2019年中國脂肪醇行業(yè)產(chǎn)銷量及企業(yè)格局分析：脂肪醇行業(yè)集中度較高[圖]

    一、概況

    脂肪醇是表面活性劑的基礎原料之一。利用其分子結(jié)構(gòu)中的羥基功能團，可以與多種化學品進行反應，生產(chǎn)非離子、陰離子和陽離子型表面活性劑。除了石油系列的烷基苯之外，來自天然油脂的脂肪醇是目前國內(nèi)生產(chǎn)表面活性劑的第二大原料。按原料來源不同又分為合成醇和天然醇。

脂肪醇分類

資料來源：智研咨詢整理

    在中國開發(fā)生產(chǎn)脂肪醇初期的20世紀60年代，國內(nèi)用于生產(chǎn)洗滌劑的脂肪醇原料來源有限。當時的大連油脂化學廠利用中國豐富的石油副產(chǎn)物石蠟資源，開發(fā)了以石蠟氧化制合成脂肪酸，再以甲醇或丁醇酯化反應制得脂肪酸甲酯或丁酯，加氫還原制成脂肪醇。隨著大連油化制醇技術的成功，在天津，長治相繼建設了以合成脂肪酸為原料的脂肪醇裝置，形成了中國北方的脂肪醇生產(chǎn)基地。在大連發(fā)展合成脂肪酸制醇工業(yè)的同時，南方的許多中小企業(yè)開始了以椰子油、棉籽油和蠶蛹油等為原料生產(chǎn)脂肪醇的嘗試。圍繞上海周邊地區(qū)，出現(xiàn)了利用懸浮床工藝，將椰子油直接加氫制醇的生產(chǎn)裝置。懸浮床工藝設備投資少，椰子油直接加氫技術路線簡單，一些廠商紛紛效仿。

發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    二、產(chǎn)銷量

    根據(jù)中國洗協(xié)表委會不完全統(tǒng)計，2019年國內(nèi)脂肪醇總產(chǎn)量合計29.38萬噸，較2018年減少0.58萬噸，銷量30.15萬噸，較2018年增加0.99萬噸，產(chǎn)品以天然醇為主。

2014-2019年中國脂肪醇產(chǎn)銷量

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國脂肪醇行業(yè)運營調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年中國脂肪醇產(chǎn)銷率維持在90%以上，2019年產(chǎn)銷率達到峰值，脂肪醇產(chǎn)銷率為102.62%。

2014-2019年中國脂肪醇產(chǎn)銷率

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    三、進出口貿(mào)易

    中國脂肪醇自身生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)需求，須大量依靠進口，且進口量逐年增加，2018年中國脂肪醇進口量39.28萬噸，2019年中國脂肪醇進口量達到44.38萬噸，較2018年增加5.1萬噸。

2014-2019年中國脂肪醇進出口數(shù)量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2017-2019年中國脂肪醇進口金額呈下降走勢，2018年中國脂肪醇進口金額為59734.2萬美元，出口金額僅為180.4萬美元；2019年中國脂肪醇進口金額為50562.6萬美元，出口金額為193.6萬美元。

2014-2019年中國脂肪醇進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    受國內(nèi)外各種因素影響，中國脂肪醇進出口均價波動幅度較大，2019年中國脂肪醇進口均價為1139.26噸/美元，出口均價為1832.17噸/美元。

2014-2019年中國脂肪醇進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    四、企業(yè)格局

    中國脂肪醇行業(yè)集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)主要位于江浙地區(qū)，目前脂肪醇行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學、江蘇盛泰化學科技及浙江恒翔化工等企業(yè)。

    2019年浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學、江蘇盛泰化學科技及浙江恒翔化工脂肪醇產(chǎn)量分別為14.8萬噸、5.2萬噸、4.9萬噸、2.8萬噸及1.7萬噸；2019年浙江嘉化能源化工、德源（中國）高科、沙索（中國）化學、江蘇盛泰化學科技及浙江恒翔化工脂肪醇銷量分別為14.9萬噸、5.7萬噸、5.0萬噸、2.8萬噸、1.7萬噸。

2019年各企業(yè)脂肪醇產(chǎn)銷量

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    2019年浙江嘉化能源化工脂肪醇產(chǎn)量占脂肪醇總產(chǎn)量的50.37%；德源（中國）高科、沙索（中國）化學、江蘇盛泰化學科技及浙江恒翔化工脂肪醇產(chǎn)量分別占脂肪醇總產(chǎn)量的17.73%、16.75%、9.39%、5.77%。

2019年各企業(yè)脂肪醇產(chǎn)量占比

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    2019年浙江嘉化能源化工脂肪醇銷量占脂肪醇總銷量的49.49%；德源（中國）高科、沙索（中國）化學、江蘇盛泰化學科技及浙江恒翔化工脂肪醇銷量分別占脂肪醇總銷量的18.76%、16.67%、9.29%、5.78%。

2019年各企業(yè)脂肪醇銷量占比

資料來源：中國洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會、智研咨詢整理