存在保護(hù)主義，導(dǎo)致國內(nèi)消防行業(yè)市場化進(jìn)程沒有出現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)規(guī)模整體偏小，市場集中度低。

中國主要消防設(shè)備供應(yīng)商信息

資料來源：智研咨詢整理

    青鳥消防業(yè)務(wù)發(fā)展方向主要表現(xiàn)在國際化和軍工業(yè)滲透兩方面，目前已獲得20余種產(chǎn)品的UL證書，公司UL火災(zāi)報警系統(tǒng)已經(jīng)形成了初具規(guī)模的產(chǎn)品體系。

    消防電子及應(yīng)急疏散業(yè)務(wù)是中消云目前的主要業(yè)務(wù)，具體產(chǎn)品包括火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、消防應(yīng)急疏散系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、家用報警系統(tǒng)、可燃?xì)怏w探測報警系統(tǒng)、氣體滅火控制系統(tǒng)。

2017-2019年中國主要消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計

資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理

    從技術(shù)層面來看，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了四個階段，從最開始的多線制火災(zāi)探測報警系統(tǒng)開始，技術(shù)服務(wù)能力逐漸演化成聯(lián)動滅火，智能探測等多功能復(fù)合化發(fā)展，隨著通訊技術(shù)的不斷升級，現(xiàn)階段火災(zāi)自動報警系統(tǒng)已升級至物聯(lián)網(wǎng)化智能型火災(zāi)探測報警系統(tǒng)。

火災(zāi)自動報警系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展路徑

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國消防行業(yè)發(fā)展趨勢

    近年來，國內(nèi)外主要廠商均大力推動物聯(lián)網(wǎng)化智能型火災(zāi)探測報警系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)投入，并推廣應(yīng)用。同時，火災(zāi)探測報警器以及可燃?xì)怏w探測器在使用中明確規(guī)定了更新周期。促使國內(nèi)消防產(chǎn)品行業(yè)在存量市場中得到巨大的發(fā)展機遇。

    另一方面，國內(nèi)部分城市出臺相關(guān)政策，要求中小場所（包括家庭）安裝使用獨立式火災(zāi)探測報警器。隨著居民生活水平提高與防火意識增強，面向城市家庭開發(fā)的消防產(chǎn)品將得到推廣，家用消防市場是未來最具潛力市場之一。

中國消防行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理