環(huán)保政策收緊，電鍍廢水處理前景廣闊，2019年中國電鍍廢水處理行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析[圖]

    一、電鍍廢水處理行業(yè)概況

    電鍍廢水處理就是指電鍍生產(chǎn)排出的廢水或廢液的處理。電鍍是利用化學(xué)和電化學(xué)方法在金屬或在其它材料表面鍍上各種金屬。電鍍技術(shù)廣泛應(yīng)用于機(jī)器制造、輕工、電子等行業(yè)。

    電鍍廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電鍍廢水處理工藝、電力行業(yè)、工程建造、專用設(shè)備等，下游主要是電鍍產(chǎn)業(yè)、廢水排放等。

電鍍廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

    隨著電鍍園區(qū)的集中化發(fā)展以及排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格，園區(qū)集中式污水處理設(shè)施對(duì)專業(yè)化運(yùn)營商的需求越來越大，針對(duì)電鍍行業(yè)污染治理的第三方專業(yè)運(yùn)營公司由此得到發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告，智研咨詢發(fā)布的：《2020-2026年中國電鍍廢水處理設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及競爭策略研究報(bào)告》

    二、電鍍行業(yè)概況與廢水產(chǎn)生量

    電鍍工藝在重工業(yè)、輕工業(yè)、電子以及很多行業(yè)都得到廣泛的應(yīng)用。電鍍就是利用金屬活動(dòng)性不同和電化學(xué)原理，在金屬或某種材料表面獲得某種特殊性能所進(jìn)行的氧化還原處理工藝。

    電鍍能夠在某些金屬表面或其他材料表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程。電鍍是一種典型的表面強(qiáng)化工藝，應(yīng)為其程序簡單，用途廣泛，且具有提升器件的耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性（硫酸銅等）及增進(jìn)美觀等作用，因此應(yīng)用極為廣泛。

    電鍍屬涉重金屬排放行業(yè)，電鍍行業(yè)是全球三大污染工業(yè)之一。我國電鍍行業(yè)目前迅速發(fā)展，同時(shí)帶來的電鍍廢水對(duì)環(huán)境污染的問題相當(dāng)嚴(yán)重。中國的電鍍行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、分布廣，全國電鍍生產(chǎn)能力超過100萬平方米的企業(yè)不足500家。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國的電鍍行業(yè)每年排放大量的污染物，包括近4億噸含重金屬廢水、50000噸固體廢物和3000萬立方米酸性氣體，盡管目前70-80％的國有電鍍廠建立了污染控制設(shè)施，但環(huán)保投資不達(dá)標(biāo)與違規(guī)排放現(xiàn)象極為顯著，且大部分處理設(shè)施已經(jīng)過期且不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，電鍍廢水治理問題存在較大的急切性。

    從產(chǎn)品加工面積來看，2018年，我國規(guī)模以上的電鍍企業(yè)產(chǎn)品加工面積約13.2億平方米，同比增長6.62%，連續(xù)四年維持在10億平方米以上。2019年國內(nèi)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積約14.12萬平方米。近幾年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積情況如下圖所示：

2011-2019年中國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積情況

資料來源：智研咨詢整理

    電鍍加工量和電鍍過程中產(chǎn)生的污水量有著直接關(guān)系，但由于電鍍加工件千差萬別，電鍍工藝及污水處理方法各不相同，準(zhǔn)確得出電鍍加工量和電鍍過程中產(chǎn)生的污水量之間的定量關(guān)系是困難的。

    由于電鍍企業(yè)排出的污水不是含單一污染物的污水，而是綜合污水，所以計(jì)算排水量應(yīng)以生產(chǎn)量最大鍍種、排水量最大工序計(jì)算。在此結(jié)合相關(guān)國家清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，與鍍銅件的污水產(chǎn)生量0.30噸/平方米結(jié)合各年產(chǎn)品加工面積測算，2019年中國電鍍污水產(chǎn)生量達(dá)到4.24億噸。

2011-2019年中國電鍍廢水行業(yè)排放量情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、電鍍行業(yè)處理行業(yè)發(fā)展與市場現(xiàn)狀

    1、電鍍廢水種類

    電鍍廢水的成分非常復(fù)雜，除含氰（CN−）廢水和酸堿廢水外，重金屬廢水是電鍍業(yè)潛在危害性極大的廢水類別。根據(jù)重金屬廢水中所含重金屬元素進(jìn)行分類，一般可以分為含鉻（Cr）廢水、含鎳（Ni）廢水、含鎘（Cd）廢水、含銅（Cu）廢水、含鋅（Zn）廢水、含金（Au）廢水、含銀（Ag）廢水等。其中含銅與含鋅廢水是最為主要的廢水。

    分產(chǎn)生工序流程來看，電鍍廢水主要包括鍍前廢水、鍍層漂洗廢水、鍍后廢水及電鍍廢液的其他廢水。

電鍍廢水主要種類

資料來源：智研咨詢整理

    總的來說，在金屬加工過程中，會(huì)產(chǎn)生大量的電鍍廢水。電鍍廢水具有雜質(zhì)多、毒性大、難降解三大特點(diǎn)，尤其是廢水中所含的鎳、鉻、鋅、銅等有毒有害重金屬以及含有劇毒的氰化物等有機(jī)物，如果處理不完全，將會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境。

    2、行業(yè)主要政策

    當(dāng)下國內(nèi)外各界都努力采用各種處理工藝預(yù)防及治理電鍍工業(yè)廢水，爭取使電鍍行業(yè)的發(fā)展符合當(dāng)代綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)的理念要求。隨著中國政府對(duì)環(huán)境保護(hù)制度要求持續(xù)提升，國家也出臺(tái)了眾多政策，提高了對(duì)電鍍行業(yè)廢水處理的要求，并推動(dòng)了電鍍廢水處理行業(yè)的發(fā)展。
電鍍廢水處理行業(yè)的主要法律、法規(guī)如下：

行業(yè)的主要法律法規(guī)

資料來源：智研咨詢整理

行業(yè)的主要政策

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    3、電鍍廢水處理技術(shù)與行業(yè)發(fā)展

    隨著國家對(duì)環(huán)保的重視程度上升，電鍍行業(yè)清潔生產(chǎn)的要求提升，電鍍廢水處理行業(yè)也取得了極大的發(fā)展。我國從二十世紀(jì)五十年代開始著手電鍍廢水的治理工作，從單一治理到綜合防治，最大限度地進(jìn)行資源化回收處理。我國電鍍工業(yè)廢水處理技術(shù)的發(fā)展大體分為以下五個(gè)階段：

中國電鍍廢水處理技術(shù)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    目前，中國的電鍍廢水處理方法分為新型電鍍廢水處理方法和傳統(tǒng)電鍍廢水處理方法。目前，電鍍廢水、重金屬廢水處理的主要傳統(tǒng)工藝一般有以下幾種方法：化學(xué)加藥沉降法、離子交換法、膜分離法和生化處理等。新型的電鍍廢水處理方法主要是電化學(xué)法，包括電絮凝法，磁電解法、電滲析法、超聲波法等。近幾年來新型的電鍍廢水處理技術(shù)發(fā)展迅速，市場規(guī)模占比顯著提升。市場細(xì)分程度也有較為明顯的提升，集中式、分散式的電鍍廢水處理工藝發(fā)展都已經(jīng)較為完善。

    4、電鍍廢水行業(yè)市場概況

    根據(jù)測算，2019年我國電鍍廢水處理市場規(guī)模為67.36億元，其中廢水新建工程系統(tǒng)投資規(guī)模為2.30億元，原有工程系統(tǒng)維護(hù)、改建規(guī)模為10.45億元，電鍍廢水處理服務(wù)市場規(guī)模為54.61億元。

2019年我國電鍍廢水處理行業(yè)分析

資料來源：智研咨詢整理

    從整個(gè)行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國電鍍廢水處理市場規(guī)模為52.71億元，2019年我國電鍍廢水市場規(guī)模增長至67.36億元。行業(yè)市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。但增速相對(duì)較為緩慢，主要是由于技術(shù)進(jìn)步，裝置規(guī)模的提升帶來的處理成本與處理價(jià)格的下降。

2011-2019年我國電鍍廢水處理規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從細(xì)分市場規(guī)模看，2019年，電鍍廢水工程系統(tǒng)投資規(guī)模12.76億元，同比增長7.95%；電鍍廢水處理服務(wù)規(guī)模54.61億元，同比增長8.16%。

2011-2019年中國電鍍廢水處理細(xì)分市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2019年，我國電鍍廢水處理均價(jià)約12.88元/噸。處理價(jià)格下降較為明顯。一直以來，我國污水處理收費(fèi)存在價(jià)格普遍偏低、部分市縣未征收污水處理費(fèi)等問題。行業(yè)盈利能力，可持續(xù)發(fā)展能力都有受到了較大的挑戰(zhàn)。

2011-2019年我國電鍍廢水處理均價(jià)走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2015年1月，國家發(fā)改委、財(cái)政部和住建部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，指出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營成本并合理盈利。2020年4月7日，發(fā)改委、財(cái)政部、住建部、生態(tài)環(huán)境部、水利部等五部門印發(fā)《關(guān)于完善長江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見》，按照“污染付費(fèi)、公平負(fù)擔(dān)、補(bǔ)償成本、合理盈利”的原則，進(jìn)一步完善污水處理成本分擔(dān)機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，健全相關(guān)配套政策。目前,全國多數(shù)污水處理項(xiàng)目調(diào)價(jià)周期都為3至5年，污水處理費(fèi)調(diào)整相對(duì)滯后。根據(jù)《意見》提出的污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，未來污水處理費(fèi)調(diào)整周期或?qū)⒆兏鼮橐荒昊蚋虝r(shí)間。將有效加快污水處理成本傳導(dǎo)至終端的速度，提高企業(yè)盈利能力。

    從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，目前我國電鍍廢水行業(yè)經(jīng)營模式可以分為集中式與分散式兩種，近幾年來，集中式發(fā)展極為迅速。建設(shè)電鍍集聚區(qū)，全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理，實(shí)行清潔生產(chǎn)，提高企業(yè)管理水平，走集約化經(jīng)營道路，有利于電鍍行業(yè)上規(guī)模、上檔次，實(shí)現(xiàn)規(guī)模集聚效應(yīng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

    電鍍污水的治理在國內(nèi)外普遍受到重視，已研制出多種治理技術(shù)，通過將有毒治理為無毒、有害轉(zhuǎn)化為無害、回收貴重金屬、水循環(huán)使用等措施消除和減少污染物的排放量。隨著電鍍工業(yè)的快速發(fā)展和環(huán)保要求的日益提高，目前電鍍污水治理已開始進(jìn)入清潔生產(chǎn)工藝、總量控制和循環(huán)經(jīng)濟(jì)整合階段，資源回收利用和閉路循環(huán)是發(fā)展的主流方向。因此電鍍廢水的處理行業(yè)的發(fā)展也逐漸向電鍍廢水全流程處理發(fā)展，對(duì)于全流程的處理設(shè)備需求將會(huì)逐漸上升，處理設(shè)備將會(huì)迎來較好的發(fā)展機(jī)會(huì)。