2019年中國跨境支付行業(yè)發(fā)展分析：跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務金額達到33.93萬億元[圖]

跨境支付文爭 2020-09-20 02:55 來源：智研咨詢

一、概括

跨境支付是指兩個或者兩個以上國家或者地區(qū)之間，因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債權債務，借助一定的結算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。

跨境支付市場上下游支撐產(chǎn)業(yè)眾多，其成為了最具吸引力的資本市場?？缇持Ц稁恿藢嶓w企業(yè)發(fā)展，其包括大型零售企業(yè)和門戶網(wǎng)站、通訊業(yè)巨頭等。加之國家扶持力度不斷加強，政策的傾向為中國跨境支付吸引了更多的資金入場。

跨境支付相關政策

時間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關內(nèi)容
2015.01	國家外匯管理局	《支付機構跨境外匯支付業(yè)務試點指導意見》	一是提高單筆業(yè)務限額。網(wǎng)絡購物單筆交易限額由等值1萬美元提高至5萬美元，放寬支付機構開立外匯備付金賬戶戶數(shù)的限制。二是規(guī)范試點流程。支付機構要取得試點資格，應先行到注冊地外匯局辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記。三是嚴格風險管理。要求支付機構嚴格履行交易真實性審核職責，留存相關信息5年備查，并及時準確報送相關業(yè)務數(shù)據(jù)和信息。外匯局將對試點業(yè)務開展非現(xiàn)場核查和現(xiàn)場核查,進行審慎監(jiān)管。
2018.09	財政部、稅務總局、商務部、海關總署	關于跨境電子商務綜合試驗區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知	對綜試區(qū)電子商務出口企業(yè)出口未取得有效進貨憑證的貨物，同時符合下列條件的，試行增值稅、消費稅免稅政策。電子商務出口企業(yè)在綜試區(qū)注冊，并在注冊地跨境電子商務線上綜合服務平臺登記出口日期、貨物名稱、計量單位、數(shù)量、單價、金額。
2019.04	國家外匯管理局	《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》	支付機構應按現(xiàn)行結售匯管理規(guī)定，在規(guī)定時間提供通過合作銀行辦理的逐筆購匯或結匯信息，合作銀行應按照現(xiàn)行規(guī)定報送結售匯統(tǒng)計報表。個人項下結售匯業(yè)務，合作銀行應根據(jù)支付機構的數(shù)據(jù)，在辦理結售匯之日（T）后的第1個工作日（T＋1）內(nèi)對于單筆金額等值500美元（含）以下的區(qū)分幣種和交易性質(zhì)匯總后以支付機構名義逐筆錄入個人外匯業(yè)務系統(tǒng)，對于單筆金額等值500美元以上的逐筆錄入個人外匯業(yè)務系統(tǒng)。支付機構外匯業(yè)務項下的個人結售匯不計入個人年度結售匯便利化額度。
2020.05	國家外匯管理局	關于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知	為貿(mào)易新業(yè)態(tài)提供服務的銀行和支付機構，按照展業(yè)原則，應完善貿(mào)易新業(yè)態(tài)客戶身份識別和管理制度，加強客戶信用分類管理，持續(xù)開展客戶身份識別與交易抽查驗證，健全客戶合規(guī)約束和分類標識機制，審慎辦理重點名單內(nèi)市場主體的外匯業(yè)務，指導客戶合規(guī)辦理外匯收支。

資料來源：智研咨詢整理

隨著跨境支付技術的不斷探索，跨境支付企業(yè)發(fā)展模式逐漸清晰，其細分行業(yè)不斷出現(xiàn)，越來越多的支付企業(yè)受到市場青睞。目前支付企業(yè)主要可分為四大類：第一類是以B2C業(yè)務為主電商企業(yè)，其覆蓋整個行業(yè)；第二類是以C2C為主的預付費企業(yè)；第三類面向遠程的移動支付的企業(yè)；第四類是面向行業(yè)和為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型提供資金解決方案的企業(yè)。

跨境支付企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

二、現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟合作的不斷深化和中國改革開放進程的持續(xù)推進，中國經(jīng)濟發(fā)展與世界各國的融合程度不斷加深。“一帶一路”產(chǎn)業(yè)政策的實施更強化了各經(jīng)濟體之間的貿(mào)易往來，中國對外交流空間不斷得到擴展。伴隨國民收入的增加和消費觀念的更新，跨境電商、出國留學和出境旅游等場景下的跨境交易規(guī)模穩(wěn)步提升。

2013年以來，為支持跨境電商發(fā)展，中國在部分地區(qū)開展了第三方支付機構跨境電商外匯支付業(yè)務試點，并于2015年年初將試點范圍擴大到全國。試點以來，第三方支付機構跨境外匯支付業(yè)務總體上發(fā)展規(guī)范、風險可控，不僅有效滿足了企業(yè)、個人跨境快捷支付的需求，而且有力支持了中國跨境電子商務的快速發(fā)展。2019年中國進出口跨境電商交易規(guī)模達10.5萬億元，較上年增加了1.5萬億元，同比增長16.67%。

2014-2019年中國進出口跨境電商交易規(guī)模及增速

資料來源：電子商務研究中心、智研咨詢整理

近年來，中國大部分商業(yè)銀行針對跨境支付業(yè)務進行了一系列的改革和創(chuàng)新，目的就是為了滿足電商企業(yè)和個人消費者在跨境支付方面的便捷性、安全性需要。2014-2019年人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務量持續(xù)增長。2019年中國人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務數(shù)量達到188.43萬筆，較2018年增加44.19萬筆，人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務金額為33.93萬億元，較2018年增加7.48萬億元。

2015-2019年中國人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務數(shù)量及金額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國跨境支付行業(yè)市場運營模式及發(fā)展前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年人民幣跨境支付系統(tǒng)日均處理數(shù)量為0.57萬筆，日均交易金額為1049.46億元；2019年人民幣跨境支付系統(tǒng)日均處理數(shù)量達到0.75萬筆，較2018年增加0.18萬筆，日均交易金額為1357.02億元，較2018年增加307.56億元。

2015-2019年中國人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務日均處理數(shù)量及金額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

隨著移動支付技術的成熟、跨境貿(mào)易的發(fā)展、海外旅游的普遍，跨境移動支付成為了國內(nèi)移動支付未來發(fā)展的重要趨勢。為了使中國出境游用戶能享受到便捷、普惠的金融服務，海外場景拓展成為當前中國跨境支付平臺的首要任務。借助海外場景拓展，中國第三方移動支付平臺在國內(nèi)外市場獲得了較大水準的發(fā)展。

跨境支付平臺的出現(xiàn)，符合電子商務的發(fā)展需要，其是網(wǎng)上支付業(yè)務創(chuàng)新的具體表現(xiàn)形式之一?？缇持Ц镀脚_無論是從其自身的交易流程，還是從其附屬于大型門戶網(wǎng)站，其通過與銀行進行合作，將信用以銀行信用作為依托，由此跨境支付平臺能夠較好的做到網(wǎng)絡交易信用化，這有利于電子商務的快速發(fā)展?？缇持Ц兜陌l(fā)展將引導網(wǎng)絡消費走向健康發(fā)展軌道，其將促進中國網(wǎng)上支付的完善和發(fā)展，有利于解決網(wǎng)上交易誠信問題，成為了電子商務發(fā)展的推動者?？缇持Ц镀脚_在未來可能會成為互聯(lián)網(wǎng)信用測試的重要組成部分?？缇持Ц镀脚_存儲了大量用戶信用信息，可作為銀行向企業(yè)或個人提供信用融資參考的依據(jù)。

根據(jù)中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年中國第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額為4944億元，較上年同比增長55.03%；2019年中國第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額約為7415億元，較2018年增加了2471億元。

2014-2019年中國第三方支付機構跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額