一、概況
鎳是一種銀白色金屬，在空氣中很容易被空氣氧化，表面形成有些發(fā)烏的氧化膜，因此人們見到的鎳常顏色發(fā)烏。鎳質堅硬，有很好的延展性，磁性和抗腐蝕性，且能高度磨光。鎳在地殼中含量也非常豐富。在自然界中以硅酸鎳礦或硫、砷、鎳化合物形式存在。鎳常被用于制造不銹鋼、合金結構鋼等鋼鐵領域，電鍍，高鎳基合金和電池等領域，廣泛用于飛機、雷達等各種軍工制造業(yè)，民用機械制造業(yè)和電鍍工業(yè)等。
我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，主要分布在西北、西南和東北等地。就各省(區(qū))來看，甘肅儲量最多，其次是新疆、云南、吉林、湖北和四川。
我國鎳礦資源分布
資料來源：智研咨詢整理
自然界中的鎳主要以紅土鎳礦和硫化礦形式存在。冶煉技術的提高和鎳生鐵的廣泛使用，紅土鎳礦開采成為主流。
鎳性質和特點
種類 | 占世界鎳儲量比例 | 已開采比例 | 開采成本比較 | 成本差異形成原因 | 冶煉方法 | 結論 |
硫化鎳礦 | 39.4% | 70% | 成本主要在采選環(huán)節(jié)；冶煉成本相對較低。 | 1、硫化礦有更多的副產(chǎn)品，攤低成本；2、硫化礦處理工藝更加成熟，需要投入的基礎建設等成本較氧化礦低。 | 火法冶煉純鎳 | 隨著硫化鎳礦的不斷開采，儲量與產(chǎn)量的比例差異，導致了硫化礦的開采過度和品位下降，隨著紅土鎳礦冶煉技術的不斷成熟，2010年之 后人們將開發(fā)重點從硫化礦轉向紅土鎳礦。 |
氧化鎳礦 | 60.6% | 正重點開發(fā)利用 | 開采成本較低；成本主要在冶煉環(huán)節(jié) | 火法冶煉鎳鐵；濕法冶煉純鎳 |
資料來源：智研咨詢整理
二、產(chǎn)銷量和進出口
鎳資源在地球儲量十分豐富，相比氧、硅、鋁、鐵、鎂，要少很多。地核中含鎳最高，是天然的鎳鐵合金。2018年中國鎳產(chǎn)量18萬噸，2019年中國鎳產(chǎn)量19.6萬噸。
2014-2019年中國鎳產(chǎn)量及增速
資料來源：中國有色金屬協(xié)會、智研咨詢整理
中國鎳資源并不豐富，主要分布在甘肅。我國鎳產(chǎn)品以鎳生鐵為主，鎳礦進口主要來自菲律賓和印尼。2018年中國精鎳進口數(shù)量21.21萬噸，出口數(shù)量1.42萬噸；2019年中國精鎳進口數(shù)量19.32萬噸，出口數(shù)量3.74萬噸。
2014-2019年中國精鎳進出口數(shù)量
資料來源：中國海關、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鎳行業(yè)市場研究分析及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國精鎳進口金額29.25億美元，出口金額1.91億美元；2019年中國精鎳進口金額26.66億美元，出口金額5.98億美元。
2014-2019年中國鎳礦砂及其精礦進出口金額
資料來源：中國海關、智研咨詢整理
中國鎳消費主要為不銹鋼，電池消費占比較低。中國鎳消費終端與全球區(qū)別不大，主要集中在不銹鋼、電鍍、鑄造和合金、電池，其中鎳的需求端85%左右用于不銹鋼生產(chǎn)，電池鎳消費占比較低。2019年中國鎳表觀消費量35.18萬噸。
2014-2019年中國鎳表觀消費量及增速
資料來源：智研咨詢整理
三、主要企業(yè)
美聯(lián)儲降息后，美元延續(xù)偏弱走勢。同時印尼的紅土鎳礦主產(chǎn)地之一哈馬黑拉島發(fā)生7.1級地震、菲律賓開啟新輪礦業(yè)審查，加之印尼可能在2022年限制鎳礦出口。這一系列引發(fā)市場對鎳礦供應的憂慮，提振鎳價。鎳上市公司龍頭企業(yè)包括貴研鉑業(yè)、青島中程、鵬欣資源以及盛屯礦業(yè)等。
鎳國內知名企業(yè)
企業(yè)名稱 | 簡介 |
貴研鉑業(yè) | 最大的貴金屬深加工企業(yè)，金屬鎳的儲量豐富，居全國第二。 |
青島中程 | 目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤礦約2212公頃，在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃，公司取得了上述礦產(chǎn)的探礦權及采礦權。 |
鵬欣資源 | 認購了澳洲上市公司CLean TeQ16.17%的股份，CleanTeQ旗下Sunrise鎳鈷鈧項目是少數(shù)可以達到量產(chǎn)的大型鎳鈷礦床。 |
盛屯礦業(yè) | 通過投資英國聯(lián)合鎳業(yè)CNM，公司將以贊比亞穆納里鎳礦為起點，進一步擴大國際鎳礦資源儲備。 |
科力遠 | 國內唯一一家能為鎳氫動力電池提供配套原材料的企業(yè)，擁有連續(xù)化帶狀泡沫鎳技術的自主知識產(chǎn)權和高強度超強結合力型泡沫鎳生產(chǎn)技術。 |
吉恩鎳業(yè) | 鎳業(yè)龍頭，主營硫酸鎳以及電解鎳，是國內第一大鎳鹽生產(chǎn)基地，國內第二大鎳金屬生產(chǎn)基地，硫酸鎳在國內市場占有率第一。 |
華澤鈷鎳 | 鎳鐵開采冶煉企業(yè)，主要產(chǎn)品為硫酸鎳、電解鎳板，伴生品為氯化鈷，副產(chǎn)品為鐵精粉，全資子公司平安鑫海擁有元石山鐵鎳礦。 |
資料來源：智研咨詢整理
中國鎳知名企業(yè)有貴研鉑業(yè)、鵬欣資源以及盛屯礦業(yè)等，2019年貴研鉑業(yè)、盛屯礦業(yè)以及鵬欣資源營業(yè)收入分別是213.55億元、373.14億元、147.87億元。
2013-2019年中國鎳主要企業(yè)營業(yè)收入
資料來源：公司年報、智研咨詢整理
四、發(fā)展前景
鎳的下游主要包括不銹鋼、合金鋼、耐蝕合金、電池、電鍍、化學六大產(chǎn)業(yè)，其中不銹鋼產(chǎn)業(yè)的鎳消費量占總消費量的六成。電鍍鎳主要用作防護裝飾性鍍層，近年來其在連續(xù)鑄造結晶器、電子元件表面的模具、合金的壓鑄模具、形狀復雜的宇航發(fā)動機部件和微型電子元件的制造等方面應用越來越廣泛。在經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的東亞和東南地區(qū)，包括中國在內，化學鍍應用正在上升階段，預期仍將保持空前的高速發(fā)展。
隨著全球對新能源汽車，尤其是混合動力汽車的研發(fā)熱度不斷升溫，電池行業(yè)用鎳值得關注。電池行業(yè)用鎳總量雖然不大，但所涉及的企業(yè)眾多，有很多都是非常具有活力的研發(fā)型企業(yè)。特別是目前國外鎳業(yè)跨國公司掌握著羰基鎳生產(chǎn)的專有技術，幾乎壟斷了全球新型電池用鎳粉市場，國內新型電池生產(chǎn)發(fā)展對國產(chǎn)鎳粉的需求非常殷切。相信隨著國家發(fā)展動力汽車的政策措施越來越具體，電池用鎳將是未來行業(yè)發(fā)展的重點。
智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國鎳行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>
《2022-2028年中國鎳行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗饭舶苏?，包含不銹鋼行業(yè)，2022-2028年鎳行業(yè)發(fā)展預測，鎳行業(yè)投資戰(zhàn)略研究等內容。
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