便利店(Convenience Store)是指以滿足消費者便利性需求,經(jīng)營及時性商品,采取自選式購物方式的小型零售業(yè)態(tài),一般位于居民區(qū)附近。便利店可分為傳統(tǒng)型便利店和加油站型便利店。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,便利店上游主要是供應(yīng)商和配送中心,供應(yīng)商提供食品、五金、生活用品等產(chǎn)品,通過各物流配送至便利店。便利店行業(yè)下游主要是消費者。
便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源:智研咨詢整理
1、便利店行業(yè)政策
近年來,便利店逐漸運用于人們的日常生活中,為生活帶來了便利。便利店的發(fā)展受到國家的重視,相繼出臺了多項政策促進便利店的發(fā)展。特別是疫情期間,為提振國內(nèi)消費,便利店相關(guān)扶持政策不斷“出爐”。
2020年我國便利店行業(yè)相關(guān)政策
頒布時間 | 頒布機構(gòu) | 文件名稱 | 主要內(nèi)容 |
2020.08 | 商務(wù)部 | 《關(guān)于開展便利店品牌化連鎖化三年行動的通知》 | 到2022年,全國品牌化連鎖化便利店總量達(dá)到30萬家,銷售額累計增長超過50%,全國中等以上城市每百萬人口不少于200家門店,連鎖便利店24小時營業(yè)門店的比例不低于30%(含無人零售店),成為服務(wù)民生、便利消費的重要載體。 加大門店新建力度,擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋。鼓勵各類行政事業(yè)單位開放臨街房屋、辦公用房、倉庫等空間資源,支持便利店優(yōu)化布局,加大門店建設(shè)拓展力度,推動便利店進街區(qū)社區(qū)、進商圈商業(yè)街、進醫(yī)院、進院校、進機關(guān)、進寫字樓、進交通站點,擴大門店服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。 加大改造提升力度,提升連鎖水平。鼓勵商貿(mào)分銷企業(yè)、電商平臺等完善品牌授權(quán)認(rèn)證體系,開放渠道資源,對夫妻店、小商店等傳統(tǒng)店進行改造提升,成為供應(yīng)鏈驅(qū)動型的連鎖便利店,在供貨配送、營銷推廣、品牌標(biāo)識、信息化系統(tǒng)管理等方面提供統(tǒng)一服務(wù),提升集約化水平。 |
2020.07 | 商務(wù)部等7部門 | 《關(guān)于開展小店經(jīng)濟推進行動的通知》 | 通過開展小店經(jīng)濟推進行動,培育一批試點城市,推動社區(qū)、批發(fā)市場、商圈、特色街等小店集聚區(qū)轉(zhuǎn)型升級,推進電商平臺、物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、中央廚房等“以大帶小”、賦能小店,加快發(fā)展“產(chǎn)品優(yōu)、服務(wù)好、環(huán)境美、營銷廣”為標(biāo)準(zhǔn)的特色小店,并要求地方加強聯(lián)動,全國一盤棋,至2025年,形成人氣旺、“煙火氣”濃的小店集聚區(qū)1000個,達(dá)到“百城千區(qū)億店”目標(biāo)。 |
2020.04 | 商務(wù)部 | 《關(guān)于加快推動品牌連鎖便利店發(fā)展工作的通知》 | 在嚴(yán)格落實防控措施的前提下推動便利店全面復(fù)工營業(yè),培育壯大疫情防控中催生的線上線下結(jié)合、社區(qū)團購、無接觸配送等新興消費模式,保障居民生活消費,活躍社區(qū)消費市場,提升城市消費。 |
2020.01 | 商務(wù)部等13部門 | 《關(guān)于推動品牌連鎖便利店加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 要健全城市公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),織密便民消費網(wǎng)格,優(yōu)化便利店營商環(huán)境,推動便利店品牌化、連鎖化、智能化發(fā)展,更好地發(fā)揮便利店服務(wù)民生和促進消費的重要作用。 |
2020.03 | 商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、國家衛(wèi)生健康委辦公廳 | 《關(guān)于支持商貿(mào)流通企業(yè)復(fù)工營業(yè)的通知》 | 新冠肺炎疫情仍然十分嚴(yán)峻,為減少人員聚集,切斷交又傳染渠道,現(xiàn)推廣小餐涫、小便利店、小食品店窗口售賣和網(wǎng)上售賣,加強衛(wèi)生清潔 |
數(shù)據(jù)來源:智研咨詢整理
2、便利店銷售規(guī)模
便利店是大型商超發(fā)展比較成熟后,分化出來的一種零售業(yè)態(tài),最早產(chǎn)生于美國,在日本獲得成功。我國內(nèi)地便利店起步比較晚,但發(fā)展十分迅速。近年來,在政策的支持下,我國便利店規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示,2015年我國便利店行業(yè)銷售額為11181億元,2019年增至2556.億元,雖然行業(yè)規(guī)模保持了較快增長但增速有所放緩。
2015-2019年中國便利店行業(yè)銷售額及增速情況
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
3、便利店門店數(shù)量
近年來,隨著各便利店企業(yè)的不斷擴張,便利店門店數(shù)量不斷增加。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國便利店零售行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》數(shù)據(jù)顯示,2018年我國便利店門店數(shù)量為9.1萬家,2019 年門店數(shù)量達(dá)到13.2 萬家,同比增長8.20%。
2015-2019年中國便利店門店數(shù)量
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
4、便利店行業(yè)競爭格局
目前便利店市場參與者主要有以易捷、昆侖好客為代表的加油站便利店和以美宜佳為代表的傳統(tǒng)便利店。昆侖好客和易捷依靠中石化、中石油龐大的加油站銷售網(wǎng)絡(luò),成為全國最大的兩家連鎖便利店,2019年門店數(shù)量分別為20000家和27600家,占全國門店數(shù)量比重為15.15%和20.91%。近年來,以美宜佳、天福、紅旗為代表的本土便利店逐步崛起,成為地方性龍頭,逐步走向全國。
2019年中國便利店行業(yè)門店數(shù)量前十品牌
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
5、便利店城市分布情況
當(dāng)前,我國便利店主要集中在一二線城市,而在消費升級的大背景下,各便利店渠道開始下沉,往二三線城市拓展。在一線城市中,北京單家便利店覆蓋人口數(shù)最多,便利店密度最低;而在二線城市中,重慶、昆明和南寧等地的便利店單店覆蓋人口數(shù)遠(yuǎn)高于同等經(jīng)濟水平的城市,發(fā)展?jié)摿^大。
主要城市便利店密度
城市 | 城市等級 | 便利店數(shù)量 | 單店覆蓋人口數(shù)(人口/店鋪數(shù)) |
深圳 | 一線城市 | 7524 | 1731 |
廣州 | 一線城市 | 5317 | 2803 |
上海 | 一線城市 | 6430 | 3769 |
北京 | 一線城市 | 2250 | 8889 |
東莞 | 二線城市 | 6843 | 1242 |
長沙 | 二線城市 | 5000 | 1409 |
太原 | 二線城市 | 2650 | 1586 |
中山 | 二線城市 | 1650 | 1976 |
惠州 | 二線城市 | 2000 | 2378 |
成都 | 二線城市 | 5000 | 3266 |
杭州 | 二線城市 | 2453 | 3547 |
天津 | 二線城市 | 2625 | 5941 |
西安 | 二線城市 | 1520 | 6581 |
青島 | 二線城市 | 1150 | 7578 |
南寧 | 二線城市 | 800 | 8327 |
昆明 | 二線城市 | 600 | 10720 |
重慶 | 二線城市 | 1845 | 16812 |
烏魯木齊 | 三線城市 | 1000 | 3110 |
呼和浩特 | 三線城市 | 656 | 4370 |
銀川 | 三線城市 | 370 | 5387 |
莆田 | 三線城市 | 500 | 5700 |
宜昌 | 三線城市 | 219 | 18790 |
西寧 | 四線城市 | 220 | 10040 |
臨汾 | 四線城市724 | 266 | 16918 |
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
6、便利店毛利率情況
便利店市場競爭日趨激烈,加上不斷高漲的人力成本和房租成本,便利店的毛利逐年降低已是不爭的事實。數(shù)據(jù)顯示,目前,領(lǐng)先便利店品牌毛利率為35%,本土便利店品牌的毛利率約為25%;而夫妻便利店毛利率為20%。
不同類型便利店毛利率
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
7、便利店渠道發(fā)展
便利店在國內(nèi)的發(fā)展已有幾十年的歷史,近年來,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,便利店在數(shù)字化變革方面突發(fā)猛進,網(wǎng)絡(luò)零售渠道和移動支付普及度持續(xù)提高,成為便利店發(fā)展的主流趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2016年引入網(wǎng)絡(luò)零售的便利店企業(yè)占比僅29%,到2019年上升到62%,
便利店企業(yè)引入網(wǎng)絡(luò)零售的比重
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
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2025-2031年中國便利店行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預(yù)測報告
《2025-2031年中國便利店行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預(yù)測報告》共十一章,包含便利店行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析,2025-2031年便利店行業(yè)投資發(fā)展前景,便利店行業(yè)投資發(fā)展戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。
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