2019年中國有機硅行業(yè)供需概況及企業(yè)格局分析[圖]

    一、有機硅行業(yè)概述

    有機硅是指含有硅碳鍵（Si-C）、且至少有一個有機基團是直接與硅原子相連的一大門類化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多、研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。因此，狹義上的有機硅材料主要是指聚硅氧烷。

    聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹脂三大類產(chǎn)品

聚硅氧烷下游產(chǎn)品分類

資料來源：智研咨詢整理

    有機硅由硅氧鏈節(jié)構(gòu)成，促使有機硅集成了有機物和無機物的綜合優(yōu)點，產(chǎn)品特性表現(xiàn)突出，所以有機硅的應(yīng)用領(lǐng)域和使用效果都具有較強的競爭力。

有機硅產(chǎn)品的特性

資料來源：智研咨詢整理

    有機硅是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，近幾年，國家對新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重視程度不斷提升，有機硅工業(yè)發(fā)展獲得了有效的驅(qū)動力。

中國有機硅行業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容

資料來源：智研咨詢整理

    有機硅屬于資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，1950年以前，國內(nèi)有機硅工業(yè)北美國、德國、日本等少數(shù)發(fā)達國家壟斷。1950年開始，我國在有機硅工業(yè)打破國外壟斷，走上了獨立自主的發(fā)展道路。

中國有機硅發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    有機硅行業(yè)上游生產(chǎn)原料為硅粉和一氯甲烷，我國金屬硅資源豐富，有利于我國有機硅工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。有機硅的下游應(yīng)用行業(yè)非常廣泛，包括建筑、電子電器、新能源、電力設(shè)備等。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    有機硅產(chǎn)品成本包括直接材料、制造費用以及人工成本，其中直接材料占到有機硅產(chǎn)品成本的70%，其中金屬硅和一氯甲烷是有機硅的主要原材料，占比分別為47.25%和13.2%，金屬硅和一氯甲烷的價格波動對于有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)以及定價起到了重要影響作用。

中國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國有機硅行業(yè)供需概況

    聚硅氧烷是有機硅最主要產(chǎn)品，用量在90%以上，所以聚硅氧烷的供需現(xiàn)狀對于有機硅行業(yè)的發(fā)展存在重大影響。2013-2019年我國聚硅氧烷產(chǎn)能穩(wěn)步提升，到2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)能142.3萬噸，均占全球總量的一半以上。

2013-2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)能走勢圖

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    2013-2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量從64萬噸上升至118萬噸，復(fù)合增長率10.73%。

2013-2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量走勢圖

資料來源：SAGSI

    2017年至今，中國聚硅氧烷進口規(guī)模整體有所提升，到2019年中國聚硅氧烷進口量13.64萬噸，進口金額8.41億美元。

2013-2019年中國聚硅氧烷進口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    2019 年，受中美貿(mào)易摩擦等外部因素的沖擊，聚硅氧烷出口明顯下滑，2019年中國聚硅氧烷出口量22.36萬噸，同比下降15.21%，出口金額7.55億美元，同比下降31.56%。

2013-2019年中國聚硅氧烷出口情況統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國有機硅材料行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：2019年中國聚硅氧烷需求量突破100萬噸，2013-2019年中國聚硅氧烷需求量復(fù)合增長率8.2%。

2013-2019年中國聚硅氧烷供需平衡走勢圖

資料來源：SAGSI、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2016-2018年中國聚硅氧烷價格大幅上漲，國內(nèi)有機硅工業(yè)技術(shù)明顯提升，有機硅在產(chǎn)品豐富度、產(chǎn)品檔次方面均有不同程度的改善，促使國內(nèi)聚硅氧烷市場規(guī)模大幅增長。2019年，受中美貿(mào)易摩擦影響，聚硅氧烷價格驟降，市場規(guī)模從2018年的293.77億元，下降至207.32億元。

2013-2019年中國硅氧烷市場規(guī)模走勢圖

資料來源：SAGSI、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    三、中國有機硅行業(yè)競爭格局

    有機硅是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，長期以來為少數(shù)外國公司所壟斷。但自21世紀初以來，隨著中國企業(yè)的崛起，市場格局逐步發(fā)生變化，中國企業(yè)在市場所占的比例快速提高，而國外企業(yè)所占比例逐步下滑。

中國有機硅行業(yè)主要企業(yè)統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國DMC平均價格為18970元/噸，同比下滑36.3%，單體企業(yè)利潤縮水明顯。2019年國內(nèi)有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)收入有不同程度的下降，2019年新安股份有機硅材料業(yè)務(wù)收入52.45億元，同比下降9.19%，合盛硅業(yè)有機硅業(yè)務(wù)收入38.03億元，同比下降26.45%，興發(fā)集團、三友化工以及山東東岳分別下降28.04%、15.13%和19.77%。

2017-2019年中國有機硅行業(yè)主要企業(yè)有機硅業(yè)務(wù)收入

資料來源：公司財務(wù)報告

    四、中國有機硅行業(yè)發(fā)展前景

    隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅產(chǎn)品在越來越多的領(lǐng)域展示其優(yōu)越 性能并發(fā)揮作用，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴大。我國有機硅產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑業(yè)、電子電器和新能源領(lǐng)域。上述領(lǐng)域在國內(nèi)均處于良好的增長趨勢。

    城市化建設(shè)的深入發(fā)展，建筑新開工面積保持高位增長，2019年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工面積達到227154萬平方米，同比增長8.41%，建筑幕墻對于室溫膠的需求穩(wěn)定提升；國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)突出，風(fēng)力、光伏、新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張，為有機硅產(chǎn)品提供了充足的新增市場空間；我國是全球最大的消費電子生產(chǎn)國和消費國，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為我國重點戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，有機硅產(chǎn)品中的高溫膠和液體膠在電子電器領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模具有極強的拓展?jié)摿Α?/p>

    另一方面，中美貿(mào)易擦抹對國內(nèi)有機硅工業(yè)影響力度逐漸削弱，國內(nèi)有機硅產(chǎn)品競爭力不斷提升的同時，產(chǎn)品國際市場有望打開新局面。