2019年中國(guó)新能源汽車電機(jī)市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    1、新能源汽車電機(jī)分類及特點(diǎn)分析

    電力驅(qū)動(dòng)及控制系統(tǒng)是新能源汽車的核心，也是區(qū)別于內(nèi)燃機(jī)汽車的最大不同點(diǎn)。目前，應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)三類，其中在乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機(jī)包括直流（無(wú)刷）電機(jī)、交流感應(yīng)（異步）電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)等。

    其他特殊類型的驅(qū)動(dòng)電機(jī)包括輪轂電機(jī)、混合勵(lì)磁電機(jī)、多相電機(jī)、雙機(jī)械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場(chǎng)化應(yīng)用較少，是否能夠大規(guī)模推廣需要更長(zhǎng)時(shí)間的車型驗(yàn)證。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)分類情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動(dòng)力輸出與加速度。同時(shí)，永磁同步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機(jī)裝機(jī)量為121.20萬(wàn)臺(tái)，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。目前，比亞迪、宇通客車、安徽巨一、聯(lián)合汽車電子等企業(yè)所有電機(jī)產(chǎn)品均使用永磁同步技術(shù)。

各類電機(jī)性能對(duì)比

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    2、新能源汽車電機(jī)需求分析

    近年來(lái)，中央政府及各部委頒布多項(xiàng)電動(dòng)汽車政策，從行業(yè)管理、推廣應(yīng)用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)建設(shè)等多維度、多方面進(jìn)行了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)體系立體化建設(shè)，對(duì)促進(jìn)電動(dòng)汽車行業(yè)健康有序的發(fā)展起到了強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量的上升，帶動(dòng)我國(guó)新能源汽車電機(jī)需求上升，2019年我國(guó)新能源汽車電機(jī)需求為130.45萬(wàn)臺(tái)。

2015-2019年中國(guó)新能源汽車電機(jī)需求走勢(shì)圖

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    由于直流電動(dòng)機(jī)本身的短板非常突出，在新研制的電動(dòng)汽車上已基本不采用直流電動(dòng)機(jī)，2018年以來(lái)我國(guó)新能源汽車電機(jī)生產(chǎn)商逐步退出該類型業(yè)務(wù)。

    交流異步電機(jī)應(yīng)用于大型高速的電動(dòng)汽車中。交流異步電機(jī)市場(chǎng)需求總體相對(duì)較小，近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的萎縮態(tài)勢(shì)，尤其是新能源商用車產(chǎn)銷量的放緩，永磁同步電機(jī)市場(chǎng)性能提升，對(duì)交流異步電機(jī)形成了明顯的替代作用，2017年交流異步電機(jī)需求量達(dá)到了歷史高點(diǎn)，為18.65萬(wàn)臺(tái)，2019年下降值了9.35萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)其需求量仍將呈現(xiàn)出小幅萎縮的態(tài)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)新能源汽車用的交流異步電機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要是大洋電機(jī)、博世、大陸集團(tuán)與江特電機(jī)等企業(yè)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)新能源汽車電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：目前永磁同步電機(jī)提升新能源汽車動(dòng)力性能已成主流。與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動(dòng)力輸出與加速度。同時(shí)，永磁同步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機(jī)需求量為121.10萬(wàn)臺(tái)，占比為92.8%。

2015-2019年中國(guó)新能源汽車電機(jī)細(xì)分產(chǎn)品需求量情況

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    3、中國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)

    主流永磁同步電機(jī)技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)集中度也相對(duì)較高。

    行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍以整車企業(yè)為主，該類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人才儲(chǔ)備。由于電機(jī)跟整車開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)關(guān)系密切，在整車開(kāi)發(fā)初期就要同步進(jìn)行配合，這類企業(yè)具有先天的開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。代表企業(yè)有比亞迪、萬(wàn)向集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽新能源、華域汽車、奇瑞新能源、長(zhǎng)安汽車、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、中國(guó)中車等。

    其次為具有其它領(lǐng)域電機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)：如大洋電機(jī)、長(zhǎng)鷹信質(zhì)、方正電機(jī)、江特電機(jī)、臥龍電驅(qū)、英搏爾等。這類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具有較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)儲(chǔ)備。該類企業(yè)一般選擇與高校、 科研院所合作，同時(shí)綁定整車企業(yè)共同推進(jìn)汽車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，其在電機(jī)本體的批量化生產(chǎn)方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

    第三類為專門針對(duì)電動(dòng)車成立的電機(jī)企業(yè)，如北京精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)、蔚然動(dòng)力等。該類企業(yè)多為歸國(guó)人員或科研院所學(xué)術(shù)帶頭人創(chuàng)辦，成立時(shí)間較晚，經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設(shè)計(jì)研發(fā)上的優(yōu)勢(shì)，技術(shù)人才儲(chǔ)備較為充足。

中國(guó)新能源汽車永磁同步電機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)

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2016-2019年中國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)企業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：GGII、NE時(shí)代、智研咨詢整理

    2018年底開(kāi)始，外資及合資零部件企業(yè)就開(kāi)始憑借強(qiáng)大技術(shù)積累、產(chǎn)品性能、安全口碑搶占新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)，如電產(chǎn)與廣汽合作，配套廣汽Aion S、Aion LX，采埃孚與臥龍電驅(qū)合作，配套奔馳EQC。

    2019年以來(lái)外資企業(yè)頻繁入局國(guó)內(nèi)電機(jī)電控市場(chǎng)

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